Aave (AAVE) se stal decentralizovanou aplikací s největší hodnotou uzamčenou poté, co se pozornost přesunula na DeFi. Aplikace přidala likviditu z celkem 13 řetězců po rozšíření na některé z nejaktivnějších sítí.

Aave se stal aplikací s nejvýznamnější hodnotou uzamčenou ve svých půjčovacích vaultách. Protokol rostl prostřednictvím expanze na nejaktivnějších sítích, přičemž přidal celkem 13 řetězců. Hlavní úložiště hodnoty stále závisí na Ethereu. Aave V3 je stále nejaktivnější verzí, ale protokol je blízko vedoucí pozice pro všechny své řetězce.

Nejvýznamněji Aave V3 byla spuštěna na Arbitrum a Optimism, což se stalo některými z jejích nejaktivnějších trhů. Navzdory dědictví Polygonu se objevily výzvy k opuštění tohoto řetězce a využití jiných zdrojů likvidity.

Struktura vaultu Aave umožňuje držet 20,42 miliardy dolarů v celkové hodnotě uzamčené. Půjčovací aplikace je předstihována pouze LidoDAO, které závisí na stakovaném ETH. Nicméně Aave je aktivnějším správcem širšího portfolia mincí a tokenů. Hodnota uzamčená na Aave odráží její bilanci půjček a zajištění. Aplikace také prakticky agreguje z ostatních DeFi fondů při snaze zmírnit riziko příliš konzervativním zajištěním.

Býčí trh od října se také okamžitě odrazil v měsíčních příjmech Aave. Po slabém měsíci v září Aave vykázal více než 2,95 milionu dolarů v říjnových příjmech a 4,24 milionu dolarů v listopadu. V prosinci do dnešního dne aplikace vykázala 2,85 milionu dolarů v příjmech.

Aave roste po přijetí širšího seznamu aktiv

Díky intuitivním půjčovacím vaultům Aave překonal jak Maker, tak novou Sky Ecosystem, stejně jako Ethena, EtherFi a další menší protokoly pasivního příjmu. Hodnota Aave spočívá v přijímání širšího výběru aktiv. Od listopadu Aave onboardoval mix mincí a tokenů s převahou USDC.

Jedním z nových přídavků byl USDS, nový token Sky Ecosystem. Aave nadále přijímá WETH a WBTC a dokonce testoval přidání Ethenina USDe jako zajištění. Aave také přijal rsETH od KelpDAO, což vedlo k expanzi nabídky. Některé z půjčovacích fondů Aave poskytují další aktivitu pro likvidní re-staking tokeny.

Aave rozšířil přílivy rostoucího portfolia aktiv s dominancí USDC a přidáním Ethenina USDe. | Zdroj: Dune Analytics

V důsledku růstu Aave vzrostl nativní token AAVE z pozice mimo top 100 aktiv do top 30. AAVE obchodovalo za 385,95 dolarů, stále očekávající své krátkodobé rally na 400 dolarů. Jedním z milníků pro AAVE je zopakovat své historicky nejvyšší hodnoty nad 600 dolarů a poté pokračovat v objevování cen.

V uplynulých měsících Aave přehodnotil svou politiku mincí a spalování GHO. Token, který vzrostl na zásobu nad 180 milionů, prošel několika spáleními a nyní je zpět pod 156 milionů. I přes to zbytek ekosystému Aave roste s mnoha účelově postavenými vaulty. Aave je jedním z hlavních zdrojů pasivního příjmu, přijímající mince, tokeny a stablecoiny z různých ekosystémů.

Aave také získal pozornost poté, co byl použit k vytvoření vaultu pro World Liberty Financial Donalda Trumpa. Fond získal celkem 6,13 milionu AAVE, což má hodnotu 2,32 milionu dolarů.

Aave V4 vytváří další rozruch

Jedním z motorů růstu pro Aave jsou řeči o V4, novém přístupu k vaultům. Aave také čeká na úplné zavedení svých vylepšení Umbrella, která zahrnou zpětné odkupy a spálení tokenů. Celkově se v prosinci zvýšil zájem o ‚Aave‘, což korespondovalo s cenovým rally.

Aave V4 zavede likviditní centra, která budou uvádět širší sbírku aktiv. DeFi aplikace také bude vyžadovat jediný chytrý účet pro interakci s likviditou a fondy na několika řetězcích.

Většina funkcí Aave V4 může trvat roky, než budou vybudovány, ale stále přispívají k hype v krátkodobém horizontu. Aave V4 se zaměří na nabídku několika půjčovacích strategií, buď s běžnými kryptoměnovými aktivy, nebo s tokenizovanými aktivy ze skutečného světa (RWAs).

Od nuly k Web3 Pro: Váš 90denní plán pro spuštění kariéry