Původní zdroj: DWF Ventures
Překlad původního textu: ShenChao TechFlow
Rok 2024 se stal klíčovým bodem v rozvoji kryptoměn – od aktivní účasti institucionálních investorů až po výrazný nárůst on-chain aktivity, tento rok ukázal důležité pokroky v oboru.
Níže je rekapitulace dat za tento rok:
Pokračující růst v roce 2023
Trh se letos silně odrazil, celková tržní kapitalizace překročila historické maximum (ATH) z roku 2021 a dosáhla 3,7 bilionu dolarů.
Kromě výrazného nárůstu likvidity roste také počet uživatelů a objem obchodování – tato data naznačují zdravý rozvoj trhu a zvyšující se míru skutečného využití.
Příliv ETF a institucionálního kapitálu
Jedním z největších tržních motorů roku 2024 je uvedení bitcoinového ETF v lednu a ethereum ETF v červenci. Tyto finanční produkty nejen snižují překážky pro investory při vstupu na kryptoměnový trh, ale také odrážejí rychle rostoucí poptávku tradičních investorů po kryptoměnových aktivech.
Odhaduje se, že celkový on-chain objem bitcoinového ETF vzrostl na 1,1 milionu BTC, což znamená dvojnásobný růst od začátku roku.
Nejen že společnosti v kryptoměnovém sektoru, ale i mnohé tradiční firmy neustále zvyšují investice do bitcoinu a dalších kryptoměnových aktiv. Například @MicroStrategy vedená Saylorovým týmem pokračuje v akumulaci bitcoinu, přičemž její objem nyní dosahuje 439 tisíc BTC.
Potenciál stablecoinů
Stablecoiny jsou základním nástrojem kryptoměnového ekosystému, který nejen umožňuje rychlou výměnu aktiv, ale také je považován za důležitý ukazatel nového přílivu kapitálu.
V roce 2024 dosáhl celkový objem stablecoinů 187,5 miliardy dolarů, což je historické maximum. Mezitím se počet obchodů a objem obchodování se stablecoiny zvýšily o 30%-40%.
Za povšimnutí stojí, že i v době tržních výkyvů zůstává objem obchodování se stablecoiny na vysoké úrovni – to naznačuje, že stablecoiny mají důležité praktické aplikace i mimo obchodování.
Pokud jde o objem on-chain obchodování se stablecoiny, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN a @solana i nadále dominují. L2 sítě jako @arbitrum a @base také vykazují silný trend v objemu obchodování a růstu uživatelů USDC.
I když v současnosti obchodní aktivita na centralizovaných burzách (CEX) stále převyšuje decentralizované burzy (DEX), tento trend se mění.
@BlackRock a @ethena_labs nedávno představily produkt USDtb, který poskytuje bezpečný a pohodlný způsob, jak tradiční kapitál vstoupit do DeFi. S příchodem těchto regulovaných vstupů můžeme v budoucnu očekávat větší příliv kapitálu do on-chain ekosystému.
Vzestup trhu se stablecoiny v Latinské Americe a Africe
V uplynulém roce vzrostl objem trhu se stablecoiny v Latinské Americe a Africe o 40%-50%. Tyto oblasti mají silnou poptávku po nástrojích na zajištění měny bez potřeby důvěry třetích stran, což vedlo k rychlému rozvoji trhu se stablecoiny.
Čím dál více zdrojů proudí do těchto oblastí, například vzdělávací projekty od @Tether_to a expanze platebních služeb @circle v Latinské Americe. Očekáváme, že tento sektor v roce 2025 bude i nadále vykazovat silný růst.
Trend on-chain aktivity
Sítě L2 (např. @base, @arbitrum a @Optimism) a ne-EVM řetězec @solana vynikly v přílivu čistého kapitálu letos. Uživatelé mají tendenci vybírat blockchainové sítě s nižšími poplatky za transakce a rychlejšími časy, což tyto sítě přitahuje k většímu počtu uživatelů.
Nejrychleji rostoucími oblastmi jsou perpetual kontrakty a decentralizované burzy (DEX). Objem obchodování v těchto dvou oblastech vzrostl o více než 150% a celkový zablokovaný objem (TVL) vzrostl 2-3x. Memecoinová horečka vyvolaná @pumpdotfun výrazně přispěla k nárůstu obchodního objemu, přičemž @RaydiumProtocol se stal jedním z hlavních příjemců a podpořil i rozvoj dalších ekosystémů. Tento trend také vedl k širokému využití obchodních robotů (např. @tradewithPhoton a @bonkbot_io). Tito roboti nejenže mají vysokou frekvenci použití, ale také se stali jedním z nejvýnosnějších protokolů v současném kryptoprůmyslu.
Přesto má on-chain aktivita stále obrovský růstový potenciál. V současnosti aktivně participuje pouze 5%-10% držitelů kryptoměn v on-chain operacích, což znamená, že existuje velká nevyužitá uživatelská základna.
Mobilní přátelské rozhraní (např. mini aplikace TON) již dosáhlo významných výsledků v oblasti růstu uživatelů. Například mini aplikace @ton_blockchain úspěšně přilákala více než 50 milionů uživatelů. Proto bude budoucí vývoj protokolů stále více závislý na optimalizaci uživatelského zážitku (UX) a zvyšování míry udržení uživatelů.
Odkaz na původní text
