Podle Odailyho společnost těžící bitcoiny MARA Holdings, Inc. oznámila zvýšení celkové částky jistiny svých 0,00% konvertibilních seniorních dluhopisů splatných v roce 2031 na 850 milionů USD, oproti původně oznámeným 700 milionům USD. Společnost MARA navíc poskytla původním kupujícím dluhopisů opci na nákup dalších až 150 milionů USD v hodnotě jistiny do 13 dnů od první emise dluhopisů. Očekává se, že nabídka bude uzavřena 4. prosince 2024 za obvyklých podmínek uzavření.
MARA odhaduje, že čistý výnos z prodeje dluhopisů bude po odečtení slev a provizí pro první kupce, ale bez odhadovaných nákladů na vydání splatných společností MARA, činit přibližně 835,1 milionů USD. Pokud první kupující plně využijí své opce na nákup dalších dluhopisů, čistý výnos by mohl dosáhnout přibližně 982,5 milionu USD. Společnost plánuje použít přibližně 48 milionů USD z čistého výnosu na zpětný odkup přibližně 51 milionů USD v jistině svých stávajících konvertibilních dluhopisů splatných v roce 2026 prostřednictvím soukromě vyjednaných transakcí. Zbývající čisté výnosy budou přiděleny na nákup dalších bitcoinů a pro všeobecné firemní účely, které mohou zahrnovat provozní kapitál, strategické akvizice, rozšíření stávajících aktiv a splacení dodatečného dluhu a jiných nesplacených závazků.