Zdroj: Stacks
Dne 18. prosince 2024 v 0:00 SEČ, sBTC oficiálně spuštěno na BTC L2 Stacks hlavní síti.
Stacks je přední bitcoinová L2, spuštění sBTC na hlavní síti přináší 2 biliony dolarů bitcoinové likvidity do on-chain ekosystému, což má potenciál zcela aktivovat BTCFi.
Úvod do sBTC
Co je sBTC?
sBTC je aktivum navázané 1:1 na bitcoin, které umožní vývojářům vytvářet produktivní aplikace pro bitcoin, otevírá dveře pro decentralizované finance (DeFi), non-fungible tokens (NFT) a další oblasti.
Odemknutí likvidity bitcoinu je klíčový narativ, zejména s ohledem na to, že Ethereum, ačkoliv má tržní hodnotu méně než 25% bitcoinu, má mnohem vyšší celkovou hodnotu uzamčenou v DeFi ekosystému (TVL).
sBTC má za cíl odemknout bitcoinovou likviditu v hodnotě přes 2 biliony dolarů prostřednictvím Stacks pro použití v DeFi a decentralizovaných aplikacích (dApps), což otevírá cestu pro prosperující bitcoinovou ekonomiku.
sBTC je provozováno mnoha podpisovateli, včetně BitGo, Asymmetric, Ankr a dalších velkých institucí, což z něj činí nejvíce decentralizovanou druhou vrstvu BTC. Kromě toho jsou transakce na L2 síti zabezpečeny 100% bitcoinovým bezpečnostním rozpočtem, což dělá transakce bitcoinů na L2 nevratnými, stejně jako v síti L1.
Jak sBTC funguje?
Proces operace uživatele začíná transakcemi na hlavní bitcoinové síti, kde je BTC uložen v multi-signaturním protokolu, který monitoruje decentralizovaná skupina podpisovatelů Stacks.
Jakmile je BTC uložen, sBTC bude vytvořen na Stacks, což uživatelům umožní interagovat s decentralizovanými aplikacemi DeFi.
Díky tomuto designu mohou uživatelé dokonce účastnit bitcoinového DeFi aniž by věděli, že jsou na Stacks. Například protokol Zest podpoří vklady na bitcoinové hlavní síti a automaticky je převede na sBTC. Jakmile se sBTC stane potenciálním tokenem poplatků Gas na Stacks, uživatelský zážitek se dále zlepší.
Bude sBTC mít limit?
V této fázi bude implementován limit vkladů na 1000 BTC pro kontrolované testování. Jak se bezpečnostní opatření neustále posilují, protokol se rozšíří.
V rané fázi bude povolena pouze funkce vkladu, funkce výběru bude dočasně nedostupná.
Bude sBTC mít výnosy?
Představte si, že můžete získat bitcoinové odměny jen za držení BTC. Bez stakingu, bez bodů, bez složitosti - jednoduše nechte bitcoinové odměny vstoupit do vaší peněženky. Raní uživatelé sBTC získají 5% roční výnos (APY) při připojení své peněženky na https://bitcoinismore.org/ (11:00 EST 17. prosince, spuštění 18. prosince 00:00 SEČ).
To je nyní možné díky programu odměn sBTC. Raní uživatelé, kteří pouze drží sBTC, mohou získat odměny v bitcoinech - vyplácené ve formě sBTC.
Program odměn sBTC je podporován skupinou účastníků, kteří 'stackují' STX (nativní token Stacks).
Při stackingu STX získávají účastníci bitcoiny prostřednictvím konsensuálního mechanismu Stacks. Aby se aktivoval program odměn sBTC, tito účastníci odpovídajícím způsobem převedou důkazy o převodu (Proof of Transfer) bitcoinové odměny do fondu odměn sBTC.
BTC z odměnového fondu bude přímo vloženo do chytré smlouvy, která převede bitcoin na sBTC a proporčně rozdělí odměny mezi držitele sBTC. Tento protokol dělá každodenní snímky sBTC držaného uživateli, odměny se přidělují každé dva týdny (tj. na dobu jednoho PoX cyklu).
Odhadovaný výnos bitcoinových odměn je v současnosti 5% ročně, vyplácený každé dva týdny.
Klíčové vlastnosti sBTC?
DeFi případy použití sBTC: dodatečné výnosy
Kde lze sBTC používat?
Více DeFi protokolů podpoří sBTC, což uživatelům umožní získat více než 5% dodatečný výnos pouhým držením sBTC:
1, Bitflow DEX:
Likviditní fond: Uživatelé mohou ukládat sBTC do likviditního fondu Bitflow, aby usnadnili obchodování a vydělávali na provizích z obchodů.
Yield Farming: Poskytovatelé likvidity mohou stakovat své LP tokeny v programech yield farming pro dodatečné odměny, které obvykle pocházejí z obchodní aktivity nebo incentivních programů platformy.
Rané odhady nasazení sBTC mohou přinést 10 - 30% dodatečné roční výnosy.
Bitflow Runes AMM:
Bitflow spustil automatizovaného tvůrce trhu s runami na Stacks druhé úrovně, které můžete přinést do druhé úrovně pro lepší uživatelský zážitek.
2, Zest - trh s půjčkami
sBTC bude zařazen na trh půjček protokolu Zest od prvního dne.
Protokol Zest zahájí od prvního dne na svém trhu půjček kampaň na zvýšení výnosů, která nabídne až 10% bitcoinového výnosu pro dodávku sBTC.
Zest také odemkne více DeFi strategií zahrnujících sBTC, například:
Vkladem sBTC můžete získat až 10% bitcoinového ročního výnosu.
Zajistit půjčku USDh stablecoinu pomocí bitcoinu (nebo jiného stablecoinu a převodem na stablecoin USDh).
Stakování USDh na Hermetica může přinést až 25% roční výnos stablecoinu, USDh je výnosový stablecoin podporovaný bitcoinem s ročním výnosem 25% na Stacks.
Upozornění: DeFi protokol Hermetica poskytuje USDh, což je první výnosový stablecoin podporovaný bitcoinem. Jeho výnosy jsou vypláceny denně a generovány udržitelně prostřednictvím financování perpetual contracts na centralizovaných burzách.
stSTXbtc je nový likvidní staking token, který mohou uživatelé používat v DeFi Stacks. Držením tohoto tokenu získají uživatelé přímo ve své peněžence až 10% staking odměn vyplácených ve sBTC.
3, Velar, DEX
Poskytování likvidity: Uživatelé mohou dodávat sBTC do likviditního fondu Velar, aby usnadnili obchodování a vydělávali na provizích z obchodů generovaných platformou.
Yield Farming: Účastí v programech yield farming mohou uživatelé stakovat LP tokeny získané poskytováním likvidity pro sBTC za účelem získání dodatečných odměn v nativním tokenu Velar nebo jiných formách incentiv.
Staking: Pokud Velar spustí možnosti stakingu pro sBTC, uživatelé mohou uzamknout své sBTC ve stakingové smlouvě a získat odměny za podporu provozu sítě, jako jsou dodatečné tokeny nebo určitý podíl na výnosech.
Velar bude mít vlastní incentivy, které vám umožní nasadit sBTC v některém z jeho likviditních fondů, abyste získali jeho nativní token nazvaný VELAR.
4, Arkadiko - USDA stablecoin
Pomocí hlasování o správě umožní Arkadiko, aby sBTC sloužil jako zástava v rámci jeho protokolu, což uživatelům umožní půjčit si USDA nebo jiné aktiva s bitcoinem, který drží.
5, ALEX DEX
Uživatelé mohou ukládat sBTC do likviditního fondu ALEX, aby je spárovali s jinou aktivou (např. STX nebo stablecoin). Tím se usnadní obchodování na platformě a uživatelé budou získávat provize z obchodů generovaných tímto fondem.
ALEX nabídne dodatečné odměny prostřednictvím 'Surge Campaign' ve formě svého nativního tokenu ALEX. To znamená, že kromě 5% ročního výnosu z programu odměn sBTC, budete také moci získat výnosy tím, že se připojíte k sBTC fondu, a také získat dodatečné odměny v ALEX tokenech.
6, Granite (zatím nebylo spuštěno) - půjčovací protokol
Uživatelé si mohou půjčit stablecoiny zajištěné svými bitcoiny, zatímco poskytovatelé likvidity vydělávají na výnosech poskytováním stablecoinů protokolu.
Půjčky: Uživatelé mohou použít sBTC jako zástavu k půjčení stablecoinů, které pak mohou použít pro různé DeFi strategie za účelem generování výnosů.
Účast na likvidaci: Uživatelé mohou sloužit jako likvidátoři, splatit část nedostatečně zajištěných půjček výměnou za zajištění a odměny, čímž mohou vydělávat na procesu likvidace.
Granite má v současnosti čekací listinu, která umožňuje předběžným registrantům přístup k jeho funkcím dříve. Nakonec systém bodů přinese další výhody, přičemž předběžní registranti budou mít výrazné výhody.
Jak se sBTC liší od jiných bitcoinových aktiv (např. wBTC, cbBTC, ecc atd.)?
Tyto bitcoinové aktiva obvykle vyžadují poslat bitcoin k zprostředkovateli nebo se spolehnout na důvěryhodný podpisový svaz nebo malou multi-signaturu.
sBTC bude zpočátku spoléhat na 15 podpisovatelů, včetně podnikových institucí jako BlockDaemon, Figment, Luganodes a Kiln, pro zpracování vkladů (peg-ins) a výběrů (peg-outs). Jak čas plyne, tato odpovědnost bude předána všem podpisovatelům Stacks, což umožní každému podílet se na zabezpečení sítě a decentralizaci. BitGo, Aptos Foundation a další se také očekávají, že se připojí k tomuto úsilí.
Kromě toho, díky designu Stacks, sBTC těží z 100% bitcoinové konečné jistoty, což znamená, že transakce na vrstvě Stacks budou nevratné stejně jako bitcoinové transakce.
Upozornění: Podpisovatelé jsou zodpovědní za ověřování a schvalování každého generovaného bloku; kdokoli může být podpisovatelem, pokud nahromadí dostatek STX, aby se stal nezávislým podpisovatelem - to je podobné konceptu validátorů.
Doplňující informace o sBTC
1) Další informace o sBTC:
sBTC web: https://www.stacks.co/sbtc
sBTC dokumentace: https://docs.stacks.co/concepts/sbtc
sBTC Prezentace: https://www.stacks.co/sbtc-deck
2) Informace o upgradu Nakamota:
Webové stránky upgradu Nakamota: https://www.nakamoto.run/
Dokumentace: https://docs.stacks.co/nakamoto-upgrade/nakamoto-upgrade-start-here
Upgradování Nakamota je klíčové, protože přináší následující výsledky:
Rychlé vytváření bloků (aktuálně z 10 minut zkráceno na méně než 1 minutu po optimalizaci)
100% bitcoinová konečná jistota
Rychlé vytváření bloků: Rychlé vytváření bloků přináší uživatelský zážitek podobný Solaně pro interakci s transakcemi a bitcoinovým DeFi, což výrazně zlepšuje celkový uživatelský zážitek při interakci se sítí Stacks druhé úrovně.
DeFi ekosystém Stacks se letos rychle rozvíjí, nyní lze aplikovat DeFi strategie během několika sekund, což usnadňuje novým uživatelům zapojení a udržení.
Před hard forkem Nakamota se bloky Stacks synchronizovaly s bitcoinovými bloky (průměrně 10 minut), což způsobovalo, že řetězec byl pomalý a nedostatečně rychlý pro provádění aktivit DeFi. Tato omezení již neexistují. Naopak, bloky Stacks se nyní vytvářejí za několik sekund a výkon se neustále zlepšuje, zatímco bitcoinová bezpečnost je i nadále k dispozici po potvrzení bitcoinových bloků.
100% bitcoinová konečná jistota: Díky upgradu Nakamota mohou transakce, které se uskuteční na druhé vrstvě Stacks, využívat 100% bitcoinového bezpečnostního rozpočtu, což znamená, že jakmile jsou následné bitcoinové bloky potvrzeny, transakce Stacks se stanou nevratnými stejně jako bitcoinové transakce.
Nyní už není jednotlivý blok Stacks spojen s jednotlivým bitcoinovým blokem, ale bitcoinový blok je nyní spojen s dobou těžby, během které mohou těžit několik bloků Stacks, které se dají potvrdit během několika sekund.
V současnosti je zde 50 podpisovatelů, včetně podnikových institucí jako BitGo, Aptos, Luganodes, Kiln, kteří jsou zodpovědní za ověřování a schvalování každého bloku během doby těžby.
Rychlé časy vytváření bloků spolu s bitcoinovou konečnou jistotou činí Stacks nejbezpečnější a nejškálovatelnější bitcoinovou druhou vrstvu, provozovanou decentralizovanou sítí podpisovatelů, což umožní budoucí decentralizovaný přenos bitcoinu na druhou vrstvu prostřednictvím nadcházejícího upgradu sBTC.
3) Stacks analytická platforma:
Signal 21: https://signal21.io/
DefiLlama: https://defillama.com/chain/Stacks
-Stacks prohlížeč: https://explorer.hiro.so/
