Autor: 0xLoki
Hlavní linie tohoto kola již začíná být jasná:
1/ Memecoin a AI jsou absolutní hlavní linie
Letos je Memecoin velmi odlišný od předchozích let, již se odpoutal od konceptu 【spekulace na Doge】 a odpovídá konceptu DeFi z roku 2020, v zásadě jde o zcela nový způsob vydávání aktiv, veškerá infrastruktura a služby musí záviset na vydávání aktiv, levicová cesta vydávání aktiv je Memecoin, pravicová cesta je RWA, VCcoin.
Levicová cesta je globální příležitost, zatímco pravicová cesta je spíše strukturální příležitostí, například trend obnovy DeFi, zlovolná osa ENA+Sky+Morpho, staré protokoly jako Curve, AAVE také vykazují jasný růst byznysu; existují také některé strukturální příležitosti v BTCfi, CeDefi, Payfi.
Takže stále nemám velké očekávání od ETH, v současnosti může ETH nést pouze vedlejší narativ, ačkoli Coinbase bude značně profitovat z hlavního narativu, připadá mi to spíše jako osmnáct vládce, kteří se snaží o Don, každý s vlastními úmysly, než jako tři hrdinové bojující proti Lü Bu s jednotným cílem. Velmi pravděpodobný scénář je, že ETH v běhu nahoru nedokáže překonat BTC, v běhu doprostřed nedokáže překonat Solana, a v běhu dolů nedokáže překonat DeFi blue chipy.
2/ Vliv narativu západní politiky hrál pouze malou roli
Během volební fáze narativ Trumpa a Muska již vykázal obrovský potenciál. Následují dvě důležitější události: ① oficiální nástup ② změna předsedy SEC. Mezitím ETH a MSTR již převzaly úkoly z předchozího cyklu Grayscale a více podniků a suverénních států začíná investovat, tentokrát to bude větší než v roce 2020.
Západní jasný býk pokračuje.
V kombinaci výše uvedených vnitřních a vnějších faktorů se důležitost ekosystému již stala velmi jasnou, pro ekosystémy, které již mají silný nebo slabý konsenzus, se nebudu dále rozepisovat, řeknu něco o dvou ekosystémech, které mají stále velmi nízkou pozornost:
3/ Ekosystém Bittensor
Doporučuji nedávný rozhovor s Vitlikem, který nemá nic společného s ETH, ale některé jeho názory jsou zajímavé, včetně myšlenek o autoritářské monopolizaci AI a budoucím soužití AI. Co se týče Memecoinu, jasným Beta je bezpochyby ACT, odpověď na Beta v segmentu Alts je také jasná, Crypto AI může být pouze deAI nebo Fair AI, takže Bittensor＞＞Worldcoin
Stojí za zmínku, že minulý týden média oznámila, že nejpravděpodobnějším kandidátem na nového předsedu SEC je Teresa Goody Guillén, partnerka právnické firmy BakerHostetler a spoluhlava blockchainového týmu, která je také právním partnerem prvního subnetu Bittensor, Masa. Od zveřejnění této zprávy, i přes pokles BTC, $MASA stále vzrostlo o přibližně 30 %.
4 Ekosystém Near
Jak se říká, kdo je o krok napřed, ten jí maso, kdo je o deset kroků napřed, ten jí hovno, Near patří do této situace, na začátku tohoto roku, když byl Solana Memecoin na vrcholu, také se Near Memecoin rychle dostal do hry, vyběhly černý drak a jeden drak jako dva cíle, zakladatel Nearu @ilblackdragon se také zúčastnil AI konference od Nvidia.
Ale v následujícím období, Memecoin a AI nebyly příliš aktivní. Nyní vítr Memecoinu a AI konečně začal foukat, dosáhl Solany, Base, SUI, BNBChain, ale hráči Near mají trávu na hrobě už tři metry vysokou.
Dobrou zprávou je, že existuje určitý mystický teorem, od DeFi k X2E, poté k NFT a inscripcím, Near vždy dokáže dohnat poslední vlak a dostat se k poslednímu teplému soustu, ale veřejné řetězce, které přicházejí po Near, většinou nic nedokážou. Near patří k těm, kteří sice jedí, ale také přicházejí, i když dělají problémy, mají celkem velkou vizi. Právě jsem se podíval, Memecoin@dragonisnear s trávou na hrobě tři metry vysokou a inscripce@inscriptionneat s pěti metry vysokou trávou, nyní mají stále $7m a velmi dobrou likviditu na výstup.
