Autor: Revc
Předmluva
Jako měřítko v oblasti šifrování byl akcelerátor a16z vždy v čele inovací v oboru. Letos na podzim společnost a16z vybrala 21 nejinovativnějších projektů od mnoha start-upů z celého světa, které pokrývají více oblastí, jako je umělá inteligence a decentralizované finance. Tento článek bude analyzovat reprezentativní projekty a odhalí budoucí trendy vývoje šifrovacího trhu.
Přehled projektu
Anera Labs – Budování infrastruktury likvidity, která sjednocuje veškerou likviditu v řetězci
Anera Labs je infrastruktura likvidity vytvořená pro uživatelské záměry a představuje nový koncept v decentralizovaných systémech. Místo specifikování konkrétních akcí mohou uživatelé vyjádřit své požadované výsledky prostřednictvím podepsaných podmínek. To umožňuje specializovaným řešitelům určit nejúčinnější způsob, jak dosáhnout záměru, a oddělit „co“ od „jak“.
Anera Labs používá k aktivaci likvidity dva aukční mechanismy: kdo dřív přijde, je dřív na řadě (FCFS) a žádost o kotaci (RFQ). FCFS upřednostňuje rychlost a přijme první kvalifikační nabídku bez ohledu na cenu. Na druhou stranu RFQ umožňují konkurenci mezi plnidly a mohou vést k lepším cenám, ale vyžadují více času.
Výplně hrají v těchto protokolech zásadní roli a fungují jako prostředníci mezi uživateli a sítí. Jejich konkurence vede k lepší kvalitě provedení a nižším uživatelským poplatkům. Potenciál cenzury protokolů a výplní však zůstává v decentralizovaných systémech znepokojivým problémem. K cenzuře protokolů dochází, když jsou do procesu provádění zapojeny komponenty mimo řetězec, což zavádí centralizaci a potenciálně ohrožuje spravedlnost systému. K cenzuře plniče dochází, když plnič selektivně odmítá obsloužit určité objednávky, omezuje možnosti uživatelů a potenciálně je dostává do finančních problémů.
Blocksense – podporuje vytváření věštců, které mohou využívat internetová data a výpočetní procesor/GPU
BlockSense je síť Oracle navržená k překonání omezení tradičních datových zdrojů na blockchainu. Využitím důkazů o nulových znalostech a decentralizované sítě uzlů se zvyšuje efektivita, bezpečnost a transparentnost věštců.
Stromová rozšíření BlockSense Merkle umožňují nákladově efektivní publikování dat a přístup k nim. Flexibilní poplatky a potenciální řetězové dotace podporují rozvoj ekosystému DeFi. Zároveň může kdokoli vytvářet datové zdroje, stát se poskytovatelem dat a přistupovat do celého světa dat. Šifrovací mechanismy také zajišťují integritu dat a minimalizují požadavky na důvěryhodnost. Zaručit dostupnost dat a chránit před cenzurou.
Cork Protocol – protokol oceňování rizik, který urychluje úvěry v řetězci
Cork je protokol navržený pro zjednodušení vytváření a obchodování zajištěných swapů na navázaných aktivech. Podobně jako u swapů úvěrového selhání, de-fixované swapy Corku umožňují uživatelům zajistit se proti volatilitě na různých trzích v DeFi.
Uživatelé Corku vkládají zpětně vyměnitelná aktiva (RA) do modulu Cork Pegged Stability Module (PSM). PSM vytváří depeged swapy (DS) a kolaterálové tokeny (CT) pro konkrétní fixovaná aktiva (PA). Držitelé DS si mohou vyměnit své PA za RA během depeg akce. DS a CT obchodují na AMM, stanovují ceny a výdělky pro kupující a upisovatele. Likviditní trezor zároveň poskytuje pasivní příjem poskytovatelům likvidity.
Cork's PSM zajišťuje, že uživatelé mohou proplatit svou původní jistinu i v případě oddělení. a poskytovat levnější ceny a pobídky pro poskytovatele likvidity. Uživatelé mohou volně nakupovat, prodávat a zajišťovat své pozice. Cork poskytuje řešení pro řízení rizik a maximalizaci výnosů v ekosystému DeFi.
Kuzco——trh uvažování LLM
Kuzco je decentralizovaný GPU cluster založený na blockchainu Solana, navržený tak, aby poskytoval efektivní a ekonomické inferenční služby pro velké jazykové modely (jako je Llama3, Mistral, Phi3) s využitím nečinných GPU zdrojů, které přispívají účastníci sítě. Uživatelé mohou k těmto modelům snadno přistupovat prostřednictvím API kompatibilního s OpenAI. Distribuovaná architektura společnosti Kuzco umožňuje plně využít výpočetní výkon sítě k dosažení rozsáhlé modelové inference. Zároveň se uživatelům doporučuje, aby přispívali nevyužitými zdroji prostřednictvím mechanismu odměn.
OpenGradient – Budování blockchainu navrženého tak, aby přinesl světovou výpočetní techniku on-chain
OpenGradient buduje blockchainovou síť kompatibilní s EVM navrženou tak, aby byla škálovatelnou a bezpečnou realizační vrstvou pro AI.
Protože OpenGradient Network poskytuje přístup k odvozeným modelům umělé inteligence přímo prostřednictvím předkompilace v inteligentních smlouvách, je schopna maximalizovat složitelnost chytrých smluv. Výkonné případy použití lze vytvořit jednoduše řetězením inferenčních volání do různých modelů v inteligentních smlouvách.
Pokud jde o interoperabilitu, protože OpenGradient je síť kompatibilní s EVM, chytré smlouvy na OpenGradient jsou schopny interagovat se smlouvami v jiných řetězcích prostřednictvím meziřetězových dotazů a meziřetězových volání usnadněných hlavními cross-chain řešeními. Tým OpenGradient také plánuje ERC pro vybudování budoucí architektury pro interakci on-chain agentů a modelů na sítích kompatibilních s EVM.
PIN AI – Vytváření otevřené platformy pro osobní AI (data + agent)
Platforma PIN AI si klade za cíl revoluci v oblasti osobní umělé inteligence tím, že kombinuje kryptoekonomické zabezpečení se soukromím, vlastnictvím a řadou aplikací. Na rozdíl od stávajících řešení AI, která jsou často omezena přístupem k datům a problémy s ochranou soukromí, využívá PIN AI technologii blockchain k vytvoření zabezpečené a otevřené sítě pro služby AI.
Protokol PIN se skládá ze tří klíčových komponent: datové konektory a on-chain registry, soukromé úložiště a výpočetní vrstvy a proxy odkazy a trhy záměrů. Tyto komponenty spolupracují, aby zajistily soukromí, vlastnictví dat a efektivní sladění záměru uživatele s agenty AI. PIN AI je navržena tak, aby vyvážila soukromí, výkon a personalizaci prostřednictvím hybridního modelu a osobního indexování. Díky kombinaci zpracování na zařízení s cloudovými výpočty a využitím strukturovaných znalostních grafů poskytuje PIN AI kontextově relevantní, personalizované odpovědi při zachování soukromí uživatelů.
Ekonomika PIN je poháněna oboustranným trhem, kde uživatelé a jejich osobní AI mohou přistupovat ke službám z externí AI. Datové konektory a proxy služby hrají zásadní roli při usnadňování této výměny a jsou motivovány prostřednictvím protokolu PoE (proof-of-engagement protocol).
Term Labs – platforma pro půjčování DeFi, která spojuje dlužníky a věřitele s pevnými úrokovými sazbami
Term Finance Protocol je transparentní a škálovatelný nedepozitní protokol likvidity s pevnou sazbou pro digitální aktiva.
Podporuje on-chain non-custodial hypotéky s pevnou sazbou (Term Repos), s modelem podobným ujednání o zpětném odkupu se třemi stranami běžnému v TradFi.
Dlužníci a věřitelé jsou spárováni prostřednictvím jedinečného aukčního procesu s termíny (Term Auctions), ve kterém dlužníci předkládají uzavřené nabídky a věřitelé předkládají uzavřené nabídky, které se používají ke stanovení úrokové sazby, která vyčistí trh pro daného účastníka aukce. Účastníci, kteří nabídnou nad clearingovou sazbu, obdrží půjčky a účastníci, kteří jsou ochotni půjčit pod clearingovou sazbu, poskytnou půjčky, přičemž úroková sazba je v každém případě tržní clearingová sazba. Všechny nabídky a nabídky ostatních účastníků jsou označeny jako „nevyřízené“.
Na konci aukce dlužník obdrží výtěžek z půjčky a věřitel obdrží tokeny ERC-20 (Term Repo tokeny), které věřitel při splatnosti splatí za jistinu a úrok. Protokolové chytré smlouvy obsluhují tyto transakce zaznamenáváním splátek a sledováním stavu a likvidace zajištění.
Termín podporuje nasazení pravidelných repozitářů. Termínované repo je specifická on-chain implementace hypotečních úvěrů s pevnou sazbou po vzoru třístranného repo v prostředí TradFi. Mezi klíčové vlastnosti pravidelných zpětných odkupů patří:
Fixní termín, fixní sazba: Termínové odkupy zahrnují fixní termínované půjčky s pevnou úrokovou sazbou spíše než otevřené půjčky s pohyblivou sazbou běžné v DeFi. Dlužník musí půjčku splatit v den splatnosti nebo v den zpětného odkupu a musí být splacen v rámci okna zpětného odkupu.
Nevypověditelná: Termínovaná smlouva o zpětném odkupu je nevypověditelná, tj. věřitel ji nemůže splatit před splatností nebo datem zpětného odkupu a dlužník nemůže splatit.
Zajištění: Periodické repo operace jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby krátkodobého řízení likvidity a jsou nadměrně zajištěny likvidními digitálními aktivy (např. wBTC, wETH, USDC, USDT).
Non-custodial: Kolaterál pro pravidelné zpětné odkupy nebude držen v úschově, ale bude uzamčen v decentralizovaném chytrém kontraktu, který může být ověřen jak dlužníky, tak věřiteli v reálném čase. Zároveň není povoleno žádné přehodnocování kolaterálu a přístup mohou získat pouze uživatelé, kteří používají soukromé klíče a přísně dodržují podmínky ujednání smart contract. Každé opakované repo má přidruženou samostatnou „skříňku“ opakujícího se repo.
Aukční mechanismus: Úroková sazba pro periodické zpětné odkupy je stanovena aukčním mechanismem, tzv. „periodickou aukcí“. Každý opakovaný zpětný odkup má svou vlastní „periodickou aukci“.
shrnutí
Prostřednictvím projektu akcelerátoru a16z můžeme jasně vidět dva hlavní trendy, a to inovace infrastruktury a hlubokou integraci AI a blockchainu Šifrovací průmysl se rozšiřuje z jednoduchých transakcí v digitální měně do širšího spektra aplikačních oblastí. S neustálým pokrokem technologií a zlepšováním dohledu budou kryptoměny postupně integrovány do našeho každodenního života, což přinese společnosti více inovací a změn.