MicroStrategy dokončila nabídku 0,625% konvertibilních seniorních dluhopisů v hodnotě přibližně 1,01 miliardy USD splatnou v roce 2028, přičemž část výnosů plánuje použít na akvizici bitcoinů.
Soukromá nabídka, která byla uzavřena 19. září, se zaměřila na institucionální investory a umožnila konverzi na hotovost nebo akcie MicroStrategy.
Společnost také plánuje použít část finančních prostředků na splacení 500 milionů dolarů ve vyšších zajištěných dluhopisech, přičemž uvolní kolaterál, který zahrnuje 69 080 bitcoinů.
Dne 20. září podle posledního formuláře 8-K předloženého společností MicroStrategy Komisi pro cenné papíry a burzy Spojených států mezi 13. a 19. zářím:
"MicroStrategy získala přibližně 7 420 bitcoinů za přibližně 458,2 milionu dolarů v hotovosti, s použitím výnosů z Nabídky, za průměrnou cenu přibližně 61 750 $ za bitcoin, včetně poplatků a výdajů."
Konvertibilní přednostní dluhopisy jsou nezajištěné a nesou roční úrokovou sazbu 0,625 %, splatné pololetně 15. března a 15. září.
Podle oficiální tiskové zprávy MicroStrategy budou dluhopisy splatné v roce 2027, pokud nebudou převedeny, vykoupeny nebo odkoupeny dříve.
Veřejně obchodovaná softwarová společnost stanovila počáteční konverzní kurz na 5,4589 kmenových akcií třídy A za 1 000 USD jistiny.
Tato konverze se převádí na zhruba 183,19 USD na akcii, což odráží 40% prémii oproti ceně akcií k 17. září.
MicroStrategy plánuje použít čistý výnos z navýšení přibližně 997,4 milionu dolarů – po poplatcích a výdajích – na financování své agresivní strategie získávání BTC.
Zbývající prostředky budou použity pro obecné firemní účely, ale primárně se zaměří na zvýšení držby BTC firmy.
Část čistého výnosu půjde na 500 milionů dolarů senior zajištěných dluhopisů, jejichž splacení je naplánováno na 26. září.
13. září MicroStrategy oznámila akvizici přibližně 18 300 BTC v hodnotě 1,11 miliardy $ mezi 6. srpnem a 12. zářím.
V podání společnosti SEC bylo uvedeno, že nákup byl uskutečněn za průměrnou cenu 60 408 $ za BTC.
Michael Saylor, spoluzakladatel a výkonný předseda MicroStrategy, v příspěvku X oznámil, že firma dosáhla výnosu BTC ve výši 4,4 % od kvartálu k dnešnímu dni a 17 % meziročně k dnešnímu dni, přičemž k 12. září držela 244 800 BTC.
