Nový rok se blíží a Foresight News se v posledním týdnu roku 2024 podívá na rok 2024 a očekává rok 2025 prostřednictvím série článků, které by měly být povinné k přečtení. Poznat minulost, abychom pochopili budoucnost.
Autor: 1912212.eth, Foresight News
Rok 2024 se chýlí ke konci a tento rok nám zanechá mnoho důležitých okamžiků. V kryptoprůmyslu plném nejistot jsou překvapení, naděje a úžasné změny.
Na začátku roku 2023 byl dlouho očekávaný Bitcoin spot ETF oficiálně schválen. Když veřejnost očekávala, že Ethereum spot ETF postupuje pomalu, SEC náhle změnila svůj postoj. Poté, jak se blížily americké volby, předpovědní trh Polymarket vzbudil pozornost díky svým měnícím se datům a stal se jedním z mála kryptoměnových aplikací, které se dostaly do povědomí. Zakladatel a generální ředitel Binance Zhao Changpeng, byl po odsouzení k trestu odnětí svobody na 3 měsíce koncem září propuštěn.
Čas se posunul do čtvrtého čtvrtletí, kdy byl kryptoměnami přátelský Trump nečekaně zvolen prezidentem USA. Podle Muskova návrhu byla také založena Ministerstvo vládní efektivity (DOGE), což vedlo k oživení dlouho stagnující Dogecoin. Vzestup Dogecoinu vedl k explozivnímu růstu mnoha meme. Solana se stala králem meme řetězců, přičemž celková tržní kapitalizace meme tokenů na ní překročila 15 miliard dolarů. Mezitím se SEC, která byla dlouho kritizována v oboru, chystá opustit svou pozici, když Trump nastoupí do úřadu, což přineslo úlevu kryptoprůmyslu. Bitcoin neustále kolísal a nakonec 5. prosince poprvé překonal hranici 100 000 dolarů.
Jedna, Bitcoin a Ethereum spot ETF byly schváleny – Nový oblíbenec Wall Street
Dlouho očekávaný Bitcoin spot ETF začal být očekáván v kryptoprůmyslu již na konci roku 2023. Dne 10. ledna oznámila americká Komise pro cenné papíry (SEC), že schválila historicky první ETF (Exchange Traded Funds), které obsahuje Bitcoin jako část podkladových aktiv, a tyto ETF budou moci být oficiálně uvedeny na trh 11. ledna 2024 (v čase 11. ledna 2024 ráno podle českého času).
Mezi schválené instituce pro vydání spotového bitcoin ETF patří Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity a Franklin. Toto rozhodnutí znamená historický krok pro americký ekosystém digitálních aktiv a naznačuje, že trh digitálních aktiv se může nacházet na novém historickém začátku.
K 9. prosinci dosáhl celkový čistý příliv Bitcoinu 33,43 miliardy dolarů a data stále neukazují žádné známky zpomalení.
Za neustálým překonáváním historických maxim stojí Bitcoin, který se stále více stává mainstreamovým aktivem. Koupěschopnost kapitálu institucí a jednotlivých investorů se díky spotovému ETF uvolnila a připravila tak půdu pro růst ceny Bitcoinu.
Po schválení Bitcoin spot ETF se investoři přirozeně přesunuli k Ethereum. Nicméně, vzhledem k dlouhému čekání na novinky, někteří lidé už příliš nevěřili. Dne 14. května Bloombergův senior ETF analytik Eric Balchunas uvedl, že neočekává, že by ETF bylo schváleno před koncem roku 2025. Mezitím sázkaři na prediktivním trhu Polymarket hodnotili pravděpodobnost schválení této ETF SEC na 14 % před 31. květnem.
Schválení Ethereum spotového ETF přišlo rychleji, než se očekávalo. Pouze 10 dní po schválení Bitcoin spotového ETF, dne 24. května, získalo Ethereum spot ETF oficiální schválení od SEC. SEC schválila plány na uvedení spotového Ethereum ETF na New York Stock Exchange, Cboe a Nasdaq, včetně 8 žádostí o spotové Ethereum ETF, které zahrnují BlackRock a Fidelity.
Na rozdíl od Bitcoin spotového ETF, uvedení Ethereum spotového ETF se odehrává v době, kdy je trh slabý, a data vykazují slabé výsledky, dokonce denní čisté odtoku dlouho převyšovalo čisté přílivy. V listopadu se jeho čisté přílivy poprvé výrazně překročily čisté odtoky, což vedlo k masivnímu přílivu tržních prostředků.
K 9. prosinci dosáhly celkové čisté přílivy do Ethereum spotového ETF 1,41 miliardy dolarů.
Dva, Polymarket se dostal do povědomí – nejpřesnější platforma pro průzkum veřejného mínění
Díky rozkvětu trhu a popularitě amerických voleb se Polymarket stal nejznámější kryptoměnovou aplikací pro sázení na události. V červnu dosáhl jeho objem obchodů 109 milionů dolarů, což je historický rekord, a měsíční aktivní uživatelé dosáhli 29 200, což je také historický rekord.
S blížícími se americkými prezidentskými volbami v červenci, srpnu, září a říjnu Polymarket v každém měsíci dosáhl historických maxim objemu obchodů. Otázky o tom, zda Biden odstoupí a jaká je pravděpodobnost Trumpa a Harris, ještě více povzbudily data platformy. Také Musk, CNN a další často citují její data při diskusi o volbách.
V říjnu letošního roku byl Trumpův pravděpodobnost úspěchu nad 60 %, až do 6. listopadu, kdy se jeho pravděpodobnost úspěchu dostala přes 88 %. Po oficiálním oznámení výsledků voleb byla jeho predikce vychválená účastníky trhu: "Sázky s reálnými penězi často lépe odrážejí názory trhu."
Předpovědní trhy jsou přesnější než průzkumy veřejného mínění, média a předpovědi expertů. Kromě vítěze voleb Trumpa, francouzský velrybář, který na Polymarketu vsadil na Trumpovo vítězství, vydělal 47,8 milionu dolarů. Tento "velrybář" je francouzský boháč, který dříve pracoval jako obchodník v několika bankách, letos v létě začal využívat své matematické znalosti k analýze amerických průzkumů veřejného mínění a nakonec se proslavil díky této sázce.
V listopadu dosáhl objem obchodů na platformě Polymarket 2,577 miliardy dolarů, což je historicky nejvyšší hodnota, a počet aktivních uživatelů dosáhl 293 705, přičemž nový počet účtů vzrostl na 339 531, což také představuje historický rekord.
Tři, Zhao Changpeng dostal čtyři měsíce vězení – 161 dopisů na podporu změnily verdikt.
Zakladatel Binance Zhao Changpeng byl 29. září letošního roku oficiálně propuštěn z vězení. Od konce roku 2023 mu nebylo dovoleno vykonávat žádné funkce a 22. listopadu se objevil před soudem v Seattlu. Téhož dne Reuters citoval informované zdroje, podle nichž byla pokuta pro Binance stanovena na 4,368 miliardy dolarů, což je nejvyšší pokuta v kryptoprůmyslu. Soudní dokumenty ukazují, že Binance čelí třem trestním obviněním, včetně provozování nelegálních převodů peněz, obvinění z spolčení a porušení zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích.
Jako zakladatel Binance se Zhao Changpeng také nedokázal vyhnout právním sankcím; přiznal se k obvinění z praní špinavých peněz a zaplatil pokutu ve výši 50 milionů dolarů. Poté mu bylo povoleno být propuštěn na kauci ve výši 175 milionů dolarů a dokonce mu bylo dočasně dovoleno se vrátit do Spojených arabských emirátů. Ale jak se případ vyvíjel, americký soud několikrát zrušil předchozí rozhodnutí a zakázal mu vycestování.
V dubnu 2024 americká prokuratura oficiálně podala trestní obvinění proti Zhao Changpengovi a navrhla mu 36 měsíců vězení. Prokuratura uvedla, že platforma Binance měla závažné dodatečné problémy s dodržováním předpisů, neohlásila podezřelé transakce spojené s teroristickými organizacemi a podporovala prodej materiálů pro sexuální zneužívání dětí a příjem výkupného z ransomwaru. Prokuratura se domnívá, že tyto činy vážně porušují americké předpisy proti praní špinavých peněz a musí být přísně potrestány.
1. května bylo určeno, že trestní řízení proti Zhao Changpengovi bylo potvrzeno a zdá se, že 161 dopisů na podporu mělo velký vliv na výsledek rozsudku, nakonec byl odsouzen na 4 měsíce.
Od doby, kdy byl Zhao Changpeng propuštěn z vězení, uvedl v rozhovorech, že alespoň polovinu svého času věnuje digitální vzdělávací platformě Giggle Academy a považuje tento projekt za velmi zajímavý a vlivný.
Čtyři, Trumpovo vítězství – první 'kryptoprezident'
Fotografie Trumpa s pěstí vztyčenou po pokusu o atentát před volbami se stala virální po celém světě. Možná, že přežití takové události přinese štěstí, 6. listopadu v poledne, Trump porazil Harris a oficiálně vyhrál volby na prezidenta USA. Trump se před volbami prezentoval jako přítel kryptoměn, vyjádřil řadu názorů, jako je odvolání současného předsedy SEC, vytvoření národního bitcoinového rezervního fondu a další.
Po vítězství ve volbách Trump pokračoval v aktivních krocích a nominoval 5 kryptoměnových hráčů na nové ministerské pozice. Navíc plánuje rozšířit pravomoci CFTC a vyjasnit rozdělení odpovědnosti mezi CFTC a SEC. Aktuálně se stále intenzivně finalizuje jméno nového předsedy SEC.
Dlouhodobě byly americké regulační politiky kritizovány trhem pro svou přísnost. CFTC a SEC v posledních letech podnikly více právních kroků, což také zasáhlo důvěru trhu. Trumpovo oficiální nastoupení do úřadu a jmenování nových ministrů vlády vzbudily v trhu velká očekávání.
Bitcoin také vzrostl po Trumpově vítězství a na začátku prosince poprvé překonal hranici 100 000 dolarů. Noví kandidáti do kabinetu a očekávání uvolnění regulací také podpořily renesanci DeFi, různé americké veřejné řetězce, DeFi a RWA se rovněž těšily růstu.
Generální ředitel Bitwise Hunter Horsley v prosinci uvedl, že "v posledních 30 dnech tržní kapitalizace Coinbase vzrostla o přibližně 30 miliard dolarů, tržní kapitalizace XRP vzrostla o přibližně 100 miliard dolarů. Přechod USA od regulačních překážek k regulačním výhodám je jedním z největších a nejdůležitějších strukturálních katalyzátorů, které jsme v kryptoprostoru viděli. Jeho dopad teprve začíná.
Pět, Ministerstvo vládní efektivity (DOGE) bylo založeno – vítězství Dogecoinu
Plán Ministerstva vládní efektivity Musk se začal formovat ještě před volbou Trumpa. Tento plán je iniciativou, kterou společně zahájili s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, aby provedli komplexní finanční audit federální vlády a navrhli snížení plýtvání, podvodů a zbytečných výdajů.
V září letošního roku Trump při svém projevu v New York Economic Club oficiálně oznámil, že pokud bude zvolen prezidentem, společně s Muskem vytvoří Ministerstvo vládní efektivity. Proto je toto prohlášení pouze logickým vyústěním.
Trump má na tuto iniciativu vysoké očekávání. Uvedl: "Může se stát 'Manhattanským projektem' naší doby." Republikánští politici dlouhodobě snili o cíli 'DOGE'. Aby podpořili tuto dramatickou změnu, Ministerstvo vládní efektivity poskytne rady a vedení zvenčí vlády a bude spolupracovat s Bílým domem a Úřadem pro správu rozpočtu na provádění rozsáhlých strukturálních reforem, čímž vytvoří bezprecedentní podnikatelskou vládu.
Poslední prohlášení také uvádí, že "jejich práce bude dokončena nejpozději do 4. července 2026, což přinese menší, efektivnější a méně byrokratickou vládu, což bude dokonalý dárek pro USA k 250. výročí vyhlášení nezávislosti."
Anglická zkratka pro Ministerstvo vládní efektivity je D.O.G.E, což rozhodně není náhoda. Inspiraci čerpalo z komunity Dogecoinu, kde Musk v srpnu v interakci na Twitteru uvedl, že toto jméno je naprosto dokonalé.
Dogecoin také vzrostl pod vlivem Ministerstva vládní efektivity, když v září vzrostl na maximum přibližně 0,48 dolaru, což představuje nárůst téměř 6x.
Šest, dokument HBO (Elektronické peníze: Záhada Bitcoinu) byl zveřejněn – kdo je Satoshi Nakamoto
Dokument HBO (Elektronické peníze: Záhada Bitcoinu) měl premiéru 8. října. Tento video materiál odhaluje, kdo vlastně Satoshi Nakamoto je. Předtím byl rozsah skutečné identity Satoshiho považován za zahrnující Len Sassamana, Nicka Szaba a Adama Backa.
V dokumentu je Satoshi Nakamoto identifikován jako vývojář Bitcoinu Peter Todd, který uvedl: "Chybně zveřejnit, že obyčejný člověk je ve skutečnosti extrémně bohatý, vystavuje je hrozbám jako je loupež nebo únos. Tento problém je nejen hloupý, ale i nebezpečný. Satoshi zjevně nechce být nalezen, a to má svůj důvod, nikdo by neměl pomáhat těm, kteří se snaží najít Satoshiho."
Ačkoli dokument, který Satoshiho identifikoval, byl Todd osobně popřen, diskuse o této otázce přesto vzbudila velký zájem.
Dne 16. prosince, po překonání 106 000 dolarů, se Satoshi Nakamoto stal 16. nejbohatším člověkem na světě s osobním majetkem přes 100 miliard dolarů.
Sedm, předseda SEC Gary Gensler rezignoval – svítání je blízko
Dne 22. listopadu SEC oznámila, že Gary Gensler, jehož funkční období mělo skončit v červnu 2026, odstoupí 20. ledna 2025.
Po incidentu FTX SEC opět zpřísnila regulace v oblasti kryptoměn a zahájila sérii vysoce publicizovaných soudních řízení. Gary Gensler se domnívá, že většina kryptoměn jsou cenné papíry a snaží se prosadit dodržování předpisů prostřednictvím různých právních kroků.
Opakovaně na veřejnosti označoval kryptoměny za plné podvodů, podvodů, bankrotů a praní špinavých peněz. Na druhé straně, během jeho funkčního období, byly schváleny jak Bitcoin, tak Ethereum spot ETF.
Většina lidí v oboru často kritizuje Garyho, avšak po Trumpově nástupu do úřadu se důvěra k předsedovi SEC stala předmětem zájmu trhu. Na začátku prosince Trump nominoval Paula Atkinse na předsedu SEC, ale ten odmítl tuto pozici přijmout. Ačkoli generální ředitel Coinbase prohlásil, že Paul je skvělou volbou pro SEC, tato pozice zůstává stále neobsazená.
Osm, Bitcoin poprvé překonal 100 000 dolarů – znovu vytvoření historie
Dne 5. prosince se Bitcoin po konsolidaci nad 90 000 dolary konečně dostal přes hranici 100 000 dolarů. To bylo poprvé v historii Bitcoinu, kdy překonal 100 000 dolarů od svého vzniku v roce 2009, a jeho celková tržní kapitalizace překročila 2 biliony dolarů, což jej zařadilo mezi sedm nejcennějších aktiv na světě. Bitcoin zůstal silný i během několika minulých cyklů býků a medvědů, a stále si drží první místo v tržní kapitalizaci kryptoměn.
Jak kryptoměny stále více prorůstají globálně pod tlakem blockchainové revoluce a čím dál více finančních institucí, suverénních států a regionů uznává jejich hodnotu, cena a tržní kapitalizace Bitcoinu neustále rostou. Generální ředitel Galaxy Digital Mike Novogratz při hodnocení překonání ceny 100 000 dolarů uvedl, že celosvětově se rozjíždí vlna nákupů Bitcoinu, což je jedno z prvních globálních aktiv.
Bitcoin spot ETF neustále získává rekordní čisté přílivy a s přátelským přístupem Trumpa k kryptoměnám by Bitcoin mohl i nadále vést hlavní proud kryptotrhu.
Devět, MicroStrategy se dostala do indexu Nasdaq 100 – kryptoměnová verze NVIDIA
Dne 14. prosince Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) oznámil výsledky každoroční reorganizace indexu Nasdaq 100® (Nasdaq: NDX®), která vstoupí v platnost v pondělí 23. prosince 2024. MicroStrategy Incorporated (ticker na Nasdaq: MSTR) bude zařazena do indexu Nasdaq 100.
Nasdaq-100 Index je akciový index, který byl spuštěn burzou Nasdaq a zahrnuje 100 největších nefinančních společností, které jsou kótovány na Nasdaq. Tento index odráží celkový tržní výkon těchto společností a je jedním z důležitých indexů, na které se zaměřují globální investoři. Kromě výše uvedených podmínek musí společnosti splňovat také požadavky na tržní kapitalizaci, likviditu akcií, povědomí a finanční ziskovost.
Od roku 2020 se MicroStrategy rozhodla BTC jako svou hlavní rezervní aktivum. S tím, jak MicroStrategy masivně nakupovala, její akcie vzrostly díky silnému výkonu Bitcoinu. V lednu 2023 byla cena akcií MSTR pouze 150 dolarů, zatímco v březnu 2024 cena akcií vzrostla na maximum 1999,99 dolarů, s tržní kapitalizací několika set miliard dolarů, přičemž její návratnost akcií přesáhla 1000 % během pouhého roku.
K 8. prosinci letošního roku MicroStrategy celkově vlastní 423 650 Bitcoinů (což představuje 2,017 % z celkového množství Bitcoinů), s celkovými náklady na nákup přibližně 25,6 miliardy dolarů a průměrnou nákupní cenou přibližně 60 324 dolarů.
Pro kryptoprůmysl může mít Nasdaq 100 vliv, který povzbudí více firem, aby následovaly MicroStrategy a připojily se k investicím do Bitcoinu. Jak se stále více institucionálních investorů dostává na trh s kryptoměnami, poptávka po Bitcoinu by mohla dále růst, což by vedlo k nárůstu ceny BTC.
Deset, tržní kapitalizace stablecoinů dosáhla historického maxima – Hromadné přijetí
K 9. prosinci celková tržní kapitalizace stablecoinů překročila 200 miliard dolarů, což je historicky nejvyšší hodnota. Tržní kapitalizace stablecoinů klesla poté, co dosáhla vrcholu 186 miliard dolarů v květnu 2022, ale od začátku roku 2024 začala stabilně růst, když do kryptotrhu plynuly stále více kapitálové prostředky.
Pokud jde o kryptoprůmysl, stablecoiny jako USDT, USDC a USDE slouží jako palivo pro růst tržních cen. V současnosti USDT tvoří téměř 70 % a má tržní kapitalizaci přes 140,57 miliardy dolarů, zatímco USDC má tržní kapitalizaci přes 42,11 miliardy dolarů. Nově vznikající stablecoin USDE překročil za pouhé měsíce tržní kapitalizaci 5,87 miliardy dolarů.
Stablecoiny nabízejí nižší poplatky, větší konkurenci mezi poskytovateli plateb a širší přístupnost. Protože stablecoiny snižují náklady na transakce téměř na nulu, mohou pomoci podnikům překonat tření spojené se stávajícími platebními metodami. Přijetí stablecoinů začne u těch podniků, které jsou nejvíce postiženy současnými platebními metodami, což změní celý platební průmysl. V současnosti se velké společnosti jako Visa, Mastercard, PayPal a další již zapojují do oblasti plateb stablecoinů.
