Výroční zpráva o financování Web3 za rok 2024: Celkové financování přesahuje 10 miliard dolarů, v oblasti AI financování přes 30 %.

Autor: aididiaojp.eth, Foresight News

Podle statistik Foresight Wiki bylo v roce 2024 celkem 979 zaznamenaných investic v kryptoprůmyslu, z toho 354 v oblasti nástrojů a infrastruktury, 196 v oblasti DeFi, 112 v oblasti správy aktiv, 137 v oblasti her na blockchainu a NFT. Celková zveřejněná investiční částka činí přibližně 11,583 miliardy dolarů. Celková zveřejněná investiční částka zůstává na úrovni minulého roku, zatímco počet financování v oblasti DeFi zaznamenal výrazný růst, meziročně o 37%.

V roce 2024 došlo k financování přesahujícímu 100 milionů dolarů v 17 případech, přičemž v oblasti AI se jedná o 6 případů, z nichž je 10 důležitých projektů financováno následujícím způsobem:

• Elonova AI startup xAI shromáždil 5 miliard dolarů, s oceněním na 45 miliard dolarů.

• Startup smíšené reality Magic Leap nedávno získal investici ve výši 590 milionů dolarů od veřejného investičního fondu Saúdské Arábie, přičemž Magic Leap vstupuje na trh metaverza.

• Projekt 'Kybernetický stát' Praxis oznámil dokončení financování ve výši 525 milionů dolarů, s účastí GEM Digital a dalších. Praxis se prohlašuje za první kybernetický stát na světě, což je internetová nativní aliance, jejímž cílem je urychlit technologický pokrok a oživit západní civilizaci. Více než 14 000 Praxianů žije v 82 zemích/oblastech.

• Monad Labs dokončil financování ve výši 225 milionů dolarů, vedeného Paradigm. Monad Labs má za cíl zavést paralelní zpracování a techniku superskalárního pipeline do Ethereum virtuálního stroje prostřednictvím svého paralelního EVM Layer1 projektu Monad, aby zlepšil výkon a vyřešil problémy s nízkou propustností existujících EVM kompatibilních blockchainů.

• Společnost Blockstream, která se zabývá vývojem bitcoinové infrastruktury, oznámila dokončení financování ve výši 210 milionů dolarů ve formě konvertibilních dluhopisů, vedeného Fulgur Ventures. Blockstream urychlí přijetí a vývoj své technologie Layer2, rozšíří své těžební operace a zvýší své rezervy bitcoinů.

• Decentralizovaný sociální protokol Farcaster dokončil financování ve výši 150 milionů dolarů, vedeného Paradigm. Farcaster se zaměří především na růst aktivních uživatelů a přidání vývojářských primitiv, jako jsou kanály a přímé zprávy, do protokolu.

• Kryptoinvestiční platforma Public dokončila financování ve výši 135 milionů dolarů v akciích a dluhopisech, vedeného Accel. Public posílí umělou inteligenci na platformě Public.

• Digitální správcovská společnost ParaFi Capital dokončila financování ve výši 120 milionů dolarů, s účastí Theta Capital Management a dalších. ParaFi Capital plánuje získat podíly v dalších kryptoměnových fondech zaměřených na specifické segmenty trhu, strategie nebo oblasti, s cílem vytvořit portfolio investic do 30 až 50 takových fondů během následujících 3 až 5 let.

• Blockchain veřejná síť Berachain dokončila financování série B ve výši 100 milionů dolarů, vedeného Framework Ventures a dalšími. Berachain tvrdí, že jeho aktuální testovací verze blockchainu zpracovala 100 milionů transakcí a tato platforma má za cíl být kompatibilní s aplikacemi založenými na blockchainu Ethereum.

• HashKey Group oznámil dokončení financování série A ve výši téměř 100 milionů dolarů s oceněním přes 1,2 miliardy dolarů. HashKey Group prohloubí svou plnou ekologickou strukturu v oblasti virtuálních aktiv, urychlí diverzifikaci produktů licencovaných v Hongkongu a podpoří inovativní a regulovanou expanzi skupiny na celosvětové úrovni.

Financování v hodnotě 10 milionů dolarů a více bylo celkem 100 případů, z nichž bylo odhaleno 22 případů s financovanými částkami 50 milionů dolarů a více, přičemž 10 důležitých projektů je následujících:

• Tým klíčových přispěvatelů příběhu o IP protokolu na blockchainu PIP Labs oznámil dokončení financování série B ve výši 80 milionů dolarů, vedeného a16z Crypto.

• Pledging protocol Bitcoin Babylon dokončil financování ve výši 70 milionů dolarů, vedeného Paradigm.

• Modulární blockchain Eclipse dokončil financování série A ve výši 50 milionů dolarů, vedeného Placeholder a Hack VC. Eclipse již spustil hlavní síť a nyní vydal vývojovou a testovací verzi svého protokolu, několik DApp již testovalo jeho infrastrukturu.

• DeFi půjčovací protokol Morpho dokončil strategické financování ve výši 50 milionů dolarů, vedeného Ribbit Capital.

• Kryptografická společnost Zama dokončila financování série A ve výši 73 milionů dolarů, vedeného Multicoin Capital a Protocol Labs. Zama bude pokračovat ve výzkumu a vývoji svých nástrojů FHE.

• Kryptoměnový market maker Flowdesk dokončil financování série B ve výši 50 milionů dolarů, s účastí Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance a dalších, což zvýšilo ocenění Flowdesk na více než 250 milionů dolarů. Flowdesk plánuje využít toto financování k dalšímu rozšíření své globální činnosti, se zaměřením na expanze v Singapuru a USA, a otevření nové kanceláře v Londýně.

• Generální ředitel online dotazovacího webu Quora Adam D'Angelo oznámil dokončení financování ve výši 75 milionů dolarů, vedeného Andreessen Horowitz (a16z). Tato financovací částka bude primárně použita na urychlení vývoje jejich AI chatovací platformy Poe, přičemž se očekává, že většina prostředků bude vyplacena tvůrcům botů na platformě prostřednictvím jejich monetizačního programu.

• Americká fintech společnost Figure Technologies dokončila financování série A ve výši 60 milionů dolarů. Figure oznámila, že založí nezávislou společnost s názvem Figure Markets, která vyvine platformu pro obchodování s různými blockchainovými nativními aktivy, včetně kryptoměn, akcií a alternativních investic, přičemž nová obchodní platforma bude využívat blockchain Provenance.

• Kryptoměnová společnost pro mezibankovní platby a vyrovnání Partior dokončila financování série B ve výši 80 milionů dolarů, s účastí Deutsche Bank.

• Startup ZK proof Succinct Labs dokončil nové kolo financování ve výši 55 milionů dolarů, vedeného Paradigm.

Na institucionální úrovni, podle počtu investic zveřejněných v roce 2024, jsou deseti největšími institucemi OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings a SevenX Ventures, konkrétní počet investic a částky jsou následující:

• OKX Ventures celkově investoval do 50 projektů, z nichž 10 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol a Mocaverse.

• Animoca Brands celkově investoval do 48 projektů, z nichž 15 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato a Sapien.

• Polychain Capital celkově investoval do 37 projektů, z nichž 17 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity a Hyperbolic.

• Foresight Ventures celkově investoval do 36 projektů, z nichž 17 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble a Lens Protocol.

• a16z celkově investoval do 35 projektů, z nichž 18 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network a Vlayer.

• Big Brain Holdings celkově investoval do 34 projektů, z nichž 11 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer a Hemi Labs.

• Robot Ventures celkově investoval do 34 projektů, z nichž 11 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia a Delta.

• HashKey Capital celkově investoval do 33 projektů, z nichž 13 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento a Nillion.

• Hack VC celkově investoval do 32 projektů, z nichž 16 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits a Spicenet.

• Spartan Group celkově investoval do 30 projektů, z nichž 10 mělo financování ve výši 10 milionů dolarů a více, konkrétně Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone a Essential.

V oblasti kryptoměnových fondů bylo v roce 2024 oznámeno založení celkem 23 kryptoměnových fondů, mezi nimiž jsou:

• Uncorrelated Ventures shromáždil 315 milionů dolarů na nový fond, přičemž 20 % bude použito na podporu kryptoměnových startupů.

• LayerZero ve spolupráci s a16z a dalšími spustil program lzCatalyst, jehož účastníci budou motivováni investovat 300 milionů dolarů do projektů integrovaných do LayerZero.

• Kryptoměnový venture kapitál Hack VC shromáždil nový fond ve výši 150 milionů dolarů, přičemž zhruba třetina byla již investována.

• Immutable, King River Capital a Polygon Labs plánují shromáždit 100 milionů dolarů pro nový Web3 herní fond.

• Web3Port založil fond ve výši 100 milionů dolarů Web3Port Foundation.

• Rizikový fond Bonfire Union, který patří pod Mask Network, zahájí druhý fond, přičemž aktuální částka shromážděná činí 100 milionů dolarů.

• CMT Digital shromažďuje 150 milionů dolarů pro svůj čtvrtý fond.

• Nový rizikový fond Tiger Global dokončil shromažďování 2,2 miliardy dolarů, což je nejnižší částka za posledních 10 let.

• Hypersphere založila likvidní fond Atlas ve výši 130 milionů dolarů a plánuje shromáždit dalších 75 milionů dolarů.

• Borderless Capital uvedl do provozu fond DePIN ve výši 100 milionů dolarů.

• Bývalý hlavní stratég CoinShares založil Crucible Capital, s plánem uvést na trh dva nové fondy v celkové výši 75 milionů dolarů.

• Accelerátor Solana Colosseum shromáždil 60 milionů dolarů a investoval do 11 projektů.

• Cryptomeria Capital plánuje uvést na trh rizikový fond Web3 v hodnotě 50 milionů dolarů.

• Pantera Capital dokončila financování ve výši 20 milionů dolarů a plánuje zdvojnásobit podporu ekosystému blockchainu TON.

• VanEck zahájil rizikový fond ve výši 30 milionů dolarů na podporu kryptoměn a AI.

• Morph a Foresight Ventures společně spustili ekologický fond ve výši 20 milionů dolarů.

• Foresight Ventures, MEXC Ventures a Mirana Ventures založily fond na expanze ekosystému Aptos.

• Frictionless Capital shromáždil 20 milionů dolarů, které budou investovány do blockchainového sektoru.

• Figment Capital dokončil strategické financování.

• CDP Venture Capital spustil akcelerátorový program Frontech Accelerator v hodnotě 7 milionů eur.

• Kryptoměnový venture kapitál Contango shromáždil 5 milionů dolarů, které budou investovány do startupů v oblasti AI a blockchainu.

• Investiční společnost AgileGTM založila fond ve výši 10 milionů dolarů pro B2B blockchainové akcelerátory.

• Asymmetry plánuje shromáždit 21 milionů dolarů na nový fond, zaměřený na blockchain.