Hlavní poznatky:
Tento blog rekapituluje nedávnou zprávu Binance Research pojednávající o klíčovém vývoji na krypto trzích za poslední měsíc.
V září 2024 vzrostl trh s kryptoměnami o 8 % díky pozitivnímu globálnímu ekonomickému vývoji. Snížení sazeb Federálního rezervního systému na 4,75 % až 5 % zlepšilo náladu investorů.
Čínská lidová banka navíc vložila do bankovního systému 1 bilion jüanů, aby řešila deflační tlaky a zvýšila důvěru spotřebitelů. Tyto pohyby podpořily rallye na amerických a čínských akciových trzích, což zase posílilo zisky kryptotrhu do října.
Díky Binance Research můžete využít průmyslové analýzy procesů formujících Web3. Doufáme, že sdílením těchto poznatků poskytneme naší komunitě nejnovější poznatky z oblasti výzkumu kryptoměn.
Tento blog zkoumá klíčový vývoj Web3 v září 2024, aby poskytl přehled o současném stavu ekosystému. Analyzujeme výkonnost trhů s krypto, DeFi a NFT, než se podíváme na hlavní události, na které bychom se měli těšit v říjnu 2024.
Výkon kryptotrhu v září 2024
V září 2024 zaznamenal trh s kryptoměnami 8% nárůst celkové tržní kapitalizace, ovlivněný pozitivním globálním ekonomickým vývojem. Rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit sazbu federálních fondů o 50 bazických bodů na rozmezí 4,75 % až 5 % posílilo sentiment investorů, což podpořilo zmírnění obav na trhu práce a inflace blížící se 2% cíli Fedu. Reakce investorů však byly smíšené a vážily naděje na ekonomické „měkké přistání“ oproti obavám z možného zpomalení.
27. září Čínská lidová banka reagovala na deflační tlaky a bojující trh s nemovitostmi snížením úrokové sazby u sedmidenních reverzních dohod o zpětném odkupu o 20 bazických bodů a snížením sazby povinných minimálních rezerv o 50 bazických bodů. Tento krok vnesl do bankovního systému 1 bilion jüanů (asi 142,5 miliardy dolarů), aby zvýšil důvěru spotřebitelů. Příznivé makroekonomické prostředí podnítilo oživení na hlavních akciových trzích, jako jsou USA a Čína, což dále podpořilo zisky kryptotrhu v říjnu. Zásadní však zůstává pečlivé sledování budoucích ekonomických zpráv a opatření centrální banky.
Měsíční krypto tržní kapitalizace se v září zvýšila o 8,0 %.
Měsíční cenová výkonnost 10 nejlepších coinů podle tržní kapitalizace
Zdroj: CoinMarketCap
K 30. září 2024
Avalanche (AVAX) vzrostl o 20,1 % díky upgradu Avalanche9000 a vývojářskému grantu ve výši 40 milionů dolarů. Dogecoin (DOGE) vzrostl o 14,9 %, k čemuž přispěla zmínka Elona Muska na sociálních sítích. Solana (SOL) získala 12,0 % po vývoji ekosystému a partnerství s Franklin Templeton a Citibank. Cardano (ADA) po uvedení Chang Hard Fork vzrostlo o 9,3 % a přidalo decentralizované řízení. XRP vzrostlo o 9,1 % po uzavření případu SEC a pokrok na stablecoinu RLUSD vyvolal optimismus.
TON vzrostl o 7,7 % díky upgradu sítě a novému projektu swapování stablecoinů ve spolupráci s Curve Finance. Bitcoin (BTC) vzrostl o 7,5 % díky pozitivním makroekonomickým signálům z Federálního rezervního systému. BNB zaznamenala 6,9% nárůst po Bohr Hard Forku, který zahrnoval čtyři BEP pro vylepšení sítě. V neposlední řadě společnost Tron (TRX) klesla o 2,3 %, ale zahájila činnost finanční kriminální jednotky pro boj s podvody souvisejícími s USDT. Cena Etherea (ETH) vzrostla pouze o 2,8 % kvůli obavám z inflačních rizik a prodejů ETH Ethereum Foundation.
Decentralizované finance (DeFi)
V září vzrostla hodnota DeFi Total Value Locked (TVL) o 9,6 %, s výraznými zisky napříč různými řetězci, jak aktivita na trhu prudce vzrostla. Sui's TVL se zvýšila o 60,7 %, což je způsobeno zájmem o její Move-based Layer 1 a postupným zaváděním jejího nového Mysticeti consensus engine, který zvyšuje rychlost transakcí a snižuje nároky na CPU pro validátory. Ekosystém Sui DeFi byl dále posílen spuštěním AUSD stablecoinů, integrací USDC společnosti Circle a vydáním herního zařízení SuiPlay0X1, které podporuje hry Sui i tradiční herní platformy, jako je Steam.
TVL společnosti Base vzrostl o 44,6 % a překonal 2,2 miliardy dolarů, protože přilákal značný příliv půjček, derivátů a decentralizovaných burz. Aerodrome, nativní DEX on Base, zaznamenal působivý růst a denní aktivní adresy Base dosáhly 1,2 milionu díky chytré peněžence Coinbase nabízející bezproblémovou interakci s dApp.
Sei, paralelizovaný EVM Layer 1, zaznamenal 102% nárůst TVL, s významným přispěním Yei Finance, úvěrového protokolu, a Silo Stake, tekutého sázkového protokolu. Kapitál proudil převážně do liquid staking a DEXes, přičemž DragonSwap a JellyVerse také vykázaly silné zisky.
TVL podíl špičkových blockchainů
Zdroj: DeFiLlama
K 30. září 2024
Nezaměnitelné tokeny (NFT)
Měsíční objem obchodů NFT
Zdroj: CryptoSlam
K 30. září 2024
V září pokračoval trh NFT ve svém šestiměsíčním poklesu s celkovým objemem prodeje poklesl o 21,2 % na 302 milionů USD, což odráží náročné prostředí pro NFT, protože velké sbírky utrpěly značný pokles obchodní aktivity. Sbírky Ethereum jako CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club a Pudgy Penguins zaznamenaly pokles objemu obchodů o 13,9 %, 38,2 % a 55,3 %, zatímco sbírky Ordinals Bitcoin Puppets a NodeMonkes tento trend nakrátko vyvrátily mírným nárůstem objemu.
Celkově objemy prodeje NFT klesly napříč klíčovými blockchainy, přičemž bitcoiny, Ethereum a Solana klesly o 33,5 %, 47,7 % a 41,8 %. Blast však zaznamenal 30% nárůst, pravděpodobně způsobený aktivitou na Fantasy.top, společenské karetní hře. Navzdory tomu celkový zájem trhu o NFT vykazoval známky slábnutí.
Nadcházející události a odemknutí tokenů
Aby uživatelé měli přehled o nejnovějších zprávách Web3, tým Binance Research shrnul významné události a odemknutí tokenů pro nadcházející měsíc. Sledujte tento nadcházející vývoj v blockchainovém prostoru.
Významné události v říjnu 2024
Zdroj: Binance Research, CoinMarketCap
Největší token se odemkne v USD
Zdroj: Token Unlocks, Binance Research
Výzkum Binance
Tým Binance Research se zavázal poskytovat objektivní, nezávislé a komplexní analýzy kryptoprostoru. Zveřejňujeme zasvěcené pohledy na témata Web3, včetně, ale nejen, krypto ekosystému, blockchainových aplikací a nejnovějšího vývoje na trhu.
Tento článek je pouze ukázkou celé zprávy, která obsahuje další analýzy nejdůležitějších grafů za uplynulý měsíc. Celá zpráva také pojednává o pokračující dominanci bitcoinu (wBTC) na trhu, míře vydávání ETH, růstu reálných aktiv na řetězci (RWA) a zpomalení hackování kryptoměn od roku 2021.
Přečtěte si plnou verzi této zprávy Binance Research zde.
Další čtení
Výzkum Binance: Klíčové trendy v krypto – září 2024
Výzkum Binance: Klíčové trendy v kryptoměnách – srpen 2024
Pozorování odvětví: oceňování, centralizace, transparentnost a změna značky
Zřeknutí se odpovědnosti: Tento materiál připravila společnost Binance Research a není určen k tomu, aby se na něj dalo spoléhat jako na prognózu nebo investiční radu a nepředstavuje doporučení, nabídku nebo výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů nebo kryptoměn nebo k přijetí jakékoli investiční strategie. Účelem použití terminologie a vyjádřených názorů je podporovat porozumění a odpovědný rozvoj odvětví a neměly by být vykládány jako definitivní právní názory nebo názory společnosti Binance. Vyjádřené názory jsou k výše uvedenému datu a jsou názory autora; mohou se měnit podle toho, jak se mění následující podmínky. Informace a názory obsažené v tomto materiálu jsou odvozeny z proprietárních a nechráněných zdrojů, které Binance Research považuje za spolehlivé, nemusí být nutně vyčerpávající a není u nich zaručena přesnost. Jako taková neposkytujeme žádnou záruku přesnosti nebo spolehlivosti a společnost Binance nepřijímá žádnou jinou odpovědnost za chyby a opomenutí (včetně odpovědnosti vůči jakékoli osobě z důvodu nedbalosti). Tento materiál může obsahovat „výhledové“ informace, které nejsou čistě historické povahy. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat projekce a prognózy. Neexistuje žádná záruka, že se všechny předpovědi splní. Spoléhání se na informace v tomto materiálu je na výhradním uvážení čtenáře. Tento materiál je určen pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku nebo výzvu k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů, kryptoměn nebo jakékoli investiční strategie, ani žádné cenné papíry nebo kryptoměny nesmějí být nabízeny ani prodávány žádné osobě v jakékoli jurisdikci. ve kterých by nabídka, žádost, nákup nebo prodej byly podle zákonů takové jurisdikce nezákonné. Investice s sebou nese rizika.
