MicroStrategy získala 3 miliardy dolarů prostřednictvím konvertibilních poznámek, přičemž prostředky jsou převážně zaměřeny na zvýšení jejích Bitcoinových rezerv.
Poznámky mohou splatné do roku 2029, ale MicroStrategy je může předčasně odkoupit, pokud budou splněny určité podmínky.
Investoři mohou konvertovat poznámky na hotovost nebo akcie MicroStrategy, přičemž konverzní cena je o 55 % vyšší než aktuální hodnota akcií.
MicroStrategy získala 3 miliardy dolarů prostřednictvím prodeje svých 0% konvertibilních senior poznámek splatných v roce 2029. Původní kupci zcela využili svou možnost zakoupit více poznámek v rámci třídenního okna, což přispělo k dalším 400 milionům dolarů v této nabídce.
Poznámky byly vydány jako seniorní, nezajištěné závazky a byly nabízeny pouze způsobilým institucionálním kupcům. MicroStrategy má v úmyslu použít peníze jak na běžné obchodní potřeby, tak na nákup dalších Bitcoinů.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1859709912865177915 Klíčové vlastnosti konvertibilních poznámek
Pokud nebudou odkoupěny, splatné nebo konvertovány před tímto datem, budou poznámky splatné 1. prosince 2029. V souladu s určitými ustanoveními může společnost využít opci na jejich odkoupění nejpozději 4. prosince 2026.
Specificky, pokud cena akcií třídy A společnosti překročí 130 % konverzní ceny, má MicroStrategy právo odkoupit poznámky. Tento odkup bude za plnou hlavní částku spolu s jakýmkoli akumulovaným úrokem.
Držitelé mohou také požadovat, aby MicroStrategy odkoupilo poznámky v roce 2028 nebo v případě, že společnost podstoupí významnou transformaci. Celková hlavní částka plus jakýkoli neuhrazený úrok bude tvořit cenu odkupu. Společnost může zvýšit konverzní sazbu pro držitele, kteří se rozhodnou konvertovat své poznámky během konkrétních firemních událostí.
Konverze a podmínky nabídky
Společnost má možnost konvertovat poznámky na hotovost, akcie třídy A společnosti MicroStrategy, nebo kombinaci obou. Konverzní cena přibližně 672,40 $ za akcii by vycházela z počáteční konverzní sazby 1,4872 akcií na 1 000 $ v poznámkách. Ve srovnání s nejnovější cenou akcií MicroStrategy 433,80 $ je tato cena o 55 % vyšší. Důležité je, že konverzní sazba je nastavena podle určitých událostí společnosti.
Po odečtení nákladů dosáhla čistá výtěžnost nabídky přibližně 2,97 miliardy dolarů. Aby posílil svou pozici jako účastník investic do kryptoměn, MicroStrategy používá své aktiva převážně k zvýšení svých Bitcoinových rezerv.
Příspěvek MicroStrategy zajišťuje 3 miliardy dolarů, plánuje velkou investici do Bitcoinu prostřednictvím konvertibilních poznámek se poprvé objevil na Crypto News Land.
