Hlavní linie trhu se stává stále jasnější:
1. Memecoiny a AI jsou letos klíčovým závodem.
Letos jsou Memecoiny úplně jiné než dříve, už se vzdálily od dřívějších „pseudosměškových“ her, a staly se více podobné DeFi konceptu z roku 2020. V podstatě jde o zcela nový způsob vydávání aktiv, všechny infrastruktury a služby musí spoléhat na vydání těchto aktiv. Memecoiny jsou na této levé cestě, zatímco pravá cesta zahrnuje projekty jako RWA (skutečná aktiva) a VCcoin.
Levá cesta představuje makroekonomickou příležitost, zatímco pravá strana je více o strukturálních příležitostech, jako je oživení DeFi, vzestup nových projektů jako ENA, Sky, Morpho, a také oživení starších protokolů jako Curve a AAVE. Nové koncepty jako BTCfi, CeDefi, Payfi také představují strukturální příležitosti.
V současnosti nemám na ETH optimistický názor, spíše se může účastnit vedlejších příběhů. Ačkoli Coinbase může z hlavního příběhu těžit, myslím, že jeho role je spíše jednou z mnoha účastníků, nikoli hlavní postavou. Podle mého názoru ETH pravděpodobně v měnovém kursu nepředběhne BTC, a v porovnání se Solanou také není v nevýhodě, dokonce v porovnání s DeFi modrými chipy vypadá nedostatečně silně.
2. Vliv západní politiky ještě není zcela uvolněn.
Během volebního období měly výroky Trumpa a Muska obrovský dopad. Následují dva ještě významnější události: první je oficiální nástup do funkce, druhý je výměna předsedy SEC. Mezitím ETH a MSTR již nahradili roli Grayscale v předchozím cyklu, v budoucnu by mohlo být více podniků a zemí, které začnou alokovat kryptoměnové aktiva. Tato velikost bude větší než v roce 2020.
Západní trend „dlouhého býka“ by měl pokračovat.
S ohledem na vnitřní a vnější faktory je nyní důležitost ekosystému velmi jasná. Pro ekosystémy, které již vytvořily silný konsensus, nebudeme znovu opakovat. Zde zmíním dva ekosystémy, které zatím nemají vysokou pozornost, ale mají velký potenciál:
3. Bittensor 生态
Nedávno byla doporučena rozhovor s Vitlikem, i když to nemá moc společného s ETH, některé názory jsou velmi zajímavé, zejména diskuse o centralizaci moci AI a budoucí koexistenci AI. Pokud jde o Memecoiny, ACT je bezpochyby největší Beta, a v oblasti Alts je budoucnost Crypto AI bezpochyby patří deAI nebo Fair AI, takže si myslím, že potenciál Bittensoru je větší než Worldcoin.
Dále je třeba poznamenat, že minulý týden média odhalila, že potenciální kandidát na nového předsedu SEC je Teresa Goody Guillén z právnické firmy BakerHostetler, která je právním partnerem prvního podsíťového Masa Bittensoru. Jakmile se tato zpráva objevila, i když BTC byl v korekci, $MASA vzrostl o přibližně 30%.
4. Near 生态
Všichni víme, že kdo je o krok napřed, může jíst maso, kdo je pomalejší, může zůstat bez ničeho. Near je tento případ. Na začátku letošního roku, když Solana Memecoin právě vzplanul, Near také rychle následoval a uvedl svůj vlastní Memecoin, vytvořil dva subjekty, černého draka a jednoho draka. Zakladatel Near @ilblackdragon se dokonce zúčastnil konference AI od Nvidie.
Ale v následujících měsících se popularita Memecoinů a AI postupně ochladí. Dnes se Memecoiny a AI znovu rozbily, vlna zasáhla Solanu, Base, SUI, BNBChain, ale ekosystém Near se zdá, že tuto vlnu zmeškal.
Dobrou zprávou je, že Near má vždy „metafyzickou teorii“, že od DeFi přes X2E, až po NFT a inskripce, Near vždy dokáže v poslední chvíli dohnat a dostat poslední teplý kousek. To je něco, co jiné veřejné řetězce většinou nedokážou dohnat. I když se Memecoiny a inskripce nyní zdají být v ekosystému Near poněkud vlažné, nedávno jsem si všiml, že projekty jako Memecoin @dragonisnear a inskripce @inscriptionneat stále mají 7 milionů dolarů tržní likvidity a také dobré možnosti výstupu likvidity.
Celkově vzato, Near může být v některých ohledech trochu pomalý, ale vždy dokáže chytit některé klíčové příležitosti, i když občas není příliš brzy, často dokáže získat relativně dobré výnosy v poslední vlně trhu.
