Autor: flowie, ChainCatcher
Editor: Nianqing, ChainCatcher
Tato býčí tržní fáze, která začíná v roce 2024, je poháněna především tradičními finančními investičními giganty vedenými BlackRock.
Nedávno zahájená sezóna altcoinů vedla k růstu tradičních finančních gigantů, kteří se soustředí na RWA, platby a další oblasti. Mezi tokeny, které jsou těsně spjaty s tradičními investičními giganty jako BlackRock, Ondo, CRV, ENA a další, jsou velmi výrazné. V rámci velkých poklesů trhu 10. a 11. dne, tyto tokeny patřily mezi ty, které se lépe držely nebo rychleji zotavily.
Převzání moci nad tradičním financováním, zejména v oblastech a projektech podporovaných tradičními finančními giganty, je jedním z nejvíce jistých směrů této býčí tržní fáze. ChainCatcher provedl stručný přehled souvisejících projektů. (Nezahrnuje obsah o kryptoměnách Bitcoin, Ethereum a Solana, XRP kryptoměnové ETF.)
BlackRock
BlackRock letos v březnu uvedl tokenizovaný fond BUIDL prostřednictvím platformy Securitize, jehož objem přesahuje 550 milionů USD.
V současnosti je většina BUIDL stále nasazena na Ethereum, minulý měsíc BlackRock oznámil, že uvede fond BUIDL na Aptos, Arbitrum, Avalanche, OP a Polygon. Na partnery nebo související subjekty kolem BUIDL se v poslední době dobře dařilo.
1, Ondo Finance (Ondo)
Ondo minulý týden vzrostlo o 40 % a překonalo 1,93 USD, což je historické maximum. Nyní kleslo na přibližně 1,86 USD. V posledním měsíci vzrostlo o více než 100 %, cena za poslední rok vzrostla o více než 880 %; tržní kapitalizace je téměř 2,6 miliardy USD, FDV přes 18 miliard USD.
Ondo Finance je vedoucím projektem v oblasti RWA a úzká spolupráce s BlackRock podpořila jeho několikanásobný růst.
Dva hlavní produkty Ondo Finance jsou tokenizovaný produkt amerických státních dluhopisů OUSG. V minulosti byla většina portfolia OUSG tvořena krátkodobými státními dluhopisy ETF společnosti BlackRock (NASDAQ: SHV). V březnu letošního roku, po oznámení tokenizovaného fondu BUIDL od BlackRock, byla většina aktiv OUSG převedena na BUIDL. OUSG má v současnosti TVL přes 180 milionů USD a od svého spuštění poskytl klientům více než 25 milionů USD výnosů.
Kromě úzké vazby na BlackRock, Ondo Finance letos zveřejnila svůj katalog ekosystému, který zahrnuje také Morgan Stanley, Ankura Trust, Clear Street a NAV Consulting jako partnery.
Jádro týmu Ondo Finance pochází převážně z tradičních renomovaných investičních společností, jeho spoluzakladatel a CEO Nathan Allman dříve vedl globální kryptoměnové trhy v oddělení digitálních aktiv Goldman Sachs. Ostatní klíčoví členové Ondo Finance také většinou pocházejí z Goldman Sachs, McKinsey, Bridgewater a dalších předních investičních společností.
Kromě amerických státních dluhopisů, Ondo Finance v únoru 2025 také uvede Ondo Global Markets, které bude na blockchainu tokenizovat akcie a dluhopisy.
2, Curve (CRV)
Jako tradiční DeFi lídr, CRV v poslední době vzrostl také kvůli spolupráci s BlackRock. Curve je důležitým partnerem BlackRock ve vstupu do DeFi.
30. listopadu Curve uvedlo, že spolupracuje s blockchainovou sítí Elixir, aby rozšířilo přístup k tokenizovanému fondu peněžního trhu BUIDL od BlackRock do DeFi. Uživatelé budou brzy moci využívat BUIDL k minci stabilní měny Elixer deUSD. CRV poté vzrostlo z 0,5 USD na 0,8 USD, 7. prosince se přiblížilo k 1,3 USD.
K datu zveřejnění momentálně na 1,16 USD, z pohledu růstu za poslední měsíc vzrostlo CRV téměř o 300 %; tržní kapitalizace přes 1,4 miliardy USD, FDV přes 2,5 miliardy USD. Historické maximum CRV bylo dosaženo v srpnu 2020 a činilo 60,5 USD, historické minimum bylo v srpnu tohoto roku, kdy dosáhlo 0,18 USD.
Kromě spolupráce s BlackRock, po vzestupu trhu také dramaticky vzrostla poptávka po Curve. Curve také uvedlo, že během dvou týdnů po nástupu Trumpa vzrostly její příjmy z průměrných 268 000 USD na 581 000 USD.
Nedávno CurveDAO také uvedlo úročenou stabilní měnu Savings crvUSD (scrvUSD), aby rozšířilo nové využití.
3, Ethena (ENA)
29. listopadu stabilnícoinová společnost Ethena a tokenizační platforma Securitize oznámily, že brzy spolupracují na uvedení stabilní měny USDtb, aby se zúčastnily tokenizační soutěže v hodnotě 1 miliardy USD na platformě Sky (dříve MakerDAO).
Rezervy stablecoinu USDtb budou investovány do digitálního likvidity fondu pro institucionální investory (BUIDL) od BlackRock. USDtb se stane jediným stablecoinem podporovaným BUIDL.
V důsledku této zprávy ENA vzrostlo z přibližně 0,7 USD a minulý týden maximálně překonalo 1,14 USD, nyní kleslo na 1,1 USD, za poslední měsíc vzrostlo o téměř 80 %, tržní kapitalizace přes 3,2 miliardy USD, FDV přes 16,5 miliardy USD.
Ethena je také projektem, do kterého investoval Franklin Templeton.
4, Velo (VELO)
Velo je globální zúčtovací síť založená na blockchainu, která poskytuje jednotlivcům a podnikům rychlé, bezpečné a nízkonákladové přeshraniční platby. DWF Labs loni do něj investovalo 10 milionů USD.
V září Velo oznámilo, že integruje BlackRockův tokenizovaný fond BUIDL do své stablecoiny USDV, čímž poskytuje bezproblémové transakce a příležitosti k výnosu více než 1 milionu uživatelů v jihovýchodní Asii.
VELO minulý týden vzrostlo o 50 % a překonalo 0,03 USD, nyní kleslo na přibližně 0,026 USD, za poslední měsíc vzrostlo o více než 84 %, tržní kapitalizace blízko 200 milionů USD, FDV blízko 800 milionů USD.
Fidelity
5, Chainlink (LINK)
Síť oracle je také nezbytná pro finanční instituce při tokenizaci aktiv, Chainlink může pomoci institucím propojit data on-chain a off-chain a odemknout některé DeFi případy užití.
Chainlink letos spolupracoval s několika tradičními investičními a kryptoměnovými lídry, giganty Web2 a projekty kryptoměn Trumpa.
Chainlink spolupracoval s Fidelity International a Sygnum, aby přenesl data o čisté hodnotě aktiv (NAV) 6,9 miliardy USD do blockchainu v reálném čase. Chainlink také spolupracoval s švýcarským investičním gigantem UBS a SWIFT na pilotním projektu, který poskytuje vypořádání pro nákupy a prodeje tokenizovaných fondů prostřednictvím sítě SWIFT.
21Shares integrovalo systém důkazů rezerv Chainlink pro transparentnost svých ETF na Ethereum; síť L2 Sony Soneium si také zvolila Chainlink jako partnera.
Stojí za zmínku, že kryptoměnový projekt Trumpovy rodiny World Liberty nedávno také oznámil, že bude používat data Chainlink a standardy pro propojení mezi blockchainy. Během posledních 9 hodin World Liberty také zakoupil více než 40 000 LINK.
Minulý týden cena LINK překonala 20 USD a maximálně vystoupala na 27 USD, po krátkém poklesu dnes opět vzrostla a překonala 29 USD, během 24 hodin vzrostla o téměř 30 %, za poslední měsíc LINK vzrostl o téměř 100 %. Naposledy byl LINK nad 20 USD v lednu 2020. Historické maximum LINK bylo dosaženo v květnu 2021, když dosáhl 52,88 USD.
K datu zveřejnění má LINK tržní kapitalizaci přes 18 miliard USD, FDV přes 28,9 miliardy USD.
Morgan
6, Avalanche (Avax)
Token Avalanche Avax je také nedávno spuštěný altcoin, který se ukazuje jako dobře se vyvíjející token mezi starými veřejnými blockchainy. Avax minulý týden překonal maximálně 55 USD, nyní klesl na přibližně 50 USD, za poslední měsíc vzrostl o více než 37 %. Tržní kapitalizace Avax je přes 20,5 miliardy USD, FDV blízko 36 miliard USD.
Zprávy naznačují, že růst Avaxu v poslední době je kromě "spekulací" také spojen s oznámením zakladatele Ava Labs, který naznačil, že jedná s novou americkou vládou o spolupráci, a může být také spojen s rozvojem a růstem Avalanche v oblasti RWA.
Avalanche má velkou výhodu v rozvoji RWA, umožňuje vývojářům nebo firmám vytvářet své vlastní nezávislé podsítě,
Některé projekty RWA mohou na základě právních požadavků různých zemí nebo regionů vytvářet specializované podsítě, aby flexibilně splnily požadavky spolupráce.
JPMorgan má úzkou spolupráci s Avalanche, jejíž digitální platforma Onyx využívá Avalanche k vytvoření tokenizovaného fondu.
Kromě toho další investiční giganti a banky, platební společnosti, vládní instituce a giganti v oblasti stabilních mincí také adoptovali Avalanche.
V listopadu BlackRock oznámil, že mezi více veřejnými blockchainy je Avalanche jedním z nich. Tether oznámil spuštění platformy pro tokenizaci aktiv Hadron, která také zahrnovala Avalanche mezi prvními hostitelskými blockchainy.
V říjnu latinskoamerická banka Littio opustila Ethereum a přešla k Avalanche.
V srpnu Franklin Templeton rozšířil tokenizovaný peněžní trh fond (FOBXX) na síť Avalanche, tento fond dříve obchodoval na Stellar, Polygon a Arbitrum.
Na začátku letošního roku Citi bank spolupracovala s WisdomTree a Wellington Management a také provedla pilotní test tokenizace privátního kapitálového fondu na podsíti Avalanche Spruce. Kalifornská správa motorových vozidel také digitalizovala vlastnictví 42 milionů automobilů tohoto státu na Avalanche.
Franklin Templeton
Tokenizovaný fond FOBXX Franklin Templeton má v současnosti přes 440 milionů USD, původně byl vydán na blockchainu Stellar a poté se rozšířil na Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, Ethereum a Base.
Franklin Templeton investoval do přibližně 30 kryptoměnových projektů, mezi nimiž jsou Aptos (APT),
Ethena (ENA), Sui (SUI), Puffer Finance (PUFFER), SHRAPNEL (SHRAP), LayerZero (ZRO), Spectral (SPEC), Arcade (ARC) má 8 vydaných tokenů.
Puffer Finance, Ethena a SHRAPNEL jsou projekty, do kterých bylo investováno za poslední rok. Tokeny PUFFER a ENA, které byly letos investovány, vykazují nejvíce výrazný růst. Ethena již byla zmíněna v souvislosti se spoluprací s tokenizovanými fondy BlackRock ohledně stabilních mincí, nebudu se dále rozepisovat.
7, Stellar (XLM)
Stellar je další platební síť založená spoluzakladatelem Ripple Jedem McCalebem. TVL tokenizovaného fondu FOBXX Franklin Templeton má více než polovinu v Stellar.
Stellar má také spolupráci s WisdomTree, digitální fondy krátkodobých státních dluhopisů WisdomTree byly také vydány na Stellar. WisdomTree uvedlo aplikaci WisdomTree Prime a také využilo Stellar síť k uvedení do 41 států.
XLM v posledním měsíci několikrát vzrostl, maximálně překonal 0,6 USD, nyní klesl na přibližně 0,44 USD, za poslední měsíc vzrostl o více než 260 %. Tržní kapitalizace přes 133 miliard USD, FDV přes 221 miliard USD.
8, Sui (SUI)
Franklin Templeton kromě investice do Sui také v listopadu oznámil strategickou spolupráci se Sui, zaměřující se na podporu tvůrců ekosystému Sui a využití protokolu blockchainu Sui k nasazení nových technologií.
Sui momentálně na 4,81 USD, za poslední měsíc vzrostlo o více než 53 %, tržní kapitalizace přes 14,1 miliardy USD, FDV přes 48,1 miliardy USD.
9, Aptos (APT)
Kromě investic se tokenizovaný fond FOBXX Franklin Templeton v současnosti rozšiřuje také na Aptos.
APT momentálně na 13,87 USD, za poslední měsíc se nezvýšilo výrazně, maximálně překonalo 15 USD, tržní kapitalizace přes 7,4 miliardy USD, FDV dosahuje 15,6 miliardy USD.
10, Puffer Finance (PUFFER)
Puffer Finance je protokol pro likvidní staking založený na EigenLayer. V investici 18 milionů USD v dubnu se Franklin Templeton spolu s rizikovým kapitálovým fondem Avon Ventures, spojeným s materskou společností Fidelity Investments, podílela na investici.
Minulý týden PUFFER také výrazně vzrostl a blížil se k 1 USD, nyní klesl na 0,82 USD, za poslední měsíc vzrostl o téměř 130 %. Jeho tržní kapitalizace je přes 84 milionů USD, FDV přes 820 milionů USD.
11, LayerZero (ZRO)
LayerZero jako jeden z tří hlavních projektů mezi blockchainy má v poslední době také dobrý růst. Minulý týden token LayerZero ZRO dosáhl historického maxima, když překonal 7,4 USD, nyní klesl na 6,98 USD. V posledním měsíci vzrostl o více než 77 %. ZRO má tržní kapitalizaci 760 milionů USD, FDV dosahuje 6,9 miliardy USD.
Nedávno je podstatné sledovat, že LayerZero (ZRO) bude 19. prosince konat veřejné referendum, aby aktivovalo převod poplatků.
Protokol LayerZero může účtovat poplatky, které budou odpovídat celkovým nákladům na ověřování a provádění meziblockových zpráv. Pokud se poplatkový přepínač aktivuje prostřednictvím správy, veřejná hlasovací smlouva bude účtovat poplatky na místním blockchainu a tyto poplatky zničí.
12, SHRAPNEL (SHRAP)
SHRAPNEL je AAA FPS hra, investiční tým zahrnuje také známé instituce jako Polychain, IOSG Ventures, Dragonfly, DeFiance Capital, Mechanism Capital a Spartan Group.
Nicméně, tým Shrapnel měl na konci minulého roku vnitřní rozkol, herní studio Shrapnel Neon Machine zmínilo několika investorům žalobu, tvrdí, že se snaží získat kontrolu nad firmou a pokladnou.
SHRAP momentálně na 0,04 USD, tržní kapitalizace přes 33 milionů USD, FDV přes 124 milionů USD.
13, Spectral (SPEC)
Spectral byl původně strojově inteligentní síť na blockchainu Base, nyní se profiluje jako platforma pro pomoc uživatelům s programováním AI pro chytré smlouvy.
V březnu tohoto roku Spectral uvedl aplikaci umělé inteligence Syntax, která pomáhá každému spustit chytré smlouvy na Ethereum a dalších desítkách blockchainů. Uživatelé mohou kompilovat, ladit a nasazovat kód Solidity generovaný umělou inteligencí.
Kromě investice od Franklin Templeton, Polychain Capital, Galaxy Digital, Samsung, Circle Ventures a Jump Capital jsou také ranými investory do Spectral.
Nedávno vedla AI oblast, SPEC překonalo 18 USD historické maximum, nyní kleslo na 13 USD; tržní kapitalizace přes 183 milionů USD, FDV přes 1,3 miliardy USD.
14, Arcade (ARC)
Arcade je platforma GameFi, která dává komunitě příležitost získávat smysluplné odměny z různých Play-and-Earn her v metaverse, aniž by musela přímo hrát hry nebo vlastnit NFT ve hrách. Franklin Templeton investoval do Arcady v roce 2021, Pantera Capital, Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR, LD Capital, KuCoin Labs a další známé instituce jsou jejími ranými investory.
Na začátku letošního roku investice od Crypto.com Capital, Solana Ventures, Shima Capital, GSR a KuCoin Labs opět investovaly do Arcady.
ARC momentálně na 0,038 USD, tržní kapitalizace méně než 1 milion USD, FDV přes 30 milionů USD.
VanEck
Kromě spolupráce s tučnými tučňáky Pudgy Penguins, v říjnu VanEck oznámila spuštění rizikového investičního fondu ve výši 30 milionů USD na podporu vývoje kryptoměn a AI.
Dříve investoval do alespoň 7 kryptoměnových projektů, mezi nimiž GEODNET (GEOD), Parallel (PRIME) a 1inch (1INCH) již vydaly tokeny.
15, Pudgy Penguins (PENGU)
Minulý týden plánovaná emise tokenů a očekávání airdropu tučných tučňáků Pudgy Penguins vedla k tomu, že jejich cena vzrostla a překonala 27 ETH, Pudgy Penguins jsou také nějakým způsobem spojeni s VanEck.
V červnu letošního roku investiční instituce VanEck změnila profil na sociálních médiích platformy X na tučného tučňáka Pudgy Penguins a přidala k tomu popis: "Šéf si myslí, že je to příliš roztomilé, nemůžeme to pfp nechat být". Pudgy Penguins se také objevili v reklamě na ETF VanEck na ETH.
Nicméně, v poslední době plánuje Pudgy Penguins spustit tokeny na Solaně.
16, Parallel (PRIME)
Parallel je sci-fi tematická sběratelská karetní hra (TCG), tým projektu zahrnuje veterány z AAA her jako (Assassin's Creed) a (Valorant) a také Chada Hurleyho, spoluzakladatele YouTube.
Kromě VanEck se na investici podíleli Paradigm, Solana Ventures, Base, Amber Group, Spartan Group a další, přičemž první financování v roce 2021 přivedlo 50 milionů USD od Paradigm, což vedlo k ocenění na 500 milionů USD.
Tento rok Parallel také uvedl na Solana AI hru s přežitím Colony a vydal plán AI kryptohry pro měsíčník.
PRIME momentálně na 15,78 USD, za poslední měsíc vzrostlo o více než 53 %, tržní kapitalizace přes 566 milionů USD, FDV přes 1,7 miliardy USD.
17, GEODNET (GEOD)
GEODNET je projekt DEPIN, který sbírá hustá a aktuální geografická data ze Země a její atmosféry pomocí nového typu meteorologických stanic na střechách. Kromě VanEck jsou jeho investory také Animoca Brands, Pantera Capital, CoinFund a IoTeX. Animoca Brands také uzavřela strategické partnerství s GEODNET.
GEOD momentálně na 0,24 USD, v poslední době nebyl výrazný růst, tržní kapitalizace přes 48 milionů USD, FDV přes 240 milionů USD.
18, 1inch (1INCH)
Starý DEX agregátor 1inch je také druhým největším agregátorem podle podílu na trhu. 1INCH minulý týden překonal 0,6 USD, nyní klesl na 0,51 USD, za poslední měsíc vzrostlo o více než 63 %; tržní kapitalizace přes 720 milionů USD, FDV přes 777 milionů USD.
A když minulý týden cena tokenu vzrostla, tým 1inch prodal od 5. do 7. dne během tří po sobě jdoucích dnů celkem 15,698 milionů 1INCH za 8,38 milionů USDC, průměrná prodejní cena 0,533 USD.
WisdomTree
Kromě podání žádosti o XRP ETF, WisdomTree také aktivně pracuje na tokenizovaných fondech a dalších RWA produktech.
WisdomTree nedávno uvedla, že nyní mohou uživatelé platformy přímo utrácet prostředky z digitálního fondu státních dluhopisů WisdomTree (WTGXX) pomocí své debetní karty Visa. V současnosti fond spravuje aktiva v hodnotě přibližně 12 milionů USD.
Kromě toho WisdomTree také uvedlo platformu RWA, aby uživatelé mohli přistupovat k regulovaným fondům tokenů prostřednictvím jakéhokoli peněženky nebo blockchainové sítě a plánují nakonec rozšířit přístup k těmto aktivům.
WisdomTree také získal licenci od NYDFS a plánuje spuštění kryptoměnové aplikace WisdomTree Prime.
Digitální fondy krátkodobých státních dluhopisů, které WisdomTree uvedla v roce 2022, byly také nejprve nasazeny na Ethereum a Stellar. WisdomTree také provedl pilotní test tokenizace privátního kapitálového fondu na podsíti Avalanche Spruce.
Goldman Sachs
Plány Goldman Sachs na rok 2025 v oblasti kryptoměn jsou také zajímavé.
Nedávno se na trhu objevily zprávy, že CEO Goldman Sachs uvedl, že pokud to regulační orgány povolí, budou "zvažovat" účast na trhu s Bitcoinem nebo Ethereum. Zájem Goldman Sachs o kryptoměny mimo Bitcoin může být také důležitým posunem.
Dříve vedoucí digitálních aktiv Goldman Sachs na polovinu letošního roku uvedl, že plánují do konce roku spustit 3 tokenizované projekty, včetně svého prvního amerického projektu. Goldman Sachs rozšiřuje své služby v oblasti kryptoměn, se zaměřením na oblast tokenizace, a plánuje vydávat "reálná aktiva", jako jsou fondy peněžního trhu a nemovitosti, prostřednictvím veřejných nebo soukromých blockchainů.
Goldman Sachs zatím nezveřejnil více informací o tokenizovaných fondech a jejich spolupracovnících, což je třeba sledovat.
Goldman Sachs dříve investoval do projektů jako Circle, BitGO, Blockdaemon, Certik a dalších zaměřených na správu nebo infrastrukturu.
