Podle Odaily, společnost pro těžbu Bitcoinu MARA Holdings, Inc. oznámila zvýšení celkové nominální hodnoty svých 0,00% konvertibilních senior dluhopisů splatných v roce 2031 na 850 milionů dolarů, z původně oznámených 700 milionů dolarů. Navíc MARA poskytla prvním kupcům dluhopisů možnost zakoupit až dalších 150 milionů dolarů v nominální hodnotě během 13 dnů od prvního vydání dluhopisů. Očekává se, že nabídka uzavře 4. prosince 2024, podléhající obvyklým podmínkám uzavření.
MARA odhaduje, že čistý výnos z prodeje dluhopisů, po odečtení slev a provizí pro první kupce, ale bez zahrnutí odhadovaných nákladů na emisi, které hradí MARA, bude přibližně 835,1 milionu dolarů. Pokud první kupci plně využijí svou možnost zakoupit další dluhopisy, čistý výnos by mohl dosáhnout přibližně 982,5 milionu dolarů. Společnost plánuje použít přibližně 48 milionů dolarů z čistého výnosu k odkupu přibližně 51 milionů dolarů v nominální hodnotě svých stávajících konvertibilních dluhopisů splatných v roce 2026 prostřednictvím soukromě vyjednaných transakcí. Zbývající čistý výnos bude přidělen na nákup více Bitcoinu a na obecné korporátní účely, které mohou zahrnovat pracovní kapitál, strategické akvizice, rozšíření stávajících aktiv a splácení dalších dluhů a jiných nesplacených závazků.