Ranní vrchol trhu s futures - audio verze

Hlas ženský mandarínská verze Stáhnout mp3

Makroekonomické zprávy

1. Australská vláda oznámila, že země může dosáhnout cíle snížení emisí do roku 2030, i když dříve byly obavy, že rychlost propagace obnovitelných zdrojů energie v zemi není dostatečná k dosažení legislativních cílů. Podle odhadů australského ministerstva pro změnu klimatu, energii, životní prostředí a vodní zdroje se očekává, že do roku 2030 se emise v Austrálii sníží o 42,6 % ve srovnání s úrovní v roce 2005, což je výrazně pod dřívějším cílem snížení emisí o 32 %.

2. V období od ledna do října dosáhly národní podniky s větším rozsahem celkového zisku 58,6804 miliard RMB, což představuje meziroční pokles o 4,3 %. V období od ledna do října dosáhly státní podniky s větším rozsahem celkového zisku 18,5309 miliard RMB, což představuje meziroční pokles o 8,2 %.

3. Vysoce postavený úředník Hamásu uvedl, že Hamás je připraven dosáhnout dohody o příměří v Gaze a vítá dohodu o příměří, kterou dosáhly Izrael a Hizballáh v Libanonu. Tento úředník uvedl, že již informoval Egypt, Katar a Turecko, že Hamás je připraven dosáhnout dohody o příměří a výměně zadržených osob, zároveň však obvinil izraelskou stranu z blokování této dohody.

4. Údaje ministerstva práce USA ukazují, že počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti minulý týden klesl na 213 tisíc, což je méně než očekávání trhu, což naznačuje, že i když se pracovní trh ochlazuje, americká ekonomika se vyhnula masovým propouštěním. Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl nejvyšší úrovně za poslední tři roky.

5. Revize skutečné meziroční změny HDP USA za třetí čtvrtletí zůstala na počáteční hodnotě 2,8 %, což představuje zpomalení v porovnání s 3 % ve druhém čtvrtletí. Nicméně zpráva o HDP stále ukazuje na ohromující odolnost americké ekonomiky. V posledních devíti čtvrtletích bylo osm čtvrtletí s růstem nad 2 %.

6. Klíčový ukazatel inflace, který preferuje Federální rezervní systém, jádrový PCE, v říjnu vzrostl na 2,8 %, což naznačuje, že i když ceny zpomalily, stále mají setrvačnost. Jádrový PCE je stále blízko 3 %, nikoli 2 %, což činí rozhodnutí Federální rezervy složitější.

Globální pohyby na trhu s futures

1. Mezinárodní futures na drahé kovy uzavřely s různými výsledky, futures na zlato COMEX vzrostly o 0,58 % na 2636,4 USD za unci, futures na stříbro COMEX klesly o 0,94 % na 30,12 USD za unci.

2. Mezinárodní ceny ropy se prakticky nezměnily, lednový kontrakt na americkou ropu zůstal na 68,77 USD za barel. Únorový kontrakt na britskou ropu vzrostl o 0,06 % na 72,36 USD za barel.

3. Londýnské základní kovy uzavřely s různými výsledky, LME měď vzrostla o 0,19 % na 9018 USD/tunu, LME zinek vzrostl o 2,1 % na 3140 USD/tunu, LME nikl klesl o 0,6 % na 15900 USD/tunu, LME hliník klesl o 0,4 % na 2602 USD/tunu, LME cín klesl o 3,02 % na 28030 USD/tunu, LME olovo vzrostlo o 1,93 % na 2060 USD/tunu.

4. Hlavní kontrakty agrárních futures na Chicago Board of Trade (CBOT) uzavřely s různými výsledky, futures na sóju vzrostly o 0,58 % na 989,25 centů za bušl; futures na kukuřici zůstaly beze změny na 428 centů za bušl, futures na pšenici klesly o 1,75 % na 548,25 centů za bušl.

5. Vnitrostátní trh s komoditami uzavřel s většinou rostoucích energetických a chemických produktů, kaučuk vzrostl o 2,57 %, gumový kaučuk o 2,21 %, ropa klesla o 1,21 %. Černé kovy většinou vzrostly, železná ruda vzrostla o 1,08 %. Agrární produkty měly různé výsledky, palmový olej vzrostl o 1,58 %. Základní kovy měly různé výsledky, zinek vzrostl o 1,86 %, olovo o 1,02 %, nerezová ocel o 0,38 %, oxid hlinitý o 0,32 %, měď klesla o 0,2 %, nikl klesl o 0,53 %, hliník klesl o 0,63 %, cín klesl o 1,73 %. Zlato vzrostlo o 0,21 %, stříbro kleslo o 0,48 %.

Aktuální informace o černých kovech

1. Podle výzkumu SMM, v listopadu probíhalo skutečně 21 vysokých pecí v opravě, denní pokles produkce surového železa činil 99 tisíc tun, což mělo celkový dopad na produkci surového železa v prosinci ve výši 1,3292 milionu tun. Mezitím 11 vysokých pecí obnovilo provoz, denní nárůst produkce surového železa o 59,3 tisíce tun, což celkově zvýšilo produkci v prosinci o 700 tisíc tun. Podle dostupných dat se očekává, že v prosinci dojde k výpadku celkového množství surového železa kvůli opravám vysokých pecí ve výši 6,2943 milionu tun.

2. Podle výzkumu Mysteel, v provincii Shanxi bylo dosud odstaveno 5 vysokých pecí, jejichž objem činí 4270 m³, což mělo denní dopad na produkci surového železa přibližně 13,5 tisíce tun, denní využitelnost byla 85,3 %, což představuje pokles o 2,4 %; v rámci válcování bylo provedeno 15 oprav, což mělo dopad na denní produkci přibližně 63,5 tisíce tun. Vzhledem k podzimnímu a zimnímu ovlivnění vzduchu a dalším faktorům se plánuje zvýšení oprav, které by měly začít v polovině nebo na konci prosince.

3. Podle Mysteel, Baosteel v prosinci vyhlásil výběrové řízení, elektrolytický mangan (Baoshan) 12 650 RMB/tunu, což je nárůst o 100 RMB/tunu oproti předchozímu kolu, množství nákupu 2600 tun; (Zhanjiang) 12 550 RMB/tunu, což je nárůst o 100 RMB/tunu oproti předchozímu kolu, množství nákupu 1500 tun.

4. Podle výzkumu SMM, k 27. listopadu, byla provozní kapacita 242 oceláren v Číně 89,16 %, což je pokles o 0,67 % oproti předchozímu měsíci. Využití kapacity vysokých pecí bylo 89,75 %, což je pokles o 0,80 %. Průměrná denní produkce surového železa v těchto vzorcích byla 2,4 milionu tun, což je pokles o 21,5 tisíce tun.

5. Podle zprávy Steel Valley, celkové zásoby stavebních materiálů v zemi dosáhly 4,4625 milionu tun, což představuje nárůst o 71 tisíc tun oproti předchozímu týdnu, což je nárůst o 1,62 %; výrobní zásoby činily 3,3341 milionu tun, což představuje pokles o 93,6 tisíc tun, což je pokles o 2,73 %; produkce činila 4,206 milionu tun, což představuje pokles o 75,7 tisíc tun, což je pokles o 1,77 %.

Aktuální informace o agrárních produktech

1. Národní asociace pro bavlnu v Číně zveřejnila týdenní zprávu o nákupu a zpracování bavlny, podle které k 24. listopadu 2024 dosáhlo celkové množství zpracované bavlny v Číně 3,928 milionu tun, což představuje meziroční nárůst o 22 %. V oblasti Xinjiang bylo celkové množství zpracované bavlny 3,867 milionu tun, což představuje meziroční nárůst o 22,7 %. Celkové množství zpracované bavlny v pevninské Číně bylo 61 tisíc tun, což představuje meziroční pokles o 13,4 %.

2. Podle údajů zveřejněných argentinským ministerstvem zemědělství, k 20. listopadu prodali argentinské farmáři 351,4 tisíce tun sóji pro období 23/24, čímž dosáhli kumulativního prodeje 3,30532 milionu tun. Domácí olejny nakoupily 334,1 tisíce tun a exportní sektor 17,3 tisíce tun. Argentinské farmáři také prodali 40,5 tisíce tun sóji pro období 24/25, čímž dosáhli kumulativního prodeje 177,08 tisíce tun.

3. Podle výzkumu Mysteel, k 22. listopadu 2024, zásoby kukuřice na severních čtyřech přístavech dosáhly celkového množství 4,058 milionu tun, což představuje nárůst o 618 tisíc tun oproti předchozímu týdnu; během týdne bylo na severních čtyřech přístavech odesláno celkem 984 tisíc tun, což představuje pokles o 450 tisíc tun oproti předchozímu týdnu.

4. Kanadská asociace zpracovatelů olejnin (COPA) zveřejnila údaje o zpracování olejnin, podle kterých v říjnu 2024 dosáhla zpracování kanadského řepkového semene 1 101 402,0 tun, což je nárůst o 18,04 %; produkce řepkového oleje dosáhla 459 220,0 tun, což je nárůst o 16,3 %; produkce řepkového šrotu dosáhla 648 271,0 tun, což je nárůst o 19,07 %.

5. Ministerstvo zemědělství USA (USDA) zveřejnilo údaje, podle nichž soukromí vývozci hlásí prodej 132 000 tun sóji do Číny s dodáním v roce 2024/2025. Nový hospodářský rok pro americkou sóju začíná 1. září.

6. Brazilská asociace cukrového průmyslu (Unica) uvedla, že v první polovině listopadu dosáhla produkce cukru v brazilské střední a jižní oblasti 898 tisíc tun, což je meziroční pokles o 59,2 %. Množství zpracovaného cukrové třtiny meziročně kleslo o 52,8 % na 16,46 milionu tun. Produkce ethanolu byla 1,06 miliardy litrů.

7. Asociace vývozců obilí v Brazílii (Anec) na základě dat o lodním plánu předpovídá, že v období od 24. do 30. listopadu bude vývoz sóji z Brazílie 660,8 tisíce tun, zatímco minulý týden byl 483,1 tisíce tun.

Aktuální informace o energetice a chemii

1. Podle Japonské asociace ropy (PAJ) k 23. listopadu klesly zásoby kerosenu v Japonsku o 36 tisíc kilolitrů na 2,69 milionu kilolitrů. Zásoby nafty vzrostly o 270 tisíc kilolitrů na 1,63 milionu kilolitrů. Zásoby benzínu vzrostly o 120 tisíc kilolitrů na 1,88 milionu kilolitrů. Průměrná využitelnost rafinérií v Japonsku byla 79,3 %, zatímco v týdnu od 16. listopadu to bylo 78,2 %. Zásoby komerční ropy v Japonsku klesly o 350 tisíc kilolitrů na 9,84 milionu kilolitrů.

2. Nejnovější údaje z ropného průmyslového parku Fujairah ve Spojených arabských emirátech ukazují, že k 25. listopadu dosáhly celkové zásoby hotových výrobků v přístavu Fujairah 14,235 milionu barelů, což je o 2,531 milionu barelů méně než v předchozím týdnu. Zásoby lehkých destilátů vzrostly o 123 tisíc barelů na 582,3 tisíce barelů, zásoby středních destilátů vzrostly o 222 tisíc barelů na 214,1 tisíce barelů, zatímco zásoby těžkých zbytkových paliv klesly o 287,6 tisíce barelů na 627,1 tisíce barelů.

3. Podle údajů Longzhong Information, k 27. listopadu 2024, celkové zásoby metanolu v čínských přístavech dosáhly 1,177 milionu tun, což je pokles o 98,7 tisíce tun oproti předchozímu období. Z toho se v oblasti východní Číny zobrazily poklesy o 101,1 tisíce tun; v oblasti jižní Číny došlo k nárůstu o 2,4 tisíce tun.

4. Jeden investor se na interaktivní platformě zeptal: Klesající poptávka po produktech způsobuje tlak na ceny, má společnost nějaké plány na snížení výroby? Společnost Yuansheng Energy odpověděla, že v současnosti nemá plány na snížení výroby; projekt přírodní sody v Alashan běží normálně.

5. Zpráva EIA ukazuje, že k 22. listopadu došlo k poklesu komerčních zásob ropy v USA mimo strategické rezervy o 1,844 milionu barelů na 428 milionů barelů, což představuje pokles o 0,43 %, přičemž pokles byl vyšší než očekávaný pokles o 605 tisíc barelů. Zásoby strategických ropných rezerv (SPR) vzrostly o 1,172 milionu barelů na 39,04 milionu barelů, což představuje nárůst o 0,3 %, a zásoby strategických ropných rezerv jsou nejvyšší od 18. listopadu 2022.

Aktuální informace o kovech

1. Podle webu Sdružení výrobců automobilů, od 1. do 24. listopadu, maloobchodní trh s osobními automobily dosáhl 1,638 milionu kusů, což je meziroční nárůst o 29 %, a oproti předchozímu měsíci nárůst o 4 %. Od začátku roku bylo kumulativně prodáno 19,474 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 5 %.

2. Podle SMM provádí velká zpracovatelská továrna na recyklovaný olovo v provincii Jiangsu každoroční běžnou údržbu, proces rafinace olova brzy zastaví výrobu, denní produkce se sníží o přibližně 600 tun. Velká zpracovatelská továrna na recyklovaný olovo v provincii Shandong se připravuje na obnovení výroby, včera zahájila nákup starých baterií, očekává se, že během následujících dvou dnů se začne sušit.

3. Podle (metodiky správy a řízení určených skladů pro dodávku futures na lithium) a dalších příslušných předpisů bylo rozhodnuto o přidání nového určeného skladu pro dodávku futures na lithium, zároveň bylo schváleno zvýšení maximálního množství standardních skladních dokladů na adrese společnosti Rongjie Investment Holding Group Co., Ltd. v novém průmyslovém parku v Tianfu New District, Qionglai, Chengdu, provincie Sichuan z 300 tun na 600 tun.

4. Údaje z Londýnské burzy drahých kovů (LME) ukazují, že po dvoudenním výrazném poklesu klesly dostupné zásoby zinku ve schválených skladech LME o 38 % na nejnižší úroveň za poslední rok. Předtím vlastníci zásob oznámili, že plánují vybrat velké množství zinku.

Chvála na „období“ - Velké odhalení obchodní logiky!

1. Na krátkodobém trhu může docházet k nadměrnému poklesu, jak se má plánovat trh po evropské lince?

Analýza společnosti Haitong Futures ukazuje, že na základě aktuálních fundamentálních údajů a zpětné vazby z výzkumu se očekává, že ceny námořní dopravy budou nadále stabilně růst, udržují se na vysoké úrovni přibližně 5000-5500 USD; zrychlené vývozy před svátky mohou zmírnit současný tlak na kapacitu v lednu. Aktuální úroveň 02 kontraktu na 2700 bodech odráží úroveň velkého kontejneru přibližně 3700 USD; celá čísla na 2000 bodech odpovídají úrovni velkého kontejneru 2800 USD, jako referenční hodnota je nejnižší hodnota indexu SCFIS pro evropskou linku za druhé pololetí 42. týden 2205 bodů, velký kontejner přibližně 3100 USD. V důsledku nedávné pesimistické nálady na trhu došlo k příliš velkému poklesu očekávání cen v lednu po dosažení vrcholu, existují nákupní příležitosti po nadměrném poklesu 02 kontraktu.

2. Výrazné zvýšení pozic vyvolává obavy z měkkého squeeze, může se ještě zvyšovat zinek na burze?

Analýza společnosti Zhonghui Futures ukazuje, že celkově se krátkodobě zlepšila geopolitická rizika v zahraničí, tržní riziková averze se zvýšila, domácí politiky na trhu s nemovitostmi přinášejí pozitivní signály, trh čeká na další makroekonomické pokyny. Základní situace zinkových koncentrátů, napětí přetrvává, obavy o dodávky zinkového ingotu se nezmenšují, zatímco poptávka po zinkovém ingotu je poměrně elastická, i když krátkodobě vstoupí do období nízké spotřeby, trh má stále očekávání stimulace ekonomické politiky, spolu s krátkodobým vyřazováním zásob zinkových ingotů na domácím i zahraničním trhu, trh se obává měkkého squeeze v blízké budoucnosti, hlavní kontrakt včera zvýšil o 35 tisíc pozic, krátkodobé ceny zinku již začínají odcházet od základního rámce, hlavně vlivem spekulací a očekávání měkkého squeeze, je třeba být obezřetný vůči negativnímu efektu vysokých cen zinku na poptávku a riziku poklesu cen zinku s posílením dolaru, doporučuje se aktivně prodávat a zajišťovat prázdné pozice, aby se zajistil zisk.

Dnešní důležitá data a události na trhu s futures

1. Dne 28. listopadu v 20:00 zveřejní Conab třetí zprávu o produkci cukrové třtiny pro Brazílii za sezónu 2024/25. Druhá zpráva Conab o produkci cukrové třtiny naznačuje, že produkce cukru v Brazílii za sezónu 2024/25 se očekává na 45,996 milionu tun, což je méně než 46,292 milionu tun očekávaných v dubnu; produkce cukrové třtiny za sezónu 2024/25 se očekává na 689,8 milionu tun, což je více než 685,9 milionu tun očekávaných v dubnu. Sledujte, jak tato zpráva ovlivní zpracování cukrové třtiny a produkci cukru.

2. Vzhledem k americkému svátku Dne díkůvzdání bude 28. listopadu americká Chicago Board of Trade (CBOT) a Intercontinental Exchange (ICE) uzavřena, obchodování se sójou, kukuřicí, pšenicí, bavlnou a cukrem bude pozastaveno. Obchodování s futures na drahé kovy a americkou ropu na CME skončí dříve, než je uvedeno, 29. listopadu v 03:30 SEČ. Obchodování s futures na Brentovu ropu na Intercontinental Exchange (ICE) skončí dříve, než je uvedeno, 24. listopadu v 02:30 SEČ.

Článek přepsán z: Jin Shi Data