Pencils Protocol byl původně komplexní DeFi platformou v ekosystému Scroll, založenou na produktech jako Farming, Vaults a Aukce. Stal se nejen důležitým uzlem pro likviditu a výnosy v rámci Scroll, ale také klíčovým trhem LaunchPad a bazénem pro tok, čímž neustále podporuje rozvoj ekosystému Scroll. Podle zpráv dosáhla špičková TVL protokolu přes 400 milionů dolarů a má podporu 700 000 uživatelů, což představuje uznání trhu pro Pencils Protocol.
V nové fázi rozvoje ekosystému Pencils Protocol rozšiřuje narativ ekosystému. Uvedením DEX Pencils Swap zaměřeného na výnosy tento DEX může navázat spojení s více řetězci a vytvořit ekosystém zaměřený na obchodníky a kryptoprojekty, který integruje výnosy a likviditu. Jako základní infrastruktura nové éry kryptoměn Pencils Protocol přispívá k dalšímu vývoji DeFi.
Pencils Swap: Uzly likvidity a výnosů v on-chain světě
Multichain je vždy hlavním tónem rozvoje kryptomarketu, a s rostoucím počtem řetězců zaměřených na trh nejen zvyšuje decentralizaci likvidity, ale také vede k nerovnováze likvidity mezi různými ekosystémy na řetězcích.
Z pohledu uživatelů je nerovnováha likvidity v různých ekosystémech na řetězci potenciální příležitostí k výnosu. Některé ekosystémy s nedostatkem likvidity obvykle nabízejí atraktivnější příležitosti DeFi pro lepší zachycení likvidity. Na druhé straně, obchodníci, kteří usilují o tyto výnosy, obvykle musí přepínat mezi různými ekosystémy na řetězcích, což přináší velmi roztržený zážitek. Zároveň, ačkoli jsou potenciální příležitosti k výnosu zjevné, pro relativně nedostatečné specializované ekosystémy se aplikace DeFi potýkají s problémy jako špatná obchodní zkušenost a vysoké riziko výnosů (vysoká skluz a nezabezpečené ztráty atd.), což způsobuje, že výnosy nejsou stabilní. Takže celkově vzato, kromě několika profesionálních investorů, většina investorů nemá vysokou motivaci pro likvidní arbitráž.
Pro některé projekty na řetězci, zejména pro relativně malé nativní projekty, se obtížnost zachytávání likvidity (zejména likvidity napříč více řetězci) neustále zvyšuje. I když tyto projekty mohou nabízet relativně atraktivní výnosy, jak jsme již zmínili, jejich efektivita při přitahování likvidity zůstává nízká. V tomto trhu došlo k výraznému poklesu diskusí o narativu DeFi, celý průmysl čelí vážné vnitřní konkurenci, výnosy jsou obecně nízké a uživatelé postupně ztrácí zájem o neinnovativní myšlenky DeFi. Kromě toho starší DeFi 2.0 projekty, jako jsou OlympusDAO a Tokemak, také prokázaly, že nejsou trvalým a účinným řešením pro likviditu.
Ve skutečnosti je bariéra mezi řetězci hlavní překážkou. Roztržené uživatelské zkušenosti a vysoké náklady na prozkoumávání více řetězců brání uživatelům v aktivním vyhledávání výnosů z více řetězců. Zároveň mohou kryptoprojekty obvykle zachytit likviditu pouze na lokálních řetězích, a když se rozšiřují na multichain likviditu, čelí také vysokým nákladům a překážkám. Takže pokud lze účinně zjednodušit složitost přinášenou nativními řetězci, lze snížit náklady, rizika a překážky pro uživatele při prozkoumávání výnosů a zároveň nabídnout více kvalitních možností. Kryptoprojekty také mohou získat multichain likviditu prostřednictvím optimalizovanějších cest a neustále přitahovat aktivní uživatele.
Uvedení Pencils Swap zaměřeného na výnosy vychází jako "klíčový krok" k dosažení tohoto cíle.
Narativ Pencils Swap
Pencils Protocol uvádí Pencils Swap, jehož hlavními cíli jsou agregace výnosů a agregace likvidity. Vytvořením série nativních meziřetězcových zařízení může tato vrstva navázat interoperabilitu s řetězci s různými technologickými charakteristikami.
1. Výnosy pro investory
Pencils Swap dokáže "agregovat" multichain ekosystémy a hledat arbitrážní příležitosti mezi různými DeFi protokoly na různých řetězcích, jako jsou potenciální cenové rozdíly způsobené různými cenami stejného tokenu mezi různými DEX na různých řetězcích, nebo rozdíly v cenách kontraktů stejného aktiva na různých derivátových DEX. V současné době sekce Vaults integruje řadu pokročilých LP arbitrážních strategií, které umožňují uživatelům maximalizovat výnosy z každé transakce. Uživatelé mohou přímo provádět některé LP strategie arbitráže na Pencils Swap pomocí nástrojů Vaults protokolu Pencils a přímo si vybrat výnosy na Pencils Swap. Uživatelé také mohou přistupovat k dashboardu s klíčovými podrobnostmi, jako jsou směrování, poplatky a vliv na cenu, a kdykoli sledovat historické transakce a likviditu.
Oproti způsobu, jakým uživatelé provádějí LP arbitráž na různých DEX, Pencils Swap sám o sobě může výrazně snížit skluz a zlepšit efektivitu prostřednictvím automatického směrování, čímž pro LP vytváří velmi široké příležitosti k zisku. Uživatelé mají nejen lepší předpověditelnost svých potenciálních výnosů, ale také mají lepší a stabilnější ziskovost.
Také pro různé obchodníky Pencils Swap navrhl tři různé úrovně obchodních poplatků, aby zajistil, že uživatelé budou mít dobrou flexibilitu a lepší ziskovost bez ohledu na to, zda obchodují s cenově stabilními aktivy nebo vysoce volatilními aktivy.
l 0.05%: Vhodné pro vysokofrekvenční obchodování a aktiva s relativně nízkou volatilitou.
l 0.30%: Vhodné pro většinu obchodních párů jako obecná sazba.
l 1.00%: Vhodné pro aktiva s vysokou volatilitou.
Pencils Swap tedy nejen poskytuje uživatelům dobrou ziskovost, ale také nabízí řadu funkcí pro uchopení výnosů, aby se stal nejlepším nástrojem pro uživatele na zachycení LP arbitrážních výnosů na multichain trhu.
2. Strana poptávajících po likviditě
Pencils Swap není pouze DEX s funkcemi výnosů z více řetězců, ale také agregator likvidity, který poskytuje likviditu pro projekty napříč více řetězci.
Jako uzel pro agregaci výnosů z více řetězců Pencils Swap spojuje investory držící aktiva, tedy zdroje likvidity, s likviditními bazény různých DeFi protokolů; jakmile existuje příležitost k arbitráži, dojde k toku peněz.
Pencils Protocol vytváří Pencils Swap jako ultimátní platformu pro řízení likvidity. Pro dApps, které mají potřebu likvidity, stačí se připojit k Pencils Swap a navázat spojení s likviditními zdroji a dalšími likviditními bazény. Díky této bohaté likviditní prostředí mohou projekty na řetězci efektivně zachytit likviditu s minimálními náklady a dosáhnout hladšího spuštění s podporou poháněnou komunitou.
Obecně platí, že Pencils Protocol překonává překážky přinášené nativními řetězci, a prostřednictvím budování interoperability s více řetězci umožňuje různým poptávajícím bezproblémový přístup k multichain ekosystémům a odstraňuje řadu překážek, které nativní řetězce přinášejí. Pencils Swap nejenže funguje jako řešitel záměru uživatelů pro zisk LP z arbitráže napříč více řetězci, ale také poskytuje bezproblémový zážitek pro uživatele při hledání výnosů napříč více řetězci.
Pro poptávající po likviditě se jejich cílem pro zachytávání likvidity již nestává pouze lokální řetězec. Díky Pencils Swap a jeho spojení s více řetězci získává kryptoprojekty širší schopnost zachytávat likviditu, což významně zvyšuje efektivitu likvidity napříč všemi řetězci a přináší novou dynamiku do trhu DeFi.
Nový příklad kombinovatelnosti: Pencils Swap + Aukce, vize nové ekologie LaunchPad
Pencils Protocol nedávno uvedl funkci Aukce, z nichž jednou z hlavních funkcí je LaunchPad platforma zaměřená na komunitu v rámci sekce Aukce. S uvedením Pencils Swap a jeho hlubokou integrací s sekcí Aukce má Pencils Protocol také šanci dále vybudovat nový paradigmát pro multichain LaunchPad ekosystém.
S podporou Pencils Swap se vytváří zcela nová ekologie LaunchPad, která umožňuje projektům provést jednorázové spuštění a získat financování napříč více řetězci. Na základě Pencils Swap mohou uživatelé z různých ekosystémů na různých řetězcích participovat na spuštění prostřednictvím Pencils Swap jako agregátoru, což projektům umožňuje vyhnout se spuštění na několika LaunchPad platformách a potenciálně šetřit náklady, zatímco se značně zvyšuje pokrytí uživatelů a efektivita fundraisingu.
Po spuštění projektu může Pencils Swap také lépe podporovat správu tržní hodnoty tokenů pro Launch projekty. Ve skutečnosti existují rozdíly mezi různými ekosystémy na řetězcích v oblastech jako likvidita a objem obchodů, takže to přinese uživatelům příležitosti k arbitráži. Pro Pencils Swap jakmile existuje příležitost k arbitráži, to znamená, že může přitáhnout velké množství arbitrážních skupin z multichain ekosystémů, aby přispěly likviditou pro tokeny, což výrazně zmírňuje tlak na trhy s tokeny v budoucnu.
Stejně tak, díky nové spolupráci se sekcí Vaults, založené na sérii arbitrážních strategií, může nejen přinést značné LP arbitrážní výnosy pro uživatele držící tokeny, kteří se účastní spuštění, což dále posiluje uživatelskou loajalitu a přilnavost, ale také přinést projektům značné ziskové výsledky. I samotní projektoví tvůrci mohou hrát roli arbitrážníků, uměle vytvářet arbitrážní příležitosti a cenové rozdíly, aby přilákali externí arbitrážníky a obchodníky, čímž výrazně zvyšují aktivitu na řetězci a objem obchodů, a také data o uživatelích držících tokeny, což poskytuje základ pro projekty směřující na širší trh.
Díky nové kombinaci Pencils Swap a Aukce se nejen poskytuje základ pro synchronizované spuštění projektů na více řetězcích, ale také po uvedení tokenů na trh se dále poskytuje podpora pro správu tržní hodnoty tokenů, zisk pro držitele tokenů, příjmy pro projekt a dokonce i podporu pro budoucí dlouhodobý rozvoj. Nový paradigmát kombinace také vytváří základ pro reformu trhu LaunchPad.
Z dlouhodobého hlediska se Pencils Swap nestane pouze DEX, ale také se dále vyvine na důležitou infrastrukturní zařízení v DeFi a přispěje k dalšímu rozmachu DeFi.
Program incentivizace likvidity Pencils
Aby se dále podpořil celkový rozvoj ekosystému, Pencils po úspěšném uvedení funkce Swap spustil program incentivizace likvidity. Tento program má za cíl poskytnout poskytovatelům likvidity bohaté odměny a zároveň poskytnout dodatečné pobídky pro účastníky Farming, aby zajistil, že uživatelé budou mít nejvyšší APR a kvalitní zážitek napříč řetězci.
Čas konání:
Začátek: 19. prosince 2024, 08:00 (UTC)
Konec: 1. ledna 2025, 07:59 (UTC)
Likviditní fondy:
Aby se účastnili této aktivity, musí poskytovatelé likvidity zvýšit likviditu pro následující určené páry:
l ETH/USDC
l ETH/USDT
l ETH/STONE
l USDT/USDC
l ETH/wrsETH
Uživatelé se musí pouze přihlásit na stránce likvidity Pencils a provést operaci "přidat likviditu" pro určené obchodní páry, aby se oficiálně zapojili do této aktivity.
1. Odměnový systém
Základní odměna:
Účastníci, kteří poskytují likviditu pro určené obchodní páry, budou sdílet odměny z odměnového fondu DAPP platformy, celkové odměny mohou dosáhnout až 20 000 DAPP!
2. Další odměny za stakování
Během akce, uživatelé, kteří nepřetržitě stakovali v jakémkoli Pencils Farming bazénu po dobu delší než 10 dní a zapojili se do této akce incentivizace likvidity, si budou užívat dodatečné 20% zvýšení odměn za likviditu v DAPP výnosech.