Nákup kryptoměny. Foto od Kanchanary na Unsplash
Gratulujeme, právě jste vstoupili do kryptoprostoru. Jste nadšení, potíte se na celé čáře (ty vole, už si dejte ručník!) a nemůžete se dočkat, až začnete utrácet ty těžce vydělané peníze za nějakou kryptoměnu, která vám, doufejme, přinese trochu úzkosti vyvolávající zisky a můžete to konečně říct svému šéfovi strčit to.
Jen tam na vteřinu drž své koně. Nákup kryptoměn je snadný, ale mohou s tím být spojeny úskalí. Udělejte to špatně a mohli byste skončit na ztrátovém konci obchodů. Učte se od ostatních a budete na cestě ke správným nákupům, které vás připraví na ziskové investice.
Nechť je tedy moje zkušenost vaším zářícím světlem na této cestě. Zde je 7 věcí, které byste měli vědět, než si koupíte jakoukoli kryptoměnu.
1. Kdo stojí za projektem?
U některých projektů, do kterých plánujete nákup, musíte nejprve provést průzkum, abyste se ujistili, že kupujete projekt, který je legitimní a ne něco, co by se mohlo ukázat jako podvod nebo haraburdí. Obecně platí, že většina coinů v top 100 místě na Coinmarketcap.com je bezpečnou sázkou, protože existuje již nějakou dobu a vybudovala si důvěru u komunit. Pokud však nechcete nakupovat oblíbené mince a dáváte přednost hledání drahokamů, musíte být opatrnější, do čeho investujete.
Když hledám minci, do které bych mohl investovat, jedním z největších varovných signálů je pro mě anonymní tým. Pokud v kterémkoli okamžiku uvidíte atraktivní projekt a všechno vypadá dobře, kromě toho, že nevíte, kdo je tým, byl bych opatrný a bral to jako znamení, že je pravděpodobně lepší odejít.
Slyším vaše výkřiky „BITCOIN“. Pravda, nikdo neví, kdo je Satoshi Nakamoto. Ale je pravděpodobné, že pokud je bitcoin, který existuje od roku 2009, podvod, pak ten, kdo za tím stojí, by složil obchod a zmizel by už dávno. Místo toho se o to rok od roku zajímá více institucí a vhazují do toho své peníze.
V kryptosvětě podvodníci / hackeři neradi hrají dlouhou hru. Někteří budou krást finanční prostředky přes noc, zatímco jiní budou stavět projekty pod rouškou legitimity, jen aby se během několika měsíců stáhli. Vytvoří autenticky vypadající projekt, namotají se na investory a dokonce vybudují komunity a budou hrát roli měsíce, než odstraní likviditu a přes noc zmizí na Bahamy.
Proč tedy riskovat projekt s anonymním týmem? Udělal jsem tuto chybu, když jsem před časem investoval do Cover Protocol. Byl to vzrušující pojišťovací projekt, ke kterému byl dokonce připojen „kmotr“ Defi Andre Cronje. Pokud tedy bylo o Andreovi vědět jen jednu věc, bylo to, že pokud bylo jeho jméno spojeno s projektem, pak to bylo zlato.
Ale pak jste měli potácející se, arogantní, anonymní tým za krycím protokolem, který dělal jedno neuvěřitelně špatné rozhodnutí za druhým. Krátce přerušili vztahy s Andrem a jen bůh ví proč, i když on byl jediný důvod, proč měli na trhu jakoukoli legitimitu svého jména. Ale co bylo neuvěřitelně hloupé, je to, že se s ním rozešli ještě předtím, než využili jeho status celebrity k tomu, aby katapultovali svůj projekt do jeho plného potenciálu.
Nejhorší je, že tým vůbec nepochopil jakýkoli druh marketingu. Teď to byla jen parta arogantních vývojářů, kteří se ke své komunitě chovali jako k hovno.
Nakonec byl jejich projekt zneužit, když hacker získal přístup ke smlouvě o chovu Blacksmith a mohl vyrazit 40 Quintillion Tokenů. Mějte na paměti, že se jedná o projekt, který měl zásobu pouze kolem 64 000 tokenů a v jednu chvíli dosáhl hodnoty 1 700 $ za token. Takže si můžete jen představovat, co se stalo s cenou poté, co bylo vyraženo tolik nových tokenů.
To, co vypadalo jako slibný projekt, se přes noc zvrtlo. A zatímco probíhal exploit, co tým dělal? Všichni „spali“. Ani jeden z nich není po ruce a nejsou zavedena žádná bezpečnostní opatření, která by zneužití zastavila.
Modi komunitního chatu věděli, že se zjevně děje něco zákeřného, a přesto se neobjevily žádné varovné zprávy ani žádná oznámení, která by investory odradila od nákupu nově vyražených bezcenných tokenů. Následovala neschopnost týmu odškodnit obchodníky, kteří koupili falešné ražené tokeny. Binance se ze všech sil snažila pomoci, ale v tomto procesu se ztratilo příliš mnoho peněz.
Co se týče ostatních držitelů, kteří tam byli od 1. dne? museli čekat přes dva měsíce, než dostali kompenzaci s novou verzí tokenu – to vše v době, kdy kolem nich v té době procházel úžasný lukrativní býčí trh.
Lidé byli naprosto rozhořčeni. A jako mistr empatie a sebeuvědomění, co tým udělal? Rozhodli se samozřejmě zahájit další projekt. Bylo to v době, kdy byly rány ještě čerstvé a nikdo ještě neobdržel své nové žetony.
Abych to zkrátil, jejich nový projekt „Ruler“ selhal a Cover Protocol se nikdy neobnovil. Dva hlavní vývojáři (Pumpkin a Alan) se ve stejný den rozhodli, že mají psychické problémy a že z projektu odstoupí a že jejich bezradní přisluhovači se ujmou a budou pokračovat v jejich práci.
Trvalo jen několik týdnů, než ředitel projektu oznámil, že Cover Protocol bude ukončen. Dodnes žádný z členů týmu nečelil žádným soudním důsledkům, i když na nich byl cítit pach podvodu. A co je horší, většina z nich už může pracovat v nových projektech a pod novou anonymní identitou.
Morálka příběhu? Neinvestujte do žádného projektu s anonymním týmem. Zejména vývojáři, kteří se pojmenovávají po zelenině.
2. Přečtěte si dokument Whitepaper
Každý projekt má Whitepaper. Než začnete uvažovat o koupi, a zvláště pokud chcete jít do toho ve velkém, udělejte si čas si to prohlédnout a přesně vědět, o čem projekt je. Bílá kniha vám musí poskytnout jasný obrázek a odpovědět na následující otázky — Jaký je účel projektu? Má potenciál být přijat ve velkém měřítku? Jak vypadají milníky? Je to přehnané sliby na góly? Je zpráva jasná a dobře napsaná nebo vágní a plná chyb?
Je toho hodně, co můžete zjistit přímo i nepřímo z bílé knihy. Mělo by vám dát jasnou představu o tom, zda chcete do projektu investovat nebo ne, a přesto je tam spousta obchodníků, kteří ve svém portfoliu drží coiny, kteří vůbec netuší, o co jde. Zajímalo by mě, co je vůbec přimělo investovat. Hádám, že s tím měl hodně společného humbuk Moonboy na sociálních sítích.
Kromě toho, když budete vědět, o čem váš projekt je, může vám pomoci s řešením dezinformací, které si můžete přečíst ve veřejných zdrojích. A pokud je vaše přesvědčení dostatečně silné, být ambasadorem může pomoci postavit projekt do pozitivního světla a přitáhnout k němu ostatní, což je velká výhra pro vaši investici. Nezapomeňte to udělat proto, abyste poskytovali hodnotu ostatním, spíše než upřednostňování jakéhokoli sobeckého zisku.
3. Nekupujte vysoko a neprodávejte nízko
Jednou z nejzáhadnějších věcí, které stále vidím od doby, kdy jsem se dostal do kryptoměn, je to, kolik lidí tam venku vehementně odmítá kupovat coiny, když jsou ceny zdecimovány. Je to, jako by sami sebe přesvědčovali, že tentokrát musí být kryptoměna mrtvá a že by byli hlupáci, kdyby v ní přišli o peníze. A naopak, když ceny rostou, museli byste s některými obchodníky bojovat, abyste jim zabránili udělat chybu a koupit mince za směšně vysoké ceny. Takže pokud jste někdy slyšeli zábavný meme „Nakupujte vysoko a prodávejte levně“, nyní víte, na koho se vztahuje.
Předpokládám, že FOMO a chamtivost jsou hlavním viníkem, proč tolik obchodníků iracionálně skáče do předražených pozic. Mince by se mohla začít vymykat kontrole a oni si racionalizují, že mohou rychle skočit dovnitř a ven a vydělat v tomto procesu pěkný zisk. Kromě těchto situací se vždy někdo chytí a skončí tak, že bude držet pytle, když jiní (kteří se dostali do cesty před vámi) začnou vyhazovat.
Dostáváte se do situace, kdy výplata nestojí za vysoké riziko, které podstupujete. Jsou zde dva výsledky, můžete vyváznout se slušným ziskem nebo být úplně zničeni a mít své peníze uvízlé v cenové hladině, kterou už nějakou dobu neuvidíte.
Podívejte se na graf níže. Když nakupujete za tyto špičkové ceny, vězte, že existují tisíce lidí, kteří nakupovali na dně a jen čekají, až lidé jako vy zinkasují a vezmou si jejich zisk. Nebuďte jejich držitelem tašky!
Kdy byste měli nakupovat
Základem a realitou je, že držáky na tašky budou vždy. Vždy získáte lidi, kteří nakupují úplně nahoře a kryptoměny to potřebují. Takto vydělává každý, kdo úspěšně a trpělivě obchoduje. Nakupují úplně dole a čekají na chlapy, kteří mají ve zvyku nakupovat nahoře, dokud se titíž chlapi nakonec nepoučí. A cyklus se opakuje, ale s příchodem nových lidí. Ale naštěstí pro vás čtete tuto příručku a nyní víte lépe.
4. Jak velká nabídka je příliš velká?
Nabídka je jednou z hlavních kategorií, které zvažuji, když přemýšlím o investici do coinu. Mám rád projekty s malou tržní kapitalizací a nízkou nabídkou — čím nižší, tím lépe.
Říká se jim kryptodrahokamy. Většina trhu je stále ještě nezachytila. Vstupte za nízkou cenu a můžete se ocitnout se sladkou lukrativní návratností své investice. Nízká nabídka však neznamená, že mince bude úspěšná, takže je na vás, abyste se podívali na tokenomické aspekty mince a posoudili potenciál, zda by vaše mince mohla být přijata ve velkém měřítku.
Jedna věc, kterou bych rád prošel, je aktuální cirkulující nabídka vs. celková nabídka. Stojí za to vědět, kolik coinů se aktuálně obchoduje na trhu a kolik jich tým zablokoval.
Dodávka Axie Infinity
Na obrázku výše můžete vidět, jak moc AXS aktuálně koluje na trhu, přičemž máte celkovou zásobu 270 000 000. To znamená, že tým je zavřených 186 943 813. Což je dostatečně významné na to, aby negativně ovlivnilo současnou cenu, pokud by se tým rozhodl odemknout konkrétní částku a prodat ji na trhu najednou bez souhlasu komunity.
Tím nechci říct, že by to dělali všichni. Mnoho týmů je ve svých whitepaperech transparentní ohledně toho, kdy by se zamčené mince dostaly do oběhu. Některé uzamčené mince se dokonce používají jako pobídky ke sázkám, aby lidé do projektu investovali. Jediným problémem je, že pokud poptávka neroste s nově uvolněnou nabídkou, získáte coin, jehož hodnota klesá a který by mohl zůstat podhodnocený, dokud nebude větší poptávka po vyrovnání nových coinů.
Také bych nedal přes některé pochybné týmy, aby využily rostoucí ceny a přes noc vysypaly na trh spoustu zamčených coinů, aby se jim to vyplatilo.
Pro investory mohou být grafy také zavádějící, když se podíváte na předchozí body ATH. Například Axie Infinity dříve dosáhla historicky nejvyšší ceny 158,54 $. Předpokládejme, že poptávka vzrostla natolik, že se jí podařilo dosáhnout této ceny při výše aktuální cirkulující nabídce. Ale krátce poté tým nakonec uvolní na trh dalších 100 000 000 mincí a cena zasáhne. Pokud nová poptávka nadále neporoste, očekávejte, že bude problém znovu dosáhnout této ceny ATH.
A to je jeden z hlavních důvodů, proč se vyhýbám projektům, kde je uzamčená nabídka mnohem větší, než jaká je aktuálně v oběhu. Jen nedůvěřuji týmům dostatečně na to, aby dostatečně efektivně řídily uzamčenou nabídku v porovnání s rostoucí poptávkou.
5. Nechte své žebříčky našeptávat
Nemusíte být TA wizard, abyste byli úspěšným obchodníkem. Ale přinejmenším byste měli být schopni podívat se na graf a vědět, co se děje na základní úrovni.
Graf vám může pomoci a poskytnout vám dobrou představu o tom, kdy je optimální čas na nákup nebo kdy prodat.
Když pracuji na své ROI, zvažuji cíl prodejní ceny, který se blíží poslední ceně ATH. Jistě, může to jít daleko za to, ale dávám přednost plánování cílů a vybírání zisků na základě toho, co se již stalo, místo čísel v budoucnosti, které se mohou nebo nemusí uskutečnit.
Může vám také poskytnout informace o zdravotním stavu projektu. Zda existuje potenciál pro růst nebo pokles. Grafy jsou vaši přátelé, nechte se jimi vést!
Takto vypadá zdravý projekt na grafu:
Zdravý krypto projekt
A takto vypadá smrt (úplný opak výše uvedené tabulky):
RIP
6. Drž se dál od toxických komunit
Kdykoli investujete do nového projektu, vždy se jděte podívat na Twitter projektu. Jak vypadají komentáře? Pokud máte velké množství negativních komentářů, možná budete chtít zůstat srozumitelní.
A to se netýká několika příspěvků, kde si jeden nebo dva klauni stěžují, že projekt musí být podvod, protože cena je nízká. To, jak vypadá toxická komunita, je nápor zneužívání zaměřený na projektový tým. Pokud chcete příklad tohoto, podívejte se na Twitter Saitama. Každý jednotlivý tweet má mnoho lidí, kteří si stěžují na to, že nedostali své mince V2 měsíce poté, co tým měl nahradit jejich současné mince V1.
Drama nastalo, když tým Saitama informoval svou komunitu, že se chystají automaticky vyměnit mince všech a že nemusí nic dělat. Co se nakonec stalo, bylo, že jejich komunita je tak velká, že ji nebyli schopni správně spravovat, a tak mnoho z nich zůstalo o měsíce později stále čekat na své nové mince.
Tým od té doby oznámil, že ti, kteří stále čekají, budou schopni sami usnadnit výměnu prostřednictvím několika kroků, které by mohli podniknout. Spoustě členů komunity však možná zpráva unikla nebo jednoduše neví, jak postupovat podle pokynů. A tak dodnes máte členy, kteří Saitamu dál trollují urážlivými zprávami.
Kdybych byl investorem projektu, jednoduše řečeno, neměl bych z toho radost. Mnoho potenciálních kupujících navštěvuje tyto zdroje pro informace, a pokud uvidí nespočet zpráv, které označují projekt za podvod, neinvestují. To není užitečné pro žádné současné držitele, kteří očekávají, že se jejich investice naplní, když se potenciální investoři od projektu odvrátí.
Takže když máte připravenou spoustu možných investic, mějte na paměti, že také přijímáte komunitu. Ujistěte se, že komunita vaši investici nepotopí.
7. Měňte své projekty a své vstupní cenové body
Nikdy nevkládejte všechny své peníze do jednoho projektu. Velké ne-ne! Může to vyjít jednou, dvakrát, třikrát, ale udělejte si z toho zvyk a je to jednosměrná vstupenka, jak nakonec být vymazán.
K přetahování a hackování koberců dochází častěji, než si myslíte, a stačí jedna špatná volba. Vložte všechny své peníze do jediného projektu, který se ukáže jako podvod nebo bude hacknut a máte hotovo. Chápu, proč to někteří považují ze strategického hlediska za dobrý nápad. Čím více peněz vložíte do mince, která se stane 20X nebo 30X, tím lepší bude výplata, kterou pak můžete rozložit na další projekty. Mohlo by to tak dopadnout. Ale vždy je lepší být v bezpečí, než litovat!
Možná si myslíte, že jste provedli svůj průzkum a že projekt, do kterého jste investovali, není v žádném případě podvod. A může to tak být. Ale k hackům a exploitům dochází a raději věřte, že mohou decimovat projekty.
Jediné, co musíte udělat, je vygooglovat seznam hacknutých mincí v roce 2021 a získáte poměrně obsáhlý seznam. Badger Dao, Paid Network, Cream Finance (Kolikrát to bylo nyní?), Compound Finance a Poly Network, všechny ztrácejí miliony dolarů. A je toho mnohem víc.
Je smutné, že mnoho z těchto projektů se ještě zcela nevzpamatovalo ze zneužití. Lidé ztrácejí důvěru a většinou jen přecházejí na jiné projekty. Ti, kteří zůstali v držení, se často ptají, zda se cena někdy zotaví a zda někdy znovu uvidí předchozí maxima.
Pokud jste v kryptoprostoru dostatečně dlouho. Necháte se chytit. Jeden z projektů, do kterých jste investovali, bude zneužit. Zeptejte se tedy sami sebe, zda opravdu chcete, aby to byl jediný, do kterého investujete, a musíte čekat na zotavení, které může nebo nemusí přijít, nebo byste raději rozdělil své peníze na řadu různých projektů, které vám umožní? získat zpět jakékoli krátkodobé ztráty, za které byl napadený projekt zodpovědný? Odpověď je snadná.
Nikdy není dobrý nápad dát vše do jednoho projektu. Nedělejte to. Vůbec.
Ale co cena?
Stejně tak si nezvykněte nakupovat za jednu cenu. prostě to není chytré. Jediný případ, kdy by to fungovalo, je, pokud jste si tak jisti, že cena je blízko dna a už ji dlouho neuvidíte, pak je to v pořádku.
Zvažte to, Ethereum stojí 1 600 $. Máte na to 10 000 $, takže jdete do toho a utratíte vše, co v dané cenové hladině máte, a skončíte s 6,25 ETH. Jeho cena pak klesne na 1 400 $, a protože jste všechny své peníze vhodili na jediný vstupní bod, už nemůžete nakupovat!
To je místo, kde je průměrování nákladů v dolarech bezpečnější možností. Mohli jste alokovat 10–15 procent svého rozpočtu na počáteční cenový bod a poté použít 5–10 procent k nákupu dalšího ETH při každém významném poklesu ceny, dokud nebude celý rozpočet vyčerpán. Pravděpodobně byste skončili s více než 6,25 ETH a měli byste více možností manévrování. Průměrování nákladů v dolarech vám pomáhá snížit riziko uvíznutí na jednom cenovém bodě a poskytuje vám větší flexibilitu při nákupu a prodeji. Je to nákupní strategie, která funguje dobře i pro lidi, kteří o TA nemají ponětí. Naučte se ho tedy dobře používat!
-------------------------------------------------- --------------------------
Jsem autor kryptoměn na Medium.com. Moje práce je 100% zdarma a doufám, že poskytuje hodnotu těm, kteří jsou v kryptoprostoru noví. Pokud se vám moje práce líbí / líbí, zvažte prosím podporu tipem. Děkuji mnohokrát!
