Hlásí se hluboké vody TechFlow, 3. prosince, podle oficiálních zpráv, bitcoinová těžební společnost MARA Holdings, Inc. oznámila zvýšení celkového jistinového objemu svých 0,00% konvertibilních prioritních dluhopisů se splatností v roce 2031 na 850 milionů dolarů (předtím oznámeno jako 700 milionů dolarů). MARA také poskytla počátečním kupcům dluhopisů opci, která jim umožňuje během 13 dnů od data první emise (včetně tohoto dne) zakoupit dluhopisy v celkové výši až 150 milionů dolarů. Očekává se, že emise bude dokončena 4. prosince 2024, avšak podléhá obvyklým podmínkám transakce. MARA odhaduje, že po odečtení slevy a provizí pro počáteční kupce, ale bez zahrnutí odhadovaných nákladů na emisi, bude čistý výnos z prodeje dluhopisů přibližně 835,1 milionu dolarů (pokud počáteční kupci plně využijí svou opci na nákup dalších dluhopisů, pak přibližně 982,5 milionu dolarů).
MARA očekává, že použije přibližně 48 milionů dolarů z čistého výnosu z prodeje dluhopisů k odkupu svých stávajících konvertibilních dluhopisů se splatností v roce 2026 v celkové výši přibližně 51 milionů dolarů prostřednictvím soukromých vyjednaných transakcí, zatímco zbytek čistého výnosu bude použit na nákup dalších bitcoinů a na obecné firemní účely, které mohou zahrnovat pracovní kapitál, strategické akvizice, expanze stávajících aktiv a splácení dodatečných dluhů a jiných nesplacených závazků.
