Autor | Huo Huo
Produkováno | Populární blockchain
Trumpovo vítězství v amerických prezidentských volbách přimělo Bitcoin překonat hranici sta tisíc dolarů, což urychlilo aktuální býčí trh. Nejen Bitcoin, projekty spojené s Trumpovým týmem také zažívají vzestup.
V poslední době World Liberty Financial (dále jen WLFI), který má úzké vazby na Trumpovu rodinu, často nakupuje ETH, LINK, AAVE, ENA a další, což vyvolává trend na trhu a stává se nepopiratelným ukazatelem na trhu s kryptoměnami.
Takže, co vlastně WLFI je, a jaké další kroky by mohly mít vliv na trh v budoucnosti?
01, Co je WLFI?
WLFI je projekt DeFi podporovaný Trumpem a jeho rodinou (včetně jeho nejstaršího syna Donalda Trumpa ml., třetího syna Erica Trumpa a nejmladšího syna Barrona Trumpa), který byl oficiálně uveden na platformě Aave V3 na hlavním řetězci Ethereum v září 2023.
WLFI je v podstatě DeFi platforma, která podporuje uživatele při půjčování, výpůjčkách a investicích do kryptoměn. Vize zakladatelů je vytvořit nástroj pro dosažení finanční nezávislosti, který umožňuje uživatelům provádět soukromé peer-to-peer transakce bez závislosti na tradičních finančních zprostředkovatelích, čímž se podporuje rozvoj globální decentralizované financí, zejména pro ty, kteří trpí nedostatkem tradičních bankovních služeb, a Trumpova rodina to označila za "budoucnost kryptodefi".
WLFI je governance token World Liberty Financial, každý token dává jeho držiteli hlasovací právo v komunitních návrzích na platformě, avšak jeho počáteční plány na distribuci prošly změnami, kdy dříve více než polovina byla určena na prodej, byla převedena na odměny pro komunitu a tvůrce, což odráží změnu podílu pro komunitní podněty a počáteční podporovatele.
Na rozdíl od jiných governančních tokenů, jako jsou UNI a MKR, WLFI neposkytuje ekonomická práva, což znamená, že po výměně není převoditelné, což znamená, že uživatelé nemohou s tokeny WLFI obchodovat/vyměňovat/prodávat. Ačkoli může v budoucnu dojít k změnám prostřednictvím návrhů na správu, v současnosti se tokeny nebudou moci obchodovat po dlouhou dobu.
Možná kvůli jeho nepřevoditelnosti, WLFI od 15. října od svého spuštění vykazuje nízkou likviditu, což neumožňuje investorům do kryptoměn krátkodobě profitovat.
Dále je třeba poznamenat, že WLFI je určeno pouze pro uživatele mimo USA a není registrováno u žádného finančního regulačního orgánu. To znamená, že obyvatelé USA nemohou obchodovat s těmito tokeny, což může být snaha vyhnout se regulaci amerických orgánů.
Pokud vezmeme v úvahu způsob jeho propagace, jednodušeji řečeno, WLFI je projekt, který pod Trumpovým vlivem usiluje o podporu používání stabilních měn v dolarech a aplikací DeFi, s cílem posílit postavení dolaru v oblasti DeFi.
Proto je nutné prozkoumat, jak Trumpova rodina tento projekt podporuje.
1) Informace o týmu
Podle oficiálních informací WLFI je zde věta, která se popisuje: Inspirováno Trumpem, usilující o masové přijetí stabilních měn a DeFi, zejména dolaru, aby se zajistila dominantní pozice dolaru.
Donald Trump sám zastává pozici "hlavního advokáta kryptoměn" tohoto projektu, zatímco jeho syn Eric Trump, Donald Trump ml. a Barron Trump zastávají pozice ambasadorů Web3, pomáhají propagovat tuto platformu a přitahovat hlavní uživatele.
V tomto kontextu se podle obsahu whitepaperu DT Marks DEFI LLC (společnost Trumpa) dohodla na propagaci WLFI a udělila mu právo používat jména a portréty členů rodiny Trump pro marketing. Na oplátku WLFI platí tokeny DT Marks DEFI LLC a sdílí část čistého příjmu z dohody (přibližně 75%).
Ale Trumpova rodina právně obchází veškeré spojení s WLFI. Ačkoli WLFI tvrdí, že je "jedinou DeFi platformou inspirovanou Trumpem", pozice obhájců a ambasadorů Trumpovy rodiny nejsou žádné skutečné pozice v řízení, a na spodní části oficiálních stránek je malý text:
Donald J. Trump, jakýkoli člen jeho rodiny, nebo Trump Group, DT Marks DEFI LLC nebo jakýkoli správce, ředitel nebo zaměstnanec jejich příslušných spojených společností, nejsou žádnými správci, řediteli, zakladateli nebo zaměstnanci WLFI nebo jeho přidružených společností. ... World Liberty Financial a jejich WLFI Token nejsou politického charakteru a nepatří k žádné politické kampani.
Proto někteří kritici tvrdí, že WLFI je hluboce svázáno s Trumpovou rodinou a že jde o produkt brandovaný Trumpovou rodinou, neznámý manipulátor využívá jméno Trumpovy rodiny k uvedení produktu, přičemž Trumpova rodina získává příjmy z této značky. Tento typ obchodní transakce je pro Trumpovu rodinu běžný. Například hotely nebo budovy po celém světě, které nesou jméno Trump, jsou často výsledkem licenční spolupráce s Trumpem.
Celkově, ačkoli různé propagace naznačují, že WLFI a Trumpova rodina mají mnoho spojení, ve skutečnosti právně neexistuje žádné spojení. To může být také jedním z důvodů, proč lidé v WLFI nejsou příliš přesvědčeni.
Kromě silné podpory Trumpovy rodiny, tým WLFI tvoří zkušení odborníci na kryptoměny.
Na oficiálních stránkách je uvedeno, že WLFI má celkem pět zakladatelů, přičemž kariéra Chase Herro a Zaka Folkman v oboru není příliš impozantní. Podle zprávy CoinDesk vyvinuli DeFi produkt Dough Finance, který byl v létě 2024 napaden hackery a ztratil 2 miliony dolarů. Kromě toho, blockchainový vedoucí WLFI Octavian Lojnita a anonymní vývojář rovněž pocházejí z předchozí společnosti Dough Finance. Zpráva Coindesk také ukazuje, že audit ukázal, že v rané fázi byl kód WLFI přímo zkopírován z kódu Dough Finance, který byl později odstraněn.
WLFI však uvedlo, že jejich kód byl zkontrolován několika auditními firmami (jako BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo atd.) pro zajištění bezpečnosti.
Kromě Chase Herro a Zaka Folkman jsou dalšími třemi spoluzakladateli WLFI Steven Witkoff a jeho rodina (zakladatelé Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff), Steven Witkoff je známý americký realitní developer a také přítel Trumpa.
Kromě toho má WLFI tým poradců složený z rizikových kapitalistů, právníků a blockchainových inženýrů. Mezi nimi je také spoluzakladatel Sandy Peng z Ethereum Layer 2 blockchainu Scroll a partner Luke Pearson z Polychain Capital.
Je jasné, že tito poradci mají specifické technické dovednosti a tržní zkušenosti, které pomáhají WLFI dosáhnout svých dlouhodobých cílů, zejména v oblasti propagace stabilních měn v dolarech a rozšíření aplikací DeFi.
2) Aktuální vývoj
I když celý trh s altcoiny začíná ožívat díky Bitcoin, prodeje WLFI zůstávají stále ne příliš optimistické, od zahájení se prodalo pouze přibližně čtvrtina.
Je však třeba poznamenat dvě věci, první je, že na konci listopadu zakladatel Tron Sun Yucheng investoval 30 milionů dolarů do WLFI Token, aby vyjádřil svou podporu tomuto projektu, a stal se tak největším veřejným investorem tohoto projektu, a následně byl 26. listopadu jmenován poradcem WLFI.
Po oznámení, že Sun Yucheng se stal poradcem a ambasadorem, WLFI 18. prosince oznámilo spolupráci s Ethena Labs, obě strany hledají dlouhodobou spolupráci, počáteční plán začít s tokenem sUSDe od Etheny.
Kromě toho je nejvíce sledovanou věcí WLFI různé altcoiny, každý zásah dokáže přímo vyvolat vlnu obchodní horečky.
02, On-chain aktivity projektu WLFI
Podle monitorování Spot On Chain, WLFI od listopadu 2024 shromáždilo různé hlavní a nové kryptoměny prostřednictvím jedné hlavní peněženky, zejména v prosinci, celkové výdaje dosáhly téměř 45 milionů dolarů, včetně ETH, cbBTC, LINK, AAVE, ENA a nejnovějšího ONDO, celková hodnota držby přesáhla 84,8 milionu dolarů.
Zdroj: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
Podle neúplných statistik zahrnuje jejich rezervovaný kryptoměnový majetek:
1) ETH
Ethereum jako druhá největší kryptoměnová platforma na světě, její postavení a vliv v odvětví samozřejmě netřeba zdůrazňovat.
WLFI několikrát získalo ETH, přičemž náklady na ETH byly nejvyšší, dříve se objevily zprávy o nákladech 30 milionů dolarů za 8,105 ETH, s jednotkovou cenou přibližně 3,700 dolarů, a nejnovější operací bylo 20. prosince, kdy bylo zakoupeno 722.213 ETH za 2,5 milionu dolarů prostřednictvím Cow Protocol, po této transakci dosáhla celková držba ETH WLFI 16,400 ETH.
2) cbBTC
cbBTC (Coinbase Wrapped Bitcoin) je ERC-20 token vydaný společností Coinbase, který má za cíl přenést hodnotu Bitcoinu (BTC) do blockchainových sítí jako Ethereum. WLFI utratilo 10 milionů dolarů za přibližně 103 cbBTC, průměrná cena byla 97,181 dolarů/kus; poté WLFI všechny cbBTC vyměnilo za WBTC.
Tento krok se uskutečnil ve stejný den, kdy Coinbase oznámila, že z důvodu nesplnění standardů CEX odstranila WBTC. Coinbase odstranění WBTC, a akce WLFI byla považována za podporu WBTC.
WLFI se rozhodlo vyměnit cbBTC za WBTC, což může být zohledněno v souvislosti s vyspělostí WBTC na trhu a výhodami infrastruktury, nebo mohla být rozhodnutí ovlivněna Sun Yuchengem jako poradcem.
Protože správcovská společnost BiT Global a společnost BitGo, která stojí za WBTC, oznámily spolupráci v srpnu tohoto roku, v této spolupráci byla obchodní činnost WBTC převedena na BiT Global a na Sun Yuchenga.
3) AAVE
AAVE je decentralizovaný protokol pro půjčování založený na Ethereu, který umožňuje uživatelům vkládat a vydělávat úroky nebo půjčovat si kryptoměny, což je to, co WLFI využívá k uvedení protokolu.
WLFI také aktivně investuje do tokenu AAVE, přičemž se několikrát podílelo na jeho konfiguraci. WLFI vyměnilo 24,6 milionu dolarů za AAVE za cenu 360 dolarů; vyměnilo také 1,25 milionu dolarů za AAVE za cenu 308,4 dolaru; dále vyměnilo 1 milion dolarů za AAVE za cenu 297,8 dolaru. V současnosti WLFI drží celkem 6,137,000 AAVE.
4) LINK
Projekt za LINK je Chainlink, což je decentralizovaná síť oraclů, která má za cíl poskytovat spolehlivé off-chain data pro chytré kontrakty na blockchainu. Jednoduše řečeno, Chainlink pomáhá blockchainu získávat a používat externí data.
WLFI také často investuje do LINK, přičemž v minulosti zakoupilo LINK za ceny 34,2 dolaru, 25,5 dolaru, 27 dolarů atd., celkové náklady činily přibližně 8 milionů dolarů. V současnosti WLFI drží celkem 78,300 LINK.
Existují zprávy, že WLFI se integruje s Chainlink oracle, aby urychlil adopci DeFi. Chainlink je v současnosti vedoucím řešením pro datové oracly na trhu, a WLFI jako DeFi platforma může potřebovat využít služby Chainlink oracle k zajištění přesnosti a bezpečnosti svých finančních produktů. Proto by nákup LINK mohl být zaměřen na získání a využití služeb Chainlink, aby se zvýšila funkčnost a důvěryhodnost platformy.
5) ENA
Ethena (ENA) je decentralizovaná finanční platforma, která zajišťuje stabilitu aktiv prostřednictvím mechanismu algoritmických stabilních mincí. ENA může být použita k zajištění, obchodování a správě. Platforma nabízí efektivní obchodování, likviditní těžbu a integraci DeFi, s cílem poskytovat stabilní a transparentní finanční služby pro kryptoměnová aktiva.
WLFI utratilo celkem 750 000 dolarů za rezervaci 741,687 ENA, průměrná cena byla 1,011 dolaru/kus; dále, s cenou 500 000 dolarů, průměrná cena 0,98 USDT, rezervovalo 509,954 ENA, nyní celkově drží 741,000 ENA.
Nicméně, mluvčí WLFI uvedl, že nákup tokenu ENA nemá přímou souvislost se spoluprací s Ethena Labs, pouze to naznačuje důvěru WLFI v dlouhodobou životaschopnost a úspěch sítě Ethena.
6) ONDO
Projekt za Ondo je Ondo Finance, což je DeFi protokol založený na Ethereu, který má za cíl transformovat tradiční likviditní služby na tokenizaci reálných aktiv, spojující kryptoměny a reálnou ekonomiku. Jeho hlavními produkty jsou dluhopisy RWA, v současné době Ondo na Binance Contract spustilo čtyři produkty, včetně amerického peněžního fondu OMMF, Blackrock krátkodobého ETF na americké státní dluhopisy OUSG, tokenizovaných dluhopisů USDY a Flux Finance jako podporu pro tokenizované zajištění.
Pokud jde o Ondo, WLFI provedlo pouze jednu konfiguraci operace, celkem utratilo 250 000 dolarů za 134 000 kusů ONDO, průměrná cena při operaci byla 1,86 dolaru/kus.
03, jaké další informace byly odhaleny?
Je vidět, že WLFI v poslední době provedlo mnoho on-chain operací, jeho tokeny zahrnují stabilní měny (USDT), zajištěné půjčky, RWA, oracly a balíčkované Bitcoin, což v podstatě pokrývá všechny kategorie on-chain DeFi. Kromě zřejmého rezervního fondu DeFi aktiv lze z on-chain aktivit tohoto projektu vyvodit také následující body:
1) Použití Safe multisig peněženky
Safe multisig peněženka je nástroj pro správu aktiv založený na chytrých kontraktech, který zvyšuje bezpečnost digitálních aktiv pomocí mechanismu více podpisů (vyžaduje podpis více účtů). Umožňuje flexibilní nastavování pravidel pro podepisování, v Safe multisig peněžence lze nastavit jednopodpis (např. 1/1), což znamená, že jedna osoba může autorizovat transakci, nebo nastavit více podpisů (např. 2/3 nebo 3/5), což vyžaduje splnění předem stanoveného počtu podpisů pro dokončení operace. Je také kompatibilní s různými blockchainy a typy tokenů a široce se používá pro správu týmových financí, operace DAO, ochranu osobních aktiv a správcovské služby, což ji činí atraktivní pro uživatele Web3 díky její vysoké bezpečnosti a transparentnosti.
WLFI provádí on-chain operace prostřednictvím Safe multisig peněženky, která má celkem 7 signatářů, přičemž jedna z peněženek je aktivní uživatel DeFi.
2) Výměna tokenů prostřednictvím integrovaného Cowswap v Safe peněžence
On-chain data ukazují, že WLFI provedlo více než 150 transakcí za méně než dva měsíce prostřednictvím decentralizované burzy CowSwap. CoW Swap je frontend CoW Protocol, který integruje funkce hromadného obchodování (Batch Auctions), obchodní úmysly (Trade Intents) a ochranu proti MEV, a je nasazen na Ethereum a Gnosis, v současnosti je jedním z populárních DEX.
Díky velkým výměnám prováděným WLFI přes jejich peněženku vzrostla cena nativního tokenu CoW Protocol COW během 24 hodin o více než 30%, a během 7 dnů vzrostla o více než 80%.
3) Měření za výběrem tokenů
Diverzifikované portfolio: Konfigurací tokenů z různých oblastí WLFI nejen snižuje volatilní riziko jednotlivých aktiv, ale také zachycuje více tržních růstových příležitostí, zatímco využívá tržní popularitu k posílení efektu kapitálových operací.
Zvýšení vlivu DeFi ekosystému: Tyto tokeny většinou patří mezi klíčová aktiva DeFi a jejich konfigurace pomáhá WLFI rozšířit svůj záběr a vliv v ekosystému DeFi.
Strategické příležitosti spolupráce: Některá specifická aktiva (např. ENA a ONDO) mohou na základě spolupráce s těmito projekty zvýšit svou značkovou hodnotu a tržní vliv.
Celkově to vše odpovídá rozvojovým cílům projektu WLFI, tedy neustálému zvyšování vlivu různými způsoby a budování komplexní on-chain půjčovací a obchodní platformy.
04, Shrnutí
Pokud se dříve cena BTC kvůli "Trumpovu efektu" vyšplhala z 70 000 dolarů na více než 100 000 dolarů, pak tokeny držené WLFI byly také ovlivněny tímto efektem. Například 14. prosince, po konfiguraci LINK a AAVE, WLFI vykázal nerealizovaný zisk 299 000 dolarů na LINK a 338 000 dolarů na AAVE. 16. prosince, s šířením zpráv o operacích WLFI, cena ONDO překonala 2,1 USDT a dosáhla historického maxima, s 24hodinovým nárůstem o 16,33%.
Proto se na trhu šíří zprávy, že aktiva WLFI mohou být ukazatelem starých DeFi a lidé se ptají, jaká kryptoměnová aktiva bude WLFI dále shromažďovat.
Někteří se domnívají, že týmy podporované investičními poradci stojí za pozornost, jiní se domnívají, že vedoucí projekty v různých oblastech, jako jsou projekty s vysokou hodnotou aktiv a značkovou hodnotou, by se mohly stát novými cíli, a někteří se domnívají, že kvalitní DeFi aktiva s tržní kapitalizací v první stovce by neměla být opomíjena.
Ale co přesně WLFI udělá dál, to je otázka, kterou budeme sledovat.
