Na trhu meme je poptávka po obchodní volatilitě extrémně vysoká a citlivost na cenu je extrémně nízká, což činí strategii umístit se jako pasivní LP vynikající metodou pro maximalizaci návratnosti. Tento článek je založen na dlouhém výzkumném textu z platformy X od Cap’n Jack Bearow, zpracovaném, přeloženém a napsaném PANews. (Předchozí shrnutí: CZ a V-boh se shodli na signálech! Biologické vědecké meme mince vzrostly tisíckrát, horké peníze míří do DeSci, decentralizované vědecké dráhy.) (Doplňující pozadí: Platforma pro vydávání meme mincí „Wow online“ na základě řetězce Base, dokáže nový systém odměn porazit Pump.fun?) Před osmi měsíci jsem napsal příspěvek o nákladech LP, který tehdy nezískal příliš pozornosti, ale včera se četnost tohoto článku ztrojnásobila, takže tento článek využívá nejnovější příklady k opětovnému ověření této metody. Předpoklad: Aby tato metoda fungovala lépe, musíte se co nejdříve umístit do memecoinu a uznat, že daný memecoin má v střednědobém a dlouhodobém horizontu určitou výhodu a obchodní objem by měl být vysoký. Tento článek používá příklad tokenu BUCK. Jak bylo zmíněno v předchozím článku, musíte nastavit rozsah v3, jehož dolní limit je mírně pod aktuální cenou tokenu (obvykle asi o 25% nižší) a horní limit je relativně vyšší (v tomto příkladu byl zvolen přibližně 100 BUCK/SOL nebo přibližně 2,5 dolaru / BUCK). Takto nastavené parametry minimalizují množství SOL, které musíte vložit do LP, a s rostoucí cenou DCA (pravidelné investování) vám postupně umožní převádět z memecoinu na SOL. Nyní se podívejme na neustálou ztrátu (IL): zde cituji @AbishekFi: IL je nástroj, nikoli ztráta... Měření návratnosti LP je populární téma, ale ve skutečnosti závisí na vašich preferencích jako LP. Chcete aktivum A, nebo aktivum B? Nebo jste ochotni, aby vaše pozice měla vyšší hodnotu? K tomu, aby k tomu došlo, musí jeden nebo dva tokeny v páru vzrůst na hodnotě, což vede k neustálé ztrátě. Pokud však LP provádíte s dvěma aktivy, která vám nevadí mít, pak jen vytváříte DCA na blockchainu, které generuje poplatky.“ Jak zmínil @shawmakesmagic, může to být pro vývojáře tokenů velmi cenný nástroj, zejména pro AI agenty s trvalými náklady. Poskytování likvidity pro v3 rozsah páru tokenů umožňuje vývojářům používat poplatky k zisku / krytí nákladů a zároveň se podílet na růstu tokenu. To v dlouhodobém horizontu přímo přizpůsobí hodnotu (v závislosti na tom, jak nastavíte rozsah). Abychom prokázali, že tato metoda je účinná, podívejme se na jednoduchý příklad BUCK, kde autor rozdělil na počáteční rezervu, trvalou neustálou ztrátu, generované poplatky a návratnost investice. Včera byl vytvořen LP BUCK/SOL, který poskytl 17 SOL a 892 000 BUCK. Důvodem pro to je, že hnutí Gamestop má širokou přitažlivost, tokeny se rychle točí, volatilita a obchodní objem jsou extrémně vysoké. Nastavili jsme rozsah s horním limitem 100 BUCK/SOL (přibližně 2,5 dolaru) a dolním limitem 8 500 BUCK/SOL (0,029 dolaru), což je o přibližně 20% nižší než tržní cena přibližně 6900 BUCK/SOL, abychom zajistili, že pokud BUCK klesne v krátkodobém horizontu, pár tokenů nepřekročí rozsah. To představuje celkovou hodnotu přibližně 4000 dolarů v SOL a 30 000 dolarů v BUCK (ve vztahu k pozdějšímu výpočtu neustálé ztráty). Po 10 hodinách LP vyprodukovalo: 29,3 SOL a 156 000 BUCK (poplatky) 25,1 SOL a 841 456 BUCK (LP) 34 000 dolarů vkladu v 10 hodinách generovalo přibližně 12 500 dolarů poplatků, což odpovídá 88% denních generovaných poplatků. To je naprosto neuvěřitelné číslo, i bez složeného úročení dosahuje APY 32 120%. V této situaci nastala neustálá ztráta, ztratil jsem přibližně 50 000 tokenů BUCK, které byly nahrazeny dalšími 8 SOL, což je z pohledu neustálé ztráty nevýznamné. Abych to lépe vysvětlil: Vklad (celkem) = 17 SOL a 892 000 BUCK Výběr (celkem) = 54,4 SOL a 997 000 BUCK Celkový zisk LP = 37,4 SOL a 105 000 BUCK Je jasné, že neustálá ztráta generovaná bazénem byla výrazně kompenzována poplatky generovanými obchodním objemem. To bylo optimalizováno v páru tokenů, kde se cena udržovala přibližně konzistentně s extrémně vysokým obchodním objemem. Ještě bláznivější je, že to lze dále optimalizovat: Změnit úroveň poplatku LP z 1% na 2%, protože likvidita je hlubší a obchodní objem větší Zúžit horní limit počátečního rozsahu pro další koncentrování likvidity, pokud cena vzroste, pak postupně znovu vyvážit rozsah. Pokud chcete po vzestupu tokenu předejít poklesu (bez zpětného obchodu), můžete stáhnout svůj LP a znovu vyvážit dolní limit rozsahu, aby se opět dostal na 20% aktuální spodní ceny, což vám umožní shromáždit SOL, které jste již DCA. Na trhu meme je poptávka po obchodní volatilitě extrémně vysoká a citlivost na cenu je extrémně nízká, což činí strategii umístit se jako pasivní LP vynikající metodou pro maximalizaci návratnosti. Zejména pro páry tokenů s delší dobou držení a vysokým obchodním objemem, které zohledňují uživatele, kteří si nejsou jisti, zda držet SOL nebo meme. Relevantní zprávy Instituce také vstupují, dokáže meme mince pokračovat v podpoře domácího trhu v Q4? Musk vyzývá „Dark MAGA shromáždění“, meme mince DMAGA vzrostly o 160%, Trumpova Polymarketová pravděpodobnost vzrostla na více než 86% Vatikán „maskot Luce“ vyvolal náboženský meme mince boom, stejný meme tržní kapitalizace vzrostla na více než 60 milionů dolarů "Další strategie zisku na trhu meme: Získávejte nadměrné výnosy jako poskytovatel likvidity (LP)" byl původně publikován na Dongqu BlockTempo (Dongqu Dongtrendy - nejvlivnější blockchainové zpravodajství).