Článek přebrán z: Felix
Autor: Electric Capital
Překlad: Felix, PANews
Hlavní body:
Kryptoměny jsou globální a vývojový impulz se přesunul mimo Severní Ameriku.
Vývojáři a případy použití se v ekosystému diverzifikují.
Rozsah využití překračuje všechny časové zóny, což ukazuje na globální použití.
Tento článek analyzuje 1,7 milionu úložišť a rekordních 902 milionů kódových příspěvků.
Celkový trend
Od uvedení Etherea na trh v roce 2015 měl počet kryptovních vývojářů roční míru růstu 39 %. V roce 2015 bylo měsíčně aktivních vývojářů přibližně 1000. Dnes je měsíčně 23 613 aktivních vývojářů, kteří se věnují kryptoměnám.
Počet měsíčně aktivních vývojářů mírně klesl o 7 %. Počet vývojářů pracujících v kryptoprůmyslu více než 2 roky vzrostl o 27 %. Tito zkušení vývojáři podněcují rozvoj odvětví, protože přispívají 70 % kódových příspěvků.
V roce 2015 bylo 81 % kryptovních vývojářů v Severní Americe a Evropě, v roce 2024 kleslo na 55 %.
Asie je nyní region s největším podílem vývojářů. Třetina kryptovních vývojářů žije v Asii, Evropa je na druhém místě. Od roku 2015 klesla Severní Amerika z prvního na třetí místo.
Ethereum je ekosystém s největším podílem vývojářů na všech kontinentech, Solana je na druhém místě, Polygon na třetím místě v Asii a Jižní Americe, Polkadot na třetím místě v Evropě, Base na třetím místě v Severní Americe a DFINITY na třetím místě v Africe.
USA, Indie, Velká Británie, Čína a Kanada mají největší globální skupiny kryptovních vývojářů.
USA stále vedou v podílu kryptovních vývojářů, ale od roku 2015 neustále klesají. Indie vzrostla z 10. místa na 2. místo.
Tři nejvýznamnější ekosystémy podle podílu vývojářů podle zemí/regionů:
Ethereum je v USA, Velké Británii, Číně a Kanadě na prvním místě, v Indii na druhém.
Solana je v Indii na prvním místě, jinde na druhém.
Base je v USA a Indii na třetím místě.
Polygon je ve Velké Británii na třetím místě.
NEAR Protocol je v Kanadě na třetím místě.
Polkadot je v Číně na třetím místě.
V roce 2024 Indie předstihla USA a stala se zemí s největším přílivem nových vývojářů, přičemž 17 % nových vývojářů pochází z Indie.
V roce 2024 se do kryptoměn zapojilo 39 148 nových vývojářů.
Podle rozdělení ekosystému se Solana v červenci 2024 stala ekosystémem s nejvíce novými vývojáři za měsíc.
Obecný stav nových vývojářů v roce 2024:
Solana je ekosystém číslo jedna pro nové vývojáře.
Ethereum je na druhém místě.
Dfinity, Aptos, Bitcoin, Base, Sui, NEAR, Polkadot, Polygon a Starknet mají v roce 2024 více než 1000 nových vývojářů.
Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Stellar a TON mají v roce 2024 více než 500 nových vývojářů.
Který ekosystém má nejrychleji rostoucí počet celkových vývojářů? Celkový počet vývojářů odráží zájem nových vývojářů a účastníků hackathonů. Z hlediska celkového počtu vývojářů se v období od Q3 2023 do Q4 2024 nejrychleji rostoucími 10 ekosystémy staly: EigenLayer, Aptos, Solana, Dfinity, Base, Aztec, Stacks, TON, Stellar, Sui.
Který ekosystém má nejrychleji rostoucí počet vývojářů na plný úvazek? Vývojáři na plný úvazek podávají kód více než 10 dní měsíčně a stabilně přispívají ekosystému. V období od Q3 2023 do Q4 2024 byly 10 ekosystémy s nejrychleji rostoucím počtem vývojářů na plný úvazek: EigenLayer, Dfinity, Sei, Aztec, Chainlink, Base, Celestia, Mina, Polygon, Starknet.
Mnoho vývojářů pracuje na více řetězcích. Dnes je jedna třetina kryptovních vývojářů aktivní na více řetězcích a toto číslo stále roste.
Podíl vícestřetězcových vývojářů vzrostl z méně než 10 % v roce 2015 na 34 % v roce 2024. Řetězec s největším podílem vícestřetězcových vývojářů sdílí vývojáře s Ethereem.
EVM řetězce sdílejí nejvíce vývojářů a mají významné síťové efekty: 74 % vícestřetězcových vývojářů pracuje na EVM řetězcích. Od roku 2021 se podíl EVM přeshraničních nasazovatelů zvýšil čtyřikrát.
V roce 2024 je Base nejoblíbenějším řetězcem pro vícestřetězcové nasazovatele EVM, ale nasazovatelé Base mají tendenci zůstávat na Base.
Před rokem 2020 bylo téměř veškeré původní logické kódování na EVM na Ethereu. Dnes žádný EVM řetězec nemá více než 30 % veškeré inovační kódové logiky.
Base tvoří 25 % veškeré původní logiky kódu na EVM, což je nejvíce mezi mainstreamovými EVM řetězci.
Toto je způsob, jakým ekosystém Etherea udržuje své vůdčí postavení v oblasti inovačního kódu prostřednictvím L2. 65 % inovací se odehrává na hlavní síti a ETH L2.
Ethereum
Ekosystém Etherea vykazuje silné síťové efekty díky dominanci EVM a vícestřetězcových vývojářů. Měsíční aktivní vývojáři Etherea činí 6244, což je pokles o 17 % ve srovnání s předchozím rokem. Většina ztráty pochází od vývojářů, kteří se připojili po roce 2021. Počet vývojářů Etherea s více než 2 lety zkušeností vzrostl o 21 %.
V současnosti se více než polovina vývojářů Etherea věnuje L2, což je více než 25 % v roce 2022.
Vývojáři Etherea L2 v posledních 4 letech prudce vzrostli, měsíčně je aktivních 3592 vývojářů, což představuje roční míru růstu 67 % od doby, kdy byl Arbitrum uveden na trh v roce 2021.
Base je největší Ethereum L2. Arbitrum, Starknet a Optimism mají v roce 2024 více než 2000 vývojářů.
Bitcoin
Bitcoin má měsíčně 1200 aktivních vývojářů, což zůstává na stejné úrovni v roce 2024.
Počet zkušených vývojářů Bitcoin (práce více než 2 roky) stabilně roste. Nejvyšší počet měsíčně aktivních zkušených vývojářů Bitcoin dosáhl 672.
42 % vývojářů Bitcoin (téměř polovina) pracuje na řešeních pro rozšíření Bitcoin.
ZK
ZK je výzkumná oblast zaměřená na vývojáře. Měsíčně je více než 2000 aktivních vývojářů pracujících na ZK. Měsíčně je 823 aktivních vývojářů na plný úvazek, kteří pracují více než 10 dní v měsíci.
Nasazení na ZK řetězcích také vzrostlo z 40 v roce 2020 na 639 v roce 2024. Počet není vysoký, ale růst je patrný. Počet nasazovatelů se také zvyšuje.
Používání ZK také roste, počet smluv s předkompilací ZK vzrostl z 47 v roce 2020 na 680 v roce 2024.
Nasazovatelé ZK rollup smluv mají aktivní pracovní dobu na východní polokouli. Uživatelé ZK jsou také takto aktivní. Uživatelé a nasazovatelé ZK se zdají být soustředěni ve východní Evropě, Africe a Asii.
NFT
Ve všech řetězcích s NFT aktivitou (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base) se počet nasazovatelů NFT meziročně zvýšil více než třikrát. Počet nasazovatelů NFT dosáhl historického maxima. 87 % nových nasazovatelů se odehrálo na Base a Zora.
Aktivity NFT se zřetelně zaměřily na mintovací aktivity.
V roce 2024 se objem mintování NFT dostal na historické maximum, přičemž 97 % se uskutečnilo na Base. Solana má 57 % mintovacích peněženek a podílí se na 64 % mintovacích transakcí. Vzhledem k tomu, že mintování NFT v roce 2024 daleko překonalo oblast umění, došlo k nárůstu mintovací aktivity.
Obchodování s NFT zůstává důležitou oblastí a již se rozšířilo z OpenSea na Magic Eden a Tensor.
Mintování a obchodování s NFT dosáhlo vrcholu v různých regionech, což ukazuje na rozdílné uživatelské základny.
DeFi
Měsíčně pracuje na DeFi 3532 aktivních vývojářů. Vývojáři DeFi mají bohaté zkušenosti, 2097 (59 %) pracuje na DeFi více než 2 roky. 53 % vývojářů DeFi pracuje na Ethereu a jeho L2.
V roce 2024 vzrostl TVL DeFi o 89 %. Ethereum TVL dominuje, je 7x větší než druhý největší řetězec. Většina TVL byla stále na Ethereu.
TVL mimo Ethereum vzrostlo za 3 roky z 3 % na 36 %, přičemž největší nárůst TVL podílu byl u Solany.
Co pohání růst TVL? Vývojáře DeFi lze klasifikovat podle typu.
V loňském roce vzrostl TVL ze stakingu o 29 miliard dolarů. LRT vzrostlo na více než 3,5 milionu ETH. 46 % LRT bylo efektivně využito v DeFi. Většina LRT byla uložena na peněžních trzích, úrocích, derivátech úroků a mostech.
EigenLayer usnadnil vznik odvětví LRT. Vývojáři ekosystému EigenLayer vykazují následující:
V ekosystému EigenLayer je měsíčně 252 aktivních vývojářů. Vývojáři EigenLayer jsou velmi angažovaní: 39 % je vývojářů na plný úvazek a více než polovina vývojářů pracuje v tomto ekosystému více než 2 roky.
DEX
TVL není jediným ukazatelem pro porozumění využití DeFi. I když je TVL z půjček třikrát větší, DEX má více jedinečných adres pro obchodování.
V roce 2024 objem DEX obchodování téměř zdvojnásobil na 209 miliard dolarů měsíčně. Solana a Ethereum mají největší objem, což je více než dvakrát víc než druhý největší blockchain z hlediska objemu DEX obchodování.
Solana v roce 2024 zpracovává nejvyšší objem transakcí, dosahující 574 miliard dolarů. Hlavní síť Etherea a její L2 zpracovaly celkem 931 miliard dolarů v objemu DEX obchodování.
Solana dominuje v případech použití DEX s nízkými poplatky. V roce 2024 objem transakcí vzrostl více než dvakrát, měsíční objem dosáhl 646 milionů transakcí. 81 % DEX obchodování pochází ze Solany.
DEX lze použít k pochopení využití DeFi, protože finanční aktivity často začínají nebo končí na DEX.
Globální aktivita se liší podle řetězce, čím rovnoměrnější je aktivita, tím širší je využití. Využití Etherea a Solany je nejrovnoměrněji rozloženo.
Stablecoiny
Stablecoiny jsou jedním z největších případů použití kryptoměn na globální úrovni. Použití stablecoinů dosáhlo historického maxima: hodnoty stablecoinů v oběhu činí 196 miliard dolarů, denní objem obchodování dosahuje 81 miliard dolarů, což jsou obě historická maxima pro stablecoiny. USDC a USDT tvoří 95 % objemu obchodování.
Ethereum je největší ekosystém pro stablecoiny, 59 % stablecoinů je vydáváno na Ethereu.
Stablecoiny zůstávají aktivní, ale v Asii, Evropě a Africe se doba aktivity zvýšila o 2-3 %.
I když obchodování se stablecoiny dosáhlo vrcholu ve východním čase, objem obchodování je více orientován na západ.
ETF
Bitcoin a Ethereum ETF byly letos uvedeny na trh, což umožnilo offline kapitálu snadno přistupovat k on-chain aktivům. Bitcoin ETF přitáhlo více než 50 miliard dolarů čistého přílivu, což z něj činí jeden z nejúspěšnějších ETF v historii.
Objem obchodů s Bitcoin ETF je většinou poháněn retailovými investory. Vzhledem k tomu, že spotové Bitcoin ETF je stále v počáteční fázi, institucionální investoři stále přijímají tento ETF rekordním tempem.
Ethereum ETF bylo uvedeno na trh letos v červenci.
Ethereum ETF v současnosti spravuje aktiva v hodnotě 13 miliard dolarů, přitahuje 3,5 miliardy dolarů čistého přílivu. To odpovídá rychlosti, jakou se od roku 2022 vydávají nejúspěšnější ETF (s výjimkou Bitcoin ETF). To je také do značné míry poháněno retailovými investory.
Bitcoin a Ethereum ETF dosáhly rekordních hodnot. V současnosti je jejich kumulativní příliv za první rok více než dvojnásobek nejlepšího ETF v historii.
Související čtení: Zpráva o vývojářích Electric Capital 2023: 30 % vybralo vícestřetězcový vývoj, Scroll a ICP rychle rostou.
