Pro nováčky v kryptoměnových kontraktech jsou zde některé důležité metody pro řízení rizik:
Učení se znalostem
- Podrobně se seznámit se základními koncepty kryptoměnových kontraktů, včetně toho, co je obchodování s kontrakty, obchodní mechanismy (jako long a short), typy kontraktů (perpetuální kontrakty, termínové kontrakty atd.). Ovládnutí těchto základních znalostí je prvním krokem k rozpoznání rizik.
- Naučit se technickou analýzu a fundamentální analýzu. Technická analýza může pomoci pochopit cenové grafy, například sledováním K-line vzorů, klouzavých průměrů atd. pro posouzení tržních trendů; fundamentální analýza by se měla zaměřit na vývoj samotných projektů kryptoměn, týmy, tržní poptávku a další faktory, což pomáhá hodnotit jejich dlouhodobou hodnotu.
Řízení kapitálu
- Obchodovat pouze s prostředky, které si můžete dovolit ztratit. Doporučuje se, aby prostředky určené pro obchodování s kontrakty byly omezeny na určité procento vašich finančních aktiv, například 10 % - 20 %, aby se předešlo negativnímu dopadu ztrát na osobní finanční stabilitu a kvalitu života.
- Rozumně nastavovat velikost pozice. Nováčci by neměli začínat s příliš velkou pozicí; obvykle se doporučuje, aby velikost jednotlivého kontraktu nepřesahovala 10 % celkového kapitálu. Tak, i když jedna transakce skončí ztrátou, nezpůsobí to devastující dopad na celkový kapitál.
Nástroje pro řízení rizik
- Důkladně ovládat používání stop-loss a take-profit. Stop-loss znamená automatické uzavření pozice, když cena dosáhne předem stanoveného bodu ztráty, aby se omezily ztráty; take-profit pak znamená automatické uzavření pozice, když cena dosáhne předem stanoveného bodu zisku, aby se zajistil zisk. Při nastavování stop-loss a take-profit je třeba vycházet z tržních podmínek a osobní schopnosti snášet riziko, aby se určila rozumná cenová úroveň.
- Pochopit a využít systém marže. Přiměřeně kontrolovat poměr marže, aby se předešlo nucenému uzavření pozice kvůli nedostatku marže. Když se trh vyvíjí nepříznivě, je třeba včas doplnit marži nebo upravit pozici.
Obchodní strategie
- Vyhnout se nadměrnému obchodování. Nováčci snadno podlehnou tržním emocím a často nakupují a prodávají. Je třeba mít trpělivost a čekat na vhodné obchodní příležitosti, například když se na trhu objeví jasné signály trendu nebo když cena klesne na klíčové úrovně podpory/rezistence.
- Používat jednoduché obchodní strategie. Například strategie sledování trendu, tj. nakupovat, když je trh v rostoucím trendu, a prodávat, když je v klesajícím trendu; nebo strategie průlomu, kdy nakupovat, když cena překročí důležitou rezistenci, a prodávat, když cena spadne pod důležitou podporu. Po akumulaci určité zkušenosti se pokusit o složitější strategie.
Řízení emocí
- Kontrolovat emoce chamtivosti a strachu. Chamtivost může způsobit, že investoři nechtějí včas uzavřít pozici v zisku, což vede k návratu zisků; strach pak může v případě ztráty vyvolat paniku a chybná rozhodnutí, jako jsou nadměrné stop-loss nebo slepé zvyšování pozic. Je důležité naučit se udržovat chladnou a racionální obchodní mysl.