V kontextu pokračujícího kolísání makroekonomiky a rostoucího regulačního tlaku ukazuje Binance jedinečnou odolnost a přizpůsobivost díky svému stabilnímu a flexibilnímu přístupu.
Autor: ChandlerZ, Foresight News
Začít znovu nikdy není jednoduché. Ať už v počátečním stádiu rozvoje odvětví, nebo v prostředí plném nejistot a externích tlaků, každé překonání překážek vyžaduje tvrdou práci.
Silní lidé umějí využít příležitosti a lépe rozumějí tomu, jak jít s proudem, nalézt nové průlomové body ve změnách. Jakmile se momentum vytvoří, je klíčové, jak na něj navázat.
Toto je duch, který Binance v roce 2024 prokazuje: na pevných základech usilovné práce, v kombinaci s orientací na uživatele, svobodným objevováním, spoluprací a skromným pokrokem, splňuje poslání posunout rozvoj globálního kryptoměnového odvětví. V kontextu kolísání globální ekonomiky a rostoucího regulačního tlaku ukazuje Binance silnou odolnost a flexibilitu, čímž prakticky definuje standardy odvětví tohoto roku.
Na začátku roku Bitcoin s razancí překonal historická maxima a kryptoměnový trh se opět dostal do světla globálního finančního světa. Po krátkém nadšení na trhu nastala korekce, Bitcoin se ocitl v půlročním období širokých výkyvů, kdy investoři váhali mezi optimismem a nejistotou. Avšak tato korekce nevymazala potenciál kryptoměnového trhu. Až ve druhé polovině roku se „Trumpův obchod“ stal klíčovým katalyzátorem obratu. Bitcoin silně překonal 100 000 dolarů, což vedlo k celkovému povzbuzení důvěry na trhu a přivedlo celkovou tržní kapitalizaci kryptoměnového sektoru přes 3 biliony dolarů, znovu potvrdilo odolnost a globální přitažlivost kryptoměnových aktiv.
Celý sektor zažil explozivní růst. Podle dat The Block dosáhl celkový objem obchodů na kryptoměnových burzách k 23. prosinci 18,2 bilionu dolarů. Jako lídr v oboru hraje Binance v tomto historickém procesu klíčovou roli, přičemž zaujímá 39,42 % celkového objemu obchodů na světě, s kumulativním objemem obchodů za rok dosahujícím 7,2 bilionu dolarů.
Ať už jde o hloubku obchodování, uživatelskou základnu nebo efektivitu služeb platformy, Binance pevně ovládá klíčové směry rozvoje odvětví.
Jít s proudem
Hluboké zaměření na služby uživatelům, vyvážené rozšiřování a zdokonalování
Uživatelé jsou vždy výchozím bodem a hnací silou rozvoje Binance.
V roce 2024 Binance díky hlubokému pronikání do zralých trhů a odvážnému rozšiřování na nově vznikající trhy posunula svou schopnost poskytování služeb a hodnotu pro uživatele na novou úroveň. Na zralých trzích si Binance díky přesné technické podpoře a efektivnímu provozu upevnila loajalitu uživatelů; na nově vznikajících trzích, jako je Latinská Amerika, se stávají novým motorem globální strategie Binance.
Uživatelé na zralých trzích více dbají na stabilitu obchodního systému a efektivnost služeb. Podle prohlášení generálního ředitele Binance Richarda Tenga dosáhly vklady uživatelů Binance v roce 2024 21,6 miliardy dolarů, což daleko převyšuje konkurenci. Průměrná výše vkladu Bitcoinu vzrostla z 0,36 BTC na 1,65 BTC, zatímco vklady USDT vzrostly z 19 600 dolarů na 230 000 dolarů.
Zdroj: DefiLlama, leden až prosinec 2024
Podle dat DefiLlama je objem uživatelských vkladů Binance téměř o 40 % vyšší než celkový příliv 15,9 miliardy dolarů od deseti nejbližších konkurentů.
Na druhé straně se Latinská Amerika stala novým ohniskem pro strategické rozšiřování Binance. Podle indexu přijetí kryptoměn Chainalysis 2023 je Latinská Amerika místem některých nejvýše hodnocených tržních zemí podle míry přijetí kryptoměn, přičemž Brazílie, Argentina a Mexiko se umístily na 9., 15. a 16. místě indexu přijetí kryptoměn na světě. Binance se zaměřuje na lokalizaci a rychle posunula Latinskou Ameriku z regionálního experimentálního pole na střed globální strategie.
V červenci jmenovala Binance Guilherme Nazara, který úspěšně vedl operace Binance v Brazílii, vedoucím regionu Latinské Ameriky. Rychle pokročil v regionálním plánování, čímž posunul postavení latinskoamerického trhu z experimentálního pole na střed globální strategie. Následně Binance uvedla nové obchodní páry pro mexické peso a kolumbijské peso, aby místním uživatelům poskytla pohodlnější možnosti obchodování, a dále doplnila obchodní páry pro argentinské peso a brazilský real, aby pokryla klíčové potřeby v regionu.
Ať už se jedná o hluboké pronikání do zralých trhů nebo o rozšiřování na nově vznikající trhy, logika služeb Binance vždy obíhá kolem „vytváření větší hodnoty pro uživatele“. Tato kombinace expanze a zdokonalování tvoří dvojitou hnací sílu globálního servisního systému Binance a poskytuje platformě silnou konkurenční výhodu v komplikovaném tržním prostředí.
Obchodování: založené na základech
Ať už jde o výkyvy na spotovém trhu nebo změny na trhu s deriváty, globální kryptoměnový trh v roce 2024 vykazuje složitou a proměnlivou strukturu. V tomto kontextu si Binance díky silné tržní síle a flexibilním strategiím udržuje vedoucí postavení v oboru a vykazuje silnou dominantní schopnost a růstový potenciál na obou trzích, jak na spotovém, tak na trhu s deriváty.
Podle dat The Block zažil spotový trh v roce 2024 drastické výkyvy, objem obchodů rychle vzrostl v prvním pololetí a ve druhém pololetí se opět dostal na vrchol. V březnu dosáhl objem spotových obchodů na globálních centralizovaných burzách 2,5 bilionu dolarů, což je dvojnásobek v porovnání s únorem a představuje nejvyšší úroveň od listopadu 2021. Nicméně, vlivem slabého tržního sentimentu poklesl objem spotových obchodů v říjnu pod 1 bilion dolarů, což ukazuje na nejistotu na trhu. Až v listopadu „Trumpův trh“ přivedl sentiment zpět k optimismu, objem obchodů vzrostl na 2,71 bilionu dolarů a dosáhl ročního maxima.
V tomto turbulentním tržním prostředí si Binance udržuje dominantní postavení díky svým vynikajícím operačním schopnostem. Údaje ukazují, že od února do května si Binance udržela podíl na globálním spotovém trhu nad 40 %, přičemž v březnu dosáhl měsíční objem obchodů 1,13 bilionu dolarů. Tento výkon daleko převyšuje ostatní konkurenty a plně dokazuje výhody Binance v oblasti likvidity, atraktivity produktů a loajality uživatelů.
Trh s deriváty se v roce 2024 stal dalším důležitým motorem růstu Binance. Příkladem jsou Bitcoin futures, které dosáhly celkového objemu obchodů 20,61 bilionu dolarů, přičemž Binance díky vynikající obchodní infrastruktuře a rozmanitosti produktů dosáhla objemu obchodů 7,579 bilionu dolarů, s průměrným tržním podílem stabilním v rozmezí 32 % až 42 %, s celoročním průměrným podílem 36,8 %.
I když v měsících s nižším objemem obchodů, jako je červenec, Binance stále dosahuje pozoruhodných výsledků, když zpracovává obchodní objem 620 miliard dolarů, což představuje 34,4 %. A v měsících s vysokou volatilitou, jako je březen, podíl Binance na trhu překračuje 40 %, což ukazuje na její vysokou přizpůsobivost tržním výkyvům.
Díky stabilnímu růstu spotového trhu a mnohostranné expanze na trhu s deriváty Binance v roce 2024 dále posílila svou klíčovou pozici jako globální kryptoměnové burzy. Bez ohledu na to, zda jde o zajištění likvidity během vysoké volatility trhu nebo prozíravé plánování produktové struktury, Binance ukazuje hluboké porozumění změnám v odvětví a schopnost rychle reagovat.
V prostředí, kde se globální kryptoměnový trh stává stále více konkurenceschopným, představují trvalé průlomy Binance v oblasti řízení likvidity, hloubky trhu a rozmanitosti produktů trend transformace kryptoměnových burz z jednoduchých obchodních platforem na různorodé poskytovatele finančních služeb.
Úspěšné zkušenosti Binance také poskytují odvětví smysluplný směr: pouze dosažením přesné rovnováhy mezi technologií, provozem a tržními požadavky si burza může udržet vedoucí postavení v nejistém tržním prostředí.
Využít příležitosti
Upevnění základů důvěry
V posledních letech vstoupil kryptoměnový sektor do klíčového transformačního období, jehož středem jsou bezpečnost a dodržování předpisů. Rychlá expanze trhu a stále přísnější regulační požadavky vedou obchodní platformy k tomu, aby se transformovaly z pouhých obchodních služeb na budování důvěryhodného ekosystému. Jak vyvážit bezpečnost uživatelských aktiv a globální dodržování předpisů se stává důležitou otázkou pro rozvoj odvětví.
Díky této příležitosti posiluje Binance prostřednictvím komplexní technické ochrany a stabilní globální regulační strategie své vedení v oboru a poskytuje celému kryptoměnovému ekosystému stabilní základ důvěry.
Bezpečnost aktiv uživatelů zůstává jádrem konkurenceschopnosti obchodní platformy. Binance v roce 2014 úspěšně vymohla 9,1 milionu dolarů, celková prevence ztrát přesáhla 129 milionů dolarů, přičemž více než 47 000 škodlivých adres bylo zařazeno na černou listinu a každý den je uživatelům zasíláno více než 15 000 upozornění, což ukazuje na vysokou úroveň vyspělosti technologických schopností v oblasti prevence finančního zločinu.
To vše je výsledkem stálé optimalizace bezpečnostního systému Binance. Od monitorování obchodů v reálném čase po pokročilé detekce hrozeb, Binance vytvořila komplexní síť bezpečnostní ochrany a prostřednictvím hluboké spolupráce s mezinárodními orgány činnými v trestním řízení neustále zvyšuje účinnost boje proti finančním zločinům. Další posílení procesů KYC a KYB také poskytuje silnější záruky pro ověřování identity uživatelů a dodržování obchodních předpisů.
Navíc dodržování předpisů již není pouze „obranným nástrojem“ burzy, ale klíčovým motorem pro rozšíření trhu a budování důvěry. Do ledna 2025 získala Binance úspěšně licence nebo registrace ve 21 jurisdikcích po celém světě, včetně Brazílie, Argentiny, Francie, Japonska a Dubaje. Například v Argentině byla Binance zařazena do registru poskytovatelů služeb virtuálních aktiv Národní komise pro cenné papíry (CNV), čímž oficiálně otevřela všechny své služby a položila tak solidní základ pro hluboké rozšíření na nově vznikajících trzích v Latinské Americe. Zároveň Binance dosáhla klíčového pokroku v regulaci na nově vznikajících trzích v Indii, Kazachstánu a jinde, což snižuje regulační riziko a poskytuje důležitou záruku pro dlouhodobý rozvoj.
Aby se přizpůsobila neustále se měnícímu regulačnímu prostředí, Binance v roce 2024 značně rozšířila svůj tým pro dodržování předpisů a rizika. Na konci roku se očekává, že tým pro dodržování předpisů dosáhne 645 členů, což představuje nárůst o 34 % oproti roku 2023. Noví vedoucí pracovníci zahrnují několik členů z tradičního financování a regulačních institucí, kteří přinášejí bohaté zkušenosti a hluboké odborné znalosti. Například ředitel pro dodržování předpisů Todd McElduff a ředitelka pro dodržování podnikové a podnikové rizikové hodnocení (EWRA) Lana Sinelnikova mají hluboké znalosti v oblasti boje proti finančnímu zločinu a dodržování předpisů pro obchodní produkty, což poskytuje silnou podporu společnosti Binance při zvládání složitého regulačního prostředí.
Binance také posílila svou dodržovací schopnost v různých jurisdikcích prostřednictvím budování regionálních týmů. Ve Francii, Turecku a dalších regionech Binance přijala několik zkušených odborníků na dodržování předpisů a vyšetřování. Céline Inial, která byla dříve specialistkou na kryptoměny v francouzské národní gendarmerii, nyní řídí speciální vyšetřování Binance ve Francii; zatímco Caner Akyürek v Turecku působí jako specialista na zvláštní vyšetřování a má více než 18 let zkušeností s vyšetřováním kybernetické kriminality. Tato regionální týmová konfigurace efektivně zvyšuje jejich schopnost reagovat na dodržování předpisů na místní úrovni a zajišťuje komplexní podporu pro mnoha regionální operace.
Budoucnost inkubace ekosystému posiluje
Jako důležitá síla v inovacích v odvětví Binance neustále dodává energii ekosystému Web3 prostřednictvím Binance Labs a platformy Launchpool. Od základní infrastruktury po špičkové aplikace pokrývá investiční a inkubační strategie Binance více než několik klíčových oblastí, čímž otevírá širší možnosti pro rozvoj odvětví.
Binance Labs se stala klíčovým motorem inovací v odvětví blockchainu díky svým investičním praktikám po celém světě. K dnešnímu dni Binance Labs investovala do více než 200 projektů ve více než 25 zemích na šesti kontinentech. V roce 2024 se Binance Labs zaměří na klíčové oblasti, jako jsou decentralizované finance, interoperabilita mezi řetězci a integrace umělé inteligence s blockchainem.
V oblasti decentralizovaných financí a stakingu projekty jako Puffer a Babylon zlepšily mechanismy likvidity a poskytly efektivní řešení pro sítě PoS; a v oblasti interoperability mezi řetězci projekty jako Rango a Particle Network výrazně zvýšily schopnost propojení a efektivitu toku dat v multichainových sítích. Kromě toho se sloučení umělé inteligence a blockchainu také stává prioritou, projekty jako Sahara AI a Solayer zkoumají, jak aplikovat decentralizované sítě na distribuci AI výpočetního výkonu a sociální ekosystémy, což poskytuje praktické příklady pro budoucí technologické prolnutí. Tento komplexní přístup pokrývající infrastrukturu a aplikační scénáře ukazuje na přesné porozumění trendům v odvětví ze strany Binance.
Launchpool posiluje uživatelskou účast a schopnost inkubace projektů z jiné perspektivy. Údaje ukazují, že Binance Launchpool dokončila vydání tokenů pro 100 projektů a přilákala téměř 6 milionů nezávislých uživatelů, s uzamčenými prostředky přes 1,17 miliardy dolarů. Jedinečná výhoda této platformy spočívá v přímém spojení uživatelských zdrojů s novými projekty, což vytváří efektivní tok kapitálu a podporu uživatelů.
Příklady zahrnují projekty jako SAGA, ALT, XAI, Manta a Usual, jejichž tokeny získaly výraznou pozornost na trhu prostřednictvím vydání na Launchpool a po vydání dosáhly významného růstu hodnoty.
Hlavní konkurenční výhoda Binance v inkubačním ekosystému se odráží nejen v rozsáhlém investičním portfoliu, ale také v hluboké integraci uživatelů, projektů a rozvoje odvětví. Za tímto souhrnem akcí stojí hluboké porozumění Binance budoucímu směru blockchainu. Podporou rozvoje od základní infrastruktury po inovativní aplikace posiluje Binance svou pozici v oboru a zároveň urychluje kompletní evoluci ekosystému Web3.
Moudrost reagující na situaci
V současnosti se kryptoměnový trh postupně přesouvá z „okrajových inovací“ na hlavní scénu globálního finančního systému. Na tomto přelomovém bodě je Binance nejen svědkem odvětví, ale také jeho hybatelem.
V rychle se měnícím průmyslovém prostředí ukazuje Binance stále stabilní vývoj a moudrost reagující na situaci. Tento rok nalezla Binance s pragmatickým a otevřeným přístupem unikátní rovnováhu mezi potřebami uživatelů a technologickými inovacemi.
