Gold Weekly je týdenní shrnutí sektoru blockchainu, které vydává Golden Finance a zahrnuje klíčové zprávy, informace o těžbě, aktualizace projektů, technický pokrok a další dynamiku v odvětví. Tento článek je jednou z částí týdenních zpráv, které vám přinášejí přehled o hlavních událostech v oblasti blockchainu tohoto týdne.
Hlavní zprávy
▌Dva bývalí vrcholní manažeři kryptoměnové burzy FTX získali zkrácení trestu.
Podle Washington Post se zdá, že tresty dvou bývalých vrcholných manažerů kryptoměnové burzy FTX byly zkráceny. Podle informací na webových stránkách amerického federálního vězeňského úřadu začal Ryan Salame od října vykonávat trest odnětí svobody na 7,5 roku a nyní se očekává, že bude propuštěn v březnu 2031. Caroline Ellison má nyní předpokládaný termín propuštění v červenci 2026, což je o několik měsíců méně než její původní dvouletý trest. FTX podala v roce 2022 návrh na bankrot kvůli pochybnostem o svém finančním stavu a vztahu s mateřskou obchodní společností Alameda Research, což vedlo k rychlému výběru fondů od klientů, podobně jako bankovní run. Úřady později obvinily FTX z neoprávněného použití klientských prostředků pro osobní účely a na splácení půjček a dalších projektů dlužných Alameda Research. Tento skandál způsobil, že FTX, která byla třetí největší kryptoměnovou burzou na světě, a její zakladatel Sam Bankman-Fried (SBF) zažili ohromující pád. Salame byl bývalým spolupředsedou FTX na Bahamách, přiznal se k provozování nelegálního převodu peněz, což porušilo zákon o financování voleb. Ellison byla bývalou generální ředitelkou Alamedy, v prosinci 2022 se přiznala k podvodům s telekomunikacemi, cennými papíry a komoditami a k praní špinavých peněz.
▌Musk: Zaměstnanost ve Fedu je výrazně nadměrná.
Musk na sociální síti X napsal, že zaměstnanost ve Fedu, který má na starosti ochranu největší světové ekonomiky, je "vážně nadměrná". Tyto poznámky byly vyvolány příspěvkem o posledním rozhodnutí Fedu, který vyvolal sérii diskusí.
▌Americká média: Některé velké banky v USA plánují žalovat Fed kvůli ročním stresovým testům.
Podle CNBC uvedl zasvěcený zdroj, že několik velkých bank plánuje žalovat Fed kvůli ročním bankovním stresovým testům. Tento zdroj uvedl, že žaloba by mohla být podána ještě tento týden, možná již v úterý ráno. Stresové testy Fedu jsou každoroční rutinní proces, který vyžaduje, aby banky měly dostatečné rezervy na pokrytí špatných úvěrů a stanovuje velikost odkupu akcií a dividend. Po uzavření v pondělí Fed oznámil, že plánuje provést úpravy ve stresových testech bank, ale nespecifikoval podrobnosti o konkrétních úpravách rámce ročních stresových testů. Tyto úpravy však nemusí být dostatečné k odstranění obav bank z přísných kapitálových požadavků. Fed uvedl: "Tyto navrhované úpravy nejsou určeny k tomu, aby měly podstatný dopad na celkové kapitálové požadavky." Greg Baer, generální ředitel Bank Policy Institute, který zastupuje velké banky jako JPMorgan Chase, Citigroup a Goldman Sachs, přivítal prohlášení Fedu a uvedl: "Dnešní prohlášení Fedu je prvním krokem směrem k transparentnosti a odpovědnosti." Nicméně Baer naznačil, že by mohly být podniknuty další kroky: "Pečlivě zkoumáme toto prohlášení a zvažujeme další opatření, abychom zajistili provedení zákonných a politických reforem včas."
▌Data: Na konci roku 2024 pouze 7 z 25 veřejně obchodovaných těžebních společností dosáhlo pozitivního výnosu.
K 24. prosinci vzrostl Bitcoin v roce 2024 o 113%. Podle indexu hash rate a dat Google Finance většina veřejně obchodovaných těžebních společností měla na konci roku 2024 klesající trend cen akcií, které klesly o 84%. Z 25 veřejně obchodovaných těžebních společností pouze 7 dosáhlo pozitivního výnosu. K datu vydání zprávy vzrostl Bitdeer (BTDR) o 167%, Cipher (CIFR) o 33%, Hut 8 (HUT) o 91%, Iris Energy (IREN) o 72%, Northern Data (NB2) o 58%, Core Scientific (CORZQ) o 327%, TeraWulf (WULF) o 169%. Na druhé straně Argo Blockchain (ARB) klesl o 84%, následovaný Sphere 3D (ANY), který klesl o 69% (jen několik příkladů). Celkové příjmy bitcoinových minerů přesáhly 71 miliard dolarů. Podle dat Blockchain.com byl příjem minerů 22. prosince 42 milionů dolarů, zatímco v dubnu dosáhl vrcholu přes 100 milionů dolarů.
▌Analytici: V roce 2025 by mohly investice do kryptoměnového rizikového kapitálu překročit 18 miliard dolarů.
Podle analytika PitchBook Roberta Lea se očekává, že investice do rizikového kapitálu v kryptoprůmyslu v roce 2025 překročí 18 miliard dolarů, přičemž v několika čtvrtletích dosáhnou investice 5 miliard dolarů. Celkové investice do kryptoměnového rizikového kapitálu v roce 2023 činily přibližně 9 miliard dolarů, v roce 2024 se očekává, že dosáhnou 11 miliard dolarů, přičemž průměrné investice za čtvrtletí činí přibližně 2 až 2,5 miliardy dolarů. Ačkoli investiční aktivity v létě tohoto roku zpomalily, po volbách došlo k oživení a univerzální rizikové investiční společnosti očekávají, že se příští rok znovu zaměří na oblast kryptoměn. Lea také poznamenal, že téma investic "kryptoměn a umělé inteligence (AI)" bude i nadále na vzestupu a kryptotechnologie mohou během expanze AI poskytnout inovativní řešení pro některé klíčové problémy, nebo se stát novými růstovými body.
Politika
▌Národní správa devizového trhu zveřejnila zprávu o řízení vysoce rizikových transakcí, včetně nelegálních přeshraničních finančních aktivit s virtuálními měnami.
Dne 27. prosince oznámila Národní správa devizového trhu, že (způsob řízení zpráv o devizovém riziku bank) byl zveřejněn a vstupuje v platnost. (Způsob) je podpůrným dokumentem (způsobu řízení devizové činnosti bank), jehož cílem je posílit řízení devizového rizika v bankách a včas identifikovat, varovat a řešit vysoce rizikové transakce, jako jsou podezřelé obchody, podzemní banky a nelegální přeshraniční finanční aktivity s virtuálními měnami. Hlavní obsah zahrnuje: určení odpovědnosti bank za zprávy o devizovém riziku, požadavek na zřízení monitorovacího systému a předkládání zpráv; stanovení rozsahu zpráv, včetně podezřelých aktivit přeshraničního pohybu kapitálu; určení obsahu zpráv, jako jsou základní informace a plánovaná opatření; posílení interních řídících opatření, včetně interních kontrol a správy důvěrnosti informací.
▌Ruský ministr financí: Použití digitálních měn pro mezinárodní platby představuje trend budoucnosti.
Ruský ministr financí Anton Siluanov ve středu uvedl, že po legislativních úpravách, které povolily používání Bitcoinu a dalších digitálních měn jako reakci na západní sankce, začaly ruské firmy tyto měny používat v mezinárodních platbách. Tento rok Rusko povolilo používání kryptoměn v zahraničním obchodu a přijalo opatření k legalizaci těžby kryptoměn včetně Bitcoinu. Rusko je jednou z předních zemí na světě v těžbě Bitcoinu. Siluanov řekl: "Takové transakce již probíhají. Domníváme se, že bychom měli dále rozšířit a rozvíjet tyto transakce. Věřím, že k tomu dojde již příští rok." Dodal také, že používání digitálních měn pro mezinárodní platby představuje trend budoucnosti.
▌Ministerstvo financí USA a IRS konečně potvrdily požadavky na daňové přiznání pro specifické kryptoměnové makléře.
Podle zpráv z trhu Ministerstvo financí USA a IRS konečně potvrdily požadavky na daňové přiznání pro specifické kryptoměnové makléře (RIN 1545-BR39, TD 10021). Vzhledem k odporu kryptoměnového průmyslu vůči sledování transakcí byla implementace tohoto regulačního rámce ze strany Bidenovy administrativy zpožděna.
▌Americký kryptoprůmysl vyzývá Kongres, aby zastavil nové předpisy pro DeFi makléře.
IRS zveřejnil 27. prosince nové předpisy, které některé decentralizované finanční (DeFi) protokoly definuje jako makléře a požaduje, aby splnily povinnosti identifikace zákazníků (KYC), což vyvolalo silný odpor v kryptoprůmyslu. Očekává se, že tyto předpisy ovlivní až 875 DeFi makléřů a 2,6 milionu daňových poplatníků. Právní experti kritizují tento předpis jako přesahující pravomoci, který by mohl porušit ústavní práva. Alexander Grieve, viceprezident Paradigm, vyzval novou "kryptoměnovou orientovanou" skupinu v Kongresu, aby tento předpis zrušila. Blockchainová asociace uvedla, že tento předpis je "posledním zoufalým pokusem o vytlačení amerického kryptoprůmyslu do zahraničí" a oznámila, že podnikne kroky k jeho odporu. Dříve se uvádělo, že IRS požadoval, aby "DeFi makléři" shromažďovali informace o transakcích uživatelů.
▌Zakladatel CryptoQuant: Bitcoinová politika Trumpa závisí na ekonomickém postavení USA.
Generální ředitel a zakladatel CryptoQuant Ki Young Ju uvedl, že bitcoinová politika zvoleného prezidenta Donalda Trumpa může záviset na pohledu globální investiční komunity na americkou ekonomiku a sílu dolaru. Ju tvrdí, že když investoři považují americkou ekonomickou hegemonii za ohroženou, ceny hodnotových uchovatelů, jako je zlato a BTC, vzrostou. Nicméně investoři i nadále vyjadřují důvěru v americkou ekonomiku a dolar považují za měnu bezpečného útočiště. Tato výhodná pozice činí nepravděpodobným, že by Trumpova administrativa přijala strategické rezervy Bitcoinu k ochraně dominantní pozice dolaru, což může vést k tomu, že zvolený prezident se vrátí zpět v podpore politiky ohledně Bitcoinu.
Aplikace blockchainu
▌Počet globálních účastníků World Network překročil 20 milionů.
Podle oficiální zprávy World Network k 12. prosinci překročil počet globálních účastníků 20 milionů, z nichž přibližně 9,5 milionu jsou ověření skuteční uživatelé, pokrývající všechny kontinenty kromě Antarktidy. Noví uživatelé přibývají každým týdnem o 800 000, ověření uživatelé vzrostli o 355 000, měsíčně aktivní uživatelé World App přesáhli 8 milionů, což odpovídá přibližně jednomu novému uživateli každých 0,75 sekundy. S rychlým rozvojem technologií AI se "ověření lidí" (Proof of Human) stává klíčovou technologií pro řešení krize důvěry online identity. Podle zprávy AI indexu Stanfordské univerzity z roku 2024 má 52% Američanů obavy z produktů AI a 66% si myslí, že AI bude mít za 3-5 let významný dopad na život.
▌Lido vydal SDK pro staking Ethereum, podporující integraci cross-chain funkcí stakingu.
Lido oznámilo spuštění SDK pro staking Ethereum, což je knihovna nástrojů TypeScript pro budování off-chain integrací. Tento SDK umožňuje vývojářům bezproblémově integrovat funkce stakování Lido do off-chain aplikací a poskytuje klíčové funkce jako staking, sledování odměn, výběr a balení. Nově vydané SDK má funkce pro podporu více řetězců, což umožňuje staking/unstaking operace bez potřeby cross-chain na sítích jako OP Mainnet. Tento nástroj obsahuje předpřipravené metody a kompletní dokumentaci, kterou lze použít pro vývoj DeFi protokolů, dashboardů nebo nových stakovaných produktů.
▌Bio Protocol zveřejnil plán na rok 2025 a oznámil spuštění nového BIO Launchpadu.
Decentralizovaný vědecký (DeSci) manažerský a likviditní protokol Bio Protocol zveřejnil plán na rok 2025, který zahrnuje: BIO token bude 3. ledna uveden na hlavní síti Ethereum; BIO token bude uveden na sítích Solana a Base; spuštění nového BioDAO; likviditní fond BIO/BioDAO; spuštění nového BIO Launchpadu.
▌Forbes publikoval předpověď sedmi trendů v oblasti kryptoměn do roku 2025.
Forbes publikoval předpověď sedmi trendů v oblasti kryptoměn do roku 2025: 1. G7 nebo BRICS země možná vytvoří strategické rezervy Bitcoinu; 2. Tržní hodnota stablecoinů se zdvojnásobí na 400 miliard dolarů; 3. Bitcoin DeFi ekosystém dosáhne rychlého růstu díky L2 sítím (jako Stacks, BOB, Babylon), s očekávaným zablokovaným objemem přes 24 miliard dolarů, což je aktuální úroveň zabalencí Bitcoinu; 4. Kryptoměnové ETF produkty se rozšíří na Ethereum staking a trhy jako Solana; 5. Technologičtí giganti jako Apple a Microsoft by mohli následovat Teslu a zvýšit podíl v Bitcoinu; 6. Celková tržní hodnota kryptoměn překročí 8 bilionů dolarů; 7. Zlepšení regulačního prostředí v USA podpoří renesanci kryptoměnových startupů.
▌Kryptoměnová těžební společnost HIVE Digital investovala 30 milionů dolarů do nasazení clusteru čipů Nvidia.
Kryptoměnová těžební společnost HIVE Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) oznámila nasazení nové sady GPU NVIDIA v Quebecu. Celková investice do projektu činí 30 milionů dolarů, včetně 248 GPU H100 (32 uzlů) a 508 GPU H200 (64 uzlů). Kluster H100 bude uveden do provozu do konce roku 2024, přičemž očekávané roční příjmy z HPC by mohly dosáhnout 15 milionů dolarů; kluster H200 dorazí v lednu 2025, plánuje se dokončení nasazení do druhého čtvrtletí 2025 s předpokládanými ročními příjmy přes 20 milionů dolarů. Výkonný předseda HIVE Frank Holmes uvedl, že 10 MW služeb HPC NVIDIA pro AI poptávku má příjmový potenciál, který odpovídá 100 MW příjmů z těžby Bitcoinu.
Kryptoměna
▌Objem obchodů s NFT na Ethereum minulý týden vzrostl na 186 milionů dolarů, což je nový tříměsíční rekord.
Podle dat The Block vzrostl objem obchodů s NFT na Ethereum minulý týden na 186 milionů dolarů, což je nový tříměsíční rekord, a vzrostl o 67% oproti předchozímu týdnu, kdy činil 111 milionů dolarů. Série Pudgy Penguins byla hlavním katalyzátorem tohoto růstu po vydání tokenu PENGU, přičemž tato série generovala objem obchodů 108 milionů dolarů, přičemž cena jednotlivého Pudgy Penguins na chvíli překročila 29 ETH, ale po vydání tokenu rychle klesla. Bitcoin je druhým největším ekosystémem NFT, jehož týdenní objem obchodů činil pouze 33 milionů dolarů.
▌Generální ředitel Goldman Sachs: Mnoho regulovaných amerických bank nemůže přistupovat k kryptoměnám, v současnosti není jasné, jak se regulace vyvine.
Generální ředitel Goldman Sachs David Solomon na nedávném setkání Reuters zdůraznil, že mnoho regulovaných amerických bank stále nemůže přistupovat k kryptoměnám. Solomon dodal: "Každý spekuluje, jak se regulační rámec vyvine, ale v současnosti není jasné, jak se regulační rámec vyvine." V současnosti se stále spekuluje, jak dlouho potrvá, než první kryptoměnový zákon projde sněmovnou a senátem, a před prezidentem Trumpem.
▌Zakladatel Telegramu: Letos celkové příjmy překročí 1 miliardu dolarů.
Zakladatel Telegramu Pavel Durov na svém osobním TG kanálu uvedl, že letos se počet předplatitelů Telegram Premium zvýšil dvakrát, přes 12 milionů, a příjmy z reklamy také vzrostly několikrát. Kromě toho dosáhly celkové příjmy Telegramu v roce 2024 více než 1 miliardu dolarů a hotovostní rezervy na konci roku přesáhly 500 milionů dolarů, bez zahrnutí kryptoměnových aktiv. Během posledních čtyř let vydal Telegram přibližně 2 miliardy dolarů dluhu.
▌Zpráva Coinbase: Od začátku roku 2024 vzrostla celková tržní hodnota stablecoinů o 48%.
Zpráva Coinbase ukazuje, že od začátku roku 2024 vzrostla celková tržní hodnota stablecoinů o 48%.
▌2 velryby nakoupily 4,47 milionu ai16z.
Podle monitoringu Lookonchain dva velryby hromadí ai16z. AVLKwK...x1Mv dnes utratil 3,71 milionu USDC za přibližně 1,253 dolarů za 2,96 milionu ai16z. 65FwXv...T4HE dnes utratil 10 000 SOL (1,88 milionu dolarů) za přibližně 1,247 dolarů za 1,51 milionu ai16z.
Důležité ekonomické dynamiky
▌Pravděpodobnost, že Fed v lednu příštího roku udrží úrokové sazby na stejné úrovni, je 87,2%.
Podle CME "Fed Watch" je pravděpodobnost, že Fed v lednu příštího roku udrží úrokové sazby na stejné úrovni, 87,2%, a pravděpodobnost snížení o 25 bazických bodů je 12,8%. Do března příštího roku je pravděpodobnost, že udrží aktuální sazby, 50,6%, akumulované snížení o 25 bazických bodů je 44,1% a akumulované snížení o 50 bazických bodů je 5,4%.
▌VanEck: Strategie rezervy Bitcoinu by mohla snížit americký dluh o 35%, vyrovnat přibližně 42 bilionů dolarů závazků.
Správní společnost VanEck uvedla, že pokud by USA podle návrhu senátorky Cynthia Lummisové vytvořily rezervu 1 milionu Bitcoinů, mohly by v příštích 24 letech snížit národní dluh USA o 35%. Odhady VanEck předpokládají, že Bitcoin poroste o 25% složeně ročně (CAGR) na 42,3 milionu dolarů do roku 2049, zatímco americký národní dluh vzroste o 5% složeně ročně z 37 bilionů dolarů na začátku roku 2025 na 119,3 bilionu dolarů ve stejném období. Vedoucí digitálního výzkumu VanEck Matthew Sigel a investiční analytik Nathan Frankovitz ve zprávě z 20. prosince uvedli: 'Do roku 2049 by tato rezerva mohla představovat 35% národního dluhu a vyrovnat přibližně 42 bilionů dolarů závazků.'
▌Wall Street: Odhaduje se, že výnosnost dvouletých amerických státních dluhopisů příští rok klesne o 50 bazických bodů.
I když hrozba obchodních a daňových politik zvoleného prezidenta Trumpa ohrožuje trh s dluhopisy, Wall Street stále dostává inspiraci od Fedu a předpovídá, že výnosnost dvouletých amerických státních dluhopisů v roce 2025 klesne. Odhady stratégů se většinou shodují, že výnosnost dvouletých státních dluhopisů, která je citlivější na politiku Fedu, klesne. Domnívají se, že za 12 měsíců by měly klesnout o alespoň 50 bazických bodů. Medián odhadu 12 stratégů je, že výnosnost dvouletých amerických státních dluhopisů klesne za rok přibližně o 50 bazických bodů na 3,75%. Co se týče dlouhodobějších 10letých státních dluhopisů, stratégové očekávají, že výnosnost v pátek minulý týden byla přibližně 4,52%, a do konce roku 2025 by měla dosáhnout 4,25%, což je o přibližně 25 bazických bodů méně než současná úroveň.
▌Kurz wonu klesl pod 1480 wonů za 1 dolar, což je nejnižší hodnota od roku 2009.
Dne 27. prosince překročil kurz korejského wonu vůči dolaru hranici 1480 wonů za 1 dolar. Předtím vyvolala politická nestabilita v Koreji trvalý pokles wonu. Dne 19. prosince se kurz korejského wonu na devizovém trhu v Soulu otevřel na 1453,0 wonů za 1 dolar, což je nejnižší hodnota od března 2009.
▌Index dolaru letos vzrostl o více než 7%, což je nejlepší výkon od roku 2015.
Dolar směřuje k nejlepšímu ročnímu výkonu za téměř deset let, protože posílení americké ekonomiky potlačuje očekávání cyklu snižování úrokových sazeb Fedu. Hrozba přísného uvalení cel ze strany zvoleného prezidenta Donalda Trumpa podpořila sázky na posílení dolaru. Bloomberg Dollar Index vzrostl letos o více než 7%, což je nejlepší výkon od roku 2015. Ostatní centrální banky musí zasáhnout na podporu svých ekonomik, což způsobilo oslabení všech měn vyspělých zemí vůči dolaru.
