V návaznosti na prezidentské volby v USA, kde Donald Trump získal 47. prezidentský úřad, bitcoin (BTC) vyletěl do nových výšin v USD. Za posledních 312 dní se BTC vyšplhal o 92 % vůči americkému dolaru, přičemž Bitstamp zaznamenal 11. listopadu historické maximum 89 482 USD za coin. Ale to je jen začátek. Letošní rok byl pro kryptotitána rekordní cestou. Díky statistikám od analytiků z Bitcoin.com News je zde úplný přehled úspěchů BTC v roce 2024.
Po dokončení výzkumné zprávy Bitcoin.com dosáhl bitcoin (BTC) 12. listopadu 2024 historického maxima 93 483 USD.
Logarthimický duhový graf bitcoinu. Zdroj: blockchaincenter.net
Síť bitcoinů zlomila rekordy v roce 2024 a dosáhla historických maxim v poplatcích za onchain a denních potvrzených transakcích. Zatímco jeho přenosová rychlost nepřekoná všechny současné blockchainové sítě, statistiky Blockchair.com ukazují, že bitcoin dosáhl téměř milionu převodů za jediný den. 23. dubna dosáhla síť svého vrcholu s ohromujícím počtem 927 010 transakcí za pouhých 24 hodin. Další vrchol nastal 8. září, kdy bylo zaznamenáno 910 083 transakcí. Tento nárůst aktivity na řetězu byl z velké části způsoben každodenními finančními transakcemi spolu s nápisy Ordinal a runami.
Bitcoinové transakce potvrzené za den. Zdroj: blockchair.com
Po čtvrté akci na polovinu bitcoinu se poplatky za převod 19. dubna vyšplhaly na historické maximum 240 USD za transakci, krátce po výšce bloku 840 000. Průměrný poplatek zaplacený během 24hodinového období po půlení byl kolem 127 USD za převod, s mediánem 92 USD. Od té doby poplatky obecně klesly, přičemž průměrné poplatky za onchain se nyní pohybují mezi 1,50 a 2,50 dolary za transakci v závislosti na dni. Podle této analýzy činil průměrný transakční poplatek 0,000016 BTC, neboli 1,22 USD za převod, v přepočtu na 7,1 satoshi za virtuální bajt. Mezitím byl střední poplatek 0,0000065 BTC nebo 0,50 $.
Bitcoin průměrný poplatek za transakci. Zdroj: blockchair.com
Zatímco nejvyšší průměrný poplatek dosáhl 127 USD, nejekonomičtější průměr, dosahující přibližně 0,38 USD, byl zaplacen 8. září. Napříč všemi denními průměrnými poplatky dosáhla typická výplata 5,51 USD za transakci.
1. ledna 2024 celková výpočetní síla bitcoinového blockchainu odstartovala rok na zhruba 512 exahash za sekundu (EH/s). Rychle vpřed do současnosti a hashrate se pohybuje rychlostí 719 EH/s, což znamená, že za posledních deset měsíců se k síti připojilo více než 200 EH/s. Sedmidenní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) podle hashrateindex.com dosáhl svého nejvyššího bodu 766 EH/s dne 1. listopadu 2024. Tento nárůst výpočetní síly také zvýšil obtížnost bitcoinu s těžbou na bezprecedentní úroveň, dotýkající se působivých 100 bilionů. 4. listopadu poslední úprava obtížnosti zvýšila toto číslo až na 101,65 bilionu, což představuje nejtěžší výzvu, které kdy těžaři čelili při odemknutí bloku.
Hashrate bitcoinové sítě (7denní SMA). Zdroj: hashrateindex.com
Tento nárůst hashrate je důkazem odolnosti a bezpečnosti bitcoinové sítě. Hashrate kvantifikuje výpočetní výkon, který těžaři půjčují síti, měřený v hashích za sekundu (H/s). Rostoucí hashrate odráží více opevněnou síť, protože více těžařů soutěží o ověření transakcí a udržení integrity blockchainu. Toto vylepšení také znamená zvýšenou odolnost vůči potenciálním hrozbám, protože jakýkoli případný útočník by potřeboval obrovské prostředky k narušení systému. Obtížnost, která se přizpůsobuje v reakci na změny hashratu, udržuje zjišťování bloků blízko desetiminutovému tempu, čímž se přizpůsobuje nabídka a poptávka. Celkově v roce 2024 tyto metriky zvýrazňují robustnost a spolehlivost základní sítě Bitcoinu.
Obtížnost bitcoinové sítě. Zdroj: hashrateindex.com
11. ledna 2024 bylo dosaženo milníku, když se na burze začalo obchodovat deset spotových bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF). Nyní se počet ETF vyšplhal na 12 a od svého debutu na trhu statistiky sosovalue.com naznačují, že tyto fondy nashromáždily 25,79 miliardy dolarů v kladném přílivu. Podle údajů z timechainindex.com ETF společně drží více než 1 milion BTC, což představuje hodnotu 78,9 miliardy USD. Tato rezerva představuje 5,21 % celkové tržní kapitalizace bitcoinu.
Rezervy amerického spotového bitcoinového burzovně obchodovaného fondu (ETF). Zdroj: timechainindex.com
Mezi ETF vede IBIT společnosti Blackrock, který spravuje značný podíl více než 446 000 BTC. Grayscale’s GBTC následuje s něco málo přes 217 000 BTC a Fidelity’s FBTC zajišťuje více než 188 000 BTC. Ark Invest a ARKB společnosti 21shares drží přes 48 000 BTC, zatímco BITB společnosti Bitwise dohlíží na více než 42 000 BTC. Bitcoin Mini Trust společnosti Grayscale završuje seznam a spravuje více než 34 000 BTC. Šest výše zmíněných ETF společně spravuje statných 975 000 BTC, z celkového součtu 1,002 milionu BTC držených ve všech 12 fondech.
Vzhledem k tomu, že více než 5 % tržní kapitalizace bitcoinu je nyní kontrolováno ETF, rychlý růst těchto investičních nástrojů podtrhuje jejich rostoucí roli na běžných finančních trzích. Tato výrazná akumulace zdůrazňuje posun směrem k institucionální adopci, což odráží důvěru v dlouhodobý potenciál bitcoinů a klíčový krok při překlenutí propasti mezi tradičními financemi a digitálními aktivy.
Od konce roku 2023 se bitcoiny využívají k ražení nezaměnitelných tokenů (NFT) v měřítku, které se nepodobá ničemu, co jsme dosud viděli. Tento posun začal debutem Ordinals Theory, kreativní inovace programátora Caseyho Rodarmora. Ordinals nabízejí jedinečnou metodu pro vkládání dat do bitcoinového blockchainu, což umožňuje vytváření NFT a tokenů, jako je BRC20. Podle ordinals.com bylo na bitcoinovém blockchainu od prvního zaznamenáno kolem 77 282 122 nápisů Ordinal.
Celoroční prodeje nezaměnitelných tokenů (NFT). Zdroj: cryptoslam.io
Tento nárůst digitálních sběratelských předmětů podnítil prosperující ekonomiku tokenů a NFT, přičemž bitcoiny dosáhly 4,63 miliardy dolarů v prodeji NFT za více než čtyři miliony transakcí, podle metrik cryptoslam.io. Tento působivý objem vynesl Bitcoin na třetí místo mezi blockchainy v prodejích NFT. Ačkoli zaostává za 44 miliardami dolarů Etherea, bitcoin není daleko od Solany, druhého místa pod Ethereem, s tržbami 5,94 miliardy dolarů. Duben 2024 znamenal pro bitcoiny měsíc nejvyšších prodejů, za tu dobu bylo vypořádáno 713,77 milionů dolarů. Navzdory značnému náskoku ostatních řetězců první vrstvy (L1) v oblasti NFT vyniká rychlý vzestup bitcoinu na třetí pozici jako úspěch.
Stejně jako nezaměnitelné tokeny (NFT) upoutaly pozornost, bitcoin se letos prosadil v decentralizovaných financích (defi). V roce 2024 má bitcoin (BTC) hodnotu 3,29 miliardy dolarů napříč 24 protokoly. V čele balíčku si Babylon nárokuje nejvyšší podíl s 1,922 miliardami dolarů, zatímco Lombard a Solvbtc ho těsně následují a zahrnují svět sázek BTC. Prostřednictvím Babylonu a jeho stakeholderů mohou držitelé bitcoinů uvést své BTC do provozu a vydělat tak na výnosu.
Celková hodnota uzamčená (TVL) v protokolech decentralizovaných financí (defi) zaměřených na bitcoiny. Zdroj: defillama.com
Vliv bitcoinu v roce 2024 je pátý největší blockchain z hlediska defi hodnoty. Statistiky defillama.com navíc ukazují, že deset bitcoinových bočních řetězců společně spravuje aktiva v hodnotě 2,01 miliardy dolarů. Tato skupina zahrnuje Core s 698,44 miliony $, Bitlayer s 462,29 miliony $, Bsquared s 226,83 miliony $, Rootstock drží 194,93 milionu $ a Merlin s 163,36 miliony $. Na závěr seznamu vidíme Stacks na 102,06 milionu $, BOB s 79,4 milionu $, Bouncebit na 51,12 milionu $, Map Protocol s 17,5 milionu $ a Rollux se stabilně drží na 16,59 milionu $.
Prohlubující se role bitcoinu v defi a hodnota plynoucí do jeho protokolů odhalují silnou poptávku po decentralizovaných finančních nástrojích, které přesahují typické měny první vrstvy (L1) nativních proof-of-stake (PoS) měn. S postupujícími postranními řetězci a možnostmi sázek vliv bitcoinu stále roste, spojuje uživatele s širokou škálou možností defi a mění možnosti v tomto vyvíjejícím se ekosystému. Potenciál je obrovský.
V průběhu roku 2024 bitcoiny (BTC) držené na burzách za posledních 10 měsíců neustále klesaly. V lednu držely centralizované burzy 3,02 milionu BTC, podle cryptoquant.com. K 11. listopadu 2024 toto číslo kleslo na 2,59 milionu BTC, což odráží výběr 430 000 BTC v tomto roce – úroveň, která nebyla zaznamenána od listopadu 2018.
Zásoby bitcoinů od začátku roku. Zdroj: cryptoquant.com
Pokračující pokles bitcoinů držených na burzách může signalizovat posun směrem k dlouhodobé držbě, protože více investorů volí vlastní úschovu nebo alternativní způsoby ukládání. Tento trend zdůrazňuje možný sentiment sníženého prodejního tlaku a naznačuje, že investoři by mohli být stále více důvěřiví v budoucí vyhlídky bitcoinů a držet BTC mimo burzy, spíše než aby byly snadno dostupné pro obchodování.
Při agregaci předpovědí cen na konci roku od odborníků na Bitcoin.com jsme zaznamenali pozoruhodnou škálu předvídavosti. Nejvyšší předpověď činí 120 000 USD, což zdůrazňuje býčí výhled uprostřed převládajícího tržního optimismu. Naproti tomu nejkonzervativnější odhad je 25 000 USD, což ilustruje opatrné nálady ohledně potenciálních poklesů trhu. Průměrné maximum ve všech předpovědích je přibližně 89 100 USD, zatímco průměrné minimum je kolem 57 400 USD, což znamená obecně pozitivní, ale různá očekávání ohledně závěrečné ceny bitcoinu pro tento rok.
Předpovědi cen analytika Bitcoin.com shromážděné mezi 27. říjnem a 5. listopadem 2024.
Jeden odborník na Bitcoin.com vtipně připisuje svou předpověď „Pro memy“, čímž podtrhuje odlehčený přístup k volatilnímu krypto trhu. Jiný specialista se mezitím zamýšlí nad „krátkodobou volatilitou po volbách“ a historickými „cykly snižování na polovinu“ a navrhuje nuancovanou analýzu politických a cyklických dopadů na bitcoiny. Tyto rozmanité pohledy odborníků na Bitcoin.com podtrhují komplexní souhru humoru, politických událostí a historických dat při utváření jejich finančních prognóz.
„Před čtyřmi lety bitcoin běžel z 15 000 USD při volbách na 27 000 USD do konce roku, tedy asi 2x,“ poznamenal jeden analytik Bitcoin.com, když sdílel svou předpověď. "Uznávám, že je v tomto cyklu potřeba více přílivů vzhledem k vyšší tržní kapitalizaci, očekávám tentokrát podobný, ale mírně utlumený pohyb."
Analytik Bitcoin.com dodal:
Podle mého názoru se pozitivní síly z minulého cyklu (efekt na polovinu, nulové úrokové sazby, kontroly stimulů, horečka v kabině z blokování) zhruba rovnají pozitivním silám v tomto cyklu, které snižují účinek na polovinu, ETF, pro-bitcoinový prezident, koordinovaný globální režim uvolňování měnové politiky a menší důvěra v obchod a instituce
Další expert předpovídá významný vzestupný trend a očekává regulační změny příznivé pro kryptoměny, o kterých se domnívají, že ustanoví USA jako „světové hlavní město bitcoinu“. Tento optimismus se odráží v předpovědi jiného experta, kde předpokládají nárůst k 75 000 USD, ovlivněný politickým vítězstvím a měnovou politikou, která je již na trhu oceněna. Oba přispěvatelé zdůrazňují kritickou roli politického vývoje a jeho přímé dopady na dynamiku bitcoinového trhu.
Tyto rozmanité předpovědi od odborníků na Bitcoin.com, plné osobních poznatků a analýz trhu, ilustrují bohatou tapisérii očekávání ohledně ceny bitcoinu na konci roku. Tím, že odrážejí rozsah 25 000 až 120 000 USD, poskytují nejen široké spektrum potenciálních výsledků, ale také zapouzdřují přirozené nejistoty a vzrušení kolem budoucnosti bitcoinu. Jak se blížíme ke konci roku, budou tyto prognózy klíčové pro utváření sentimentu investorů a tržních strategií a nabízejí fascinující pohled do kolektivního myšlení zkušených kryptoměnových analytiků.
