Zpráva o investicích a financování za rok 2022: Pohledy na oblíbené trasy a investiční trendy z kapitálových toků

Autor: flowie, Xiangxiang, ChainCatcher
Obsah:
1. Přehled trhu s šifrováním v roce 2022
2. Fundraisingová situace kryptofondů rizikového kapitálu v roce 2022
3. Situace financování projektu v roce 2022
Analýza počtu a výše financování podle jednotlivých tratí
Top 10 projektů s roční částkou financování
4. Aktivní investoři v roce 2022
Investiční agentura
individuální investor
5. Závěr
1. Přehled trhu s šifrováním v roce 2022
„Crypto Winter“ je klíčové slovo roku 2022 a tento chlad se přenáší krok za krokem.
Pokud jde o makroprostředí, v roce 2022 globální inflace, různé centrální banky zahájily politiku zpřísňování měnové politiky a Federální rezervní systém agresivně zvýšil úrokové sazby, všechny třídy aktiv reagovaly z hlediska ceny: akciové trhy, měnové trhy a státní dluhopisy. po celém světě zažili prudké poklesy 2 roky /Inverze 10letého výnosu americké státní pokladny nadále dosahuje nových maxim, kterému dominují technologické akcie, nadále klesá.
Kryptoprůmysl přilákal nadměrné spekulanty a jeho pákový poměr je vyšší než u tradičních odvětví. Proto se v kontextu globálního kapitálového utahování proces oddlužování stal intenzivnějším.
Prvním je propad na sekundárním trhu, který potvrzuje, že kryptotrh vstoupil do hlubokého medvěda. Celková krypto tržní kapitalizace vymazala přibližně 2 biliony dolarů z maxim dosažených v listopadu 2021 a do konce roku 2022 celková krypto tržní kapitalizace klesla pod 1 bilion dolarů. Ceny kryptoměn celkově vykázaly v roce 2022 jasný klesající trend, přičemž cena bitcoinu se propadla o více než 60 %.
Odkaz na zdroj: https://www.coingecko.com/en/global-charts
Stablecoiny jsou základním kamenem kryptoprůmyslu, přičemž celková nabídka stablecoinů dosáhla vrcholu na 161,5 miliardy dolarů v březnu 2022, ale od té doby zaznamenaly masivní odkupy ve výši více než 14,3 miliardy dolarů.
Odkaz na zdroj: https://www.coingecko.com/en/global-charts
V oblasti DeFi podle údajů Defillama klesla TVL společnosti DeFi ze 171 miliard USD v lednu 2022 na minimum 50 miliard USD v říjnu 2022, což je pokles o téměř 75 %. S výskytem řady událostí, jako je Terra, zaznamenala DeFi TVL také dva prudké poklesy a trh zrychlil medvědí trh.
Odkaz na zdroj: https://www.coingecko.com/en/global-charts
V oblasti NFT, jak se trh stále ochlazuje, zůstává objem obchodů s NFT pomalý. Mimořádně vysoký objem obchodů v květnu 2022 byl způsoben hlavně FOMO sentimentem uživatelů vyvolaným vydáním jiného dokumentu na druhé straně. Při pohledu na rok 2022 celková tržní hodnota NFT klesla z přibližně 35 miliard USD na 21 miliard USD, což je pokles o více než 40 %.
Za druhé, na pozadí pokračujícího medvědího trendu na sekundárním trhu došlo v roce 2022 na šifrovacím trhu k mnoha negativním rizikovým událostem. Byli jsme svědky toho, že řada krypto gigantů padala jako domino: Terra, Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius, FTX, BlockFi... a seznam stále roste.
Pokles makroprostředí, hluboké medvědy na sekundárním trhu a četné události černé labutě rapidně snížily důvěru v investiční a finanční trh v kryptoprůmyslu. Krach Luny v polovině roku 2022 se také stal důležitým „předělem“ na trhu investic a financování. V první polovině letošního roku celý trh rizikového kapitálu v podstatě pokračoval nebo dokonce překonal výkonnost býčího trhu v roce 2021, ale popularita ve druhé polovině roku nabrala prudký obrat jak na straně institucionálního fundraisingu, tak na straně investic a financování trh zpomalil a tento pokles může pokračovat i v roce 2023. první polovině roku.
Jaké je investiční tempo na trhu kryptoinvestic a financování v roce 2022 a do jakých oblastí budou prostředky proudit? Podle údajů, jako je šifrovací datová platforma Rootdata, ChainCatcher sestavil údaje o získávání finančních prostředků na šifrovacím trhu v roce 2022, celkové údaje o investicích a financování, distribuci investičních a finančních sekcí a nejaktivnějších investorů a přezkoumal celkové šifrování. investiční a finanční trh v roce 2022. Přehled.
2. Fundraisingová situace kryptofondů rizikového kapitálu v roce 2022
Pokud jde o fundraising, výkonnost býčího trhu kryptotrhu v roce 2021 umožnila mnoha fondům vstoupit na kryptotrh začátkem roku 2022. V prvních dvou čtvrtletích trhu krypto rizikového kapitálu v roce 2022 se fundraising výrazně zvýšil V prvním čtvrtletí roku 2022 byl počet fundraisingů 54, což je meziroční nárůst o 500 %, a celkový objem získaných prostředků. činila 11,723 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 2245 %. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 bylo vybráno 96 finančních prostředků, což představuje meziroční nárůst o 500 % a celkový objem získaných prostředků činil 24,193 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 635,12 %.
S příchodem medvědího trhu však v polovině roku často docházelo k řadě bouří, jako jsou Luna a Three Arrows Capital. Výkonnost investičních institucí byla také zpochybněna a silná hybná síla fundraisingu byla rychle potlačena. Ve třetím čtvrtletí roku 2022 počet fundraisingových transakcí a celkový objem fundraisingů vedly k útesovému poklesu Počet fundraisingových transakcí se ve srovnání s druhým čtvrtletím snížil o 54,16 % a celkově objem získaných finančních prostředků se ve srovnání s druhým čtvrtletím snížil o 25,43 %.
Do konce roku 2022 došlo k incidentu FTX s černými labutěmi, investice ve výši stovek milionů dolarů od špičkových fondů investujících do kryptoměny, jako jsou Sequoia Capital, Paradigm, Temasek a Multicoin, byly sníženy na nulu investiční instituce byly vážně poškozeny a v zásadě jich bylo málo. Existuje předřazený trh se šifrováním alokace kapitálu a fundraisingové aktivity ve čtvrtém čtvrtletí v podstatě stagnovaly, s téměř jedinou fundraisingovou akcí s celkovou částkou 150 milionů USD.
Celkově však i přes pokles trhu investiční instituce v roce 2022 stále dostávaly více „munice“. V roce 2022 bylo dokončeno celkem 195 fundraisingových akcí, což představuje meziroční nárůst o 87,5 % a celkový rozsah fundraisingu dosáhl 54,105 miliard USD , meziroční nárůst o 87,5 % Nárůst o 186 %.﻿
Zdroj dat: Messari
Soudě podle konkrétních údajů o investicích a financování, s prudkým návratem na kryptotrh a dopadem několika bouří, investiční tempo kryptoinvestic a finančního trhu postupně zpomalilo od první poloviny roku do druhé poloviny roku. Odhaduje se, že v roce 2023 budou investice nadále pokračovat opatrnějším investičním tempem.
3. Situace financování projektu v roce 2022
Tato zpráva čítá v roce 2022 celkem 1 528 investičních a finančních akcí v 9 kategoriích v DeFi, CeFi, infrastruktuře, hrách, NFT, sociální zábavě, DAO, nástrojích a informačních službách a dalších.
V roce 2022 dosáhla kumulativní částka veřejného financování v šifrovacím průmyslu 26,77 miliardy USD a počet financování byl 1 528, což je pokles o 4,5 % a nárůst o 28 % v porovnání s rokem 2021. Během roku došlo k 57 fúzím a akvizicím, z nichž 10 oznámilo částky akvizic v celkové výši 1,64 miliardy USD.
V prvním čtvrtletí roku 2022 pokračoval trh s investicemi a financováním kryptoměn ve svém prvním čtvrtletí ve výši více než 10 miliard amerických dolarů od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 s celkovou finanční částkou 11,686 miliardy USD a dosáhlo rekordního maxima jak v celkové výši financování, tak v počtu případů s 5 po sobě jdoucími měsíci pozitivního růstu nebo plochých rekordů, jde o bezprecedentní zlatou éru pro investování do kryptoměn.
Ale poté, s pokračujícím zvyšováním úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému a častými bouřkami, jako je pád Luna, počínaje 2. čtvrtletím roku 2022, začal trh kryptoinvestic nabírat prudký obrat v celkovém financování ve 2., 3. a 4. čtvrtletí roku V roce 2022 to bylo 7,204 miliardy USD, 4,558 miliardy USD a 4,558 miliardy USD, respektive 3,346 miliardy USD, a počet financování byl 358, 329 a 254, jak celková částka, tak počet institucionálních transakcí začaly výrazně klesat.
Zdroj dat: Rootdata
Z rozpisu kol investic a financování je vidět, že rozložení kol financování pro krypto projekty je v zásadě podobné jako v letech 2020 a 2021. Stále se soustřeďuje v raných fázích, jako jsou andělská kola, pre-seed kola a seed kola To platí ve hře Nejzřetelnější je to v oblastech , NFT a DeFi Podíl projektů, které získaly předčasné financování v těchto třech oblastech, představoval 68 %, 65 % a 63 %. jsou stále ve stádiu energického rozvoje a struktura odvětví není ani zdaleka zpevněná.
Do kterých cest budou v roce 2022 proudit fondy rizikového kapitálu v kryptoměnách? Jaké jsou změny oproti roku 2021?
Soudě podle rozložení investičních a finančních oborů jsou první tři oblasti s nejvyšším počtem financování v roce 2022 infrastruktura (252), hry (213) a DeFi (193), které tvoří 16,49 % a 13,94 % z celkového počtu. financování, respektive %, 12,63 % s celkovým objemem financování, jsou infrastruktura (7,565 miliardy USD), CeFi (5,68 miliardy USD) a NFT (3,456 miliardy USD), což představuje 28,20 %, 21,22 % a 12,92. % z celkového financování.
Ve srovnání s rokem 2021 se v roce 2022 zvýšila celková částka financování a celkový počet investičních a finančních akcí v každé skladbě, přičemž většina temp růstu přesahuje 50 %. Mezi oblasti, kde počet i objem financování roste, patří infrastruktura, NFT, sociální zábava a nástroje a informační služby. Počet financování se zvýšil o 19,4 %, 68,2 %, 134,2 % a 125 %. meziročně vzrostla výše financování o 82,3 %, 181,32 %, 265,2 %, 78,5 %.
Kromě toho se v roce 2022 uskutečnilo 63 finančních akcí s jediným financováním přesahujícím 100 milionů USD, z nichž mnoho projektů získalo velké částky ve výši stovek milionů USD v nepřetržitém financování. Mezi nimi Animoca Brands získala celkem 544 milionů USD ve třech kolech financování, Amber získala celkem 500 milionů USD ve dvou kolech financování, NEAR Protocol získal celkem 500 milionů USD ve dvou kolech financování, a Aptos získaly čtyři kola financování v řadě, se dvěma koly zveřejněných finančních částek V tomto kole financování bylo vybráno celkem 350 milionů USD a Sui získala celkem 315 milionů USD ve dvou kolech financování. .
V roce 2022 se nejoblíbenější rozsáhlé finanční projekty z předních fondů soustřeďují hlavně v oblasti infrastruktury (včetně infrastrukturních drah včetně Layer1, Layer2, vývojářských platforem, peněženek, middlewaru a dalších rozdělených drah), z nichž více než 100 milionů USD Uskutečnilo se 19 akcí financování, které se soustředily především na veřejný řetězec a expanzi. Kromě Polygonu v posledním kole nového vyprávění o veřejném řetězci, který na začátku roku získal 450 milionů USD, mnoho nováčků v této dráze dokončilo značné financování, jako například Aptos, který získal celkem 350 milionů USD ve dvou kola financování, Sui, která získala 200 milionů USD, a zkSync, která získala 200 milionů USD atd.
NFT, který se stal populárním v roce 2021, si v poklesu v roce 2022 stále udržoval silnou dynamiku. V oblasti NFT bylo dokončeno 12 případů financování přesahujících 100 milionů USD a soustředí se především na hlavní projekty ve střední až pozdní fázi. První tři finanční částky jsou Animoca Brands (celkem 544 milionů USD ve třech kolech). a Opensea (350 milionů USD, Dapper Labs (305 milionů USD).
V oblasti společenské zábavy a nástrojů a informačních služeb se výrazně zvýšil počet i výše financování. Sociální zábava (vždy byla považována za jeden z přístupů Web3 k prolomení růstu uživatelů. V roce 2022 budou horkým tématem „decentralizované sociální sítě“, „sociální síť Web3“, „hudba Web3“ a další obsah sociální zábavy, Objeví se nové nové koncepty, jako je vazba S akvizicí Twitteru Elonem Muskem opět dosáhla horká diskuse o sociálních sítích Web3, protože vývoj této skladby je stále ve fázi v raných fázích, směr je poměrně vágní a platforma nemá vysoký růst, v oblasti sociální zábavy se investiční projekty v oblasti sociální zábavy v roce 2022 soustředí především na fázi počátečního kola s 56 transakcemi a existuje jen málo velkých. financování Mezi typické finanční události patří decentralizovaný sociální protokol Farcaster dokončující investici ve výši 30 milionů USD vedenou společností a16z Financing.
V oblasti nástrojů a informačních služeb se investiční projekty soustředily především do fáze počátečního kola s celkovým počtem 53 projektů. Dráha dělení související se šifrovanými daty a analýzou je nejaktivnější v investicích a financování, s 36 financováním, což představuje 36,73 % celkového financování v této oblasti. Mezi projekty s financováním přesahujícím 100 milionů USD patří společnost zabývající se analýzou dat blockchain Chainalysis (1,7 miliardy), softwarová společnost pro kryptoaktivitu Lukka (110 milionů USD). Vzhledem k tomu, že se letos na trh objevilo mnoho předních projektů jeden za druhým, finanční, daňové, účetní a další nástrojové platformy nebo řešení související s šifrovacími projekty také přilákaly primární investiční boom se známými institucemi, jako je Tiger Global a Sequoia Capital vstupuje do hry.
Přestože počet finančních transakcí v CeFi, DAO a herních oborech mírně vzrostl, objem financování výrazně poklesl, meziročně o 54,2 %, resp. 17,2 % a 46 %. V oblasti DeFi došlo k mírnému poklesu počtu finančních transakcí i objemu financování s meziročním poklesem o 27,2 %, resp. 9,3 %.
Na poli CeFi, než v polovině roku vypukla Luna, Celsius atd., byli v centru pozornosti přední hráči CeFi reprezentovaní FTX, Amber atd., kteří postupně dokončili řadu velkých financování přes 100 milionů, ale ve třetím čtvrtletí tato dynamika v podstatě ustoupila, jak počet financování, tak objem financování prudce klesl S kolapsem FTX mnoho souvisejících institucí CeFi hlásilo krize v oblasti CeFi Ve čtvrtém čtvrtletí jsou stále relativně pomalé, ale existují také lidé jako Amber, kteří dokážou najít lidi ochotné je zachránit v době krize, takže finanční aktivita se ve srovnání se třetím čtvrtletím mírně zvýšila.
Přestože po neúspěchu CeFi se přední protokoly DeFi, jako je Uniswap a dYdX, osvědčily v různých havarijních událostech a trh obecně věří, že DeFi přilákalo novou vlnu dividend, v oblasti DeFi nebudou existovat žádné zásadní inovativní protokoly. 2022 a na primárním trhu nedojde k žádným velkým inovacím. Dochází k novému kolu finančního boomu a pouze Uniswap dokončil finanční projekt ve výši více než 100 milionů amerických dolarů a v říjnu dokončil financování 165 milionů USD 2022.
Ve srovnání se stabilním rozvojem NFT se blockchainové hry, které se staly také populární v roce 2021, v roce 2022 výrazně oslabily. Vzhledem k tomu, že hlavní projekty Axie a STEPN jsou vážně frustrované a zpochybňovány, neexistuje žádný fenomén podobný Axie a STEPN byl narozen. Přestože projekty kolem konceptů, jako jsou blockchainové hry na úrovni AAA, hry NFT a Metaverse, přilákaly určité investiční nadšení, soudě podle výrazného poklesu celkového objemu financování je zřejmé, že investiční instituce jsou při sázení v této oblasti opatrnější. .
A DAO, které bylo kdysi považováno za další horké téma po NFT v roce 2021, nejenže v roce 2022 nevybuchlo, jak se očekávalo, ale dokonce nezpůsobilo téměř žádné „šplouchání“, a to jak z hlediska tržních diskusí, tak skutečného pokroku projektu. Výkonnost investic a financování na horních a primárních trzích byla relativně klidná.
1. Podrobné údaje o financování pro každý segment:
infrastruktura
Trať infrastruktury zahrnuje vrstvu 1, vrstvu 2, vývojářské platformy, peněženky, middleware a mnoho dalších oblastí a vždy byla oblastí, na kterou se instituce rizikového kapitálu zaměřují. V roce 2022 došlo v oblasti infrastruktury k 252 investičním a finančním událostem, které získaly finanční prostředky v celkové výši 7,55 miliardy USD, což je první místo mezi všemi skladbami. Financování událostí se meziročně zvýšilo o 19,4 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o 82,3 %. Pokud jde o kola financování, v roce 2022 to bude 115 infrastrukturních projektů v rané fázi a 48 projektů v A-kole.
DeFi
Trať DeFi zahrnuje DEX, půjčování, správu aktiv, generátory výnosů, stablecoiny atd. V roce 2022 se v oblasti DeFi uskuteční 193 investičních a finančních akcí s celkovým výběrem 1,65 miliardy USD a rozsah financování je . Financování událostí se meziročně zvýšilo o -27,2 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o -9,3 %. Projekty DeFi, které obdržely investice, se soustředily především ve fázi počátečního kola se 110 projekty. V současnosti jsou mainstreamové projekty DeFi na Ethereu a rozvíjejí se i další ekosystémy.
CeFi
V roce 2022 se v oblasti CeFi uskutečnilo 128 investičních a finančních akcí, které získaly celkem 5,68 miliardy USD, což je druhé místo mezi všemi skladbami. Financování událostí se meziročně zvýšilo o 7,6 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o -54,2 %. Trať CeFi je poměrně vyspělá, s 38 projekty v rané fázi a 33 projekty Around, které obdržely investice, s relativně vyrovnaným poměrem. Nejaktivnějším vertikálním polem na CeFi trati jsou směnárny a mezi další oblíbené patří platby, tvůrci trhu, spoření, správa aktiv atd.
NFT
V roce 2022 se v oblasti NFT uskuteční 180 investičních a finančních akcí, které získají finanční prostředky ve výši 3,46 miliardy USD. Financování událostí se meziročně zvýšilo o 68,2 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o 181,3 %. Od roku 2021 až do současnosti, bez ohledu na celkovou výši financování nebo počet akcí v jednotlivých čtvrtletích, si pole NFT v zásadě udržuje vzestupnou tendenci. Investiční projekty NFT se také soustřeďují především ve fázi počátečního kola se 100 projekty.
hra
V roce 2022 se v oblasti her uskutečnilo 213 investičních a finančních akcí, které získaly celkem 1,61 miliardy USD. Financování událostí se meziročně zvýšilo o 80,5 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o -46,0 %. Investiční projekty v oblasti her se soustředily především do počátečních kol, celkem 113 projektů. Celkově trh s financováním her vstoupí v roce 2022 do nové etapy a investoři již nebudou upřednostňovat platformy a infrastrukturní projekty, ale studia, která mají možnost konečně spustit obsahové produkty. Infrastruktura postupně dozrává Existuje určitý přebytek stávajících infra projektů a začínají soutěžit o podíl na trhu ve svých příslušných segmentech.
NŮŽ
V roce 2022 se v oblasti DAO uskuteční 35 investičních a finančních akcí s celkovým výběrem 270 milionů USD a rozsah financování je největší mezi různými skladbami. Financování akcí se meziročně zvýšilo o 25 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o -17,2 %. Investiční projekty DAO se soustřeďují hlavně ve fázi počátečního kola s 12 projekty.
společenská zábava
V roce 2022 se uskuteční 89 investičních a finančních akcí v oblasti sociální zábavy, přičemž se vybere celkem 840 milionů USD a finanční rozsah každé skladby je . Financování akcí se meziročně zvýšilo o 134,2 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o 265,2 %. Investiční projekty v oblasti sociální zábavy se soustředily především ve fázi počátečního kola s 56 projekty.
Nástroje a informační služby
V oblasti nástrojů a informačních služeb došlo v roce 2022 k 90 investičním a finančním událostem, které vynesly celkem 1,16 miliardy USD, přičemž škála financování se řadí mezi různé okruhy. Financování akcí se meziročně zvýšilo o 125 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o 78,5 %. Počet financovaných projektů v oblasti nástrojů a informačních služeb se soustředil především do fáze počátečního kola s 53 projekty.
jiný
V ostatních oblastech došlo v roce 2022 ke 164 investičním a finančním událostem, které získaly finanční prostředky v celkové výši 4,43 miliardy USD, což je třetí místo mezi různými skladbami. Financování akcí se meziročně zvýšilo o 51,9 % a celkové prostředky meziročně vzrostly o 2,5 %. Počet financovaných projektů se soustředil především do fáze počátečního kola s 61 projekty. )
2. 10 nejlepších projektů financování v roce 2022:
Mezi 10 projektů s nejvyšší jednotlivou finanční částkou v oblasti šifrování v roce 2022 patří veřejný řetězec Terra (1 miliarda USD), platforma pro správu digitálních aktiv Fireblocks (550 milionů USD), společnost ConsenSys pro rozvoj infrastruktury Ethereum (450 milionů USD), BAYC Development Business Yuga Labs (450 milionů dolarů), projekt rozšíření Etherea Polygon (450 milionů dolarů), kryptoburza FTX (400 milionů dolarů), kryptoburza FTX US (400 milionů dolarů), společnost webového herního softwaru a společnost rizikového kapitálu Animoca Brands (358 milionů USD), zelená těžařská společnost Crusoe Energy (350 milionů USD), veřejný řetězec NEAR Protocol (350 milionů USD) a vývojář Flow Dapper Labs (305 milionů USD).
Zklamáním je, že mezi deseti nejlepšími projekty, pokud jde o výši financování, Terra, FTX a FTX US letos zažily bouřky a způsobily obrovský dopad na celý trh s šifrováním. To ukazuje, že poslední býčí trh vytvořil velmi velké bubliny a skrytá rizika.
4. Aktivní investoři v roce 2022
U předních fondů s dostatkem finančních prostředků se ve srovnání s „v autobuse“ FOMO emocí na býčím trhu kryptotrh během medvědího trhu postupně odbublal a vrátil ke své podstatě a ocenění projektů se také vrátilo k racionalitě je lepší volbou pro dobrou investici.
Podíváme-li se na aktivitu investičních institucí z hlediska počtu investic, první desítkou investičních institucí v roce 2022 jsou Coinbase, Animoca Brands, Shima Capital, GSR, Sapartan Group, Gragonfly, Solana Ventures, Alameda Research, a16z a Jump Crypto.
Mezi nimi ty s investicemi přesahujícími 100 jsou Coinbase Ventures (119) a Animoca Brands (118). Společnost Coinbase Ventures výrazně zrychlila své investiční tempo v roce 2022. Kumulativní počet investic od roku 2018 je 259. V průběhu roku 2022 agresivně zaútočila a provedla 119 investic, což představuje téměř polovinu z celkového počtu investic. Pokud jde o distribuci investic, investiční oblasti Coinbase Ventures se soustředí především na oblasti infrastruktury a DeFi, přičemž podíl investic Coinbase je 30 %, respektive 24 %, pokud se podíváme na výše projektového financování, Podívejte, letos se zúčastnilo pouze pět projektů, které přesáhly 100 milionů USD: Yuga Labs (200 milionů USD), Sui (300 milionů USD), Aptos a Layer Zero (135 milionů USD) a Gnosis Safe (100 milionů USD).
Počet investic do Animoca Brands v roce 2022 je 118. Na jejím investičním území byly hry vždy jádrem Animoca Brands Co do množství tvoří kategorie her více než 60 % všech jejích letošních investičních projektů, s více než 100 milionů amerických dolarů Financováno je 6 projektů, a to Yuga Labs (450 milionů USD), Polygon (450 milionů USD), platforma fotbalových médií OneFootball (300 milionů USD), poskytovatel herních služeb Web3 Immutable (200 milionů USD) a kriketová NFT platforma Rario (120 milionů USD), cross-chain infrastruktura LayerZero (135 milionů USD).
Investicemi více než 50 jsou Shima Capital (88), GSR (76), Sapartan Group (63), Gragonfly (61), Alameda Research (59), Solana Ventures (59), a16z (56), Jump Crypto (55). ).
Mezi nimi a16z, špičkový rizikový kapitál s větším rozsahem aktiv, má relativně vyvážené rozložení investičních oblastí. Počet investic v jednotlivých oblastech se příliš neliší. Distribuuje se především v oblastech, jako je infrastruktura, NFT a hry. V investiční fázi a16z preferuje vyspělé šifrovací start-upy V roce 2022 provedla celkem 57 investic, mezi nimiž projekty s investičními částkami přesahujícími 100 milionů USD zahrnují Yuga Labs, Aptos, Sui, LayerZero a centralizovanou bezdrátovou síť hotspotů. Helium a 18 projektů, které představují téměř 30 % z celkového počtu investic, daleko přesahujících Coinbase Ventures a Animoca Brands, a rozsáhlé projekty, které se na investici podílejí, se soustředí především na veřejný řetězec a expanzi.
Shima Capital, krypto-nativní fond s druhým největším počtem investic po Coinbase Ventures a Animoca Brands, byl založen v roce 2021 a provedl 86 investic a zaměřuje se především na projekty v rané fázi méně než 10 milionů USD, což představuje 10 % z celkového počtu Téměř 80 % roku neexistovaly žádné projekty financování s investicemi přesahujícími 100 milionů USD. GSR, tvůrce kryptotrhu založený v roce 2013, provedl 76 investic, přičemž většina projektů je v rané a střední fázi investic V roce 2022 se bude podílet na financování projektů v hodnotě nižší než 10 milionů USD, což představuje téměř 64 % investic. roku a bude se podílet na projektech s finančními částkami přesahujícími 100 milionů Existují 2, včetně Gnosis Safe (100 milionů $) a Terra (získající 1 miliardu $ po uvedení na burzu), které se objeví na trhu v roce 2022.
Spartan Group, krypto-nativní fond založený v roce 2018, investuje především do DeFi, infrastruktury a her. Investiční fáze je relativně brzká. V roce 2022 se bude podílet na financování projektů v hodnotě nižší než 10 milionů USD, což bude představovat téměř 64 %. rok. Jediným projektem s investiční a finanční částkou přesahující 100 milionů RMB je Polygon (450 milionů USD). Dragonfly, krypto-nativní fond založený v roce 2018, investuje především do oblasti DeFi, infrastruktury a CeFi. Pokud jde o investiční fázi, projekty s investičními a finančními částkami přesahujícími 100 milionů v roce 2022 zahrnují plán rozšíření Ethereum zkSync/Matter Labs (. 200 milionů USD), protokol NEAR (dvě kola financování, 350 milionů USD / 100 milionů USD) a Polygon (450 milionů USD).
Investiční oblasti společnosti Solana Ventures, která investuje především do ekosystému Solana, jsou distribuovány především v oblastech DeFi a her. Investiční fáze je poměrně brzká. V roce 2022 se na financování projektů pod 10 milionů USD podílelo 73 %. roku. Projekty Jump Crypto s investicemi a finančními částkami přesahujícími 100 milionů v roce 2022 zahrnují Sui (300 milionů USD), Aptos (150 milionů USD) a kryptoburzu Kucoin (150 milionů USD).
Obecně řečeno, přední fondy dávají přednost vkládání finančních prostředků do infrastruktury, oblasti DeFi a herního pole. Zejména veřejné řetězce a expanze se téměř staly stopami, které se přední fondy neodvažují minout.
Kromě investičních institucí nelze na primárním trhu šifrovacího průmyslu ignorovat ani individuální investory. Mezi andělské investory s více než 10 investicemi v roce 2022 patří Balaji Srinivasan (44), Sandeep Nailwal (37), Sebastien Borget (14), Santiago Roel Santos (14), Jaynti Kanani (14), Stani Kulechov (11 úderů), Ryan Selkis (11 úderů).
Mezi nimi nejaktivnější andělský investor Balaji Srinivasan provedl 44 investic. Balaji Srinivasan byl hlavním technologickým ředitelem společnosti Coinbase a generálním partnerem společnosti A16z. Byl prvním investorem do mnoha úspěšných technologických společností a šifrovacích protokolů, včetně Alchemy a Ava Labs , Bitcoin, Cameo, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, OnDeck, Opensea, Solana, Soylent, Superhuman, Synthesis a Zora. Balaji Srinivasan také založil mnoho firem, tři společnosti, které založil, Earn.com, Counsyl a Teleport, získaly Coinbase, Myriad a Topia. Kromě toho je také původcem konceptu „kybernetického státu“.
V roce 2022 Balaji Srinivasan investuje především do oblasti nástrojů a informačních služeb, infrastruktury a DAO Mezi investičními projekty je 5 projektů s finanční částkou přesahující 20 milionů USD, konkrétně modulární blockchain Celestia (50 milionů USD), Web3 Data. index Nxyz (40 mil. USD), decentralizovaná sociální síť Farcaster (30 mil. USD), decentralizovaná obchodní platforma Hashflow (26 mil. USD).
Spoluzakladatel Polygonu Sandeep Nailwal je po Balaji Srinivasovi nejaktivnějším individuálním investorem, který v roce 2022 investoval 37krát, zejména do oblasti infrastruktury a NFT, finanční částka přesahuje 20 milionů amerických dolarů protokol LayerZero (135 milionů dolarů), africká Web3 super aplikace Jambo (30 milionů dolarů), kryptobankovnictví a platební společnost Zamp (20 milionů dolarů).
5. Závěr
Obecně řečeno, tržní bubliny a riziková rizika nahromaděná na býčím trhu v roce 2021 budou odhalena v roce 2022. S postupnými bankroty šifrovacích gigantů zaplatilo mnoho tradičních šifrovacích investičních institucí vysokou cenu a rytmus investic a financování šifrování trh se rychle zpomaluje a finanční prostředky budou upřednostňovat proudění do krypto „nové infrastruktury“ s dlouhodobou hodnotou.
Soudě podle situace v oblasti investic a financování v roce 2022 jsou infrastruktura (včetně infrastrukturních drah včetně Layer1, Layer2, vývojářské platformy, peněženky, middlewaru a dalších rozdělených drah), NFT, sociální zábava Web3 a analýza dat pravděpodobně relativně populární aby byla oblíbená i v roce 2023.
Stojí za zmínku, že průmyslům souvisejícím s platební technologií bitcoinů a Lightning Network je věnována pozornost v roce 2022. Přestože objem financování je mnohem menší než u infrastruktury, NFT a dalších projektů, v roce 2023 si stále zaslouží pokračující pozornost.
Jak tedy ostatní úřady předpovídají trendy v roce 2023?
Analytici a instituce rizikového kapitálu, jako jsou a16z, Messari a Pantera, jako obvykle vytvořili vlastní předpovědi investičních trendů v roce 2023. Mezi nimi a16z zmínil, že projektům a vývoji souvisejícím s mobilním terminálem blockchainu, multi-party computingem a technologií zk bude věnována neustálá pozornost. Messari očekává, že krypto infrastruktura bude i nadále stejně populární jako v roce 2022 v roce 2023. Navíc, kvůli častým bezpečnostním incidentům v řetězci v roce 2022 budou společnosti provádějící bezpečnostní audit nadále dostávat financování Oblast, kde je Messari medvědí, je nadměrná. medializované GameFi.
Sám zakladatel Messari Ryan Selkis preferuje decentralizované sociální sítě (DeSoc). Partner společnosti Pantera Capital Paul Veradittakit ve své predikci zmínil technologii zk a analýzu dat on-chain. Changpeng Zhao také zmínil, že infrastruktura a datové nástroje se budou i nadále vyvíjet a že peněženky bez úschovy a víceřetězcové porostou.