Nedávno jsem na sekundárním trhu koupil několik projektů, které vzrostly 5x, jako $hype a $blue; čím více jsem kupoval, tím více jsem vydělával.
To mi dalo najevo, že sezóna altcoinů může brzy přijít.
Z pohledu indikátorů sezóny altcoinů, z posledních 90 dní 67 % tokenů v TOP 50 vykazuje lepší výkonnost než Bitcoin. Pokud se tento podíl dostane na 75 %, znamená to, že kryptoměnový trh oficiálně vstoupil do sezóny altcoinů.
Z grafu je vidět, že od 1. do 8. prosince proběhla první zkouška trhu, po poklesu 9. prosince přešel trh do fáze korekce, momentálně trh nabírá sílu a odhaduje se, že brzy dojde k dokončení korekce, po níž přijde sezóna explozí altcoinů.
V tuto chvíli bychom měli být důkladně připraveni: provést předběžný průzkum, nakupovat na nízkých cenách a čekat na správný moment.
Mezi altcoiny, kromě Defi, jsou nejvíce oblíbené projekty v oblasti soukromí, tato oblast se vždy tiše zvedala, takže mnoho lidí ani netuší o jejím existenci; například Zcash vzrostl v posledních 30 dnech již o 56%.
Dnes se tedy podíváme na to, proč bychom měli věnovat pozornost oblasti soukromí. Tento článek je rozdělen do několika částí:
Proč existuje oblast soukromí?
Srovnání deseti projektů v oblasti soukromí
Jaké inovace přináší Mystiko?
Jaké příležitosti nabízí Mystiko?
1. Proč existuje oblast soukromí?
Transparentnost blockchainu je dvojsečná zbraň; uživatelé mají přehled o transakcích, zůstatcích a dalších aktivitách na řetězci, i když skutečné subjekty za blockchainovými účty zůstávají anonymní, transakční data těchto účtů jsou téměř zcela průhledná. Pokud vaše adresa na řetězci interagovala s platformami jako CEX, které vyžadují KYC, znamená to, že vaše aktivita na řetězci je zcela odhalena. To samé platí i pro DEX jako Uniswap.
Web3 je silně spojen s aktivy, a protože je na řetězci vysoká transparentnost, vzniká velký problém, že pokud je někdo schopen, lidé snadno sledují tyto transakce; typický případ je:
3AC kdysi velmi sebevědomě zveřejnilo několik adres, aby prokázalo svou vysokou sílu v kryptoměnovém světě;
Bohužel se však setkali s událostí LUNA. Během události LUNA někteří lidé sledovali adresy 3AC, což vedlo k masivnímu obratu, který urychlil likvidaci 3AC.
Kromě toho došlo i k události FTX. Událost FTX prohloubila nedůvěru lidí vůči CEX; aby obnovily důvěru na trhu, CEX musí transparentněji zveřejnit svá aktiva, ale mnoho uživatelů a institucí nechce, aby byly jejich zůstatky zveřejněny.
V tuto chvíli trh potřebuje projekty v oblasti soukromí; ať už se jedná o skrývání adres nebo transakcí, pokud nejsou na řetězci "nahé", je to přijatelné.
Takže když Monero a ZCash přišly na trh, získaly velkou oblibu mezi VC, těžaři a velkými investory. Až později, po zrušení Tornado Cash, si lidé skutečně uvědomili, že trh potřebuje více projektů v oblasti soukromí, aby poskytoval služby.
Momentálně dostupná řešení spočívají v používání zk-SNARKs k zlepšení soukromí kryptografických aktiv, která ukládají uživatelské zůstatky do Merkle stromu nebo KZG závazku, což chrání soukromí uživatelů a zároveň efektivně odhaluje stav jejich aktiv. Kryptografická aktiva, která přijímají toto řešení, jsou označována jako "soukromé tokeny". Od roku 2013 do současnosti existují tyto soukromé tokeny:
Zcash (ZEC)
Verge (XVG)
Monero (XMR)
Dash (DASH)
Beam (BEAM)
Horizen (ZEN)
Bytecoin (BCN)
V kryptoměnovém světě platí pravidlo, že investujeme do nových projektů, nikoli do starých; hledání nových projektů a projektů, které se nezvedají, může zvýšit šance investorů na úspěch. Proto se tento článek nebude zabývat starými projekty v oblasti soukromí, místo toho jsme vybrali 10 reprezentativních projektů k porovnání.
2. Srovnání deseti projektů v oblasti soukromí
Projekty v oblasti soukromí byly vytvořeny především k uspokojení poptávky uživatelů po anonymitě a obvykle se používají k ochraně dat, adres, transakčních záznamů, částek nebo dokumentů. Pojem soukromí byl poprvé představen Monero, jehož $xmr v posledních 10 letech vzrostl o 8601 %, což vytvořilo obrovské bohatství pro nespočet těžařů.
Pod vlivem Monera se vývojáři v průběhu těchto 10 let snažili najít různé způsoby, jak rozvíjet soukromé měny; mezi nejznámější patří Zcash, který používá technologii ZKP k skrytí transakčních adres a tím skrývá odesílatele a příjemce prostředků, čímž chrání soukromí uživatelů. V roce 2020 se rozhodlo, že 20 % odměny za těžbu v síti ZEC bude přiděleno ZCash nadaci na provozování tohoto projektu. Někteří účastníci nebyli s tímto rozhodnutím spokojeni, a tak vytvořili fork ZCL.
Nesoulad v komunitě Zcash přinesl velké příležitosti pro sektor soukromí; po odchodu vývojářů vzniklo mnoho projektů, přičemž některé z nich jsou poměrně reprezentativní:
V současné době většina řešení používá technologii ZKP k šifrování transakčních informací uživatelů, aby chránila jejich soukromí.
Za posledních 30 dní vzrostl sektor soukromí o 50 %, přičemž $mask a $xzk vzrostly o 35 %. $mask patří do oblasti sociálního soukromí; tento článek se zaměřuje na projekty v oblasti infrastruktury, a proto se zaměříme na Mystiko.
3. Jaké inovace přináší Mystiko?
Mezi mnoha projekty v oblasti soukromí byl Tornado Cash široce používán po celém světě až do svého zrušení v srpnu 2022.
Mechanismus Tornado Cash je velmi jednoduchý; používá model mixéru, který umožňuje uživatelům ukládat ETH, DAI, USDC a další ERC-20 tokeny a vybírat je z různých jiných kryptoměnových adres. Technicky používá ZK technologii k šifrování peněženek vkládajících uživatelů a míchá je s peněženkami dalších uživatelů, kteří vkládají stejný token, což ztěžuje sledování toku prostředků.
Protože Tornado Cash je nasazeno na Ethereum, BSC, Polygon a Optimism Network, splňuje většinu požadavků na adresy EVM; to velmi připomíná model meziřetězcového soukromí, ale má nevýhodu v tom, že poplatky za Gas jsou příliš vysoké. I tak, před sankcemi, Tornado Cash již provedlo transakce v hodnotě přibližně 8 miliard dolarů. Je evidentní, že trh má skutečnou poptávku po meziřetězcovém soukromí.
(1) Pozadí Mystiko
Na základě silného tržního poptávky Mystiko Network vyvinula během dvou let technologický protokol Mystiko Protocal založený na zk-snarks, který má funkci snadného zapojení, což umožňuje integraci do téměř všech hlavních meziřetězcových mostů v ekosystému Web3. To činí Mystiko jedním z mála projektů v oblasti soukromí mezi řetězci.
Tento inovativní koncept a tržní poptávka vedly k tomu, že Mystiko Network získala v březnu 2024 v soukromém kole financování 30 milionů dolarů, vedených Sequoia Capital, s dalšími investory jako: Samsung Next, HashKey, Mirana, Signum, Coinlist, Naval Ravikant, Sandeep Nailwal, Gokul Rajaram, Tribe Capital, Morningstar Ventures a další investoři.
Podívejme se, jak konkrétně Mystiko funguje.
(2) Úvod do Mystiko
Mystiko Network je technologická vrstva ZK (zero-knowledge) pro Web3, která poskytuje soukromé protokoly a ZK SDK, aby zajistila škálovatelnost, kompatibilitu a práva na soukromí pro projekty využívající Layer 1, Layer 2, peněženky a meziřetězce.
Obyčejní uživatelé mohou snadno spravovat a převádět své aktiva mezi složitými blockchainovými technologiemi, jako jsou Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Polkadot, Near a Solana, pomocí jednorázové peněženky Mystiko, přičemž zaplatí pouze malé poplatky za Gas.
Mnoho lidí si myslí, že Mystiko Network chce vytvořit L1 nebo L2, ale je důležité si uvědomit, že Mystiko Network je poskytovatel soukromých technologií, není to platforma Layer 1 nebo Layer 2 a nepatří do žádného ekosystému; je to komplexní služba v oblasti soukromí, kterou mohou používat jakékoli projekty, které potřebují soukromí uživatelů, integrací Mystiko SDK do jejich protokolu, což je to, co nazýváme "hot-plug" funkcí.
Projekty, které využívají soukromý SDK Mystiko, zahrnují Camo Wallet (peněženka), Cable (most), Ninja (platby), Wizard (DEX).
Kromě toho podporuje také meziřetězcové komunikační protokoly jako LayerZero, Axelar a Celer a poskytuje nástroje pro vybudování zcela anonymních produktů na meziřetězcové převody.
(3) Jaké produkty má Mystiko Network?
Nejzákladnějším produktem Mystiko Network je Privacy SDK, které pomáhá řetězcům, mostům, peněženkám a dApp integrovat soukromí s technologiemi ZK.
Prvním projektem vyvinutým na této technologii je Camo Wallet. Uživatelé mohou v této peněžence zcela anonymně ukládat aktiva, provádět transakce a meziřetězcové převody. Díky ZK-SNARK důkazům generovaným Mystiko pro každou transakci má Camo peněženka vysokou úroveň anonymity a bezpečnosti.
Pokud jde o kompatibilitu, uživatelé mohou používat veřejné peněženky, jako je Metamask, k převodu nebo vybrání prostředků prostřednictvím Camo Wallet.
(4) Jaké jsou aplikace Mystiko Network?
Podle oficiálních informací lze produkty Mystiko aplikovat v následujících situacích:
Meziřetězcový převod: To je klíčová funkce Mystiko, kde uživatelé ukládají aktiva na jednom řetězci a vybírají prostředky z jiného řetězce, aniž by odhalili jakékoli detaily transakce.
MystikoPay: Kompletní platby na řetězci, nikdo nemůže vidět historii plateb uživatele. Všechny záznamy o příjmech jsou soukromé, což je pro společnosti a obchodníky zvlášť užitečné, protože to zabraňuje odhalení citlivých informací o příjmech na řetězci.
Tajná pokladnice: Uživatelé mohou převést aktiva na zcela tajnou a extrémně bezpečnou adresu, která zajišťuje úplnou anonymitu. Jakákoli peněženka může tuto funkci nabídnout uživatelům pomocí Mystiko Wallet SDK.
Soukromý DEX: Uživatelé mohou obchodovat na soukromém DEX, jako je Uniswap, a zároveň chránit svou finanční soukromí. DEX nyní může přidat tyto funkce uživatelům implementací protokolu Mystiko.
(5) Data o projektu
Podle dat podpora projektu překročila objem obchodů 272 milionů dolarů na 6 unikátních blockchainů: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Linea a Base. Pro stovky ZK-Rollup těžařů a relé, které jsou v síti, generovala více než 5 milionů dolarů na poplatcích.
To je vše ohledně informací o projektu; zaměříme se na to, zda můžeme vydělat peníze.
4. Jaké příležitosti nabízí Mystiko?
Mystiko je etalonem pro meziřetězcové soukromí, celkové množství tokenů $XZK je 1 miliarda, cena v soukromém kole byla $0.09, cena v veřejném kole $0.15 a cena při uvedení na trh $0.27.
Aktuální tržní cena $0.03713, což je téměř třikrát méně než cena v soukromém kole.
FDV 37,55 milionu dolarů, což je nejmenší tržní kapitalizace mezi deseti projekty v oblasti soukromí, s nejmenším nárůstem. Ostatní projekty v oblasti soukromí byly vydány již před 2 lety a prošly alespoň jedním cyklem nárůstu. $XZK mělo TGE 18. června a po červenci cena tokenu dosud nepřekročila cenu v soukromém kole; tak dlouhá doba vyplachování vedla k tomu, že retailoví investoři již nemají mnoho pozic, a airdropy byly všechny rozděleny.
Podle analýzy na řetězci se zdá, že v minulém týdnu velcí investoři nakupovali, jejich držení se zvýšilo o 0,09 %. To může naznačovat čekání na pozitivní zprávy na trhu, jako je spalování tokenů nebo jiné stimulační aktivity.
Momentálně se tržní kapitalizace pohybuje kolem 1100. místa, cena tokenu je značně podhodnocena. S příchodem sezóny altcoinů je potenciál zisku obrovský.
Podobně jako v počáteční fázi Chainlink, i XZK se vyvíjí v těžkých podmínkách. Díky silným partnerstvím a spolehlivému SDK V2 může v době oživení trhu získat obrovskou hodnotu.
Historicky byly soukromé měny jako ZCash a XZK pod přísným dohledem regulátorů. Nicméně, nedávné vítězství Tornado Cash proti OFAC a Trumpova přátelská politika vůči kryptoměnám mohou významně povzbudit tyto tokeny.