Futures Morning Peak-Audio verze
Verze pro ženy Mandarin ke stažení mp3
Makro novinky
1. Čínská lidová banka zveřejnila zprávu o provádění monetární politiky Číny za druhé čtvrtletí roku 2024. V dalším kroku bude Čínská lidová banka vždy udržovat stabilitu měnové politiky, dále zlepšovat tržně orientovanou tvorbu úrokových sazeb, regulaci a transmisní mechanismus, posilovat autoritu politických úrokových sazeb, studovat vhodné zúžení úrokové sazby. šířku koridoru a vyslat na trh jasnější cílový signál regulace úrokových sazeb.
2. Podle údajů ze Shanghai Shipping Exchange k 9. srpnu 2024 vykázal šanghajský index exportní kontejnerové dopravy (složený index) 3253,89 bodů, což je pokles o 78,78 bodů ve srovnání s předchozím obdobím, čínský komplexní index exportní kontejnerové dopravy vykázal 2138,32 bodů, ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla o 0,2 %.
3. Podle CCTV News 9. místního času oficiální účet izraelského premiéra na sociálních sítích uvedl, že podle návrhů Spojených států a dalších zprostředkovatelů Izrael vyšle vyjednávací tým na budoucí určeno místo 15. srpna k dokončení příměří a mírové dohody v pásmu Gazy Podrobnosti o provádění rámcové dohody o výměně personálu.
4. Podle Národního statistického úřadu vzrostla v červenci 2024 celostátní spotřebitelská cena meziročně o 0,5 %. V průměru za leden až červenec vzrostla celostátní spotřebitelská cena ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 0,2 %. Celostátní spotřebitelská cena se v červenci meziměsíčně zvýšila o 0,5 %. Ceny průmyslových výrobců v tuzemsku v červenci meziročně klesly o 0,8 % a meziměsíčně o 0,2 %, obě ceny byly stejné jako minulý měsíc.
5. Stanoviska Ústředního výboru Komunistické strany Číny a Státní rady k urychlení komplexní zelené transformace hospodářského a sociálního rozvoje uváděla, že je třeba podporovat zelenou a nízkouhlíkovou transformaci a modernizaci tradičních průmyslových odvětví. Důrazně podporovat zelenou a nízkouhlíkovou transformaci oceli, neželezných kovů, petrochemie, chemikálií, stavebních materiálů, papírenského, tiskařského a barvířského průmyslu a dalších průmyslových odvětví, podporovat energeticky úsporné, nízkouhlíkové a čisté výrobní technologie a zařízení a podporovat modernizace a modernizace technologických postupů.
6. Ráno 11. srpna místního času zahájila izraelská armáda ostřelování uprchlického tábora Nusayreit a uprchlického tábora Breji v centrálním pásmu Gazy. Izraelské drony také zasáhly oblast Deir al-Barah v centrální Gaze a zranily dívku.
7. Guvernérka Fedu Bowmanová uvedla, že existují vzestupná rizika pro inflaci a trh práce nadále posiluje, což naznačuje, že nemusí být připravena podpořit snížení úrokových sazeb na příštím zasedání představitelů centrální banky USA v září. Řekla: "Pokrok dosažený ve snižování inflace v květnu a červnu je vítán, ale je znepokojující, že inflace zůstává nad 2% cílem výboru. Při zvažování úprav současného politického postoje budu nadále opatrná."
Globální futures trh se mění
1. Domácí komoditní futures uzavřely smíšeně v nočním obchodování Většina energetických a chemických produktů klesla o 3,56 %, soda klesla o 3,01 %, metanol klesl o 1,67 %, PVC klesl o 1,29 %, palivo vzrostlo o 1,74 % a ropa o 0,75 %. . Černá série se propadla plošně, výztuž klesla o 1,8 %, žhavicí spirála klesla o 1,71 %, koks klesl o 1,59 %, koksovatelné uhlí kleslo o 1,25 % a železná ruda klesla o 1,01 %. Většina zemědělských produktů vzrostla, bavlna vzrostla o 1,04 %. Většina základních kovů uzavřela výše, šanghajský zinek vzrostl o 2,21 %, šanghajský olovo o 1,24 %, šanghajský cín o 1,01 %, šanghajský hliník o 0,24 %, šanghajská měď o 0,13 %, nerezová ocel o 0,36 % a šanghajský nikl o 0,4 %. Šanghajské zlato vzrostlo o 0,32 % a šanghajské stříbro o 0,34 %.
2. Mezinárodní futures na drahé kovy uzavřely smíšeně, futures na zlato COMEX vzrostly o 0,3 % na 2 470,6 USD za unci, týdenní nárůst o 0,03 % na stříbrné futures COMEX klesly o 0,24 % na 27,54 USD za unci, týdenní pokles o 3,99 %.
3. Mezinárodní ceny ropy společně vzrostly Zářijový kontrakt americké ropy vzrostl o 1,04 % na 76,98 USD/barel, týdenní nárůst o 3,83 % říjnový kontrakt ropy Brent vzrostl o 0,38 % na 79,46 USD/barel, týdenní nárůst o 3,45 %.
4. LME futures na měď společně uzavřely výše o 0,42 % na 8 831 USD/tunu, zinkové futures na LME vzrostly o 3,57 % na 2 740,5 USD/tunu, což představuje mezitýdenní nárůst o 3,3 %; futures na hliník LME vzrostly o 0,97 % na 16 300 USD/tunu, pokles o 0,31 % na 2 295 USD/tunu, týdenní nárůst o 1,39 % na 31 180 USD/tunu; týdenní nárůst o 2,92 % LME lead futures vzrostly o 3,79 % na 31 180 USD/tunu, týdenní nárůst o 2,92 % 2039,5 USD/tunu, týdenní nárůst o 0,82 %.
5. Hlavní kontrakt zemědělských futures na Chicago Board of Trade (CBOT) byl uzavřen se smíšenými výsledky. Futures na sójové boby klesly o 0,67 % na 1 001,5 centů/bušel, týdenní pokles o 2,51 % na kukuřičné futures o 0,44 % na 395,25 centů/bušel , týdenní pokles o 1,98 %; futures na pšenici vzrostly o 0,84 % na 542 centů/bušel, týdenní nárůst o 0,56 %.
Černé horké informace
1. Čínská lidová banka zveřejnila zprávu o provádění monetární politiky Číny za druhé čtvrtletí roku 2024. Zpráva navrhuje plně porozumět novým změnám ve vztahu nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi, vyhovět novým očekáváním lidí ohledně vysoce kvalitního bydlení, snažit se prosazovat provádění finančních politik a opatření, která byla zavedena, a podporovat stabilní a zdravý vývoj realitního trhu.
2. Joad, generální ředitel společnosti Rio Tinto Group pro železnou rudu, uvedl, že projekt železné rudy, který společně vlastní Rio Tinto Group a China Baowu Steel Group v západním pohoří regionu Pilbara v západní Austrálii, bude oficiálně uveden do výroby v roce 2025, ale bude trvat několik let, než se konečně dosáhne roční produkce 25 milionů tun.
3. Statistiky společnosti Mysteel ukazují, že celková zásoba dovezené železné rudy ve 45 přístavech po celé zemi je 150,4396 mil. tun, což je meziměsíční pokles o 463 500 tun. Průměrný denní objem vykládky z přístavů 45 přístavů je 3,0802 mil. tun meziměsíční nárůst o 96 300 tun.
4. Osoba odpovědná za Národní rozvojovou a reformní komisi odpovídala na dotazy novinářů na téma „Názory na urychlení komplexní zelené transformace hospodářského a sociálního rozvoje“. Osoba odpovědná za Národní rozvojovou a reformní komisi uvedla, že stanoviska jsou vrcholným designovým dokumentem pro urychlení komplexní zelené transformace ekonomického a sociálního rozvoje. Národní rozvojová a reformní komise posílí celkové plánování a koordinaci, bude spolupracovat s příslušnými resorty na vytvoření nového mechanismu pro komplexní transformaci od dvojí kontroly spotřeby energie k dvojí kontrole emisí uhlíku, zformuluje a zavede komplexní systém hodnocení a hodnocení uhlíku maximální a uhlíkovou neutralitu, provádět hodnocení vědecky a posilovat aplikaci výsledků hodnocení.
5. Centrální banka dnes vydala dokument, v němž uvádí, že v budoucnu, jak se ceny na trhu s nemovitostmi stávají racionálnějšími, poptávka po leasingu se dále uvolňuje, poměr nájemného k prodeji se nadále zlepšuje a oživuje a provozní možnosti bydlení leasingové společnosti se stále zlepšují, existuje základ pro komerční a udržitelný rozvoj trhu leasingu bydlení.
Žhavé informace o zemědělských produktech
1. Dalian Commodity Exchange vydala oznámení, ve kterém se uvádí, že opce na vejce, kukuřičný škrob a prasečí opce budou uvedeny k obchodování 23. srpna 2024 (pátek). Call bidding se ten den bude konat od 8:55 do 9:00 a trh se otevře v 9:00. V noci na 23. srpna (pátek) začalo noční obchodování opcí na kukuřičný škrob. Limit pozice pro opce na vejce je 400 lotů, limit pozice pro opce z kukuřičného škrobu je 15 000 lotů a limit pozice pro opce na prase je 125 lotů.
2. Ruská zemědělská poradenská agentura IKAR minulý pátek uvedla, že ruská produkce pšenice v roce 2024 má činit 83,8 milionů tun (dříve se předpokládalo, že vývoz pšenice v roce 2024 dosáhne 44,5 milionů tun (dříve se předpovídalo 44 milionů tun); ).
3. Podle údajů Wind byl k týdnu od 9. srpna zisk ze samochovu a samochovu prasat zisk 494,50 juanů/hlavu a 2. srpna to byl zisk 586,89 juanů/hlavu; zisk z outsourcovaného chovu selat byl zisk 377,15 juanů na hlavu, zisk 2. srpna byl 323,61 juanů na hlavu.
4. Podle údajů zveřejněných Ministerstvem zemědělství Spojených států amerických (USDA) soukromí exportéři vyvezli a prodali 132 000 tun sójových bobů do Číny k dodání v roce 2024/2025. 212 000 tun sójových bobů bylo vyvezeno a prodáno do neznámých destinací, z toho 50 000 tun je plánováno k dodání v tržním roce 2023/2024 a 162 000 tun je plánováno k dodání v tržním roce 2024/2025.
5. Podle zpráv zahraničních médií prodloužili argentinští dělníci na drcení sóji svou stávku na čtvrtý den.
6. Podle AmSpec, nezávislé kontrolní agentury v Malajsii, vývoz palmového oleje z Malajsie od 1. do 10. srpna činil 435 413 tun, což je pokles o 17,7 % z 528 843 tun vyvezených ve stejném období minulého měsíce. Údaje od agentury pro průzkum námořní dopravy ITS ukazují, že vývoz palmového oleje z Malajsie od 1. do 10. srpna činil 470 706 tun, což je pokles o 12,2 % z 536 193 tun vyvezených ve stejném období minulého měsíce.
Žhavé informace pro energetiku a chemický průmysl
1. Podle Longzhong Information činí domácí sociální zásoby PVC 583 200 tun, což je meziměsíční pokles o 1,69 % a meziroční nárůst o 22,75 % celková produkce styrenových továren je 296 300 tun za měsíc - meziměsíční pokles o 0,4 tis. tun, pokles o 0,13 %.
2. Podle údajů z oficiálních stránek Osaka Exchange (OSE) z 9. srpna k 31. červenci 2024 činila zásoba pryže (RSS) v určeném skladu burzy 4 518 tun, což je pokles o 620 tun z 5 138 tun ke dni 20. července.
3. Podle údajů Wind činila k 8. srpnu zásoba metanolu ve východočínských přístavech 520 300 tun a k 1. srpnu 559 000 tun, což je meziměsíční pokles o 38 700 tun.
4. Ruské ministerstvo energetiky v prohlášení uvedlo, že kvůli jednorázovým problémům v ujednáních o dodávkách je ruská těžba ropy o 67 000 barelů denně vyšší, než je cíl stanovený v dohodě OPEC+, a plnění se zlepší v srpnu a září. Těžba ropy v červenci oproti červnu klesla.
Kovové horké informace
1. Podle údajů z minulého vydání se zásoby mědi v minulém týdnu snížily o 8 836 tun, zásoby hliníku se zvýšily o 4 434 tun, zásoby zinku se snížily o 8 959 tun, zásoby olova vzrostly o 4 866 tun, zásoby niklu se snížily o 1 024 tun a zásoby cínu. klesla o 806 tun.
2. Fed Collinsová v rozhovoru řekla, že pokud se budou data nadále vyvíjet podle očekávání, věří, že úpravy politiky brzy začnou, ale konkrétní míra uvolnění, čas a tempo přizpůsobení musí být určeny údaji. Celkově ekonomika roste tempem, které by si mělo udržet solidní trh práce.
3. Podle statistik výzkumu Mysteel: k minulému čtvrtku byla míra využití národní výrobní kapacity oxidu hlinitého 85,21 %, což je pokles o 1,2 procentního bodu oproti minulému týdnu. V poslední době byla produkce oxidu hlinitého v severní oblasti snížena a údržba byla častá, což zahrnuje výrobní kapacitu asi 1,5 milionu tun/rok.
4. Podle výzkumu Mysteel čtvrtletní zpráva Nickel Industries za druhé čtvrtletí ukázala, že produkce niklového kovu ve druhém čtvrtletí činila 31 975 tun zlata, což představuje meziměsíční nárůst o 135 tun zlata a meziměsíční nárůst o 0,4 %. Mezi nimi činila produkce NPI ve druhém čtvrtletí 31 975 tun zlata, což představuje meziměsíční nárůst o 1 877 tun zlata a meziměsíční nárůst o 6,2 %.
Povídání o „období“ – odhalování logiky obchodování s odrůdami!
1. Obchodování v recesi se ochladilo a ceny cínu proti větru vzrostly Jak to vidíte z krátkodobého hlediska?
Analýza Everbright Futures poukázala na to, že z makro pohledu byl počet počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v týdnu do 3. srpna 233 000, což je méně než očekávaných 240 000. Pokles byl největší za poslední rok, což zmírnilo obavy trhu ve Spojených státech současně poklesly také ukazatele odrážející rizika likvidity a nálada v sektoru neželezných kovů se zvýšila. Poté, co byly domácí zásoby po tři po sobě jdoucí týdny výrazně vyčerpány, s nárůstem dovozu a poklesem navazující ochoty vytvářet spekulativní zásoby, se očekává, že rozsah snižování zásob cínu se může zpomalit. Před vrcholnou sezónou může Shanghai Tin pokračovat ve vzoru slabé nabídky a poptávky, základní rozpory jsou relativně ploché a hnací síla cen je stále slabší než makro. V krátkodobém horizontu to budeme považovat za odraz. V budoucnu můžeme posoudit potenciál nárůstu na základě amerických ekonomických dat a akumulace kapitálu.
2. Pokračuje hlavní rostoucí trend živých prasat Jaký bude budoucí trend nabídky trhu?
Analýza společnosti Huarong Rongda Futures poukázala na to, že při pohledu na budoucí situaci v zásobování existují dva důvody pro omezenou nabídku živých prasat. Za prvé, již se projevil efekt vyčerpání základní produkční kapacity v rané fázi, počet prodaných jatečných prasat se snížil a standardní prasata prodaná v červenci odpovídají selatům v lednu Je zima a přežití počet selat je průměrný, což dále snižuje počet prasat, která lze prodat, zvýšení cen poskytuje pevný základ. Za druhé, cenový rozdíl mezi prasaty vážícími 150 kilogramů a více a standardními cenami prasat se v poslední době na mnoha místech dále posiluje a ceny krmiva jsou na relativně nízké úrovni i nadále přibývají na váze a jsou ziskové, což stimuluje stránku chovu začít znovu přibírat na váze, čímž se zvýší ceny prasat.
Podívejte se na důležitá data a události tohoto týdne
1. Dne 12. srpna ve 12:30 vydala společnost MPOB zprávu o nabídce a poptávce po palmovém oleji v Malajsii za červenec. Zásoby malajského palmového oleje by mohly stoupnout na nejvyšší úroveň od února, protože oživení produkce předčí nárůst exportu, ukázal průzkum agentury Bloomberg. Průzkum agentury Reuters se však domnívá, že zásoby malajského palmového oleje v červenci by měly poprvé klesnout poté, co rostly tři měsíce po sobě. Věnujte pozornost skutečným změnám v zásobách malajského palmového oleje.
2. OPEC zveřejní měsíční zprávu o trhu s ropou, která bude stanovena 12. srpna. Červencová měsíční zpráva OPEC zachovala svou prognózu růstu globální poptávky po ropě v letošním a příštím roce. Nezaměstnanost v USA v červenci dosáhla 4,3 %, což vyvolalo obavy z ekonomické recese zda bude tato měsíční zpráva snížena o prognózu růstu globální poptávky po ropě.
3. Ministerstvo zemědělství a venkova zveřejní měsíční zprávu o nabídce a poptávce, která bude stanovena 12. srpna. Červencová měsíční zpráva o nabídce a poptávce ukazuje, že prognóza situace nabídky a poptávky zůstává konzistentní s červnem Věnujte pozornost tomu, zda je srpnová měsíční prognóza situace nabídky a poptávky konzistentní s předchozím obdobím.
4. 13. srpna v 0:00 USDA zveřejnilo měsíční zprávu o nabídce a poptávce za srpen. Podle červencové zprávy o nabídce a poptávce USDA je odhad výnosu sóji v USA pro sezónu 2024/2025 52 bušlů na akr. Analytici trhu obecně očekávají, že srpnová zpráva o nabídce a poptávce USDA může toto číslo upravit na 51,5 až 53,9 bušlů/akr zda se výnos zvýší Podstatné zvýšení, jak se očekávalo.
5. 13. srpna, 4:00, zpráva o růstu plodin USDA. Zpráva USDA o růstu plodin zveřejněná tento týden ukázala, že dobrá a dobrá míra americké sóji byla 68%, což je nárůst o 1% oproti předchozímu období Počasí ve Spojených státech se tento týden změnilo a pozornost bude věnována tomu, zda dobrý a dobrý kurz bude příští týden i nadále vyšší než očekávání trhu.
6. Dne 13. srpna v 16:00 vydala IEA měsíční zprávu o trhu s ropou. Červencová měsíční zpráva ukazuje, že IEA je stále mírně pesimistická, pokud jde o poptávku, snížila své prognózy globální poptávky po ropě pro letošní a příští rok o 100 000 barelů denně a 200 000 barelů denně být tento měsíc snížen.
7. 14. srpna ve 20:30 Spojené státy oznámily roční míru sezónně neočištěného CPI, měsíční sazbu sezónně očištěného CPI, měsíční sazbu sezónně očištěného jádrového CPI a roční míru sezónně očištěného jádrového CPI za červenec. Analytička Tatiana Darie uvedla, že obavy z tvrdého přistání by se mohly snadno vrátit do centra pozornosti, pokud data CPI nebo maloobchodní tržby zklamou.
8. 15. srpna v 9:20 Čína oznámila vítěznou úrokovou sazbu a operační stupnici střednědobé úvěrové facility (MLF) do 15. srpna. 25. července centrální banka nečekaně zahájila roční operaci MLF v hodnotě 200 miliard juanů a snížila vítěznou sazbu na 2,30 %. Experti analyzovali, že ze skutečného efektu úroková sazba MLF mírně klesla, což lépe překlenulo mezeru s tržními úrokovými sazbami, jako jsou mezibankovní depozitní certifikáty. Věnujte pozornost tomu, zda centrální banka opět sníží nabídkovou úrokovou sazbu.
9. 15. srpna v 10:00 Národní statistický úřad oznámil čínskou červencovou průmyslovou přidanou hodnotu, sociální nulu, nemovitosti, investice do fixních aktiv, míru nezaměstnanosti a další údaje a uspořádal tiskovou konferenci o fungování národního hospodářství . Již dříve Národní statistický úřad konstatoval, že národní hospodářství v první polovině roku pokračovalo v oživení a jeho fungování je celkově stabilní a postupuje. Věnujte pozornost údajům o průmyslové výrobě v červenci.
10. Bude stanoveno 15. srpna, ITS/AmSpec/SGS zveřejní údaje o vývozu palmového oleje Malajsie za 1. až 15. srpna. Údaje ITS ukazují, že vývoz palmového oleje z Malajsie od 1. do 5. srpna činil 196 350 tun, což je pokles o 29,3 % z 277 705 tun vyvezených ve stejném období minulého měsíce. Věnujte pozornost tomu, zda bude pokles vývozu malajského palmového oleje pokračovat Pokud bude pokles pokračovat, může to být pro ceny palmového oleje negativní.
11. Mezinárodní rada pro obilniny (IGC) zveřejní měsíční zprávu o trhu s obilím, která bude stanovena 15. srpna. Dříve Mezinárodní rada pro obilniny (IGC) vydala 19. července měsíční zprávu, která předpovídá celkovou celosvětovou produkci obilovin (pšenice a hrubá zrna) v roce 2024/25 na 2,321 miliardy tun, což je nárůst o 9 milionů tun oproti červnové prognóze. Věnujte pozornost tomu, zda produkce obilí může pokračovat ve svém růstovém trendu.
12. V 0:00 dne 16. srpna vydala NOPA měsíční zprávu o drcení sóji. NOPA minulý měsíc zveřejnila údaje, které ukazují, že jak objem drcení sójových bobů, tak zásoby sójového oleje v červnu meziměsíčně klesly Věnujte pozornost tomu, zda objem drcení sóji v USA bude nadále klesat, bude to znamenat poptávka po sójových bobech v USA se zhoršila.
Článek přeposlán z: Golden Ten Data