Microstrategy odhalila cenové detaily pro své 0% konvertibilní senior poznámky v hodnotě 2,6 miliardy dolarů, které mají splatnost v roce 2029.

Žádný úrok, velké pohyby: Poznámky Microstrategy z roku 2029 znamenají odvážný krok na poli bitcoinu

Společnost oznámila, že plánuje nabídnout poznámky soukromě kvalifikovaným institucionálním investorům podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech. Původně navrhovaná částka byla 1,75 miliardy dolarů, nabídka se rozšířila na 2,6 miliardy dolarů. Kromě toho mohou kupující zakoupit až 400 milionů dolarů navíc, což by potenciálně zvýšilo výnosy na 3 miliardy dolarů. Očekává se, že dohoda se uzavře 21. listopadu, podléhající obvyklým podmínkám uzavření.

Nepodložené poznámky s datem splatnosti 1. prosince 2029 nebudou úročeny. Možnosti konverze, dostupné za specifických podmínek do června 2029, umožňují držitelům konvertovat na hotovost, akcie třídy A společnosti nebo kombinaci obojího. Počáteční konverzní kurz je stanoven na 1,4872 akcie za 1 000 dolarů, což odpovídá konverzní ceně 672,40 dolarů – což představuje prémii 55 % nad cenou akcií z 19. listopadu.

Investoři Microstrategy mohou požadovat zpětný odkup za nominální hodnotu k 1. červnu 2028, nebo pokud dojde k výrazným změnám ve společnosti. Microstrategy může od prosince 2026 také odkoupit tyto poznámky za určitých tržních podmínek, přičemž se zajistí, že zůstane minimálně 75 milionů dolarů. Společnost dále uvedla, že odhaduje čistý výnos 2,58 miliardy dolarů, který by se mohl zvýšit na 2,97 miliardy dolarů, pokud budou uplatněny další možnosti. Fondy jsou určeny především na nákup bitcoinových (BTC) rezerv a pro obecné korporátní účely.

Známá svým bitcoinově zaměřeným strategiem, Microstrategy se nadále profiluje jako lídr v digitálních aktivech a podnikové analytice. Uvedla, že tyto poznámky, stejně jako předchozí nabídky, nejsou registrovány a podléhají omezením amerického zákona o cenných papírech. V době tisku, ve 11 hodin východního času ve středu, akcie Microstrategy MSTR vzrostly o více než 15 % vůči americkému dolaru.
#binance #wendy #bitcoin #eth #web3 $BTC $ETH $BNB