Rok 2024 byl důležitým rokem pro kryptoměnový trh. Před novým rokem účastníci kryptokomunity aktivně sdílejí názory na to, co čeká průmysl digitálních aktiv v následujících 12 měsících.
Analytici globální investiční divize kryptoburzy HTX - HTX Ventures - ve své nedávné zprávě vyzdvihli pět klíčových sektorů, které vykázaly významné výsledky v tomto roce a budou i nadále růst v následujícím.
Ekosystém bitcoinu
Odborníci z HTX Ventures zdůraznili úspěchy bitcoinu v roce 2024. Jednou z nejvýznamnějších událostí byl start spotových burzovních fondů (ETF) založených na BTC v USA. Tyto fondy nyní uchovávají 5,3 % z celkové nabídky první kryptoměny podle tržní kapitalizace.
Vznik takového finančního nástroje, jako je bitcoin-ETF, se stal obrovským průlomem v institucionálním přijetí digitálních aktiv. Čím dál více velkých institucí z tradičního světa financí se zaměřuje na BTC a považuje ho za likvidní aktivum.
Očekává se, že po inauguraci 20. ledna 2025 zvolený prezident USA Donald Trump zruší Bulletin o evidenci personálu SEC č. 121 (SAB 121). V takovém případě budou tradiční finanční společnosti (TradFi) moci legálně uchovávat kryptoměny ve svých rezervách.
V HTX Ventures poznamenali, že pro zvýšení efektivity kapitálu a škálovatelnosti ekosystému bitcoinu je důležité rozvíjet řešení druhé úrovně (L2), podobná těm, které existují na Ethereum.
Krypto infrastruktura
Analytici označili krypto infrastrukturu za klíčový investiční sektor v roce 2024. Významný pokrok byl zaznamenán v projektech první a druhé úrovně, stejně jako v mezilehlém softwaru (middleware). K tomu přispěl vznik nových technologií a nárůst toku kapitálu.
Především ekosystém Ethereum zvýšil výkon L2 sítí, snížil poplatky za plyn a zvýšil aktivitu uživatelů. Zároveň blockchainy první úrovně, jako Solana a TRON, zaznamenaly rychlý růst on-chain transakcí na pozadí vzrušení kolem memcoinů. Obrovskou roli v tom také sehrály inovace v infrastruktuře - platformy Pump.fun a SunPump.
V roce 2024 se výrazně zlepšila kompatibilita mezi blockchainovými sítěmi. Úspěchů v tomto dosáhly modulární sítě Celestia a Monad, které do svých ekosystémů přilákaly různé decentralizované aplikace (dApps) díky flexibilitě a škálovatelnosti.
Pro zvýšení bezpečnosti sítí a efektivity kapitálu v uplynulém roce se také objevily protokoly restakingu, které se staly dost populárními.
Dívajíc se do budoucnosti, odborníci z HTX Ventures považují krypto infrastrukturu za základ evoluce kryptoměn. Podle nich zůstanou L1 blockchainy v centru technického rozvoje v roce 2025 a budou i nadále přijímat významné investice.
„L1 nyní představuje jednu z nejdůležitějších oblastí technického vývoje a výzkumu v kryptoprostoru. Očekává se, že blockchainy první úrovně zůstanou klíčovým sektorem pro zdroje a investice v budoucnu,“ uvádí zpráva.
Co čeká memcoiny
V venture divizi HTX zdůraznili, že sektor memcoinů v roce 2024 vykázal „explozivní“ výsledky. Právě tato oblast kryptotrhu nabídla nové způsoby posílení konsenzu komunity a integrace s oblastmi jako DeFi a GameFi.
Vzrušení kolem „memových“ mincí vdechlo novou energii takovým ekosystémům, jako jsou Solana a Tron.
Vedoucími nástroji pro spuštění memcoinů se staly platformy Pump.fun a SunPump. Tyto platformy výrazně snížily náklady na vytváření takových tokenů, zvýšily důvěru trhu a komunity v „memové“ mince a také zvýšily zapojení uživatelů. Proto memcoin projekty zůstávaly populární po celý rok.
Vzhledem k tomu, že podmínky na kryptotrhu pravděpodobně budou zlepšovat, HTX Ventures očekává zvýšení aktivity v sektoru memcoinů ze strany maloobchodních investorů. Podle nich mohou „memové“ tokeny stát se nejdostupnějšími vstupními body na kryptotrh.
„Memcoin projekty mohou být v budoucnu více rozmanité a praktické; možná jejich infrastruktura nabídne více funkčních možností, včetně funkcí přizpůsobených konkrétním případům použití, jako jsou hry, NFT a sociální sítě. Jak se mnohonásobné ekosystémy vyvíjejí a reálné případy použití se rozšiřují, infrastruktura memcoinů bude i nadále vnášet více života do tohoto sektoru,“ uvádí zpráva HTX.
Fúze kryptoměn a AI
Vliv digitálních aktiv a umělé inteligence (AI) začal v tomto roce a stal se jedním z nejdiskutovanějších témat. Významnou popularitu získaly oblasti jako ZK/OPML, decentralizované výpočty, obchodování s daty AI a hry založené na neuronových sítích. Nicméně zejména se vyznačovali AI agenti.
Podle odborníků z HTX Ventures mohou AI agenti stát se plnohodnotnými osobními asistenty, schopnými nezávislého řízení aktiv, virálních marketingových kampaní a vytváření DAO. S časem budou moci dokonce rozvíjet unikátní kultury a behaviorální ekosystémy, což není možné dosáhnout v tradičních systémech Web2.
Ekosystém TON a potenciál „Telegramu“
V roce 2024 ekosystém The Open Network (TON) zažil skutečný boom. Projekty založené na novém modelu tap-to-earn („hraj a vydělávej“) přilákaly miliony uživatelů Web2, spojující tradiční hry a kryptoměny. Analytici z HTX Ventures zvlášť vyzdvihli projekty jako Notcoin a Catizen.
Nicméně, podle jejich slov, v roce 2025 bude TON muset zkoumat nové obchodní modely, aby si udržel uživatele a našel další růstový krok.