MARA zvýšila objem vydání konvertibilních prioritních dluhopisů na 850 milionů dolarů, část výnosu bude použita na zvýšení držby bitcoinů

Odaily星球日报讯 据官方消息，比coiny MARA Holdings, Inc. oznámily zvýšení celkového jmenovitého objemu vydaných konvertibilních prioritních dluhopisů s 0,00% úrokem, splatných v roce 2031, na 850 milionů dolarů (původně oznámeno jako 700 milionů dolarů). MARA také udělila počátečním kupcům dluhopisů právo na zakoupení dluhopisů v celkovém objemu až 150 milionů dolarů do 13 dnů od prvního vydání dluhopisů. Očekává se, že tato emise skončí 4. prosince 2024, ale musí splnit obvyklé podmínky transakce. MARA odhaduje, že po odečtení slev a provizí pro počáteční kupce, ale bez zahrnutí odhadovaných nákladů na emisi, bude čistý výnos z prodeje dluhopisů přibližně 835,1 milionu dolarů (pokud počáteční kupci plně využijí své právo na nákup dalších dluhopisů, pak přibližně 982,5 milionu dolarů). MARA plánuje použít přibližně 48 milionů dolarů z čistého výnosu z prodeje dluhopisů na zpětný odkup svých stávajících konvertibilních dluhopisů splatných v roce 2026 v celkovém objemu přibližně 51 milionů dolarů prostřednictvím soukromě vyjednané transakce, zbývající čistý výnos bude použit na nákup dalších bitcoinů a na obecné korporační účely, které mohou zahrnovat pracovní kapitál, strategické akvizice, expanze stávajících aktiv a splácení dodatečného dluhu a jiných nesplacených závazků.