⚡Strategie MicroStrategy⚡
🌐 #MicroStrategy #Bitcoin Business Intelligence and Development Company oznámila plán na soukromou nabídku konvertibilních seniorních bankovek ve výši 700 milionů $, splatná v roce 2028.
✍🏻 Nabídka bude k dispozici institucionálním investorům v souladu s pravidlem 144A zákona o cenných papírech a také nabídne kupujícím možnost zakoupit si tyto bankovky v hodnotě 105 milionů dolarů.
📁 Půjde o nadřízené nezajištěné závazky MicroStrategy s úroky placenými pololetně, investoři je budou mít možnost převést na hotovost, kmenové akcie MicroStrategy třídy A nebo na kombinaci obou, přičemž podmínky budou stanoveny v okamžiku stanovení ceny.
📉 Očekává se, že výnosy z nabídky budou použity na splacení 500 milionů dolarů ze stávajících 6,125% seniorních zajištěných dluhopisů společnosti splatných v roce 2028. Zbývající prostředky budou použity na nákup dalších bitcoinů.
📊 #MicroStrategy oznámila, že dne 16. září 2024 vydala oznámení o splacení svých prioritních zajištěných dluhopisů. Tyto směnky budou splaceny 26. září 2024 ("Datum výměny") za cenu 103,063 % z částky jistiny plus veškeré narostlé a nezaplacené úroky do Datum výměny.
🪙 Celková částka odkupu je přibližně 523,8 milionů $. Podmínkou je však úspěšné uzavření a vypořádání prodeje nových dluhopisů. Jakmile budou splaceny, veškerý kolaterál s nimi spojený, včetně přibližně 69 080 #Bitcoin
⚖️ Nabídka podléhá tržním podmínkám a její dokončení není zaručeno. Dluhopisy zůstanou soukromé podle zákona o cenných papírech a nebudou nabízeny k veřejnému prodeji.
