Původ článku: Odaily Planet Daily
Autor: Wenser, Odaily Planet Daily
V posledních dnech došlo na trhu s kryptoměnami k obecné korekci, ale výkon ekosystému Solana v minulém měsíci byl stále velmi působivý, a očekává se rychlé obnovení cen a pokračování býčího trhu v ekosystému.
Podle statistik v listopadu 2024 získaly nativní DApp Solana příjmy ve výši 365 milionů USD, což je měsíční rekord; příjmy z téměř 84 % pocházejí z DeFi ekosystému, peněženky a infrastruktura tvoří méně než 15 %. Kromě toho 20 DApps Solana má měsíční příjmy přes 1 milion USD, pump.fun se stalo „prvním protokolem v historii, jehož měsíční příjmy překročily 100 milionů USD“. Odaily Planet Daily se v tomto článku na základě příslušné zprávy Syndica zaměřuje na výkon ekosystému Solana v listopadu pro čtenáře.
Ekosystém Solana: příjmy ekosystému a příjmy protokolu dosáhly nového maxima
Podle statistik dosáhly v listopadu příjmy ekosystému Solana a příjmy DApps 92 milionů USD a 365 milionů USD, což je nový historický rekord pro tento rok. Zatímco tyto příjmy na začátku roku činily pouze 6 milionů USD, vzrostly 15krát; příjmy DApps na začátku roku činily pouze 26 milionů USD, vzrostly 14krát.
Je třeba zmínit, že 50 % příjmů ekosystému Solana je použito převážně na zpětný odkup a spalování tokenů SOL; statistiky příjmů DApps pocházejí převážně z dat předních protokolů a nejsou úplné.
Mezitím podle dat Coingecko byla cena SOL na začátku roku pouze kolem 101 USD, přičemž 23. listopadu poprvé překročila nové maximum 263 USD, nyní se vrátila na přibližně 188 USD, roční nárůst stále činí přibližně 88 %.
Graf příjmů ekosystému Solana a DApps
Ekosystémové protokoly Solana: pump.fun dominuje, 10 protokolů s měsíčními příjmy přes 10 milionů
Dalším příkladem rychlého rozvoje ekosystému Solana je počet protokolů s vynikajícími příjmy, přičemž v listopadu bylo 41 protokolů s měsíčními příjmy přes 100 000 USD; 20 protokolů mělo měsíční příjmy přes 1 milion USD; 10 protokolů mělo měsíční příjmy přes 10 milionů USD; a pouze pump.fun mělo měsíční příjmy přes 100 milionů USD.
Podle statistik Syndica, pump.fun s příjmy 106 milionů USD vede v listopadu mezi příjmy protokolů Solana a získává titul „první protokol ekosystému Solana, jehož měsíční příjmy překročily 100 milionů USD“; další přední DApps zahrnují Photon, Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter a další DEX, Telegram Bot, peněženky a další infrastrukturní projekty.
Měsíční příjmy Dapps ekosystému Solana podle segmentů
Data o příjmech protokolů v první osmičce
Hlavním důvodem růstu Solana je dominance sektoru DeFi, přičemž ekosystém meme coinů vzrostl více než 300krát
Podle statistik pochází 83,7 % příjmů ekosystému Solana z DeFi sektoru; naopak, příjmy protokolů souvisejících s peněženkami tvoří 9,6 %; příjmy infrastrukturních projektů tvoří 3,4 %; příjmy z NFT sektoru činí pouze 2,2 %; příjmy z herního sektoru jsou ještě nižší, pouze 0,9 %; nejmenší podíl mají platební a DePIN sektory, které mají podíl méně než 1 %.
Z jiného úhlu pohledu má ekosystém Solana stále značný tržní prostor, zejména v herním sektoru, platebním sektoru a DePIN sektoru.
V sektoru DeFi, který dominuje ekosystému Solana, mají meme coiny a protokoly podporující meme coiny největší podíl na příjmech, roční příjmy dosahují až 509 milionů USD; na druhém místě je sektor Telegram Bot s ročními příjmy 300 milionů USD; spotové DEX se umístily na třetím místě s ročními příjmy 141 milionů USD. Je třeba poznamenat, že měsíční příjmy DApp související s meme coiny vzrostly z 600 000 USD v lednu na 183 milionů USD v listopadu, což představuje nárůst o 305krát, což je považováno za „oborový zázrak“.
Díky pump.fun se Raydium stal „největším příjemcem“ v tomto sektoru, v listopadu měsíční příjmy platformy dosáhly 32 milionů USD, což daleko převyšuje Orca a Lifinity, což je 8násobek měsíčních příjmů Orca; a 32násobek měsíčních příjmů Lifinity. Kromě toho od dubna se poměr FDV a měsíčních příjmů DEX tokenů stabilizoval, postupně se udržuje v rozmezí 85 % ± 10 %.
Díky dobrému výkonu projektu Raydium v listopadu odkoupil celkem 5,4 milionu RAY, což odpovídá hodnotě až 28 milionů USD, určených pro rozdělení mezi stakerů.
Statistika podílů příjmů podle sektorů ekosystému Solana
DApps související s meme coiny dominují
DApps související s meme coiny mají ohromující nárůst
Raydium vede v sektoru spotových DEX
Držitelé tokenů RAY těží z Raydiumova efektu přetékání
Neomezený potenciál v segmentovaných sektorech: Telegram Bot se stává strojem na bohatství ekosystému
Také díky rozvíjejícímu se ekosystému meme coinů Solana poskytla půdu pro růst celé řadě Telegram Botů.
Se zvýšením objemu obchodování DEX dosáhly celkové příjmy protokolů souvisejících s Telegram Botem 82 milionů USD, což je dvojnásobek celkových příjmů v říjnu; podíl na objemu obchodování DEX činí 4,5 %, a tento podíl se stabilizuje. BullX a Trojan se staly dvěma předními DApps v tomto sektoru, přičemž měsíční příjmy obou přesáhly 20 milionů USD, a celkové příjmy se blíží 60 milionům USD.
Telegram Bot je mistrem v segmentovaných sektorech přitahujících finance
„Super aplikace“ ekosystému Solana: JLP Jupiter se stává nejlepším investičním cílem
V listopadu, díky vlivu Jupiter perpetual contract, vzrostly její příjmy na 17 milionů USD. 75 % trvalých poplatků za transakce bylo rozděleno jako odměny pro JLP LP, zbývajících 25 % se vrátilo do protokolu Jupiter, takže JLP se stal populárním investičním cílem pro mnoho investorů.
Pokud jde o partnery, kteří integrovali API JupiterSwap, jejich celkové příjmy protokolu od začátku roku vzrostly na 153 milionů USD, přičemž peněženka Phantom je na prvním místě s ročními příjmy až 91 milionů USD; Solflare obsadila druhé místo s příjmy 31 milionů USD; platformy jako Birdeye následují těsně za nimi.
Přehled měsíčních příjmů Jupiter 2024
Přehled příjmů partnerů Jupiter Swap API
Phantom je největší vítěz
Potenciální sektory ekosystému Solana: půjčování, NFT, platby, DePIN
V listopadu se také prokázalo, že přední platforma pro půjčování ekosystému Solana, Kamino, měla velmi dobrý výkon, její příjmy překročily nové maximum 2,9 milionu USD, přičemž 80 % příjmů pochází z půjčování.
NFT platforma Metaplex ekosystému Solana je „skromným hráčem, téměř neviditelným“, jako základní blockchainový protokol pro téměř všechny tokeny, meme coiny a NFT na síti Solana, v listopadu také dosáhla historicky nejvyšších příjmů, které dosáhly 3,4 milionu USD; a poměr FDV/příjmů protokolu klesl z 273 v lednu na 113 v listopadu, stabilita projektu se výrazně zvýšila a zmizelo několik předchozích „falešných“ znaků. Její token MPLX zaznamenal více než 20% nárůst, když Metaplex Foundation oznámila spuštění sítě Aura v září.
V platebním sektoru se mnohé projekty ekosystému Solana nyní zdají být na pokraji explozivního růstu, přičemž měsíční příjmy kryptografické platební společnosti Helio vzrostly z 43 000 USD v lednu na 316 000 USD, což je téměř 7násobný nárůst. Tento projekt si účtuje 2 % poplatek za každou transakci, držitelé NFT HelioX mají 50% slevu, takže platí pouze 1 % poplatek.
V sektoru DePIN se mezi hlavní projekty ekosystému Solana nachází Render Network, Nosana, Helium, Hivemapper, přičemž měsíční příjmy těchto čtyř projektů od ledna kolem 150 000 USD stabilně rostly a v listopadu dosáhly celkových příjmů 669 000 USD, což představuje nárůst přibližně 446 %. Je třeba poznamenat, že tyto příjmy byly vypočítány na základě hodnoty tokenů RENDER, HONEY, NOS atd., a slouží pouze jako reference.
Kamino se stává vedoucí platformou pro půjčování
Poměr FDV/příjmů Metaplex výrazně klesl
Platební infrastruktura je na pokraji explozivního růstu
DePIN sektor stabilně postupuje
Závěr: Solana v krátkodobém a střednědobém horizontu stále závisí na „jedné noze“, dlouhodobě se ale spoléhá na pozitivní zprávy o kryptoměnové ekonomice od Trumpa.
Z hlediska krátkodobého a střednědobého výhledu zůstávají hlavní příjmy ekosystému Solana v sektorech DeFi a meme coinů, přičemž sektor DePIN, na který Solana Foundation a komunita dlouhodobě spoléhají, se i přes „fantastický start“ s telefonem SAGA zatím úplně neotevřel; platební sektor se nachází v rané fázi vývoje, projekt výměny stabilních mincí Perena, založený bývalou členkou Solana Foundation Annou Yuan, má potenciál přinést nové změny do současného stavu, ale stále potřebuje čas na přilákání větší likvidity.
Z dlouhodobého hlediska bude pokračující vývoj ekosystému Solana stále závislý na řadě pozitivních zpráv souvisejících s kryptoměnovou ekonomikou, které byly zavedeny po oficiálním nástupu Trumpa do prezidentského úřadu, což umožní větší spojení financí, kapitálu a budování blockchainové infrastruktury s americkou ekonomikou, aby se dosáhlo „ekologického, tržního a cenového vítězství“.
