Obchodování je často vykreslováno jako hra strategie, technické analýzy a disciplíny—což je pravda, ale existuje zásadní aspekt, který se často přehlíží. Mnoho obchodníků postrádá jasný plán pro řízení pozic, zejména když trh nečekaně kolísá. Co byste měli dělat, pokud se obchod obrátí proti vám? Co je důležitější, jak byste měli reagovat, pokud se obchod vyvíjí ve váš prospěch? To jsou otázky, které určují úspěch.
Dynamika trhu se může v okamžiku změnit, takže mít strategii před otevřením pozice je zásadní. Pokud si nejste jisti, jak jednat ve měnících se podmínkách, je lepší se obchodování zcela vyhnout nebo uzavřít všechny pozice, i za malé ztráty. Konečným cílem není jen hledat zisky, ale efektivně řídit rizika. Základní strategií je dosáhnout vyrovnání—pokrytí nákladů na vstup a výstup z pozice úpravou vašeho stop-loss na úroveň vyrovnání. Rozhodnutí, kdy tento krok učinit, závisí na vašem obchodním stylu a toleranci k riziku.
Například při používání vysokého pákového efektu upravuji svůj stop-loss, jakmile pozice získá 25-50-100% k zajištění zisků. Při nižším pákovém efektu čekám na dosažení klíčových úrovní. Další zásadní taktika je postupné uzavírání ziskových obchodů. Velcí investoři nezavírají milionové pozice najednou. Místo toho postupně snižují pozice, jak se trh vyvíjí v jejich prospěch. Následování tohoto přístupu nejen zajišťuje zisky, ale také vám umožňuje zůstat agilní na volatilním trhu.
Vezměte mé nedávné obchody na $ADA jako příklad. Pozice otevřená s 74x pákovým efektem dosáhla 100% zisku. Okamžitě jsem posunul svůj stop-loss na úroveň vyrovnání, čímž jsem zajistil náklady na pozici. Později, když cena dosáhla úrovně Fibonacci 1.618, jsem snížil pozici o 25%. Ačkoli se trh nakonec otočil a zasáhl stop-loss, žádná ztráta nebyla utrpěna. Podobně jiná pozice dosáhla 100% zisku, což vyžadovalo úpravu na úroveň vyrovnání. Možnosti nyní zahrnují nastavení stop-loss na zisk 5% nebo další snížení pozice s cílem dosáhnout Fibonacci cílů na úrovních 1.618, 2.168 a 4.238.
Tento disciplinovaný přístup zajišťuje, že i když je pozice uzavřena, je to provedeno bez ztrát, čímž se zachovává kapitál pro další příležitosti. Zaměřením se na řízení rizik přetváříte potenciální neúspěchy na lekce a připravujete se na dlouhodobý úspěch na trhu.
