Autor | Wenser, Odaily Planet Daily
V posledních dnech kryptotrh zažívá obecnou korekci, ale ekosystém Solana měl v minulém měsíci stále velmi výrazný výkon a očekává se, že se rychle zotaví a pokračuje v býčím trhu ekosystému.
Podle statistik, v listopadu 2024, nativní DApp Solana získal 365 milionů dolarů příjmů, což je nový měsíční rekord; téměř 84% příjmů pochází z ekosystému DeFi, peněženky a infrastruktura tvoří méně než 15%. Kromě toho 20 DApp Solana měsíčně překonává příjem 1 milion dolarů, pump.fun se stal „prvním protokolem Solana v historii, který překonal měsíční příjem 100 milionů dolarů“. Odaily Planet Daily spojí související zprávy Syndica, aby v tomto článku shrnula výkon ekosystému Solana v listopadu jako referenci pro čtenáře.
Základní informace o Solaně: příjmy z ekosystému a příjmy z protokolů dosáhly nových maxim
Podle statistik, v listopadu dosáhly příjmy ekosystému Solana a DApps 92 milionů dolarů a 365 milionů dolarů, což je nový rekord za tento rok. Zatímco první dosáhl na začátku roku pouze 6 milionů dolarů, což je nárůst 15krát; druhý začal na 26 milionů dolarů, což je nárůst 14krát.
Je zajímavé, že 50% příjmů ekosystému Solana je určeno převážně na zpětný odkup a zničení tokenů SOL; statistika příjmů DApps se zaměřuje především na data z hlavních protokolů, což je neúplná statistika.
Mezitím, podle dat Coingecko, byla cena SOL na začátku roku pouze kolem 101 dolarů, přičemž 23. listopadu překonala novou cenu 263 dolarů, nyní se vrátila zpět k přibližně 188 dolarům, roční nárůst stále dosahuje přibližně 88%.
Graf příjmů ekosystému Solana a DApps
Ekosystém Solana: pump.fun vyniká, 10 protokolů překonalo měsíční příjem 10 milionů dolarů
Dalším příkladem rychlého rozvoje ekosystému Solana je množství protokolů s výraznými příjmy, mezi nimiž bylo v listopadu 41 protokolů s měsíčním příjmem nad 100 000 dolarů; 20 protokolů mělo měsíční příjem přes 1 milion dolarů; 10 protokolů mělo měsíční příjem přes 10 milionů dolarů; a pouze pump.fun měl měsíční příjem přes 100 milionů dolarů.
Podle statistik Syndica, pump.fun s příjmem 106 milionů dolarů v listopadu vedl příjmy protokolů Solana, čímž získal titul „první protokol ekosystému Solana, jehož měsíční příjem překonal 100 milionů dolarů“; mezi dalšími DApp, které se umístily na předních místech, byly Photon, Raydium, BullX, Trojan, BONKbot, Phantom, Jupiter a další projekty DEX, Telegram boty a peněženky.
Statistika měsíčního příjmu Dapps ekosystému Solana
Data o příjmech protokolů v první osmičce
Hlavní příčinou růstu Solany: DeFi sektor dominuje, Meme ekosystém vzrostl více než 300krát
Podle statistik pochází 83,7% příjmů protokolů ekosystému Solana z oblasti DeFi; na druhé straně příjmy protokolů souvisejících s peněženkami tvoří 9,6%; příjmy projektů infrastruktury činí 3,4%; příjmy z NFT sektorů tvoří pouze 2,2%; příjmy z herního sektoru jsou ještě nižší, pouze 0,9%; nejnižší příjmy pocházejí z platebního sektoru a DePIN, jejichž podíl je méně než 1%.
Z jiného úhlu pohledu, ekosystém Solana má stále velký tržní potenciál, herní sektor, platební sektor a DePIN sektor mají velké možnosti.
V oblasti DeFi, kde ekosystém Solana dominuje, příjmy z Meme coinů a protokolů podporujících Meme coiny tvoří největší podíl, roční příjmy dosahují 509 milionů dolarů; následují Telegram boty s ročními příjmy 300 milionů dolarů; spotový DEX je třetí s ročními příjmy 141 milionů dolarů. Je zajímavé, že měsíční příjem DApps souvisejících s Meme coiny vzrostl z 60 000 dolarů v lednu na 183 milionů dolarů v listopadu, což je nárůst o 305 násobků, což je označováno jako „zázrak v odvětví“.
Dále, díky pump.fun, se Raydium také stal „největším příjemcem“ v tomto sektoru, v listopadu dosáhly měsíční příjmy platformy 32 milionů dolarů, což je daleko více než Orca a Lifinity, což je ekvivalentní 8násobku měsíčního příjmu Orca; a 32násobek měsíčního příjmu Lifinity. Kromě toho, od dubna, se poměr FDV tokenů DEX k měsíčním příjmům protokolů stabilizoval a postupně se udržuje v rozmezí 85% ± 10%.
Díky dobrému výkonu projektu, Raydium v listopadu odkoupil 5,4 milionu tokenů RAY, což má hodnotu 28 milionů dolarů, a to pro distribuci mezi stakerů.
Statistika podílu příjmů jednotlivých segmentů ekosystému Solana
DApps související s Meme coiny dominují
Přírůstek DApps souvisejících s Meme coiny je ohromující
Raydium vede segment spotového DEX
Držitelé tokenů RAY si užívají přebytek Raydium
Neomezený potenciál specializovaného segmentu: Telegram boty se staly strojem na bohatství ekosystému
Díky rozkvétajícímu ekosystému Meme coinů, Solana také poskytla úrodnou půdu pro růst velkého počtu Telegram botů.
S nárůstem objemu obchodování DEX dosáhly příjmy protokolů souvisejících s Telegram boty celkově 82 milionů dolarů, což je dvojnásobek celkového příjmu v říjnu; tvoří 4,5% podílu na objemu obchodování DEX, přičemž tento podíl se stabilizuje. BullX a Trojan se staly dvěma největšími DApp v tomto segmentu, jejich měsíční příjmy překračují 20 milionů dolarů, celkové příjmy se blíží 60 milionům dolarů.
Telegram boty se staly specialisty na přitahování peněz v segmentu
„Super aplikace“ ekosystému Solana: JLP Jupiter se stává nejlepším cílem
V listopadu, s podporou neomezených smluv Jupiter, příjmy protokolu vzrostly na 17 milionů dolarů. 75% poplatků za neomezené smlouvy bylo rozděleno jako odměny pro JLP LP, zbývajících 25% bylo vráceno Jupiter protokolu, proto se JLP stal oblíbeným investičním cílem pro mnoho investorů.
Pokud jde o partnery, kteří integrovali API JupiterSwap, od začátku roku se jejich celkové příjmy protokolu zvýšily na 153 milionů dolarů, přičemž peněženka Phantom má nejvyšší příjmy, které činí 91 milionů dolarů; Solflare se umístil na druhém místě s příjmem 31 milionů dolarů; platformy jako Birdeye následovaly.
Přehled měsíčního příjmu Jupiteru v roce 2024
Přehled příjmů partnerů API Jupiter Swap
Phantom se stal největším vítězem
Potenciální segmenty ekosystému Solana: půjčování, NFT, platby, DePIN
V listopadu, vedoucí platforma pro půjčky ekosystému Solana Kamino také vykázala velmi výrazný výkon, její příjmy protokolu překonaly nový rekord, dosáhly 2,9 milionu dolarů, přičemž 80% příjmů pochází z půjčování.
Ekosystém Solana NFT platforma Metaplex je téměř neviditelný hráč, jako základní blockchainový protokol pro téměř všechny tokeny, Meme coiny a NFT v síti Solana, také v listopadu dosáhl historického maxima příjmů protokolu, a to 3,4 milionu dolarů; a jeho poměr FDV/příjmy protokolu klesl z 273 v lednu na 113 v listopadu, stabilita projektu se výrazně zvýšila, zmizela část dřívější „přebytečnosti“. Jeho token MPLX vzrostl o více než 20% poté, co Metaplex Foundation oznámila spuštění Aura Network v září.
V platebním sektoru se zdá, že mnohé projekty ekosystému Solana jsou nyní na „prahu exploze“, přičemž měsíční příjem kryptoměnové platební společnosti Helio vzrostl z 43 000 dolarů v lednu na 316 000 dolarů, což je téměř 7krát. Tento projekt si za každou transakci účtuje poplatek 2%, držitelé HelioX NFT mají 50% slevu, potřebují pouze 1% poplatek.
V sektoru DePIN, hlavní projekty ekosystému Solana zahrnují Render Network, Nosana, Helium, Hivemapper, měsíční příjmy čtyř projektů vzrostly z přibližně 150 000 dolarů v lednu na 669 000 dolarů v listopadu, což je nárůst o přibližně 446%. Je třeba poznamenat, že zde jsou příjmy počítány na základě hodnoty zničených tokenů RENDER, HONEY, NOS atd., pouze pro referenci.
Kamino se stalo vedoucí platformou pro půjčky
Poměr FDV/příjmy Metaplexu výrazně klesl
Platební infrastruktura je na prahu exploze
DePIN sektor dělá stabilní pokroky
Závěr: Solana v krátkodobém a střednědobém horizontu stále spoléhá na „jednu nohu“, dlouhodobě však doufá v pozitivní zprávy o kryptoměnové ekonomice od Trumpa
Z krátkodobého a střednědobého hlediska, příjmy ekosystému Solana stále zůstávají v oblasti DeFi a Meme coinů, i když DePIN sektor, na který Solana naděje vkládala, i přes „fantastický začátek“ mobilu SAGA, zatím není dostatečně otevřen; platební sektor je stále v rané fázi vývoje, projekt na výměnu stabilních mincí Perena, založený bývalou členkou Solana Foundation Annou Yuan, má potenciál přinést nové změny do současné situace, ale stále potřebuje čas na přilákání více likvidity.
Z dlouhodobého hlediska, trvalý rozvoj ekosystému Solana nadále závisí na sérii pozitivních zpráv o kryptoměnové ekonomice, které přijdou po oficiálním nástupu Trumpa do úřadu prezidenta USA, což přiláká více kapitálu, investic a výstavbu blockchainové infrastruktury a vytvoří hlubší spojení s americkou ekonomikou, dosáhne „ekosystému, tržní hodnoty tokenů, cen tokenů“ vzájemně výhodného výsledku.
