Jak bylo známo včera 19. září, MicroStrategy dokončila svou nabídku 0,625% konvertibilních seniorních bankovek, což byla událost, při které společnost úspěšně získala více než 1 miliardu dolarů.
Tato působivá částka zahrnuje 135 milionů USD z opce, kterou první kupující uplatnili, což představuje silnou poptávku na soukromém trhu, kde byly bankovky prodány kvalifikovaným institucionálním kupujícím.
karta
Důležité je, že MicroStrategy má v úmyslu použít čistý výnos z této nabídky ve výši přibližně 997,4 milionu USD po poplatcích k plnému splacení zbývajících půl miliardy ze svých 6,125% Senior Secured Notes splatných v roce 2028.
MicroStrategy dokončuje rozšířenou nabídku konvertibilních bankovek v hodnotě 1,01 miliardy USD s kuponem 0,625 % a prémií za konverzi 40 %. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20. září 2024
Tento strategický krok nejen řeší stávající závazky, ale také umožňuje společnosti získat další bitcoiny, což dále upevňuje její závazek vůči hlavní kryptoměně. Zůstatek výnosů bude alokován pro obecné firemní účely, ale zaměření na akvizici bitcoinů zdůrazňuje pokračující strategii společnosti zvýšit její držbu kryptoměn.
karta
Zajištění těchto nezajištěných dluhopisů je pro MicroStrategy velkým krokem, přičemž platby úroků by měly začít 15. března 2025. Dluhopisy budou splatné 15. září 2028, pokud se společnost nerozhodne je splatit nebo převést dříve.
Jedna zajímavá věc na těchto bankovkách je, že společnost je může od 20. prosince 2027 vyměnit za hotovost, pokud cena akcií MSTR dosáhne alespoň 130 % konverzní ceny.
