Výzkumná zpráva o veřejných blockchainch z listopadu 2024
Autor: Stella L (stella@footprint.network)
Zdroj dat: Footprint Analytics stránka výzkumu veřejných blockchainů
V listopadu 2024 se blockchainový průmysl konečně dočkal "velkého býčího trhu", bitcoin neustále překonává nové cenové rekordy a blíží se překročení důležité hranice 100 000 dolarů, zatímco jeho tržní kapitalizace překonává tržní kapitalizaci hlavních tradičních aktiv, jako je stříbro. Mezitím Ethereum také vykazuje silné oživení, altcoiny přinesly výrazný odraz. Zatímco bitcoin Layer 2 vykazuje silný růst, Ethereum Layer 2 čelí stále intenzivnější konkurenci a jeho růst je relativně mírný.
Data této zprávy pocházejí ze stránky výzkumu veřejných blockchainů Footprint Analytics, která poskytuje snadno použitelný panel s nejdůležitějšími statistikami a ukazateli v oblasti veřejných blockchainů, aktualizovanými v reálném čase.
Přehled trhu
Listopadový trh s kryptoměnami vytvořil historii, bitcoin vzrostl o ohromujících 39,0 %, z 69 386 dolarů na 96 427 dolarů. Ethereum následovalo s nárůstem 47,8 %, z 2 511 dolarů na 3 711 dolarů. Výjimečný výkon bitcoinu posunul jeho tržní kapitalizaci nad stříbro a Saudi Aramco, přičemž 23. listopadu se po přiblížení k hranici 100 000 dolarů udržel na sedmém místě mezi globálními aktivy.
Zdroj dat: Trendy cen bitcoinu a etheru
Výsledek amerických voleb se stal katalyzátorem růstu kryptoměnového trhu, který může mít dopad na komplexní legislativu a regulační dohled v oblasti kryptoměn. Trh na to reagoval pozitivně, zejména v oblasti memecoinů, projektů decentralizované umělé inteligence (deAI) a decentralizované vědy (DeSci).
Širší finanční trhy se rovněž projevily silně. Finanční sektor vedl akciový trh v USA na pozadí očekávání daňové reformy a uvolnění regulací. Mezitím mezinárodní trhy vykázaly určité výkyvy, jüan byl pod tlakem kvůli obavám z možného zvýšení cel v USA, zatímco cena zlata klesla s ústupem volební nejistoty.
Vrstva 1
V listopadu 2024 vzrostla celková tržní kapitalizace blockchainu o 41,1 % na 2,8 bilionu dolarů. I když bitcoin s podílem 68,1 % zůstává dominantní, poklesl z 70,1 % v říjnu, protože altcoiny vykázaly rovněž silný výkon. Ethereum obrátilo klesající trend a jeho tržní podíl dosáhl 15,9 % (absolutní hodnota vzrostla o 0,6 %), zatímco Solana překonala BNB řetězec s podílem 4,0 %.
Ve světle trvalých rekordů cen bitcoinu se altcoiny projevily výjimečnými výkony. Stellar (XLM) vedl s nárůstem 466,8 %, následovaný Hedera (HBAR) s nárůstem 269,7 %, Cardano (ADA) s nárůstem 201,5 % a Polkadot (DOT) s nárůstem 130,7 %. Nárůst Stellar výrazně odráží rostoucí zájem trhu o jeho infrastrukturu pro přeshraniční převody a schopnosti CBDC, což může být ovlivněno očekáváním jasnosti regulačního rámce po amerických volbách.
Zdroj dat: Ceny a tržní kapitalizace veřejných blockchainů
TVL v oblasti DeFi vzrostl v listopadu o 43,0 % na 90,8 miliardy dolarů. Ethereum vedlo s nárůstem 61,6 %, zatímco Tron a Solana obsadili druhé a třetí místo. Ačkoli většina řetězců v první patnáctce podle TVL zaznamenala růst, Polygon klesl o 5,9 %, protože po ukončení amerických prezidentských voleb došlo k odlivu prostředků z Polymarket. Trend poklesu TON od října pokračuje kvůli slábnoucí dynamice her a meme aktivit na Telegramu.
Zdroj dat: TVL veřejných blockchainů
Blockchainy technologie Move zachovávají silný rozvojový trend. Sui dosáhla nových maxim v ceně tokenů a tržní kapitalizaci, zatímco dosáhla strategické spolupráce s renomovanou finanční institucí Franklin Templeton. Aptos podněcuje růst aktivit na blockchainu prostřednictvím své platformy pro spuštění meme Emojicoin. Movement brzy uvede hlavní síť, jejíž testovací síť vykazuje velmi slušná data: podle Movement Explorer má již přes 6,6 milionu účtů a 153 milionů transakcí.
Stabilní měny zůstávají jedním z centrálních segmentů na scéně. USDS je prvním hlavním DeFi nativním stablecoinem spuštěným na Solaně, zatímco se uvádí, že Ripple brzy získá schválení od Newyorské správy finančních služeb (NYDFS) pro RLUSD. S rostoucím vlivem stablecoinů se odvětví zaměřuje na to, zda některé společnosti budou vydávat své vlastní blockchainy. Generální ředitel Tether Paolo Ardoino tweetoval, že jeho firma zůstane neutrální a nehodlá spustit svůj vlastní blockchain, jako reakci na obavy odvětví.
Bitcoin Layer 2 a boční řetězce
V listopadu 2024 dosáhly bitcoin Layer 2 a boční řetězce významného růstu, celkový TVL dosáhl 2,4 miliardy dolarů, což je nárůst o 34,6 % oproti říjnu. Mezi hlavními platformami se zintenzivnila konkurence o likviditu bitcoinu.
Core posílil svou tržní pozici, TVL vzrostl o 55,7 % na 890 milionů dolarů, tržní podíl se rozšířil na 37,4 %. Tento růst je výsledkem listopadové aktualizace Fusion, která zavedla dvojité staking a likviditu stakingu bitcoinů (LstBTC), což uživatelům umožňuje dosahovat vyšších výnosů při zachování likvidity platformy BTCfi Core.
Bitlayer si udržuje druhé místo s TVL 580 milionů dolarů, ale tržní podíl klesl na 24,4 %. BSquared nadále roste, měsíční nárůst o 53,1 % na 260 milionů dolarů TVL, což ho posunulo na třetí místo, zatímco Rootstock se s 240 miliony dolarů TVL umístil na čtvrtém místě.
Zdroj dat: TVL veřejných blockchainů bitcoinového ekosystému
Na úrovni projektu BTCfi se Pell Network stal lídrem s TVL 400 milionů dolarů, následovaný silným výkonem Avalon Finance (Bitlayer a Core) a DeSyn (Bitlayer) na více řetězcích, které mají každý více než 200 milionů dolarů TVL.
Ethereum Layer 2
V listopadu 2024 dosáhl celkový TVL řešení Ethereum Layer 2 (norma pro mosty) 27,5 miliardy dolarů, což je nárůst o 2,0 % oproti říjnu, a pokračuje v zaostávání za tempem růstu řešení pro škálování bitcoinu.
Zdroj dat: Přehled Ethereum Layer 2 z listopadu 2024 - Rollups (ukazatele související s mosty)
Arbitrum One si udržuje svou vedoucí pozici s TVL 11,3 miliardy dolarů a tržním podílem 41,0 %, zatímco Base překonává Optimism a získává druhé místo s TVL 5,1 miliardy dolarů a podílem 18,6 %, což je výsledkem nárůstu aktivit přineseného platformou Clanker pro sociální meme nasazenou na základě Farcasteru a platformou Virtuals Protocol pro vytváření a nasazení AI agentů. Mezitím tržní podíl Optimism klesl na 17,3 %.
TVL Starknet vzrostl o 5,1 %, čímž se dostal na čtvrté místo, zatímco Blast pokračoval v poklesu o 14,5 %. Růst Starknetu je výsledkem spuštění stakingu STRK 26. listopadu a závazku CEO Eli Ben Sassona k výraznému zvýšení výkonu v příštím čtvrtletí. Mezitím World Chain vykázal vynikající výkon, TVL vzrostlo o 131,4 % na 570 milionů dolarů.
V listopadu, pod tlakem veřejného mínění, Ethereum Foundation posílila svou finanční transparentnost zveřejněním zprávy za rok 2024 a současně shrnula základní hodnoty a strategii financování. Vitalik Buterin zdůraznil budoucí rozvoj Etherea, včetně zavedení DAS pro zvýšení škálovatelnosti Layer 2 a zlepšení infrastruktury pro podporu různorodých aplikací od ENS po spotřebitelské platby.
Veřejné blockchainy pro herní průmysl
V listopadu se počet aktivních blockchainových her zvýšil o 4,6 % na 1 696, přičemž BNB řetězec, Polygon a Ethereum si udržují vedoucí postavení na trhu s podíly 20,9 %, 15,4 % a 13,4 %.
Vzorec zapojení uživatelů vykazuje nové změny, opBNB, Ronin a Nebula (SKALE) vedou s průměrnými denními aktivními uživateli (DAU) 1,8 milionu, 900 tisíc a 400 tisíc. DAU opBNB vzrostl o 46,1 %, což je výsledkem úspěchu SERAPH: In The Darkness a MEET48, a některé hry se přesunuly z BNB řetězce na opBNB. Mezitím Ronin prokázal silné oživení s uvedením nové hry Fableborne a obnovením růstu Lumiterra.
Zdroj dat: Podíl aktivních blockchainových her na veřejných blockchainch
Hry založené na Telegramu vykazují smíšené výsledky. Ačkoli ekosystém TON čelí výzvám a DAU klesl o 41,9 % na 116,4 tisíce, Sui se vzpírá trendu, DAU vzrostl o 23,1 % na 233,3 tisíce, což je převážně důsledkem úspěchu BIRDS a výrazných ukazatelů uchování uživatelů.
Zdroj dat: Míra uchování nových uživatelů BIRDS her po týdnu
Pro více datových pohledů se podívejte na (Zpráva o herním blockchainu z listopadu 2024: Cesta k průlomu GameFi podpořená býčí trhem).
Financování
V listopadu 2024 bylo v oblasti blockchainu zaznamenáno 12 financovacích událostí s celkovou částkou 79,8 milionu dolarů, což je pokles o 23,3 % oproti říjnu a nejnižší měsíční číslo od srpna. Z toho pět událostí nezveřejnilo konkrétní částku financování.
Financování veřejných blockchainů v listopadu 2024 (zdroj: crypto-fundraising.info)
Zero Gravity Labs (0G Labs) se stal největším příjemcem financování tohoto měsíce, když oznámil získání 40 milionů dolarů v seed financování a závazek na nákup tokenů ve výši 250 milionů dolarů. Společnost se přeměnila z původní role poskytovatele modulárních blockchainů na zaměření na kryptografické AI startupy, vyvíjející decentralizovaný AI operační systém (dAIOS) pro vytváření AI aplikací na blockchainu.
Několik Layer 1 blockchainů získalo v tomto měsíci financování, včetně Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay a Datalayer. Pozoruhodné je, že poskytovatel spravovaných blockchainových služeb AvaCloud, vybudovaný společností Ava Labs, získal EtraPay a získal tým složený z renomovaných odborníků na soukromí a inovativní standard kryptoměn Encrypted ERC (eERC).
Ekosystém Layer 2 zůstává aktivní v investicích, šest projektů získalo novou kolo financování, včetně Bitfinity a Lnfi Network pro bitcoin Layer 2, Heurist a Corn pro Ethereum Layer 2 a další projekty Layer 2, Akave a AgentLayer.
