Rok 2024 bude klíčovým rokem pro kryptoprůmysl, charakterizovaným kombinací regulačních změn, technologických inovací a tržních milníků. Opětovné zvolení Trumpa, překročení historického maxima ceny Bitcoinu a schválení kryptocurrency ETF představují významný zlom v mainstreamovém přijetí kryptoměn. Mezitím došlo k výraznému pokroku v oblastech jako Layer-2 škálování, DePIN (decentralizované fyzické infrastruktury) a integrace umělé inteligence, což ukazuje na trvalou dynamiku rozvoje odvětví. Nicméně regulační tlaky, hrozby kvantového počítání a tržní volatilita nadále ovlivní budoucnost kryptoprůmyslu.
Deset nejvlivnějších událostí kryptoprůmyslu v roce 2024:
1. Trumpovo opětovné zvolení a změna kryptopolitiky
Pozadí:
Donald Trump byl v roce 2024 znovu zvolen prezidentem USA, což znovu vzbudilo optimismus ohledně zlepšení regulačního prostředí pro kryptoměny. Trump jasně prohlásil, že má v úmyslu učinit z USA "globální kryptoměst", a kritizoval americkou Komisi pro cenné papíry (SEC) za nadměrnou regulaci, zatímco navrhl, aby Komise pro obchodování s komoditami (CFTC) byla posílena v oblasti regulace trhů s digitálními komoditami, včetně Bitcoinu a Etherea.
Dopad:
Regulační jasnost: Politika Trumpovy vlády se očekává, že uvolní omezení a změní přísnou vymahatelnost SEC pod vedením Garyho Genslera.
Institucionální přijetí: Jasnější regulační rámec zvýší důvěru institucionálních investorů a podpoří příliv kapitálu na trh. Například, Bitcoin ETF od BlackRock (IBIT) překročilo tržní hodnotu 54 miliard dolarů.
Geopolitická konkurence: USA podniknou kroky k soutěži s regiony jako Asie a Evropa o dominanci v kryptoprůmyslu. Strategické rezervy Bitcoinu se stávají jedním z témat.
Podrobnosti klikněte na:
Trump zvolen (časopis) Osobnost roku 2024: Dalších 4 let Trumpa
Jaké mince nakoupily projekty Trumpovy rodiny?
2. Cena Bitcoinu překročila 100 000 dolarů
Pozadí:
Pod tlakem inflace, masivního přijetí institucí a uvedením Bitcoin ETF, cena Bitcoinu poprvé překonala hranici 100 000 dolarů v roce 2024, čímž vytvořila historický rekord.
Dopad:
Hlavní uznání: Překonání této psychologické bariéry dále upevnilo pozici Bitcoinu jako "digitálního zlata", což zdůrazňuje jeho vlastnosti jako ochrany proti inflaci a uchovávání hodnoty, avšak ve stejnou dobu Bitcoin také vykázal korelaci s vývojem amerických akcií.
Příliv kapitálu: Velcí institucionální investoři a retailoví obchodníci masivně vstupují, což zvedá cenu Bitcoinu a podněcuje tržní prosperitu pro hlavní altcoiny jako Ethereum, Solana a Cardano.
Kybernetická bezpečnost: Vysoké ocenění přitáhne těžaře, aby zvýšili investice do bitcoinové sítě, což zvýší bezpečnost sítě a úroveň decentralizace.
Podrobnosti klikněte na:
Glassnode: Evoluce bitcoinové sítě a její ekonomické základny Jak se dostat od nuly k 100 000 dolarům
Když Bitcoin zasáhne 100 000 dolarů: Signály o transformaci globální ekonomiky a finančního systému byly uvolněny
3. Schválení Bitcoin ETF
Pozadí: Po několika letech vyjednávání americká Komise pro cenné papíry (SEC) konečně na začátku roku 2024 schválila první Bitcoin ETF, což umožnilo investorům přístup k Bitcoinu prostřednictvím regulovaných finančních produktů.
Dopad:
Tržní likvidita: ETF přináší Bitcoinu miliardy dolarů kapitálu, zvyšuje likviditu a stabilitu cen.
Institucionální přijetí: Důchodové fondy, hedgeové fondy a tradiční investoři získávají legální kanály k alokaci bitcoinových aktiv.
Ověření odvětví: Schválení ukazuje na stále vyšší míru přijetí Bitcoinu jako legitimní třídy aktiv.
Podrobnosti klikněte na:
11 faktů o BTC ETF po jeho uvedení v USA
Bloomberg: Velké fondy stále vstupují, Bitcoin ETF přitáhl 17 miliard dolarů čistého přílivu v tomto roce
Goldman Sachs a Morgan Stanley v Q2 nakoupily přes 600 milionů dolarů v hotovém Bitcoin ETF
4. Ethereum ETF a upgrady po sloučení
Pozadí: Po úspěchu Bitcoinu se Ethereum ETF stále více těší popularitě. Mezitím vývojový tým Ethereum pokračuje v pokroku v upgradu proto-danksharding (EIP-4844) s cílem zvýšit škálovatelnost sítě a snížit náklady.
Dopad:
Škálovatelnost: Proto-danksharding sníží náklady na transakce Layer-2 a zvýší propustnost Etherea, což posílí jeho konkurenční výhodu.
Zájem institucí: Ethereum ETF urychlí přijetí ETH a decentralizovaných financí (DeFi) ze strany institucí.
Růst DeFi: Nižší náklady na plyn podpoří přijetí decentralizovaných aplikací (dApp) na Ethereu.
Podrobnosti klikněte na:
Proč se výkon spotového ETF Ethereum nedaří?
Proč je po uvedení ETF Ethereum poptávka po ETH nedostatečná?
5. MEME šílenství a PumpFun exploze
Pozadí: MEME mince, reprezentované DOGE a SHIB, se v roce 2024 znovu vzepřou díky mediálnímu šíření a komunitní kultuře, zejména během voleb v USA, a stávají se tržním spekulačním hotspotem. Obchodní platforma PumpFun dále podpořila tento trend tím, že prostřednictvím bezbariérového vydávání a obchodování s MEME mincemi a zábavního, gamifikovaného obchodního modelu úspěšně přitáhla mnoho mladých investorů. Od svého spuštění PumpFun vydělala téměř 300 milionů dolarů.
Dopad:
Rozšíření uživatelské základny: Šílenství kolem MEME mincí a vzestup platformy PumpFun snížily překážky pro retailové investory při vstupu do kryptoměnového trhu, což urychlilo růst uživatelské základny na trhu.
Komunitní vliv: Úspěch MEME zdůraznil sílu grassroots komunity při prosazování přijetí kryptoměn.
Riziko volatility: Spekulativní povaha MEME mincí způsobila prudkou volatilitu trhu, což zvyšuje potenciální riziko pro investory.
Podrobnosti klikněte na:
Současný stav trhu s memecoiny: Od Doge přes Shiba Inu po Pepe
Doge dosáhl nového maxima: AI meme příběh je atraktivní a má silnou udržitelnost
6. Vzestup DePIN (decentralizované fyzické infrastruktury)
Pozadí: Projekty DePIN ukazují potenciál blockchainové technologie v oblasti fyzické infrastruktury, vytvářejí decentralizované sítě pro ukládání dat a výpočetní zdroje prostřednictvím pobídkových mechanismů.
Dopad:
Praktické aplikace: DePIN spojuje blockchain s fyzickým světem, rozšiřuje se na oblasti jako cloud computing a energetické sítě.
Příliv kapitálu: Decentralizovaná infrastruktura přitahuje značnou pozornost rizikového kapitálu a institucionálního kapitálu.
Optimalizace nákladů: DePIN síť snižuje náklady na přenos dat, ukládání a dodávku energie, zvyšuje ekonomickou efektivitu.
Podrobnosti klikněte na:
Proč DePIN v tuto chvíli vzlétá?
Proč je DePIN nyní tak populární?
7. Layer-2 škálování a "Rollup válka"
Pozadí: Řešení Ethereum Layer-2 jako Arbitrum, Optimism a ZK-Rollups soutěží o podíl na trhu, nabízejí nízké náklady a efektivní blockchainový zážitek.
Dopad:
Růst uživatelů: Technologie Layer-2 umožňuje rychlejší a levnější transakce, což podporuje široké přijetí DeFi a NFT ekosystému.
Interoperabilita: Řešení Layer-2 propojuje s jinými řetězci, čímž zvyšuje celkovou použitelnost blockchainu.
Zrychlení inovací: Tlak konkurence podněcuje technologické inovace a dále snižuje náklady na používání pro uživatele.
Podrobnosti klikněte na:
Hluboké úvahy o řešení interoperability a fragmentace Rollup
Co je Based Rollup? Jaké jsou jeho výhody?
8. Regulační zásahy v Evropě a Asii
Pozadí: Evropa zavádí regulaci MiCA (regulace trhu s kryptoměnami), zatímco asijské země postupně zpevňují regulaci kryptoměnového trhu a zavádějí přísnější požadavky na shodu.
Dopad:
Náklady na shodu: Projekty čelí vysokým nákladům na shodu, což může některé malé firmy vést k opuštění trhu.
Tržní integrace: Regulační tlaky urychlí tržní integraci, silní zůstanou silní.
Globální arbitráž: Kryptoprojekty se mohou přesunout do oblastí s volnějšími regulacemi, což ukazuje na konkurenci globálního politického prostředí.
Podrobnosti klikněte na:
Emitenti stabilních mincí v Evropě čelí regulačním požadavkům MiCA
Evropská MiCA konečně dorazila, jak na to USA reagují?
9. Integrace umělé inteligence do kryptoprůmyslu
Pozadí: V roce 2024 dosáhla technologie AI průlomů v obchodních algoritmech, bezpečnostních auditech a decentralizovaném řízení (DAO), což zvýšilo praktickou použitelnost blockchainové technologie.
Dopad:
Automatizace obchodování: AI poháněné obchodní algoritmy zvyšují efektivitu a přesnost trhu.
Zvýšená bezpečnost: Nástroje AI pomáhají detekovat a předcházet zranitelnostem chytrých kontraktů.
Optimalizace DAO: Aplikace AI v řízení DAO zvyšuje transparentnost rozhodování a efektivitu provádění, jako ai16z.
Podrobnosti klikněte na:
Proč se říká, že AI Agent může být klíčovým průlomem této cyklu
AI Agent další zastávka - přechod od agentů k ekonomikám
10. Binance se smířila s americkou vládou
Pozadí: Zakladatel Binance Zhao Changpeng (CZ) byl obžalován a odsouzen za porušení zákona o praní špinavých peněz a nesplnění regulačních povinností. Nakonec Binance dosáhla smíru s americkou vládou, zaplatila více než 4 miliardy dolarů pokuty, CZ odstoupil z pozice generálního ředitele a po čtyřech měsících ve vězení byl propuštěn.
Dopad:
Regulační shoda se stává mainstreamem: Událost CZ vedla kryptofirmy k aktivní spolupráci s regulačními orgány, zvyšující transparentnost a standardy shody.
Náklady na shodu rostou: Hlavní burzy (jako Coinbase, OKX, Kraken) čelí přísnějším kontrolám proti praní špinavých peněz (AML) a identifikaci zákazníků (KYC), což výrazně zvyšuje provozní náklady.
Zrychlení trhu: Menší burzy mohou čelit bankrotu nebo fúzi s průmyslovými giganty, protože se potýkají s vysokými náklady na shodu.
Podrobnosti klikněte na:
I když čelí novému kolektivnímu soudnímu řízení, Zhao Changpeng by mohl být propuštěn včas.
