V nedávném průzkumu Wall Street převzal Google Cloud prvenství v hodnocení „nejstrategičtějších“ dodavatelů AI, a to před Microsoftem (MSFT.O) a OpenAI.

Změny v rozpočtu. S blížícími se svátky se vedoucí technických nákupů v mnoha velkých firmách snaží prioritizovat plány technologických výdajů na rok 2025. Tyto úpravy rozpočtů mohou naznačovat možné změny v tržním podílu a směru výdajů.

I když OpenAI a Microsoft mají v oblasti AI velkou pozornost, nejnovější průzkum CIO (Chief Information Officer) ukazuje, že Alphabet (GOOGL.O) rychle vyniká v soutěži o výdaje na podnikové AI.

Průzkum CIO od Piper Sandler pro rok 2025 byl zveřejněn minulý víkend a dotazoval se 81 CIO, aby zjistil jejich rozpočtové priority mezi různými dodavateli a technologickými oblastmi.

„Rok 2025 přinese dynamický rozvoj v technologickém průmyslu,“ napsal analytický tým Piper Sandler, „generativní AI přechází z fáze testování/plánování do fáze implementace a podporuje růst výdajů v oblasti cloud computingu.“

Analytici poznamenali, že 87% CIO očekává, že rozpočet IT pro rok 2025 se zvýší, což je nejvyšší podíl od začátku tohoto průzkumu v roce 2020.

Ve srovnání s předchozími dvěma průzkumy se popularita Google Cloudu výrazně zvýšila. V hlasování o „nejstrategičtějším“ dodavateli AI získal Google Cloud 27% podporu, zatímco před šesti měsíci to bylo pouze 15%. Mezitím klesla podpora dřívějšího lídra Microsoftu z 33% na 24%.

V žebříčku dodavatelů AI infrastruktury je Google Cloud také na prvním místě. Když se respondentů zeptali, u které cloudové společnosti plánují v příštím roce testovat nebo implementovat projekty AI, 50% z nich zvolilo Google Cloud.

Celkově je to dobrá zpráva pro hlavní dodavatele cloudové infrastruktury. Zvyšující se zájem o aplikace a projekty AI vedl k tomu, že záměry výdajů všech dodavatelů, včetně Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform (GCP) a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), jsou nyní vyšší než před šesti měsíci.

Tento trend je pro mateřské společnosti těchto cloudových společností - Microsoft, Amazon (AMZN.O), Alphabet a Oracle (ORCL.N) - také výhodný.

Analytik polovodičů Piper Harsh Kumar věří, že je to také velká výhoda pro Nvidii (NVDA.O).

Všechny cloudové společnosti jsou velkými zákazníky AI čipů od Nvidie. Podle analytiků má Nvidia více než 70% podíl na trhu AI GPU (grafických procesorů). Kumar očekává, že do roku 2028 trh s AI čipy překročí 500 miliard dolarů.

Pokud se rozpočtové plány CIO splní, rok 2025 bude důležitým rozvojovým rokem pro AI. Investoři již začali tento trend sledovat, akcie společnosti Alphabet tento měsíc vzrostly o téměř 15%.

Článek je přeposlán z: Jin Shi Data