Rok 2024 znamená silný návrat kryptoměnového trhu po dvouletém medvědím trhu. Takže které blockchainy/projekty vynikají tento rok?
Obnova kryptoměnového trhu po roce 2023 připravila cestu pro pozitivní rok 2024, přičemž Bitcoin dosáhl nového historického maxima a mnoho on-chain metrik nadále zlepšovalo.
Od pozoruhodného prvního roku Bitcoin spot ETF v USA, rekordní nabídky stablecoinů, oživení DeFi, vzestupu a pádu SocialFi, až po nárůst predikcí na Polymarket souvisejících s americkými volbami, kryptoprůmysl zažil významné změny.
Zde je 5 grafů, které ukazují, jak se kryptoprůmysl vyvíjel v roce 2024, sestavených společností The Block:
Bitcoin Spot ETF dokončující svůj první rok obchodování
Dne 11. ledna americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) schválila návrhy na 11 Bitcoin spot ETF na zrychleném základě.
Tyto ETF, včetně Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (nyní součást CoinShares), VanEck a WisdomTree, začaly obchodovat hned následující den.
Kromě toho Hashdex spustil svůj Bitcoin spot ETF v březnu a Grayscale vydal mini Bitcoin ETF v červenci.
Tyto Bitcoin spot ETF dosáhly nejúspěšnějšího debutu v historii v různých aspektech, soutěžící s dlouho zavedenými ETF jako Vanguard S&P 500 ETF (VOO) a Invesco QQQ Trust (QQQ) Nasdaq-100 Index.
Bitcoinové spotové ETF přitáhly více než 35 miliard USD v čistých přílivů, přičemž celková aktiva pod správou (AUM) dosáhla přibližně 103 miliard USD. Tento nárůst byl způsoben prudkým nárůstem ceny Bitcoinu z 42 000 USD 1. ledna 2024 na téměř 100 000 USD.
Bitcoinový spotový ETF IBIT od BlackRock dominoval většině metrik, s více než 37 miliardami USD v čistých přílivů a pouze 10 negativními obchodními dny během roku. Spolu s růstem ceny Bitcoinu dosáhl IBIT ETF 52 miliard USD v AUM, což představuje přibližně 70 % podílu na trhu pro Bitcoin ETF.
Nicméně, Ethereum spot ETF spuštěné v USA v červenci tento úspěch nezopakovali, získávající pouze přibližně 2,6 miliardy USD v čistých přílivů.
Nabídka stablecoinů dosahuje rekordního maxima
Nabídka stablecoinů napříč blockchainy a emitenty se silně zotavila, dosáhla rekordního maxima přes 200 miliard USD v roce 2024. Tento údaj překonává předchozí vrchol v dubnu 2022, než trh vstoupil do medvědího trendu po kolapsu společností a ekosystémů, jako jsou Terra, Celsius a FTX.
S více než 5,1 trilionu USD v globálním obchodním objemu v první polovině roku si stablecoiny stále udržují pozici kryptoměnového aktiva s nejvyšším obchodním objemem na světě. Tento údaj je téměř ekvivalentní 6,5 trilionu USD v obchodním objemu společnosti Visa během stejného období. Ve třetím čtvrtletí 2024 stablecoiny generovaly dalších 3,1 trilionu USD v obchodním objemu.
V roce 2024 mnoho velkých korporací, jako je PayPal, spustilo své vlastní stablecoiny, zatímco další, jako Ripple, Revolut a Robinhood, také usilují o vstup do tohoto prostoru.
Technologie se nyní diskutuje na nejvyšších úrovních vlády, protože stablecoiny se staly významným hráčem na trhu, držícím americké státní dluhopisy, a řadí se jako 18. největší držitel na světě vedle suverénních národů.
Nedávno Stripe potvrdil akvizici společnosti pro stablecoin API Bridge za 1,1 miliardy USD, což představuje největší obchod v historii kryptoměn. Analytici z Bernstein naznačují, že akvizice Stripe signalizuje rostoucí vývoj a použitelnost stablecoinů jako legitimního případu použití pro veřejný blockchain.
Jak je nyní, Tether (USDT) nadále dominuje trhu stablecoinů vázaných na USD, s nabídkou přibližně 140 miliard USD, což představuje 66 % celkové nabídky. USDC od Circle se umisťuje na druhém místě s více než 43 miliardami USD (20 %), zatímco USDe od Ethena je třetí s přibližně 6 miliardami USD (3 %).
Pokud jde o podporu blockchainu, Ethereum vede v nabídce USDT, následované Tronem, zatímco Ethereum také vede v nabídce USDC, s Solanou, Arbitrumem a Base na druhém, třetím a čtvrtém místě.
Solana vede oživení DeFi
Poplatky za transakce v sektoru DeFi zažily silný návrat na konci roku 2024, dosáhly vrcholu přes 53 milionů USD denně a 881 milionů USD měsíčně v listopadu 2024. Tento trend pokračoval i v prosinci, přičemž denní poplatky vzrostly na 55 milionů USD a měsíční poplatky dosáhly nového rekordu 893 milionů USD.
Ekosystém Solany byl hlavním příjemcem tohoto nárůstu, přičemž obchodní objemy na decentralizovaných burzách (DEX) překročily 100 miliard USD v listopadu, což je více než dvojnásobek 55 miliard USD na hlavní síti Etherea.
Nativní token Solany SOL také dosáhl nového historického maxima 263 USD, což znamená jeho první rekord od roku 2021.
Tento významný růst odráží rostoucí přijetí a expanze technologie stablecoinů a decentralizovaných financí, což tyto sektory pozicionuje jako klíčové hnací síly v kryptoprůmyslu pro rok 2024.
Platformy na bázi Solany, jako jsou Raydium, Jito a Pump.fun, zaznamenaly historicky nejvyšší poplatky ve výši 211 milionů USD, 199 milionů USD a 93 milionů USD v listopadu 2024, když počet aktivních adres na blockchainu vzrostl.
Mezitím Uniswap na Ethereu také dosáhl nejvyšších poplatků DeFi v historii sítě, celkem 97 milionů USD v listopadu 2024, což vzrostlo na více než 152 milionů USD v prosinci.
Eden Au, ředitel výzkumu ve The Block, přičítá nárůst aktivity šílenství kolem memecoinů, spolu s nízkými transakčními poplatky Solany a uživatelsky přívětivým designem. Au předpovídá, že Solana bude i v nadcházejících letech přitahovat maloobchodní uživatele.
Jak se blížíme k potenciálnímu býčímu trhu v roce 2025, je pravděpodobné, že maloobchodní investoři hledající vyšší výnosy se vrhnou do prostoru memecoinů, přičemž likvidita se rozšíří z větších kryptoměnových trhů. Memecoiny historicky přitahovaly značnou pozornost během vzestupů na trhu, poháněné kombinací nižších vstupních překážek a lákavého rychlého, vysoce rizikového zisku.
-- Eden Au, ředitel výzkumu ve The Block, komentoval. --
Vzestup a pád SocialFi
SocialFi je termín, který kombinuje "sociální" a "finance", integrující blockchainovou technologii do sociálních sítí, aby odměňoval uživatele za zveřejňování kvalitního obsahu a umožnil jim mít lepší kontrolu nad svými osobními údaji.
Platforma Friend.tech, podporovaná Paradigm, jednou předčila Ethereum v denních příjmech v roce 2023. Nicméně, v roce 2024 nedokázala udržet svůj nárůst, protože objem transakcí dramaticky klesl.
Friend.tech funguje na Base, řetězci Layer 2 vyvinutém Coinbase, a používá "klíče" k reprezentaci tokenizovaných verzí uživatelských profilů, které jsou propojeny s jejich X účty.
Vlastnictví "klíče" uživatele na Friend.tech poskytuje přístup k jejich obsahu a schopnost jim přímo posílat zprávy.
Tato platforma zažila krátký růst v květnu, než ceny tokenů klesly o 20 % poté, co spoluzakladatel Racer naznačil odchod z Base. Počet transakcí po tomto incidentu téměř zcela zmizel.
Nakonec se vývojový tým vzdal projektu a prohlásil, že v září vzdá kontrolu nad chytrým kontraktem. Zatímco platforma mohla pokračovat v provozu, bylo nemožné nasadit nové funkce, pokud by protokol nebyl forků, aby se vytvořila jiná verze.
Mezitím decentralizovaný sociální síťový protokol Farcaster, spoluzaložený bývalými výkonnými řediteli Coinbase Danem Romerem a Varunem Srinivasanem, měl úspěšnější rok.
Platforma dosáhla vrcholu na 75 000 denně aktivních uživatelů v květnu, díky funkcím jako Frames, které proměňují příspěvky na interaktivní mini-aplikace, přitahující mnoho prominentních osobností z komunity Etherea.
Nicméně, Farcaster také zaznamenal pokles aktivity, s přibližně 70% poklesem od svého vrcholu v květnu 2024 do konce roku.
Polymarket se rozjel před americkými volbami
Polymarket, decentralizovaná predikční platforma založená na Polygonu, měl jeden z nejúspěšnějších let v kryptoprůmyslu.
Sázky provedené pomocí USDC na platformě vzrostly před americkými prezidentskými volbami v listopadu, přitahující mnoho mezinárodních obchodníků, kteří sázeli na vítěze.
Teoreticky jsou obyvatelé USA omezeni v používání Polymarket, ale mohou obejít geoblokace pomocí VPN.
Po postupném přitahování pozornosti během roku 2024 dosáhl měsíční obchodní objem Polymarket v říjnu a listopadu 5 miliard USD. To bylo během intenzivního závodu mezi republikánským kandidátem Donaldem Trumpem a demokratickou kandidátkou Kamalou Harris.
Mezi mnoha prediktivními trhy souvisejícími s americkými volbami, včetně výsledků v klíčových státech a toho, která strana bude ovládat Kongres, byl prezidentský závod nejoblíbenějším trhem, který představoval více než 3 miliardy USD v obchodním objemu před dnem voleb.
Počet aktivních obchodníků na platformě také vzrostl, vrcholil na více než 300 000 v listopadu a pokračoval v růstu na více než 346 000 v prosinci.
Otevřený zájem Polymarket (celková hodnota nevyřešených kontraktů) dosáhl rekordního maxima 569 milionů USD 6. listopadu, přičemž trh predikce prezidentských voleb sám představoval 287 milionů USD. Po volbách aktivita zpomalila a otevřený zájem klesl na přibližně 200-300 milionů USD.
#ETFvsBTC #defi #solonapumping #NewsAboutCrypto #cryptouniverseofficial