V oblasti kryptoměn byl Bitcoin široce uznán jako uchovatel hodnoty, ale jeho použití v platebních scénářích stále čelí mnoha překážkám. Jako řešení pro peer-to-peer off-chain platební kanály nese Lightning Network (LN) poslání urychlit rozšíření plateb kryptoměn, avšak v současnosti existují některé omezení. Nedávno UTXO Stack představil svůj whitepaper, který prostřednictvím revolučního návrhu technologií a infrastruktury usiluje o vdechnout nový život do Lightning Network a podpořit masové přijetí kryptoměnových plateb.
Představení projektu a vyprávění
UTXO Stack je hybridní Lightning Network složená ze sítě Lightning Network (LN) a Fiber Network (implementovaná na Nervos CKB, FN), která kombinuje decentralizovaný fond likvidity (Decentralized Liquidity Staking Pool, DLSP) a prostřednictvím kompletní sady infrastruktury zvyšuje likviditu Lightning Network a zavádí stablecoiny do bitcoinového ekosystému.
19. prosince 2024 dokončil UTXO Stack financování A kolo s oceněním 50 milionů dolarů, přičemž investory jsou UTXO Management, PAKA, CMS a další. Nové prostředky urychlí vývoj UTXO Stack. Předtím bylo oznámeno, že UTXO Stack dokončil financování seed round dne 4. dubna 2024, které vedli ABCDE Capital a SNZ Capital, s účastí CKB Eco Fund, OKX Ventures, Waterdrip Capital, Matrixport, y2z Ventures, DRK Lab a UTXO Management.
UTXO Stack zahájí v lednu 2025 historicky první velkou airdropovou pobídkovou akci zaměřenou na likviditu BTC v rámci Lightning Network. Následně UTXO Stack spolu s uvedením Fiber Network na hlavní síť CKB provede airdropové pobídky pro aktiva související s CKB a RGB++. Očekává se, že UTXO Stack dokončí TGE (Token Generation Event) v Q1 2025, což bude první TGE v ekosystému Lightning Network.
Hlavním zaměřením UTXO Stack je poskytování decentralizovaného stakingu likvidity pro LN. Zatímco přináší likviditu do LN, může také nabídnout zcela nový nativní bezúdržbový kanál příjmů v rámci BTCFi (Bitcoin Finance). V tuto chvíli může nabídnout nativní bezúdržbový příjem pouze Babylon, UTXO Stack se stane druhým. Navíc, na rozdíl od Babylona, UTXO Stack se nachází v modrém oceánu Bitcoin LN závodu. Podle zprávy Grand View Research se očekává, že globální trh s kryptoměnovými platbami dosáhne do roku 2030 hodnoty 21,5 miliardy dolarů s trvalým růstem 17,1 %. A pokud se podíváme na oblast centralizovaných elektronických plateb, její tržní velikost dosáhne 2,1 bilionu dolarů. Jako lepší iterace centralizovaných plateb, aktuálně je v kanálech Lightning Network přibližně 5 000 BTC (500 milionů dolarů), a s projekty jako UTXO Stack, které podporují masové přijetí v této oblasti, se očekává, že v dlouhodobém horizontu bude prostor pro tisícinásobný růst.
UTXO Stack usiluje o řešení současných bolestivých bodů LN a podporu jeho transformace na globální platební infrastrukturu na bázi PayFi (Payment Finance). Z pohledu TPS (transakcí za sekundu) je LN lepší než centralizované systémy a lepší než vysoce výkonné veřejné blockchainy, a proto lépe vyhovuje roli globální platební infrastruktury. Kromě toho má LN výhody v okamžité definitivnosti, ochraně soukromí a transakčních poplatcích. V budoucnu, jako řešení pro podporu LN, UTXO Stack jistě zachytí obrovskou hodnotu bitcoinového ekosystému.
Od bolestí k průlomům: Inovativní řešení UTXO Stack
Ačkoli Lightning Network vykazuje obrovský potenciál v oblasti nízkých transakčních poplatků, vysoké rychlosti a soukromí, jeho nedostatky jsou v praxi také zřejmé. Omezena nedostatkem podpory stablecoinů, nedostatečnou likviditou a vysokými překážkami pro uživatele, vývoj Lightning Network stále čelí výzvám. UTXO Stack navrhuje komplexní sadu řešení, která se přímo zaměřuje na tři hlavní bolestivé body LN.
1. Zavedení podpory stablecoinů: Řešení problému, že Bitcoin není vhodný pro platby
V současnosti je jednou z hlavních překážek propagace LN v každodenních platbách to, že Bitcoin není vhodný jako platební měna. Zaprvé, kvůli značné volatilitě ceny Bitcoinu; zadruhé, jeho atributy digitálního zlata a uchovatele hodnoty odrazují lidi od utrácení Bitcoinu. UTXO Stack může pomocí hybridní Lightning Network přivést stablecoiny do LN. Nejprve FN využívá Turingovu úplnost blockchainu CKB a nativně podporuje uživatelsky definovaná aktiva. Proto mohou být stablecoinové aktiva založená na protokolu RGB++ vydávána na bitcoinovém blockchainu a následně přesunuta na CKB chain bezmostým způsobem, a nakonec se dostat do bezproblémově propojených sítí FN a LN. Tato funkce rozšiřuje LN z aktuálního jediného bitcoinového platebního networku na ekosystém podporující platby stablecoiny, což výrazně zvyšuje jeho užitečnost.
Dále, jako okrajový uzel (Edge Node) mezi sítěmi LN a FN, může realizovat atomické směny aktiv mezi sítěmi. Aktiva jako BTC a stablecoiny (např. USDI) se mohou bezproblémově vyměňovat mezi dvěma sítěmi, což zajišťuje, že buď vše proběhne, nebo se vše vrátí zpět. Příklad: Alice kupuje kávu od Boba, okrajový uzel může na straně LN přijmout Alicin BTC platbu a poté ji na straně FN převést na ekvivalentní stablecoin, pokračujícím směrem přes FN až k příjemci Bobovi.
2. Decentralizovaný fond likvidity (DLSP): zvýšení likvidity
Nedostatek likvidity zůstává klíčovou výzvou pro LN. DLSP UTXO Stack umožňuje uživatelům vkládat Bitcoin, stablecoiny a další aktiva do sdíleného fondu likvidity, přičemž tato likvidita bude pronajímána hybridní Lightning Network. Uzly hybridní Lightning Network získávají likviditu z DLSP a poskytují službu směrování pro uživatele LN a FN. Uživatelé platí uzlům poplatek za služby, z něhož část zůstává uzlu jako zisk, většina se vrací do fondu jako dividendy pro přispěvatele likvidity DLSP.
Současně DLSP zavádí deriváty likvidního stakingu (Liquidity Staking Derivatives, LSD), což umožňuje generovat stakingové certifikáty, tedy likvidní tokeny, ve vztahu 1:1 k likvidním aktivům vloženým do DLSP. Takto mohou stakingová aktiva nejen generovat příjmy, ale také si zachovat likviditu, což nebrání účasti na jiných ekonomických aktivitách (např. DeFi) a výrazně zvyšuje efektivitu kapitálu.
Dále, díky Turingově úplné programovatelnosti CKB, je DLSP systém založený na chytrých kontraktech. DLSP může pomocí chytrých kontraktů realizovat automatizované řízení likvidity, což výrazně zvyšuje efektivitu správy likvidity pro provozovatele uzlů. Přirovnání k obchodním platformám: existující pronájem likvidity je jako model objednávkového listu, zatímco přístup DLSP je spíše jako automatický tvůrce trhu (AMM).
3. Otevření kanálů bez nákladů: snížení uživatelských překážek
Otevření kanálů LN vyžaduje počáteční poplatek, což představuje určitou ekonomickou překážku pro nové uživatele. UTXO Stack zavedl model „otevření kanálů bez nákladů“ prostřednictvím chytrých kontraktů, DLSP předem hradí související poplatky. Pokud uživatel později obdrží dostatečný příjem, může kanál udržovat a zaplatit poplatky; pokud uživatel během stanovené doby (např. tři měsíce) neobdrží dostatečný příjem, kanál bude uzavřen a jakékoli zbývající prostředky budou vráceny DLSP.
Tento model umožňuje uživatelům otevřít kanály bez ekonomického zatížení, zjednodušuje předběžné procesy pro vstup do Lightning Network a výrazně snižuje překážky pro používání Lightning Network.
Budování komplexního ekosystému: Technologické uspořádání UTXO Stack
UTXO Stack nenabízí pouze technické řešení s jedinou funkcí, ale prostřednictvím vícestupňového návrhu infrastruktury vybudoval kompletní ekosystém smíšených plateb Lightning Network. Tento systém se soustředí na DLSP, zatímco kombinuje peněženku, platební SDK a decentralizované uzly pro výměnu aktiv, což poskytuje komplexní podporu uživatelům a vývojářům.
1. JoyID peněženka: uživatelský vstup do platebního ekosystému
JoyID peněženka jako důležitá součást UTXO Stack nejen podporuje rychlé platby LN a FN, ale také zvyšuje bezpečnost účtu a uživatelský zážitek integrací technologie Passkey. JoyID peněženka má následující vlastnosti:
· Podpora více aktiv: Uživatelé mohou spravovat Bitcoin, stablecoiny a další aktiva v peněžence současně.
· Snadné zapojení do DLSP: Uživatelé mohou jedním kliknutím vložit aktiva do DLSP a získat příjmy.
· Funkce platby stablecoiny: Uživatelé mohou přímo prostřednictvím peněženky používat stablecoiny pro platby Lightning.
V současnosti počet uživatelů JoyID překročil 800 000 a díky své uživatelské přívětivosti a komplexním funkcím má JoyID potenciál stát se klíčovým vstupem do ekosystému plateb Lightning.
2. Decentralizované uzly pro výměnu: Most pro spojení aktiv
UTXO Stack poskytuje sadu decentralizovaných uzlů pro výměnu aktiv, které podporují decentralizované, bez důvěry atomické směny mezi Bitcoinem, stablecoiny a dalšími aktivy.
· Klíčové funkce: atomické směny více aktiv (např. obchodování Bitcoinů a USDI), funkce podobné předtím zmíněnému okrajovému uzlu.
· Aplikační scénář: Po zavedení stablecoinů zajistit bezproblémovou výměnu různých aktiv v hybridní Lightning Network.
3. P2P platební SDK: posílení vývojářů
P2P platební SDK UTXO Stack poskytuje vývojářům rychlé integrační nástroje, které umožňují začlenit efektivní platební funkce hybridní Lightning Network do aplikací Web2.
· Typické aplikační scénáře: placení za obsah (např. čtení článků nebo sledování videí), předplatné služby, nákupy ve hrách atd.
· Podpora pro vývojáře: SDK může převést stávající služby Web2 na služby podporující P2P platby, aniž by vyžadovaly složité změny infrastruktury.
Díky těmto modulům UTXO Stack nejen řeší technické bolesti Lightning Network, ale také poskytuje kompletní infrastrukturu pro ekosystém plateb Lightning, což dále podporuje oboustranný růst uživatelů a vývojářů.
Otevření vize Web5: Budoucnost plateb Lightning
UTXO Stack usiluje o vybudování skutečně decentralizované peer-to-peer ekonomiky (P2P Economy). V tomto ekosystému budou jednotlivci a subjekty bezproblémově sloužit jeden druhému prostřednictvím spravedlivých pobídkových mechanismů, aniž by se museli spoléhat na centralizované zprostředkovatele, podobně jako DLSP umožňuje jednotlivcům přispívat do fondu likvidity a dostávat rozumné odměny při uspokojení potřeb likvidity Lightning Network.
Tento cíl je v souladu s myšlenkou Web5. Jádrem Web5 je kombinace pohodlí aplikací Web2 a decentralizovaných vlastností Web3, aby uživatelům poskytla autonomní a jednoduchý uživatelský zážitek.
Podporou vývojářů při integraci technologií UTXO Stack do stávajících aplikací Web2, se platební ekosystém Lightning Network nevztahuje pouze na transakce v peněženkách, ale může být široce aplikován na různé online služby: gcv\ p.0, /C---0nkmDN služby: Uživatelé platí za šířku pásma nebo provoz na základě poptávky, aniž by museli platit měsíčně nebo ročně.01.0
· Služby ukládání a výpočtu: V distribuovaných službách ukládání nebo výpočtu se poplatky vypočítávají na základě skutečného používání nebo doby používání v reálném čase.
· Sdílení šířky pásma nebo zdrojů: Uživatelé mohou pronajímat nevyužitou šířku pásma sítě nebo výpočetní zdroje a realizovat okamžité platby prostřednictvím LN.
Tyto aplikační scénáře mohou plně uspokojit skutečné potřeby uživatelů, ať už jde o potřebu zakoupit služby nebo potřebu prodeje služeb k získání příjmů. V budoucnu, s přibývajícím počtem účastníků v platební síti Lightning, se tento model peer-to-peer ekonomiky ukáže jako mnohem větší synergický efekt, což uvolní potenciál plateb Lightning a podpoří masové přijetí kryptoměn. UTXO Stack: Uvolnění potenciálu plateb Bitcoin Lightning Network
Tento článek je příspěvek a neodráží názory BlockBeats
