Poté, co se odvětví kryptoměn zotavilo z medvědího trhu v roce 2023, rok 2024 přinesl další pozitivní rok, kdy Bitcoin dosáhl nového rekordního maxima a mnoho ukazatelů se i nadále zlepšovalo. Od prvního impressionálního roku spot Bitcoin ETF v USA až po rekordní nabídku stablecoinů, obnovu DeFi, výkyvy SocialFi a Polymarket sázení podporované americkými volbami, zde je pět grafů, které ukazují, jak se odvětví v roce 2024 změnilo.

První Impressionální Rok Spot Bitcoin ETF v USA

Dne 11. ledna schválila Komise pro cenné papíry a burzy USA (SEC) návrhy na 11 spotových Bitcoin ETF v urychleném procesu. ETF od Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (nyní CoinShares), VanEck a WisdomTree začaly obchodovat hned následující den. Další spotové ETF od Hashdex a mini Bitcoin ETF od Grayscale byly uvedeny na trh v březnu a červenci.

Tyto fondy vytvořily jednu z nejúspěšnějších emisí ETF v historii podle mnoha kritérií, konkurující některým z největších a nejprestižnějších ETF produktů na světě, včetně Vanguard S&P 500 ETF (VOO) a Invesco QQQ Trust (QQQ) sledovaného indexu Nasdaq-100. Přitáhly více než 35 miliard USD čistého přílivu peněz, s přibližně 103 miliard USD spravovaných aktiv, když cena bitcoinu vzrostla zhruba z 42 000 USD 1. ledna na téměř 100 000 USD.

ETF IBIT od BlackRock dominovalo ve většině ukazatelů, s více než 37 miliardami USD čistého přílivu peněz a zaznamenalo pouze 10 negativních dnů za celý rok. Spolu s růstem ceny bitcoinu dosáhlo IBIT 52 miliard USD spravovaných aktiv a zaujímalo přibližně 70 % podílu na trhu podle objemu obchodování. Nicméně spot Bitcoin ETF v USA, uvedené na trh v červenci, zatím nedosáhly očekávaného úspěchu, s přibližně 2,6 miliardami USD čistého přílivu peněz k dnešnímu dni.

Dodávky Stablecoinů Dosahují Nových Výšin

Oběžná zásoba stablecoinů vázaných na USD na vydavatelích a blockchainu se zotavila a dosáhla nových maxim přes 200 miliard USD v roce 2024 — překonávajíc předchozí maximum z dubna 2022, než tržní krize medvěda zničila společnosti a ekosystémy jako Terra, Celsius a FTX.

Stablecoiny určitě našly vhodnost na trhu produktů, s více než 5,1 bilionu USD globálního obchodování v první polovině tohoto roku. Toto číslo odpovídá 6,5 bilionu USD od Visa ve stejném období, a dalším 3,1 bilionu USD z obchodů stablecoinů ve třetím čtvrtletí. „Vždy říkáme, že kryptoměny stojí před příležitostí najít typickou aplikaci. A toto je ta aplikace,“ uvedli analytici ve zprávě v říjnu.

Velké korporace jako PayPal nyní uvedly na trh své vlastní stablecoiny, zatímco Ripple, Revolut a Robinhood také hledají způsob, jak se zapojit. Technologie je nyní diskutována na nejvyšších úrovních vlády, stablecoiny jsou nyní 18. největším držitelem amerických státních dluhopisů spolu s velkými suverénními národy, a platební gigant Stripe nedávno potvrdil akvizici společnosti API stablecoin Bridge v hodnotě 1,1 miliardy USD — největší transakce v historii kryptoměn. Samotná dohoda Stripe prokázala využití a růst stablecoinů jako legitimního případu použití pro veřejné blockchainy, podle analytiků z výzkumné a brokerské společnosti Bernstein.

Tether i nadále dominuje trhu stablecoinů, přičemž představuje přibližně 140 miliard USD, což odpovídá 66 % celkové nabídky stablecoinů. USDC od Circle je druhý s více než 43 miliardami USD, což představuje 20 % nabídky, a USDe od Ethena je třetí s přibližně 6 miliardami USD, což představuje 3 % trhu.

Pokud jde o podporu blockchainu, Ethereum vede v poskytování USDT, za ním následuje Tron. Ethereum také vede v poskytování USDC, přičemž Solana, Arbitrum a Base jsou na druhém, třetím a čtvrtém místě.

„Ve všech ukazatelích, které odvětví kryptoměn používá k měření přijetí (např. počet aktivních adres, transakce na síti, TVL atd.), je dodávka stablecoinů pravděpodobně nejrelevantnějším, ale často přehlíženým ukazatelem,“ uvedli analytici z Presto ve zprávě v listopadu. „I když stablecoiny určitě vynikly jako typická aplikace blockchainu s jasnou relevancí pro reálný svět, současná zásoba představuje pouze 0,9 % celkové nabídky USD, což naznačuje, že se teprve dostáváme na povrch.“

Solana Vede Obnovu Poplatků DeFi

Poplatky za DeFi také zaznamenaly zotavení na konci roku 2024, dosahující více než 53 milionů USD denně a 881 milionů USD měsíčně v listopadu, následované 55 miliony USD denně a rekordními 893 miliony USD v prosinci.

Ekosystém Solana se stal hlavním vítězem, s objemem obchodování na decentralizovaných burzách překračujících 100 miliard USD měsíčně v listopadu — dvojnásobek 55 miliard USD hlavní sítě Ethereum, když SOL dosáhl rekordního maxima přes 263 USD poprvé od roku 2021, než došlo k korekci.

Měsíční poplatky generované z platforem založených na Solaně, jako jsou Raydium, Jito a Pump.fun, dosáhly rekordních výšin v listopadu, kdy překonaly 211 milionů USD, 199 milionů USD a 93 milionů USD, v kontextu rostoucího počtu aktivních adres na blockchainu. V tomto měsíci Uniswap dominoval poplatkům DeFi Ethereum, generující přibližně 97 milionů USD, které vzrostly na více než 152 milionů USD v prosinci.

Ředitel výzkumu The Block, Eden Au, tvrdí, že tento nárůst aktivit je způsoben šílenstvím memecoinů v kombinaci s nízkými transakčními poplatky a uživatelsky přívětivou povahou Solany, a uvádí, že tato síť má potenciál nadále přitahovat více maloobchodních uživatelů v příštím roce.

„Můžeme se dostat do býčího trhu v roce 2025, kdy se spekulanti z maloobchodu budou hrnout do prostoru memecoinů, když likvidita z většího kryptoměnového trhu postupně klesne,“ řekl Au.

Vzestupy a Pády SocialFi

SocialFi, sloučenina slov „social“ (sociální) a „finance“ (finance), kombinuje sociální sítě s blockchainovou technologií. Jeho cílem je odměnit uživatele za publikaci kvalitního obsahu online a poskytnout jim více kontroly nad tím, jak jsou jejich data používána.

Platforma friend.tech, podporovaná Paradigm, která se jednou proslavila, když překonala denní zisk Ethereum, nedokázala znovu vytvořit boom aktivit, který v roce 2023 vyvolala, s výrazným poklesem obchodování v tomto roce.

Friend.tech funguje na blockchainu Layer 2 Base, který je vyvinut společností Coinbase, používá „klíče“ k reprezentaci tokenizovaných verzí uživatelských profilů, které jsou spojeny s jejich účty X. Vlastnictví uživatelského klíče na friend.tech umožňuje přístup k obsahu dané osoby a možnost ji kontaktovat.

Platforma zažila krátký nárůst aktivit v květnu, než cena jejího tokenu klesla o 20 % poté, co spoluzakladatel Racer naznačil odchod z Base. Obchodování téměř utichlo během krize a tým nakonec projekt opustil a vzdal se kontroly nad chytrými kontrakty po stagnaci vývoje v září. I když platforma může teoreticky pokračovat, ztráta kontroly ztížila zavádění nových funkcí, kromě rozdělení protokolu, aby se vytvořilo něco nového.

Decentralizovaný sociální protokol Farcaster, který spoluzaložili bývalí ředitelé Coinbase, Dan Romero a Varun Srinivasan, měl úspěšnější rok, když dosáhl historického maxima 75 000 aktivních uživatelů denně v květnu díky úspěchu funkcí jako jsou zabudované Rámečky, které proměnily příspěvky na interaktivní mini-aplikace a přitáhly některé velké osobnosti komunity Ethereum. Nicméně také zaznamenal významný pokles, kdy činnost na platformě klesla o přibližně 70 % oproti maximu v květnu.

Polymarket Sázky Vybuchují Před Americkými Volbami

Decentralizovaná predikční platforma Polymarket, založená na Polygonu, měla jeden z nejúspěšnějších let v kryptoměnovém průmyslu, sázky vázané na USDC vzrostly před americkými volbami v listopadu, když mezinárodní obchodníci spěchali sázet na vítěze prezidentských voleb. (Američtí občané jsou teoreticky omezeni v používání této platformy, ale mohou obejít geografické blokace pomocí VPN).

Poté, co si postupně získala pozornost po celý rok 2024, objem měsíčního obchodování Polymarket vzrostl na 5 miliard USD v říjnu a listopadu, když vyvrcholila konfrontace mezi republikánským kandidátem Donaldem Trumpem a demokratickou kandidátkou Kamalou Harris.

I když tato platforma nabízí mnoho trhů souvisejících s americkými volbami, včetně voleb v kyvadlových státech a toho, která strana ovládne celou Sněmovnu reprezentantů a Senát, vítěz prezidentských voleb je nejoblíbenějším trhem, který představuje více než 3 miliardy USD pouze v den voleb.

Počet aktivních traderů na platformě také vzrostl spolu s růstem objemu obchodování, dosahujíc rekordního maxima přes 300 000 v listopadu a pokračoval v růstu na více než 346 000 v prosinci.

Otevřené kontrakty Polymarket také dosáhly rekordního maxima 569 milionů USD 6. listopadu, z toho 287 milionů USD pouze z výsledků prezidentských voleb, než klesly do rozmezí 200 milionů USD až 300 milionů USD, když se činnost po volbách zpomalila.

DYOR! #Write2Win #Write&Earn $BTC