Michael Saylor oznámil, že MicroStrategy úspěšně vybral 3 miliardy dolarů prostřednictvím nabídky konvertibilních seniorních dluhopisů.
Podle výkonného předsedy společnosti nese nabídka 0% kuponovou sazbu a 55% prémii, což stanovuje implicitní realizační cenu na přibližně 672 dolarů za akcii.
Nabídka konvertibilních dluhopisů v hodnotě 3 miliardy dolarů
Ve zprávě pro tisk MicroStrategy vysvětlil, že výnosy z prodeje budou použity na nákup dalších Bitcoinů a na obecné korporátní účely. Nabídka ve výši 3 miliardy dolarů se skládá z převoditelných seniorních dluhopisů splatných v roce 2029. Zahrnuje také 400 milionů dolarů v dodatečných dluhopisech, zakoupených prostřednictvím opce uplatněné počátečními kupci 20. listopadu 2024.
Tyto dluhopisy jsou nezajištěné a nebudou akumulovat běžný úrok. Jsou také převoditelné na hotovost, akcie třídy A MicroStrategy nebo kombinaci obojího. Počáteční převodní poměr je 1,4872 akcií za 1 000 dolarů jistiny, což odráží 55% prémii nad průměrnou cenou akcií k 19. listopadu 2024.
Dále, zatímco se splatností 1. prosince 2029, může MicroStrategy je vykoupit nejdříve 4. prosince 2026, za určitých podmínek. Držitelé mohou také požadovat, aby firma je odkoupila 1. června 2028, nebo při výskytu specifických událostí.
Po všech odečtech činí čistý výnos z nabídky přibližně 2,97 miliardy dolarů. Tato nejnovější nabídka je součástí širšího cíle firmy v oblasti obchodní inteligence vybrat 42 miliard dolarů během následujících tří let na financování své strategie akvizice Bitcoinů, známé jako plán „21/21“.
Cílem plánu je vybrat 21 miliard dolarů v akcích a 21 miliard dolarů ve fixních příjmových cenných papírech, což všechno zvýší Bitcoinové držení společnosti.
Pozice Microstrategy
Přijetí Bitcoinu společností MicroStrategy bylo původně zajištění proti makroekonomické nestabilitě, ale společnost se od té doby zavázala agresivně budovat rezervu založenou na kryptoměně.
Od svého přechodu na tuto aktivum v roce 2020 se softwarová firma stala lídrem v korporátním modelu Bitcoinové pokladny. Podle dat z Bitcoin Treasuries společnost v současnosti drží 331 200 mincí v hodnotě přes 32,7 miliardy dolarů, což z ní činí největší veřejně obchodovaného držitele BTC.
Její nejnovější nákupy Bitcoinů zahrnují masivní akvizici 51 780 BTC v hodnotě přes 4,5 miliardy dolarů a dřívější nákup 27 200 BTC oceněných na více než 2 miliardy dolarů.
Dne 19. listopadu 2024 se MicroStrategy také dostal na titulní stránky, když dosáhl obchodního objemu 21,8 miliardy dolarů. Tímto způsobem společnost překonala kombinované objemy velkých technologických společností, jako jsou Apple (AAPL), Amazon (AMZN) a Meta (META).
Nicméně, MSTR po oznámení tvrdě klesl. Klesl o 16% denně z více než 530 dolarů na méně než 400 dolarů za akcii.
Článek MicroStrategy dokončuje nabídku dluhopisů v hodnotě 3 miliardy dolarů na nákup více Bitcoinů, ale MSTR klesá o 16% se poprvé objevil na CryptoPotato.
