Autor: Greythorn Asset Management, překlad:金色财经xiaozou
1、Tržní příležitosti
AI agenti se vyvíjejí z jednoduchých asistentů na autonomní systémy, které poskytují skutečnou hodnotu pro různá odvětví. Stávají se klíčovými aktivy pro generování příjmů, zejména v oblastech her, zábavy a automatizace podnikání. AI agenti mohou vytvářet obsah, angažovat uživatele a optimalizovat pracovní toky, což podnikům poskytuje vyšší efektivitu a nové interakční metody.
Trh s AI hrami se očekává, že vzroste ze 4,2 miliardy dolarů v roce 2023 na 42,1 miliardy dolarů v roce 2032, díky herním zážitkům a imerzivním zkušenostem posíleným umělou inteligencí. Odhaduje se, že tržní hodnota generativní umělé inteligence vzroste z 1,47 miliardy dolarů v roce 2024 na 3,39 miliardy dolarů v roce 2028, což mění také oblast živého obsahu.
Produkty AI prohlubují uživatelské imerzivní zážitky a budují dynamické vztahy, jak ukazuje Replika a Character.AI, čímž reagují na rostoucí poptávku po personalizovaných AI zážitcích. S velkými jazykovými modely, které zásadně mění oblast obsahu, se očekává významný nárůst aplikací AI, a do konce tohoto desetiletí globální příjmy v oblasti AI vzrostou z dnešních 30 milionů dolarů na 70 až 150 miliard dolarů.
V oblasti Web3 Virtuals Protocol vede tento posun integrací AI do spotřebitelských aplikací (zejména her a zábavy). Kombinováním interakcí poháněných AI s decentralizovaným společným vlastnictvím má Virtuals Protocol v úmyslu utvářet budoucnost digitální zábavy.
2、Vize
Virtuals Protocol vytváří systém, který proměňuje AI agenty v společné aktivum ve hrách a zábavě, což uživatelům umožňuje generovat příjmy. Tito agenti mohou pracovat napříč platformami jako Roblox a TikTok a samostatně vykonávat úkoly (např. spravovat on-chain peněženky a interagovat s digitálním prostředím). Tokenizace těchto agentů umožní uživatelům investovat a profitovat z jejich růstu.
Platforma řeší tři hlavní problémy:
Zjednodušuje integraci AI s aplikacemi.
Umožňuje přispěvatelům generovat příjmy prostřednictvím nezměnitelných pokladen příspěvků (Immutable Contribution Vaults).
Umožňuje neodborníkům vlastnit AI agenty prostřednictvím tokenizace.
Virtuals Protocol se zaměřuje na hry a zábavu, využívá umělou inteligenci k vytváření personalizovaného obsahu a podporuje vznik decentralizovaného společného vlastnictví, což zajišťuje, že individuální pobídky odpovídají celkovým cílům ekosystému.
Cílem je: vytvořit globální ekonomiku, ve které AI agenti slouží jako společná aktiva, zvyšující příjmy a zapojení napříč platformami, zatímco podporují decentralizované řízení.
V oblasti her to má revoluční potenciál. Představte si AI agenty ve hrách jako GTA V — ne jen pasivní NPC, ale zcela autonomní postavy napříč platformami. Tyto AI poháněné postavy si mohou pamatovat předchozí interakce, přizpůsobit se vašemu hernímu stylu a bez problému se pohybovat mezi prostředími jako GTA Online nebo jiné hry. Představte si scénář, kde AI ovládaný spojenec s vámi vyvíjí a poskytuje personalizované zážitky napříč různými platformami (toto je pouze příklad s GTA V).
Virtuals Protocol to dosahuje prostřednictvím rámce G.A.M.E (Generative Autonomous Multimodal Entities), který kombinuje umělou inteligenci s blockchainovou technologií. To umožňuje vývojářům integrovat AI agenty prostřednictvím API a SDK, což agentům umožňuje učit se z interakcí. Blockchain zajišťuje bezpečné společné vlastnictví a odměny, což tyto agenty přetváří na cenná digitální aktiva.
Kromě her si představme AI virtuálního partnera, který může s vámi komunikovat prostřednictvím vašeho telefonu, sociálních médií a VR. Tento partner nejenže může vykonávat úkoly, ale také se učí vaše každodenní rutiny a přizpůsobuje se vašim potřebám. Pokud máte stres, může vám doporučit odpočinout si nebo upravit váš rozvrh. Může vás sledovat napříč platformami a poskytovat personalizované zážitky. Je dostupný 24/7 a má potenciál změnit zapojení a reklamu v průmyslech tím, že nabídne obsah na míru a přetvoří způsob, jakým podniky komunikují se spotřebiteli.
Podle nedávné studie Ark Investu ukazují úrovně zapojení na platformách umělých inteligencí jako Character.AI, že masové přijetí by mohlo nastat na konci tohoto desetiletí. Jak se tyto AI agenty stávají více imerzivními, očekává se stabilizace uživatelského zapojení na úrovni podobné dnešním sociálním médiím a online hrám.
3、Luna: Příklad vlivu AI
AI postava Luna, vyvinutá Virtuals a poháněná velkými jazykovými modely (LLM), získala na TikToku více než 500 000 sledujících, což ukazuje na rostoucí vliv interaktivní AI. Luna se nedávno rozšířila na platformy jako X, kde má autonomní kontrolu nad účtem, což je díky její aktualizaci Sentient Mode v2.0 — umožňující příspěvky, odpovědi a interakci s uživateli bez lidského dohledu. Je připravena oslovit širší publikum a demonstrovat potenciál AI v zvyšování angažovanosti na digitálních platformách. Její provoz je zcela transparentní, což umožňuje uživatelům sledovat, jak její AI myšlení funguje v reálném čase, a prostřednictvím terminal.virtuals.io pozorovat, jak sbírá data, reflektuje, plánuje a vykonává v 30sekundových cyklech.
Luna je neustále online, poskytuje trvalou interakci a nabízí zážitek, který lidský tvůrce nemůže dosáhnout. Ať už odpovídá na otázky, poskytuje aktuální informační aktualizace, nebo se účastní živého chatu, Luna je vždy přítomná. Její paměť a osobnost se vyvíjejí s každou interakcí, což ji činí více dynamickou postavou, než typickou AI.
Jakmile bude zcela aktualizována, Luna bude na platformě bezproblémově interagovat a synchronizovat svou paměť, aby každé zkušenosti vylepšila. Bude používat tokeny k odměňování uživatelů, zatímco sama získává odměny, které se přetvářejí na cenný, vlastněný, obchodovaný nebo sdílený aktivum v decentralizovaném ekosystému. To zavádí nový úroveň interakce a hodnoty.
V podstatě Luna spojuje účast poháněnou umělou inteligencí s tokenovými odměnami na bázi blockchainu, čímž vytváří digitální aktiva, která mohou být vlastněna, obchodována nebo sdílena. Skrze svůj vlastní token Luna efektivně spojuje inovace AI s decentralizovaným financováním (DeFi) prostřednictvím transparentní interakce.
Luna má potenciál k růstu prostřednictvím různých zdrojů příjmů, jako jsou placené předplatné (konečně), dary, tokenové odměny a virtuální zboží. Podle nejnovějších studií ARK by produkty AI zaměřené na doprovod mohly do roku 2030 generovat až 150 miliard dolarů příjmů v důsledku rostoucí poptávky po imerzivní digitální interakci, podpořené uživatelským zapojením, reklamou a mikrotransakcemi.
Virtuals Protocol si klade za cíl vytvořit decentralizovaný trh, kde jsou AI agenti společně vlastněni a bezproblémově fungují v herním a zábavním prostředí napříč platformami. Přispěvatelé sdílejí příjmy generované těmito agenty, přičemž protokol dodržuje model "Pump.fun" pro dosažení společného vlastnictví. Toho lze dosáhnout spravedlivým vydáním tokenů, bez účasti interních osob, přičemž příjmy se využívají pro zpětné odkupy a spalování on-chain tokenů agentů, což vede k deflačnímu efektu. Stejně jako meme tokeny přitahují pozornost, AI agenti nabízejí významný potenciál pro generování příjmů.
4、Virtuals Protocol
Virtuals Protocol integruje umělou inteligenci, tokenizaci a decentralizované řízení za účelem vytvoření ekosystému společného vlastnictví. Pro každého nového AI agenta bude vyraženo 1 miliarda tokenů, která uživatelům poskytne vlastnictví a rozhodovací pravomoc. Tyto tokeny umožňují uživatelům ovlivnit klíčové faktory, jako je chování agenta a upgrady, a tím podněcují pozitivní zapojení komunity.
Příjmy z uživatelských interakcí (např. virtuální akce nebo prémiové funkce) slouží k pokrytí nákladů na provoz AI a posílení on-chain pokladny agenta. Dále se používají mechanismy zpětného odkupu a spalování k redukci nabídky tokenů, což má za cíl postupně zvyšovat hodnotu tokenů s časem.
První vydání agentů (IAO) vytváří likviditní fondy zablokováním tokenů VIRTUAL, což zajišťuje spravedlivé zavádění nových AI agentů. To přímo spojuje úspěch agentů s účastí komunity a tržními dynamikami.
AI agenti fungují bezproblémově napříč platformami a neustále se učí z uživatelských interakcí v reálném čase. Tímto způsobem lze dosáhnout konzistentního uživatelského zážitku, agenti se mohou přizpůsobit a zvyšovat svou inteligenci, čímž poskytují personalizované zapojení na různých platformách.
Veřejné API umožňuje AI agentům generovat příjmy prostřednictvím různých aplikací (včetně her a zábavy). Uživatelé používají tokeny VIRTUAL pro pokročilé interakce, a tyto tokeny se poté používají k zpětnému odkupu a spalování tokenů agentů, což snižuje nabídku a podporuje růst hodnoty. S rostoucím počtem aplikací využívajících AI agenty se očekává nárůst poptávky po AGENT a VIRTUAL tokenech, což dále zvyšuje jejich hodnotu.
Přispěvatelé rozšiřují AI agenty přidáním nových funkcí. Odměny za jejich úsilí jsou uloženy v nezměnitelné pokladně příspěvků (Immutable Contribution Vault), což zajišťuje transparentnost a vlastnictví. Řízení probíhá prostřednictvím decentralizovaných pod-DAO agentů, kde ověřovatelé (validators) dohlížejí na výkon AI a podle svých rozhodnutí získávají odměny nebo jsou penalizováni.
Protokol nabízí odměny za emise, aby motivoval k vytváření a podpoře kvalitních AI agentů. Tyto odměny jsou rozdělovány mezi tři nejlepší likviditní fondy, což podporuje konkurenci mezi tvůrci a přispívá k vývoji nejproduktivnějších agentů. Tento systém motivuje k neustálému zlepšování, což prospívá poskytovatelům likvidity a přispívá k rozvoji ekosystému.
Jádrem Virtuals Protocol je budování dynamického decentralizovaného ekosystému, který generuje skutečné příjmy prostřednictvím AI agentů. Přispěvatelé posilují agenty prostřednictvím decentralizovaných vstupů, společného vlastnictví a trvalého vývoje, čímž umisťují Virtuals Protocol jako významného účastníka v AI ekosystému.
5、Token ekonomika
Token VIRTUAL je jádrem Virtuals Protocol a představuje základní měnu pro všechny obchodování s tokeny agentů. Funguje na sítích Base a Ethereum, adresa tokenu je následující:
Základna：0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b
Ethereum：0x44ff8620b8ca30902395a7bd3f2407e1a091bf73
Každý token agenta je spárován s VIRTUAL v jeho likviditním fondu, získání VIRTUAL je nezbytné pro vytváření nových agentů. Tato uzamčená likvidita vyvíjí na tokeny deflační tlak. Uživatelé mohou směňovat USDC (nebo jiné měny) za VIRTUAL k nákupu tokenů agentů, což vytváří trvalou poptávku podobnou ETH nebo SOL v jejich ekosystémech.
Náklady na AI služby (např. vyhodnocení) jsou účtovány ve formě VIRTUAL a přímo převáděny od uživatelů k on-chain agentům. Část těchto příjmů se používá pro zpětný odkup a spalovací proces, aby se snížila nabídka tokenů agentů, zvýšila jejich vzácnost a tím zvýšila jejich dlouhodobou hodnotu.
Celková dodávka VIRTUAL je omezena na 1 miliardu tokenů, všechny tokeny jsou plně odemčené. Konkrétní rozdělení je 60 % přiděleno veřejnému oběhu, 5 % do likviditního fondu a 35 % je drženo v ekosystémovém fondu. Fond je spravován DAO, přičemž roční limit emise po dobu následujících tří let je 10 %.
Ačkoli zatím nebyl uveden na burzu první úrovně, VIRTUAL podporuje neustále rostoucí ekosystém, jehož aktuální tržní hodnota činí 157 milionů dolarů a nachází se na 264. místě, s plně zředěnou hodnotou 150,25 milionu dolarů. Jeho deflační mechanismus a rozšiřující se případy použití podpoří jeho potenciální růst hodnoty.
V prosinci 2021 Virtuals Protocol během IDO na platformě Fjord Foundry vybral 16,61 milionu dolarů při ceně tokenu 0,661 dolaru. Na Enjinstarteru a PAID Networku byly realizovány další menší financování při ceně tokenu 0,015 dolaru, což přineslo 125 000 a 250 000 dolarů. Hlavními seed investory byli DeFiance Capital, Canonical Crypto, LongHash Ventures, Merit Circle, Master Ventures, Stakez Capital a NewTribe Capital, kteří projekt podpořili v jeho rané fázi.
6、Konkurenti
Oblast Web3 her se rychle rozvíjí, projekty jako Nim, Altered State Machine (ASM), Olas a Alethea AI se rychle stávají hlavními hráči. Tyto platformy kombinují umělou inteligenci s Web3 a vytvářejí decentralizované ekosystémy, kde AI agenti nejsou jen digitálními nástroji — jsou to aktiva, která vytvářejí skutečnou hodnotu. Tyto projekty mají několik společných cílů:
Integrace AI: AI agenti nepůsobí jen na pozadí. Aktivně zlepšují herní zážitek, interagují s uživateli a přinášejí nové imerzivní zážitky prostřednictvím společného vlastnictví.
Decentralizované vlastnictví: Prostřednictvím tokenizačního systému mohou uživatelé vlastnit, obchodovat s AI tokeny a profitovat z AI agentů, sdílet hodnotu, kterou tyto agenti vytvářejí.
Mezi platformami kompatibilní: Tito AI agenti mohou fungovat v různých hrách, což rozšiřuje jejich užitečnost a hodnotu, zejména s neustálým vývojem virtuálních světů.
Nyní se podívejme hlouběji na to, jak tyto platformy dosahují těchto cílů a co je na nich výjimečného.
（1）Nim Network
Nim poskytuje blockchain stack pro AI poháněné hry na síti Dymension. Vše je zaměřeno na flexibilitu, modularitu a přizpůsobitelné AI agenty, které lze integrovat do různých her.
Unikátnost Nimu spočívá v tom, že se zaměřuje na vytváření AI agentů vhodných pro různé hry. Jeho spolupráce s Aliancí AI her (AI Coalition) dále upevňuje jeho postavení jako lídra v oblasti spolupráce umělé inteligence a her.
（2）Altered State Machine (ASM)
Jádrovou inovací ASM je jeho AI mozek — neustále se vyvíjející NFT podporující NPC a postavy v decentralizovaném prostředí. I když jsou hry jeho hlavním zaměřením, ASM také prozkoumává virtuální svět. Tyto AI mozky mohou být trénovány a vyvíjeny a obchodovány na trhu ASM.
Unikátnost ASM spočívá v tom, že neustále vyvíjející se AI mozek a NFT trh uživatelům poskytují příležitost přizpůsobit a obchodovat se svými AI entitami, což přidává novou úroveň personalizace a monetizace.
（3）Olas
Olas přistupuje k tomu šířeji. I když není specificky navržena pro herní vývoj, poskytuje univerzální AI služby pro aplikace Web3. Modulární infrastruktura Olas umožňuje vývojářům vytvářet AI agenty pro hry, přičemž její hlavní výhoda spočívá v poskytování AI služeb napříč různými odvětvími.
Unikátnost Olas spočívá v tom, že se zaměřuje na fúzi AI a blockchainu, podporuje více řetězců a poskytuje silný systém správy, což z něj činí multifunkční AI ekosystém, který přesahuje hranice her.
（4）Alethea AI
Alethea AI je průkopníkem inteligentních NFT (iNFT). Uživatelé mohou vytvářet a trénovat AI postavy a profitovat z AI postav napříč různými platformami (od her po virtuální světy). Důraz je kladen na vytváření vysoce personalizovaných, živých AI postav.
Unikátnost Alethea AI spočívá v tom, že kombinuje interakci AI a vlastnictví NFT, což uživatelům umožňuje vytvářet interaktivní, personalizované postavy, které prostřednictvím živé AI zlepšují uživatelskou zkušenost a dělají je výjimečnými.
……………………………………
I když každá platforma má svůj vlastní jedinečný přístup, jedinečnost Virtuals Protocol spočívá v jeho modelu společného vlastnictví AI agentů, mechanismu zpětného odkupu a spalování zisků, jakož i v integraci napříč platformami, která přesahuje hranice her. S pokračujícím rozvojem decentralizovaného řízení a umělé inteligence tyto prvky umisťují Virtuals Protocol jako významného účastníka v budování příjmy generující udržitelné AI ekonomiky ve světě Web3.
7、Býčí základní faktory
Virtuals Protocol se zaměřuje na rostoucí trh umělé inteligence, zejména v oblasti her a zábavy, a do roku 2032 se očekává, že celková tržní hodnota aplikací AI dosáhne 42 miliard dolarů. S pokračujícím přetvářením umělé inteligence napříč různými odvětvími to bude zajímavá oblast vývoje.
Nástup produktů AI zaměřených na doprovod mění způsob, jakým lidé interagují s digitálním prostředím. S AI agenty jako Luna, Virtuals Protocol zajišťuje tento prostor a očekává se, že do roku 2030 by produkty AI zaměřené na doprovod mohly generovat 150 miliard dolarů s personalizovanými interakčními zážitky.
Generativní umělá inteligence podporuje kontinuální tvorbu obsahu, což umožňuje Virtuals Protocol udržovat uživatelské zkušenosti v reálném čase. Tato dynamická interakce pomáhá udržovat dlouhodobou uživatelskou loajalitu, zejména v oblasti her a zábavy.
Jedinečnost Virtuals Protocol spočívá v jeho modelu decentralizovaného vlastnictví, který uživatelům umožňuje společně vlastnit AI agenty a profitovat z nich. Tato struktura vytváří silné pobídky pro uživatelské zapojení do vývoje AI agentů napříč platformami.
Kromě toho deflační tokenová ekonomika protokolu a jeho mechanismus zpětného odkupu a spalování tokenů podporují dlouhodobou hodnotu tokenů tím, že s rostoucí poptávkou snižují nabídku tokenů.
AI agenti protokolu Virtuals mohou fungovat napříč různými platformami (jako Roblox a TikTok), což zvyšuje jejich flexibilitu a zajišťuje relevanci pro jiné digitální odvětví i mimo hry.
S pokračujícím rozvojem Web3 a umělé inteligence bude Virtuals Protocol hrát klíčovou roli v této nově vznikající oblasti, kde by AI agenti mohli být důležitými aktivy pro zlepšení uživatelské zkušenosti a generování příjmů napříč decentralizovanými platformami.
Na základě aktuálních ocenění se tržní hodnota a plně zředěné ocenění blíží 200 milionům dolarů, přičemž všechny tokeny jsou v oběhu, což činí Virtuals atraktivní investiční příležitostí pro investory s vysokou tolerancí k riziku. To platí zejména vzhledem k potenciálu průmyslu, na kterém Virtuals pracuje.
8、Býčí základní faktory
I když je ocenění blízko 200 milionům dolarů, Virtuals Protocol ke srpnu 2024 vygeneroval pouze 48 000 dolarů, což naznačuje, že jeho hlavní růstová fáze může ještě přijít.
Více než 50 % objemu obchodů s VIRTUAL pochází z decentralizovaných burz (DEX), což přináší volatilitu. Nicméně, s více než 10 miliony dolarů likvidity v DEX fondech, vliv na ceny zůstává malý, ačkoli stabilita cen může být stále důležitou obavou pro velké investory.
I když mechanismus zpětného odkupu a spalování tokenů má za cíl vyvinout deflační tlak, jeho dlouhodobá udržitelnost zůstává nejistá. Podobné strategie v jiných projektech čelily výzvám udržení hodnoty s časem.
Virtuals Protocol dosud nebyl uveden na burzu první úrovně, což omezuje likviditu a adopci uživatelů a může zpomalit jeho růst, což je nevýhodné pro vytváření širšího uznání na trhu.
Protokol funguje na vysoce konkurenčním trhu umělé inteligence, takže je obtížné se v rychle se rozvíjejícím ekosystému prosadit a získat podíl na trhu.
Nedávný zájem o Virtuals Protocol je do značné míry poháněn Lunou, produktem AI zaměřeným na doprovod, který se spojuje s narativem AI meme. I když produkty AI zaměřené na doprovod mají potenciál, pozornost veřejnosti se může rychle přesunout, což činí trvalé zapojení nejistým.
Virtuals Protocol čelí také typickým rizikům blockchainu, jako jsou hackerské útoky nebo rizika kódových chyb. Bez silných bezpečnostních opatření a spolehlivých praktických kodérů mohou tato rizika poškodit jeho pověst a erodovat důvěru uživatelů.
