Podle prohlášení z 18. listopadu plánuje těžař bitcoinů Marathon Digital soukromě vydat konvertibilní seniorní bankovky v hodnotě 700 milionů dolarů splatných v roce 2030.
Nabídka, v souladu s tržními podmínkami, zahrnuje další nákupní opci v hodnotě 105 milionů USD pro první kupující do 13 dnů od vydání.
Firma poznamenala, že toto získávání finančních prostředků je zaměřeno na restrukturalizaci jejích krátkodobých dluhových závazků splacením 200 milionů dolarů starších zajištěných dluhopisů se splatností v roce 2026.
Marathon také hodlá použít prostředky na potenciální akvizice bitcoinů a firemní růst, včetně strategických investic, rozšiřování aktiv a splácení dluhů.
Podmínky nabídky
Nezajištěné dluhopisy budou splatné 1. března 2030 a začnou načítat pololetní úroky v březnu 2025. Budou prodány soukromě institucionálním kupujícím podle pravidla 144A, čímž se obejde registrace cenných papírů v USA.
Navíc mohou investoři převést bankovky na hotovost, kmenové akcie třídy A nebo na kombinaci obou. Marathon si ponechává právo vyměnit bankovky za hotovost od března 2028 za specifických podmínek.
Mezitím společnost očekává, že držitelé dluhopisů se stávajícími konvertibilními bankovkami pro rok 2026 uvolní svá zajištění akcií obchodováním s akciemi Marathonu nebo úpravou derivátů. Tato aktivita by mohla dočasně zvýšit poptávku po jejích akciích, potenciálně zvýšit jejich cenu a zvýšit efektivní konverzní poměr pro nové bankovky. Společnost však zaznamenala nejistotu ohledně rozsahu této tržní aktivity.
Podle údajů Google Finance novinky o nabídce již ovlivnily cenu akcií Marathonu, která v obchodování před uvedením na trh klesla o více než 6 %.
Fundraisingové úsilí
Jde o druhou významnou emisi konvertibilních dluhopisů Marathonu v letošním roce, po srpnovém zvýšení 250 milionů dolarů za bankovky se splatností v roce 2031.
V říjnu společnost také zajistila úvěrovou linku 200 milionů USD krytou bitcoiny od nezveřejněného věřitele, aby se chopila strategických příležitostí a podpořila své obecné podnikové iniciativy.
Marathon zůstává klíčovým hráčem v těžbě bitcoinů a ovládá podstatnou část tohoto odvětví. Podle údajů Bitcoin Treasuries drží přes 27 500 BTC v hodnotě přibližně 2,5 miliardy dolarů.
Tato nejnovější iniciativa v oblasti financování odráží pokračující úsilí společnosti Marathon upevnit svou finanční pozici a zároveň rozšířit svou přítomnost v odvětví těžby bitcoinů.
Zmíněno v tomto článku
Publikováno v: Bitcoin, USA, Těžba
Zdrojový odkaz
<p>Příspěvek Marathon Digital sleduje růst bitcoinu se 700 miliony dolarů v konvertibilních bankovkách se poprvé objevil na CoinBuzzFeed.</p>
