Podle projekcí analytiků se očekává, že energetická infrastruktura bude další velkou oblastí, na kterou se investoři AI zaměří, protože chtějí napájet vysoce energeticky náročná datová centra.
K tomu dochází, když poptávka po produktech a službách AI neustále roste, což následně tlačí na poptávku po elektřině pro napájení datových center. Podle Financial Times to vytváří novou třídu atraktivních podniků, kterými jsou poskytovatelé energie.
Vzhledem k tomu, že se technologické firmy stávají nadhodnocenými a pro některé investory příliš, odborníci předpokládají, že ve vlně umělé inteligence existují další možnosti. Argumentují, že další sázkou budou energetické firmy, i když nemusí být „tak okázalé jako polovodiče od Nvidie“.
Firmy zabývající se energetickou infrastrukturou si počínaly dobře
Zprávy ukazují, že spotřeba energie v datových centrech s umělou inteligencí a těžbou kryptoměn roste, což vytváří prostor pro to, aby toto odvětví hledalo udržitelné využívání energie a zelenou energii.
James West, hlavní analytik společnosti Evercore ISI, řekl Financial Times, že investoři hledají „další derivát v AI“.
"Technologičtí investoři, kteří nás volají, se ptají na moc."
Západ.
„Toto je další velký býčí trh, zvláště když máte některé další deriváty umělé inteligence, jako jsou čipy, které docházejí kapacity,“ dodal West.
K tomu dochází, když techničtí giganti, jako je Nvidia, klíčový hráč v sektoru AI, zaznamenali po své poslední zprávě o výdělcích v srpnu pokles cen akcií. Podle Westa je pro Nvidii těžké dále zvyšovat své zisky, protože „jejich kapacita se zužuje“.
West zdůraznil své nejlepší tipy, kterým se pravděpodobně bude dařit v energetickém sektoru, pokud dojde k přesunu k energetickým firmám.
Citoval GE Vernova, energetickou a energetickou divizi společnosti General Electric, která se odštěpila do samostatné entity. Zmínil také Fluence, poskytovatele baterií, který konkuruje Tesle.
Obnovitelná energie rychle roste
West dodal, že zatímco technologie celosvětově rychle roste, totéž lze říci o sektoru obnovitelné energie, který zažívá exponenciální růst, protože investoři k němu začínají zvyšovat svou pozornost.
Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se očekává, že obnovitelná energie vyrobená v roce 2025 na celém světě poprvé překoná energii z uhlí.
To však nemusí stačit k uspokojení rychle rostoucí poptávky v datových centrech. Odborníci nabídli dvě možnosti, první je „rekarbonizace“, což znamená restartování nebo údržbu elektráren na fosilní paliva.
To však může vést k tomu, že datová centra významně přispějí k emisím uhlíku. Techničtí giganti jako Microsoft již zaznamenali 30% skok v emisích mezi roky 2020 a 2023, způsobený datovými centry. Google také zaznamenal skokový nárůst spotřeby energie ve svých datových centrech kvůli nárůstu poptávky po službách AI.
Podle Thomase McAndrewa, zakladatele a generálního ředitele společnosti Enchanted Rock, poskytovatele mikrosítí se sídlem v Texasu, potřebují datová centra 99,99 % spolehlivou elektřinu, což zatěžuje elektrickou síť. Dodal, že vysoká poptávka po elektřině v datových centrech také vyvíjí tlak na domácí spotřebitele a zvyšuje emise uhlíku.
McAndrew odhalil, že existuje další možnost, kterou by technologické firmy mohly prozkoumat, aby vyrovnaly energetický deficit využitím mikrosítí zemního plynu a bateriového úložiště.
„Datová centra AI mohou zmírnit tlak na síť a poskytnout přebytečnou energii zpět do sítě, čímž podporují expanzi větrné a solární energie, čímž snižují náklady a emise uhlíku.“
McAndrew.
Zakladatel a výkonný ředitel Bloom Energy, KR Sridhar také řekl Financial Times, že i když zemní plyn není palivo s nulovými emisemi uhlíku, mohl by být použit ke snížení emisí a napájení datových center.