Autor: 1912212.eth, Foresight News
Rok 2024 se rychle blíží ke konci a tato rok zanechá příliš mnoho důležitých okamžiků. V kryptoměnovém průmyslu plném různých nejistot jsou překvapení, naděje a úžasné změny.
Na začátku tohoto roku byl dlouho očekávaný spotový ETF pro Bitcoin oficiálně schválen, a když se veřejnost domnívala, že pokrok v oblasti spotového ETF pro Ethereum je pomalý, postoj SEC se náhle změnil. Poté, s blížícími se americkými volbami, predikční trh Polymarket, díky změnám v datech, se stal populární a byl široce citován v reportech, čímž se stal jedním z mála kryptoměnových aplikací, které si letos získaly pozornost. Zakladatel a generální ředitel Binance Zhao Changpeng byl po odsouzení a odpykání tří měsíců vězení na konci září oficiálně propuštěn.
Jak se blíží čtvrté čtvrtletí, Trump, známý svým přátelským přístupem ke kryptoměnám, byl očekáván jako vítez příštích amerických voleb, a s návrhem Muskova plánu bylo založeno Ministerstvo vládní efektivity (DOGE), což opět oživilo Dogecoin, který se stal oblíbeným. Vzestup Dogecoinu vedl k explozivnímu růstu mnoha memů. Solana se stala králem memů a její tržní kapitalizace překročila 15 miliard dolarů. Mezitím odcházející předseda SEC, který byl dlouho kritizován průmyslem, se chystá opustit úřad při Trumpově nástupu.
Jedna, schválení spotových ETF pro Bitcoin a Ethereum - nový miláček Wall Street.
Očekávaný spotový ETF pro Bitcoin začal být od konce roku 2023 velmi očekáván v oboru, a 10. ledna tohoto roku americká Komise pro cenné papíry (SEC) oznámila oficiální schválení prvních ETF v historii, které mají Bitcoin jako část základních aktiv, a umožnila jejich oficiální obchodování 11. ledna 2024 (v čase 11. ledna 2024 v 00:00).
Mezi schválenými emitenty spotového Bitcoin ETF jsou Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity a Franklin, celkem 11 institucí. Toto rozhodnutí představuje historický krok pro americký digitální ekosystém aktiv a naznačuje, že trh digitálních aktiv se může nacházet na novém historickém počátku.
K 9. prosinci dosáhl celkový čistý příliv Bitcoinu 33,43 miliardy dolarů, přičemž data stále neukazují na zpomalení.
Za historickými rekordy dat je Bitcoin, který se stále více stává mainstreamovým aktivem. Nákupní síla institucí a retailových investorů byla uvolněna díky schválenému spotovému ETF, což připravilo půdu pro zvýšení ceny Bitcoinu.
Po schválení spotového ETF pro Bitcoin se investoři přirozeně přesunuli k Ethereu. Nicméně kvůli zpožděným zprávám někteří lidé na to neměli příliš velké naděje. 14. května uvedl senior ETF analytik Bloomberg Eric Balchunas, že neočekává, že by toto ETF bylo schváleno před koncem roku 2025. Mezitím si sázkaři na predikčním trhu Polymarket myslí, že pravděpodobnost schválení tohoto ETF od SEC před 31. květnem je 14%.
Schválení spotového ETF pro Ethereum bylo rychlejší, než se očekávalo. Pouhých 10 dní po žádosti, 24. května, byl spotový ETF pro Ethereum oficiálně schválen americkou SEC. SEC schválila plány New York Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange (Cboe) a Nasdaq na uvedení spotového ETF pro Ethereum na trh, včetně osmi žádostí ETF od společností jako je BlackRock a Fidelity.
Na rozdíl od spotového ETF pro Bitcoin byl uvedení spotového ETF pro Ethereum zpožděno v době, kdy trh byl slabý, a data byla slabá, dokonce denní čisté odlivy dlouho převyšovaly čisté přílivy. Až na začátku listopadu čisté přílivy výrazně překonaly čisté odlivy, což vedlo k masivnímu nárůstu kapitálu na trhu.
K 9. prosinci dosáhl celkový čistý příliv ETF pro Ethereum 1,41 miliardy dolarů.
Dvě, Polymarket se dostává do popředí - nejpřesnější platforma pro průzkum veřejného mínění.
Díky vysokým tržním podmínkám a vzrůstající popularitě amerických voleb se Polymarket díky sázení na události úspěšně dostal na vrchol jako nejpopulárnější kryptoměnová aplikace. V červnu dosáhl objem obchodování 109 milionů dolarů, což je historicky nejvíce, a měsíčně aktivních uživatelů dosáhl 29 200, což je rovněž historické maximum.
S blížícími se americkými prezidentskými volbami v červenci, srpnu, září a říjnu dosáhl Polymarket dokonce každý měsíc historicky nejvyšších obchodních objemů. Debaty o tom, zda Biden odstoupí, a srovnání pravděpodobnosti vítězství Trumpa a Harrise přivedly data platformy k vrcholu. Osobnosti jako Musk a CNN také často citují tato data během diskusí o volbách.
V říjnu tohoto roku přesáhla pravděpodobnost Trumpova vítězství 60 %, a do 6. listopadu jeho pravděpodobnost vzrostla až nad 88 %. Po oficiálním oznámení výsledků voleb byla přesnost predikcí dat oceněna účastníky trhu: 'Sázky s reálnými penězi často lépe odrážejí názory trhu.'
Predikční trhy jsou přesnější než průzkumy veřejného mínění, média a predikce odborníků. Kromě vítěze voleb Trumpa, na Polymarket sázel na Trumpovo vítězství také francouzský velryba, který vydělal 47,8 milionu dolarů. Tento 'velryba' je francouzský miliardář, který dříve pracoval jako obchodník v několika bankách. V létě tohoto roku začal využívat své matematické dovednosti k analýze amerických průzkumů veřejného mínění a nakonec se stal známým díky této sázce.
V listopadu dosáhl objem obchodování na platformě Polymarket 2,577 miliardy dolarů, což je historicky nejvíce, a počet aktivních uživatelů dosáhl 293 705 a počet nově otevřených účtů dosáhl 339 531, což je rovněž historicky nejvíce.
Tři, Zhao Changpeng byl odsouzen k čtyřem měsícům vězení - změna rozsudku díky 161 podpořeným dopisům.
Zakladatel Binance Zhao Changpeng byl 29. září letošního roku oficiálně propuštěn z vězení. Od konce roku 2023 již nebyl Zhao Changpengovi povoleno vykonávat žádné funkce, a 22. listopadu se objevil u soudu v Seattlu. Téhož dne Reuters citoval informované zdroje, které uvedly, že pokuta pro Binance činí 4,368 miliardy dolarů, což je rekordní částka pokuty v kryptoměnovém průmyslu. Soudní dokumenty ukazují, že Binance čelí třem trestním obviněním, včetně provádění nelegálních převodů peněz, obvinění z konspirace a porušení mezinárodního zákona o nouzových ekonomických pravomocích.
Zhao Changpeng, zakladatel Binance, se také nedokázal vyhnout právnímu postihu, přičemž se přiznal k obvinění z praní špinavých peněz a zaplatil pokutu ve výši 50 milionů dolarů. Poté mu bylo povoleno být propuštěn na kauci ve výši 175 milionů dolarů a byl mu jednou povolen návrat do Spojených arabských emirátů během doby kauce. Nicméně s vývojem případu americké soudy několikrát zrušily předchozí rozhodnutí a zakázaly mu cestování do zahraničí.
V dubnu 2024 americké úřady oficiálně vznesly trestní obvinění proti Zhao Changpengovi, doporučují mu 36 měsíců vězení. Úřady uvedly, že platforma Binance Zhao Changpeng má vážné problémy s dodržováním předpisů, nevykázala podezřelé transakce související s teroristickými organizacemi a podporovala prodej materiálů o sexuálním zneužívání dětí a příjem výkupného za ransomware. Úřady považují tyto činy za vážné porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz a žádají přísné tresty.
1. května byl stanoven termín pro trestní soudní řízení proti Zhao Changpengovi, přičemž 161 dopisů na podporu mělo významný dopad na výsledek tohoto rozsudku, a byl nakonec odsouzen k 4 měsícům vězení.
Po propuštění Zhao Changpeng uvedl v rozhovoru, že minimálně polovinu svého času věnuje digitální vzdělávací platformě Giggle Academy, a považuje tento projekt za velmi zajímavý a velmi vlivný.
Čtyři, Trumpovo vítězství - první 'krypto' prezident.
Po atentátu na Trumpa během jeho kampaně se jeho fotografie s vztyčenou pěstí stala celosvětovým fenoménem. Možná je to proto, že přežil velké neštěstí, 6. listopadu v poledne našeho času Trump porazil Harrise a oficiálně vyhrál americké prezidentské volby. Trump se na začátku kampaně ukázal jako přátelský krypto, když vyjádřil řadu názorů, jako je propuštění současného předsedy SEC, vytvoření národních rezerv Bitcoinů atd.
Po úspěchu ve volbách Trump dále jednal, nominoval 5 hráčů v oblasti kryptoměn na nové ministerské posty. Dále plánoval rozšířit pravomoci CFTC a objasnit hranice odpovědnosti mezi CFTC a SEC. V současnosti se stále dokončuje výběr nového předsedy SEC.
Dlouhodobě byla americká regulační politika kritizována za svou přísnost. CFTC a SEC v posledních několika letech provedly řadu donucovacích opatření, což negativně ovlivnilo důvěru na trhu. Trumpovo zvolení a nominace nových vládních ministrů vyvolaly velká očekávání na trhu.
Bitcoin po Trumpově zvolení také neustále rostl a na začátku prosince poprvé překonal 100 000 dolarů. Nově jmenovaní členové kabinetu a očekávání uvolněné regulace rovněž podpořily oživení DeFi, což vedlo k vzestupu různých amerických blockchainů, DeFi a RWA.
Generální ředitel Bitwise Hunter Horsley již na začátku prosince uvedl: 'Během posledních 30 dnů vzrostla tržní kapitalizace Coinbase o přibližně 30 miliard dolarů a tržní kapitalizace XRP vzrostla o přibližně 100 miliard dolarů. Přechod USA od regulačních překážek k regulačním výhodám je jedním z nejdůležitějších strukturálních katalyzátorů, které jsme v kryptoměnové sféře viděli. Jeho dopad teprve začíná.
Pět, Ministerstvo vládní efektivity (DOGE) bylo založeno - vítězství Dogecoinu.
Plán Ministerstva vládní efektivity, který Musk předložil, byl v přípravě ještě před Trumpovým zvolením. Tato iniciativa, kterou zahájil společně s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, má za cíl provést kompletní finanční audit federální vlády a navrhnout snížení plýtvání, podvodů a zbytečných výdajů.
V září tohoto roku Trump při oficiálním projevu v New Yorku uvedl, že pokud bude zvolen prezidentem, společně s Maskem vytvoří Ministerstvo vládní efektivity. Proto bylo toto prohlášení pouze formálním oznámením, které bylo nevyhnutelné.
Trump má na to vysoká očekávání, říká: 'Může se stát naším 'Manhattanským projektem' této doby.' Republikánští politici dlouho snili o cíli 'DOGE'. Aby se podpořila takováto radikální změna, Ministerstvo vládní efektivity poskytne rady a vedení zvenčí vlády a spolupracuje s Bílým domem a Úřadem pro správu rozpočtu na podpoře rozsáhlých strukturálních reforem a vytvoření bezprecedentní podnikatelské vlády.
Poslední prohlášení také uvádí: 'Jejich práce bude dokončena nejpozději do 4. července 2026, což přinese menší, efektivnější a méně byrokratickou vládu, což bude dokonalý dárek pro Ameriku k 250. výročí vyhlášení nezávislosti.'
Anglická zkratka pro Ministerstvo vládní efektivity je D.O.G.E, což rozhodně není náhoda. Inspiraci čerpalo z komunity Dogecoin, kdy Musk v srpnu v interakci na Twitteru uvedl, že toto jméno je dokonalé.
Dogecoin také vzrostl pod vlivem Ministerstva vládní efektivity, a od září vzrostl až na maximální hodnotu přibližně 0,48 dolaru, což představuje téměř 6násobný nárůst.
Šest, HBO vydalo dokument (Digitální měna: Bitcoinova záhada) - kdo je Satoshi Nakamoto.
Dokument HBO (Digitální měna: Bitcoinova záhada) měl premiéru 8. října. Tento videozáznam odhaluje, kdo je skutečně Satoshi Nakamoto. Předtím se jako možné identity Satoshi uváděli Len Sassaman, Nick Szabo a Adam Back.
Osoba, kterou tento dokument označuje jako Satoshi Nakamoto, je vývojář Bitcoinu Peter Todd, který uvedl: 'Chybné zveřejnění běžného člověka, který je ve skutečnosti neobyčejně bohatý, je vystavuje riziku loupeže a únosu. Tento problém není jen hloupý, ale také nebezpečný. Satoshi Nakamoto se očividně nechce nechat najít, a to z dobrého důvodu. Nikdo by neměl pomáhat těm, kteří se snaží Satoshiho najít.'
I když osoba, kterou dokument označuje jako Satoshi Nakamoto, byla Todd osobně popřena, stále vyvolala značnou diskuzi.
16. prosince, po překročení 106 000 dolarů, se Satoshi Nakamoto stal 16. nejbohatším člověkem na světě s osobním majetkem přes 100 miliard dolarů.
Sedm, předseda SEC Gary Gensler rezignoval - svítání se blíží.
22. listopadu, podle vyjádření americké Komise pro cenné papíry SEC, předseda SEC Gary Gensler, jehož funkční období mělo skončit v červnu 2026, odstoupí 20. ledna 2025.
Po incidentu FTX SEC opět zpřísnila regulaci kryptoměnového průmyslu a zahájila řadu vysoce publicizovaných žalob. Gary Gensler se domnívá, že většina kryptoměn jsou cenné papíry, a snaží se prostřednictvím řady donucovacích opatření přimět k dodržování předpisů.
Opakovaně na veřejnosti tvrdil, že kryptoměny jsou plné podvodů, schémat, bankrotů a praní peněz. Na druhé straně během svého působení byly následně schváleny spotové ETF pro Bitcoin a Ethereum.
Většina pracovníků v odvětví má obvykle kritický postoj vůči Garymu, a po Trumpově zvolení se důvěra v předsedu SEC stala předmětem zájmu trhu. Na začátku prosince Trump navrhl Paula Atkinse jako předsedu SEC, ten však byl neochoten přijmout tuto pozici. I když generální ředitel Coinbase komentoval, že Paul je vynikající volbou pro předsedu SEC, pozice je zatím stále neobsazená.
Osm, Bitcoin poprvé překonal 100 000 dolarů - znovu vytvořená historie.
5. prosince, po konsolidaci nad 90 000 dolary, Bitcoin nakonec překonal hranici 100 000 dolarů. To je historicky poprvé, co Bitcoin od svého vzniku v roce 2009 překonal 100 000 dolarů, jeho celková tržní kapitalizace překročila 2 biliony dolarů, čímž se stal jedním z nejvýznamnějších aktiv na světě. Bitcoin zůstal na vrcholu žebříčku kryptoměn i během několika cyklů býka a medvěda.
Když se kryptoměny šíří po celém světě díky neustálému tlaku blockchainové revoluce a stále více finančních institucí, suverénních států a regionů uznává jejich hodnotu, cena a tržní kapitalizace Bitcoinu také neustále rostou. Generální ředitel Galaxy Digital Mike Novogratz při hodnocení překročení ceny 100 000 dolarů uvedl, že na celosvětovém měřítku vzniká Bitcoinový nákupní boom, což je jedno z prvních globálních aktiv.
Spotový Bitcoin ETF neustále získává rekordní čistý příliv, a s Trumpem, který se chystá nastoupit do úřadu, by Bitcoin mohl nadále vést hlavní proud kryptoměnového trhu.
Devět, MicroStrategy byla zařazena do indexu Nasdaq 100 - kryptoměnová verze Nvidia.
14. prosince Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) oznámil výsledky roční reorganizace indexu Nasdaq 100® (Nasdaq: NDX®), které vstoupí v platnost v pondělí 23. prosince 2024 před zahájením obchodování. MicroStrategy Incorporated (nasdaq: MSTR) bude zařazena do indexu Nasdaq 100.
Index Nasdaq 100, který byl zaveden burzou Nasdaq, zahrnuje 100 největších nefinančních společností obchodovaných na burze Nasdaq. Tento index odráží celkový tržní výkon těchto společností a je jedním z důležitých indexů, na které se globální investoři zaměřují. Kromě výše uvedeného musí uchazeči o zařazení do indexu Nasdaq 100 splňovat také požadavky na tržní kapitalizaci, likviditu akcií, známost a finanční ziskovost.
Od roku 2020 začala MicroStrategy používat BTC jako svou hlavní rezervu. S bláznivým nákupem od MicroStrategy, ve nové cyklu, jehož růst je podporován Bitcoinem, cena akcií společnosti také vzrostla. V lednu 2023 byla cena akcií MSTR pouze 150 dolarů, zatímco v březnu 2024 vzrostla na maximum 1999,99 dolarů, přičemž tržní kapitalizace dosáhla několika set miliard dolarů, a během pouhého roku a půl se její návratnost akcií překročila 1000%.
K 8. prosinci letošního roku MicroStrategy celkem vlastní 423 650 bitcoinů (což je 2,017 % celkového množství bitcoinů) s celkovými náklady na nákup přibližně 25,6 miliardy dolarů a průměrnou nákupní cenou přibližně 60 324 dolarů.
Pro kryptoměnový průmysl by vliv Nasdaq 100 mohl také povzbudit více firem, aby následovaly příklad MicroStrategy a připojily se k investicím do Bitcoinu. S rostoucím počtem institucionálních investorů na kryptoměnovém trhu by mohla poptávka po Bitcoinu dále vzrůst, což by vedlo k nárůstu ceny BTC.
Deset, tržní hodnota stablecoinů dosáhla historického maxima - Masy adopce
9. prosince celková tržní kapitalizace stablecoinů přesáhla 200 miliard dolarů, což je historicky nejvíce. Tržní kapitalizace stablecoinů klesala od dosažení vrcholu kolem 186 miliard dolarů v květnu 2022, ale po začátku roku 2024 začala stabilně růst, přičemž do kryptoměnového trhu stále více peněz přicházelo.
Pokud jde o kryptoměnový průmysl, stablecoiny jako USDT, USDC a USDE poskytují palivo pro růst cen na trhu. V současnosti USDT tvoří téměř 70 % s tržní kapitalizací přes 140,57 miliard dolarů, zatímco USDC má tržní kapitalizaci přes 42,11 miliard dolarů. Nově vzniklý stablecoin USDE má během pouhých několika měsíců tržní kapitalizaci přes 5,87 miliard dolarů.
Stablecoiny nabízejí nižší poplatky, více konkurence mezi poskytovateli platebních služeb a širší přístupnost. Vzhledem k tomu, že stablecoiny snižují transakční náklady téměř na nulu, mohou pomoci firmám zbavit se tření způsobeného stávajícími platebními metodami. Přijetí stablecoinů začne u podniků, které jsou nejvíce ovlivněny současnými platebními metodami, což změní celý platební průmysl. V současnosti velcí hráči jako Visa, Mastercard a PayPal již investovali do segmentu plateb stabilních coinů.
