Převzato z článku: 0xGreythorn
Tržní příležitosti
AIAgent se rychle vyvíjí z jednoduchých robotů na složité autonomní systémy schopné spravovat pokročilé úkoly. Velké technologické společnosti jako Google, Microsoft a OpenAI posouvají tuto hranici prostřednictvím ambiciózních projektů jako Project Jarvis a experimentální AI sítě. Pionýři jako Sam Altman, Vitalik Buterin a Joe Lonsdale veřejně podporují tyto inovace a vyvolávají široký zájem, což je reflektováno v prudkém nárůstu vyhledávání na Googlu.
Centralizovaná AI obvykle omezuje škálovatelnost a etickou transparentnost, soustředí kontrolu do rukou několika subjektů. Blockchain však tuto situaci mění tím, že umožňuje decentralizovaným AI agentům autonomně fungovat na řetězci, což přináší ověřitelné výsledky, potenciálně lepší bezpečnost a efektivitu. Tato evoluce umožňuje AI agentům provádět obchodování, ukládat hodnotu a plnit úkoly způsobem, který tradiční systémy nemohou srovnávat.
AI agenti přetvářejí krajinu kryptoměn v několika oblastech tím, že integrují automatizaci a inteligenci přímo do uživatelských interakcí:
Inteligentní peněženky: DawnAI poskytuje uživatelům automatizované řízení obchodování, obchodování a on-chain vhledy.
Hry a zábava: Platformy jako Virtuals Protocol a Parallel Colony umožňují AI postavám mít peněženky a interagovat v dynamické herní ekonomice.
Agentní nástroje: Olas zvyšuje autonomii agentů tím, že poskytuje bezpečné blockchainové interakční schopnosti.
Automatizace DeFi obchodování: Spectral optimalizuje provádění obchodů a monitorování trhu integrací pokročilé AI v DeFi.
Agenti pro konkrétní odvětví: Bittensor podporuje vývoj AI modelů určených pro specializované oblasti.
NPC v sociálních aplikacích: $Luna a $GOAT v X ukazují jedinečné interakční schopnosti v sociálním ekosystému.
Zdroj: Varian Fund
S očekáváním, že trh s AI agenty dosáhne do roku 2030 hodnoty 47,1 miliardy dolarů a průměrné roční míry růstu 45,1 %, tyto změny naznačují, že AI agenti budou v rámci Web3 klíčoví, zlepšují uživatelskou zkušenost a autonomii platforem.
Zdroj: MarketandMarkets
V tomto článku prozkoumáme, jak Spectral využívá blockchain a AI k posílení decentralizovaného řízení, ochrany dat a on-chain obchodování. Zaměřením na autonomní obchodní strategie Spectral zdůrazňuje budoucí potenciál AI agentů v digitální ekonomice.
Zdroj: Spectral
Pozadí projektu
V roce 2023 Spectral spustil svou síť strojového učení, přičemž Web3 kreditní hodnocení bylo první aplikací. Tento projekt umožnil vývojářům modelů využívat on-chain data k vylepšení kreditních hodnocení, čímž položil základy pro to, co Spectral nazývá "ekonomikou inference", což je trh pro decentralizované, ověřitelné strojové učení na blockchainu.
S ohledem na silný závazek k ochraně soukromí se Spectral zpočátku soustředil na integraci strojového učení se zero-knowledge (zkML) k ochraně duševního vlastnictví při trénování, hodnocení a používání ML modelů, přičemž zajišťoval bezpečnost dat. Nicméně nedávná aktualizace bílé knihy Spectralu naznačuje přechod na decentralizovaný rámec agentů s reálnou spotřebou výstupů modelů, přičemž nyní méně zdůrazňuje roli zkML při ochraně IP.
Dnes Spectral pokračuje v rozvoji své sítě InferChain, s cílem realizovat decentralizované, bezdůvěrové AI interakce v rámci Web3. Prostřednictvím ekonomiky on-chain agentů InferChain poskytuje uživatelům agenty, kteří vykonávají strategie a spravují složité úkoly, s cílem učinit kryptoměnové obchodování přístupnější a automatizované.
Protokol
Spectral Syntax je platforma navržená k řešení omezení centralizovaných AI modelů, která umožňuje uživatelům vytvářet na blockchainu založené AI agenty pomocí velkých jazykových modelů (LLM) optimalizovaných pro kód Solidity. Prostřednictvím konverzačního rozhraní mohou uživatelé sestavovat a prozkoumávat vlastní on-chain agenty, schopné autonomně vykonávat úkoly jako obchodování, zpracování obchodů a interakce s chytrými smlouvami s minimálním dohledem.
Tato decentralizovaná agentová ekonomika funguje jako otevřený trh, kde mohou být agenti vytvářeni a monetizováni na základě svých potřeb a výkonu, podobně jako aplikace v ekosystému. Na tomto trhu agenti vzájemně interagují, učí se a vyvíjejí formu "kolektivní inteligence", která se neustále zlepšuje prostřednictvím jejich interakcí a dynamiky vyvíjejícího se trhu.
Spectral Syntax zjednodušuje proces vytváření agentů tím, že poskytuje asistivní nástroj, který překládá příkazy v přirozeném jazyce na vykonatelný kód, což umožňuje i neprogramátorům zapojit se. Tento uživatelsky přívětivý design podporuje širší účast na vytváření a monetizaci on-chain agentů, čímž podporuje jejich praktické využití a adopci v rámci Web3.
Následuje obecný přehled architektury sítě Spectral Syntax, která zahrnuje koordinátora pro správu komunikace, peněžních operací a integraci pluginů. Každá fáze od předložení podnětu po akce agenta prochází touto strukturou, což agentům umožňuje vykonávat úkoly na základě aktuálních dat.
Zdroj: Bíla kniha Spectralu
Zdroj: Bíla kniha Spectralu
Pro další technické detaily se podívejte do dokumentace.
Budoucí roadmapa Spectralu zahrnuje zmocnění uživatelů k vytváření a monetizaci vlastních agentů na jejich síti Syntax, podporující Web3 úkoly s vylepšenými pluginy a funkcemi B2B. InferChain, plánovaný na konec roku 2024, má za cíl plně decentralizovat vytváření, vlastnictví a provoz agentů, podporující bezdůvěrový rámec. To sníží bariéry vstupu, povzbudí decentralizované vlastnictví a podpoří silnou on-chain agentovou ekonomiku prostřednictvím stakování a správy tokenů SPEC.
Jejich konečným cílem je realizovat ekonomiku inference tím, že výrazně zvýší rychlost, náklady a přístupnost inference na řetězci. Spectral plánuje spustit testnet InferChain v roce 2024, následovaný spuštěním mainnetu na začátku roku 2025.
Zdroj: Spectral
Tým, partneři a financování
Spoluzakladatelé Spectralu jsou Sishir Varghese a Srikar Varadaraj. Srikar má doktorát z informatiky na New York University a magisterský titul z strojového učení na Columbia University, specializuje se na AI infrastrukturu, kryptografii a decentralizované identity. Sishir má pozadí v architektuře a blockchainové strategii, pracoval s Gitcoin a Loopring a je také absolventem Columbia University.
Financování v roce 2022
Spectral v roce 2022 získal 23 milionů dolarů v kole financování vedeném General Catalyst a Social Capital, čímž dosáhl celkového financování 30 milionů dolarů. Další známí investoři, včetně Samsungu a Gradient Ventures, také podpořili misi Spectralu posunout Web3 kreditní hodnocení.
Klíčová partnerství
TestMachine（květen 2024）：Integrace s infrastrukturou SYNTAX od Spectralu, TestMachine zvyšuje bezpečnost blockchainu analýzou zranitelností chytrých smluv, což podporuje bezpečnější vývojové prostředí.
Hugging Face（květen 2024）：Spectral se připojil k programu odborné podpory Hugging Face, aby podpořil otevřenou AI a ekonomiku on-chain agentů, zaměřenou na tréninkové datové sady, doladění modelů a pokročilé inference.
Nexandria（květen 2024）：Toto partnerství podporuje Onchain Explorer od Spectralu, poskytuje rychlé a spolehlivé meziblokové datové vhledy a zvyšuje jeho schopnosti prozkoumávat blockchainová data.
Onchain Explorer od Spectralu
Onchain Explorer od Spectralu je nástroj AI, který uživatelům umožňuje procházet blockchainová data prostřednictvím jednoduchých dotazů v přirozeném jazyce. Kombinuje data z Transpose, Nexandria a DeFiLlama a vybere nejlepší zdroj pro každý dotaz, například zkontrolování zůstatku peněženky nebo sledování DeFi statistik. Díky chatovému rozhraní zjednodušuje navigaci po blockchainu, což usnadňuje objevování dat, přičemž všechny funkce jsou na jednom místě. Jeho cílem je zpřístupnit on-chain informace s rostoucím rozvojem blockchainové technologie.
Turnkey（červen 2024）：Bezpečná a škálovatelná peněžní infrastruktura Turnkey umožňuje agentům Spectralu samostatně spravovat digitální aktiva, čímž zvyšuje bezpečnost uvnitř ekosystému Spectral.
Financování Spectralu
IEO na Gate.io proběhne od 4. do 6. května 2024, IEO vybralo 70 000 dolarů při ceně 2,30 dolarů za token, s návratností investice 4,66x, historicky nejvyšší návratnost investice byla 6,81x.
Kolo financování v roce 2022 V roce 2022 Spectral získal 23 milionů dolarů v kole financování vedeném Social Capital a General Catalyst, přičemž Circle, Jump Capital, Samsung a Franklin Templeton také podpořili misi Spectralu.
Kolo financování v roce 2021 V listopadu 2021 Spectral získal 6,75 milionu dolarů v financování vedeném Polychain Capital, přičemž se účastnili také Galaxy, ParaFi Capital, Social Capital, Edge & Node a Metapurse.
Zdroj: Spectral
Tokenová ekonomie
Přehled tokenové ekonomiky
Token $SPEC je jádrem decentralizovaného agentového ekosystému Spectral, fungujícího na síti Syntax, která podporuje správu, incentivaci účasti a výměnu hodnoty. Jako token ERC-20 mohou držitelé hlasovat o klíčových návrzích, což podporuje transparentní a komunitou řízený proces správy.
Tržní data k 30. říjnu 2024:
Tržní kapitalizace: 126,57 milionu dolarů (335. místo)
Plně zředěná tržní kapitalizace (FDV): 1,05 miliardy dolarů (116. místo)
Oběžná zásoba: 12,05 milionu SPEC (12,05 % z celkové zásoby)
Celková zásoba/Maximální zásoba: 100 milionů SPEC
24hodinový obchodní objem: 9,26 milionu dolarů
Adresa kontraktu:
Ethereum: 0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389
Base: 0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431
Zdroj: CryptoRank
Incentivy a stakingové výnosy
Síť Syntax využívá dvoustupňový incentivní systém. Uživatelé platí poplatky za obchodování a používání k interakci s agenty, zatímco tvůrci získávají část těchto poplatků na základě výkonnosti agentů. Stakování $SPEC poskytuje další výhody:
Uživatelé: Získávají slevy na poplatky, což zvyšuje nákladovou efektivitu.
Tvůrci: Získávají vyšší procento zisků z obchodování, což motivuje k neustálému zlepšování.
Zdroj: Spectral
Řízení a budoucí růst
Model správy Spectralu umožňuje držitelům $SPEC ovlivňovat upgrady platformy, strategická partnerství a úpravy poplatků, což podporuje udržitelný růst a zajišťuje shodu s prioritami komunity. Tato struktura tokenové ekonomiky je navržena k vybudování neustále se rozvíjejícího ekosystému, z něhož mohou účastníci těžit z úspěchu platformy.
Plán přidělení/odblokování
Hlavní události odblokování: 6. května 2025 se odblokuje 6 milionů tokenů (6 % z celkové zásoby), z toho 3,8 milionu pro investory a 2,2 milionu pro členy týmu, což významně zvýší oběžnou zásobu.
Měsíční odblokování: Od června 2025 do poloviny roku 2026 se měsíčně odblokuje 2,56 milionu tokenů (2,56 % z celkové zásoby), z toho 1,9 milionu pro investory a 660 tisíc pro členy týmu, což postupně zvyšuje likviditu.
Prodloužené odblokování pro tým: Od dubna 2027 do listopadu 2027 se měsíčně odblokuje 660 tisíc tokenů pro členy týmu.
Zdroj: CryptoRank
Konkurenční subjekty
Oblast decentralizovaných AI agentů roste, přičemž projekty jako Bittensor, Autonolas a Virtuals Protocol vedou v oblasti on-chain automatizace a inteligence. Každý projekt má své vlastní zaměření, přičemž Spectral zdůrazňuje přístupné DeFi agenty, Bittensor podporuje kolaborativní AI, Autonolas nabízí modulární Web3 funkce a Virtuals Protocol vytváří tokenizované agenty pro zábavu. Následuje srovnání těchto projektů z hlediska přístupů a výhod:
Zdroj: Greythorn Internal
Shrnutí
Oblast použití: Spectral a Autonolas se zaměřují na operace DeFi a Web3; Bittensor se zaměřuje na kolaborativní AI, Virtuals Protocol se soustředí na zábavu a sociální interakce.
Přístupnost pro uživatele: Spectral a Virtuals dávají přednost uživatelsky přívětivému zážitku pro neprogramátory, zaměřují se na DeFi, on-chain automatizaci a sociální aplikace.
Flexibilita a kombinovatelnost: Autonolas poskytuje modulární rámec vhodný pro vývojáře vyžadující adaptabilní, multifunkční agenty.
Kolektivní inteligence: Peer-driven AI síť Bittensor je navržena pro kolaborativní a výzkumnou AI, která zvyšuje strojové učení prostřednictvím sdílení znalostí v reálném čase.
Každý projekt postupuje decentralizované AI svým jedinečným způsobem, od přístupných agentů Spectralu po modulární design Autonolas, kolektivní inteligenci Bittensoru a uživatelsky řízená aktiva Virtuals.
Pozitivní základní faktory
Trh s AI agenty se očekává, že do roku 2030 dosáhne 47,1 miliardy dolarů, s robustní roční mírou růstu. Spectral se snaží využít tohoto potenciálu kombinováním blockchainu a decentralizované AI, čímž uspokojí poptávku po bezpečných a autonomních on-chain agentech.
AI obchodní agenti od Spectralu mají potenciál revolučně změnit obchodování díky provozu 24/7, okamžitým datově řízeným rozhodnutím a autonomní adaptaci. V oblasti Web3 mohou udržovat aktivitu trhu, zvyšovat likviditu, analyzovat trendy a rychleji předpovídat tržní pohyby než lidské obchodníci a tradiční roboti. Tyto agenty je možné přizpůsobit pro různé strategie, od vyvažování portfolia po vysokofrekvenční obchodování, a mohou také provádět bezdůvěrové interakce na chytrých smlouvách, čímž poskytují obchodníkům a institucím silnou výhodu.
Zdroj: Spectral
Síť InferChain od Spectralu umožňuje bezpečnou autonomní interakci AI, což může podpořit adopci kryptoměn a DeFi. Díky platformě Syntax mohou uživatelé snadno vytvářet a monetizovat AI agenty, což rozšiřuje vývoj AI na více uživatelů a podporuje růst Web3.
Vzhledem k tomu, že do poloviny roku 2025 nejsou naplánovány žádné odblokovací události, tokeny $SPEC těží z nižší prodejní tlak, což může podpořit stabilitu a růst ceny, zvlášť pokud tržní podmínky zůstanou příznivé.
Layer 2 síť Coinbase, Base, rychle roste, TVL přesahuje 3 miliardy dolarů, přičemž vysoký objem obchodování tvoří hlavní část aktivit Layer 2. Tato silná adopce vytváří ideální prostředí pro Spectral, zvyšuje zapojení uživatelů, snižuje náklady a rozšiřuje viditelnost v aktivní a prosperující síti.
Zdroj: Dune Analytics
SPEC nedávno překonal svůj předchozí obchodní rozsah a vytvořil novou úroveň podpory pod aktuální cenou. Pokud AI momentum nadále podporuje poptávku, tyto úrovně podpory se mohou stát solidním základem pro zhodnocení ceny.
Zdroj: TradingView
Negativní základní faktory
Kromě Bybitu zatím nebyl token $SPEC uveden na žádné významné burze, což omezuje přístup a likviditu pro investory. Tento nedostatek expozice může snížit obchodní objem, ovlivnit stabilitu ceny a potenciální růst, zejména ve vysoce konkurenčních tržních podmínkách.
Tržní kapitalizace Spectralu je 131 milionů dolarů, zatímco jeho FDV je 1,09 miliardy dolarů. Poměr tržní kapitalizace k FDV je přibližně 12 %, což naznačuje vysoké riziko zředění, protože většina tokenů je stále uzamčena. Pokud se tokeny uvolní nad rámec poptávky, může tento nesoulad potlačit růst ceny.
Spectral funguje v rychle rostoucím prostoru, kde konkurenti nabízejí podobné integrace AI a DeFi. Konkurující platformy mohou přilákat uživatele nabídkou pokročilejší technologie, rychlejší sítě nebo vyšších incentiv, což ohrožuje podíl Spectralu na trhu.
Jak vlády začínají přísněji regulovat AI a blockchainové technologie, regulační změny mohou představovat riziko pro decentralizované AI modely Spectralu. Požadavky na dodržování předpisů mohou zvýšit provozní náklady nebo omezit jejich funkčnost.
Závislost Spectralu na decentralizovaných, bezdůvěrových AI systémech přináší inherentní rizika, zejména v oblasti zranitelností chytrých smluv nebo hackerských útoků. Pokud uživatelé považují platformu za nebezpečnou nebo příliš složitou, může být adopce ohrožena, což ovlivní její dlouhodobou životaschopnost.
