#BTC冲破9万
上证看到8000点，深指2W点，逻辑见2026年，上证8000点、深证20000点 2024.9.28。A
两市成交2万亿，北证330亿缩量。
又是满仓挨打的一天。
好在自己非常坚定，基于逻辑自信，无论怎么跌，挨打宁愿立正，也不会出来的。
现在震荡行情，不适合短线，但离第二波拉升应该不远，躺平。
差的是政策东风。
原因：离岸人民币汇率又快跌到7.3了。
7.3，这一点很重要。
从2022年10月至今，美元离岸人民币只有三次接近7.3,分别是
2022年10月，当时美联储连续加息，我们贬值压力很大；
2023年9月，当时中美利差，大家预期悲观；
2024年7月，汇率一度跌破7.3，A股承压，销户信息很多，
再就是昨天一度跌到了7.25，距7.3一步之遥。
总之，每次跌到7.3，大家都预期要出政策扭转下预期了，因为每一次都守住底线，大家就有了预期，而一旦跌破心理价位
因为汇率实际上是两种经济体的一种坐标转换的比率
跌破的话，大家预期的就是，以人民币计价资产的看跌
这不利于东大的发展
所以，9月24日发布会上，潘行长当时说：“近期主要经济体的货币政策进行了调整，人民币汇率贬值压力明显缓解，而且转向了升值”，
这语调，可以感觉到上面是希望人民币升值的
因此，预感近期会有强力的政策，来缓解贬值压力
这种政策必然利好东大的各类资产，首当其冲就是大A，
下午大A收红，说明短期见底的概率比较大。
以前说过这轮A股牛市可以看三个指标：一是中美利差，抹平即结束；二是股票市值和GDP比值上150%危险、200%泡沫；三是股息和国债收益率差。
关于第一个观点的变种，可以看美元指数
如果说简单点，把中美看成两种资产
美元指数强，美股就强，即美资产强
反之,
美元指数弱，东大就强，即中资产强。
过去四十年间，美元指数大多时候在70—100之间，过去二十年大多时候在80—90之间。
2020年以来，美元指数基本在100元上下，现在是105，快接近2022年9月114的新高，所以不可持续，
大家要对大A有信心，这一轮美元指数见顶后，大A会有真正大级别的拉升,
短期看，11月，较大概率也会】有有一次大规模的拉升，等政策面。
消息面，住房交易税收新政：调整后，在全国范围内，买首套房和二套房，面积不超过140平，1%税。以前，首套和二套契税税率一般分别为1.5%、3%，政策优化后首套和二套契税税率分别为1%、1%。
1000万的房子，首套住房省5万税，二套房省20万税。
省再多税，我也买不起，。
B
大饼拉升以来，一直有一个很大的疑惑，即：
大饼因抗通胀而诞生，反对美元滥发，是其天职。
故，大饼和美元，天生是死敌。
两者应该高度负相关，即美元跌、大饼涨，或者美元涨、大饼跌。
比如，美联储一旦开启降息周期，意味着释放美元流动性，作为通胀的对抗者，黄金和大饼就会涨，因为过多的流动性会追逐有限的标的物，推动资产价格上涨。
在过去的两轮周期，即（2013-2015年，2016年—2018年）
大饼和美元走势也完美证明了以上的逻辑，高度负相关。
但是这一次，情况有点不同，
首先，美联储已经开启降息周期，理论上大饼涨，这个逻辑没问题。
其次，因为美联储降息，那么美元应该走弱才对。
然而，从9月18日美联储降息以来，
美元指数一路攀升，非常强势，尤其是特朗普当选后，美元愣是直接飙升，
这样就产生一个矛盾，美元这么强势，按照负相关的历史经验和理论逻辑，大饼应该反方向走才对，也就是跌。
如果我们此前的底层逻辑没有问题（怎么可能有问题），
那么，大饼和美元，两者的上涨，
其中必有一个上涨是有问题的。
我认为是美元。
美元的这种上涨，应该是犹太资本目前为了某种ZZ需要，打金R战的某种策略，包括B市也是这种策略的一部分，
尤其是特朗普上台后，其强硬的MAGA立场，吸引制造业回流，对美国或者说对特朗普的信心支撑的美元上涨，
但是这种信心，不可持续，因为美联储真的在降息，流动性真的会泛滥，
这种泛滥的流动性，没有实体经济支撑，就一定会溢出到虚拟经济中，
反应为各类美元资产的上涨，即空转。
空转到最后，美元作为主权货币，信用贬值，
那么以美元计价的美元资产也应该下跌，
而大饼正是以美元计价。
故，短期看，在美元降息周期，大饼支持上涨。
从更长远的时间看，大饼会脱离美元计价，
不过那是很遥远的事情了，
一旦美元信用基础弱化，
大饼的美元计价只会更高。
昨晚有童鞋问B，
个人的看法是，如果是超长级别选手，也就是那种几年操作一次的，大饼、BNB、马斯克系。
如果不是，别来，不然跟几年前的我一样，注定是燃料。
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