175 milionů $ přidáno k nabídce MicroStrategy: Je cílový bitcoin?

MicroStrategy provedla velkou změnu ve své finanční strategii, když společnost oznámila zvýšení částky, kterou získává prostřednictvím konvertibilních seniorních směnek ze 700 milionů USD na 875 milionů USD. K dispozici je také dodatečná opce ve výši 135 milionů USD pro první kupující.

Jak mnozí možná vědí, MicroStrategy je již jedním z největších držitelů bitcoinů a tento nárůst naznačuje, že budou nadále rozšiřovat své držby kryptoměn. Společnost a její šéf Michael Saylor často uvádějí, že bitcoin je ústředním aktivem její dlouhodobé strategie.

Tyto dluhopisy budou prodány soukromě kvalifikovaným institucionálním kupujícím za úrokovou sazbu 0,625 % ročně, na základě pravidla 144A zákona o cenných papírech. Nabídka bude uzavřena zítra, 19. září 2024, se splatností těchto nezajištěných nadřízených závazků 15. září 2028.

V souladu s podmínkami v nabídkových podmínkách může předčasný odkup začít v prosinci 2027. Výkon akcií MicroStrategy však musí během stanoveného období překročit 130 % konverzní ceny, aby došlo ke zpětnému odkupu.

Za zmínku stojí, že společnost plánuje použít peníze z nabídky, která se očekává kolem 864,1 milionu dolarů, k odkoupení 500 milionů dolarů v 6,125% Senior Secured Notes v roce 2028.

Jakmile bude tento zpětný odkup dokončen, bude uvolněno zajištění zajišťující Senior Secured Notes, včetně přibližně 69 080 BTC. Jakékoli zbývající výnosy mohou být také použity k nákupu dalších bitcoinů, což ukazuje, jak je společnost přesvědčena o kryptoměně.